PARTIE IV. MARCHE DE AUTO HALL
II.4.3. Présentation générale du marché des poids lourds a. Cadre réglementaire
Le secteur des poids lourds a bénéficié de la croissance de l’économie marocaine et de la modernisation de ses structures.
La loi sur le transport de marchandises
Il s’agit de la loi n°16/99 du 13 Mars 2000, entrée en vigueur le 31 Mars 2003. Avant la promulgation de cette loi, l’activité de transport était soumise à un agrément de transport délivré pour chaque camion de plus de 8 tonnes de PTC. Ceci avait pour conséquence de limiter l’offre de transport et de faire jaillir un secteur informel, travaillant avec des camions 8 Tonnes suréquipés et surchargés. La nouvelle loi a notamment supprimé les agréments, en créant un statut de transporteur professionnel et cela à partir de 3,5 tonnes de PTC.
le limiteur de vitesse ;
le ralentisseur.
Le chrono tachygraphe est quant à lui obligatoire depuis 1995.
La réforme de l’homologation et de la visite technique
Le Centre National d’essais et homologations a changé de statut juridique et dispose de l’autonomie financière.
Les centres de visite techniques, après appel d’offres, ont été attribués à deux opérateurs internationaux : DECTRA et SGS.
La prime à la casse
Sur une demande initiale du GPLC, la Loi de Finances 2014 a instauré les mesures d’incitations suivantes pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 :
instauration d’une prime à la casse plafonnée à 300 000 Dh pour la casse d’un véhicule, et 100 000 Dh pour la démolition de chaque véhicule supplémentaire, dans la limite de trois véhicules dans la même année.
instauration d’une prime de renouvellement pour le transport en commun de voyageurs plafonnée à 400 000 Dh pour chaque véhicule (dans la limite de deux véhicules dans la même année). La priorité sera accordée, dans la limite du budget affecté, aux opérations de renouvellement ;
institution d’une prime d’un montant maximum de 200 000 Dh de mise à niveau des entreprises des services publics de transports en commun de voyageurs sur route qui acceptent d’adhérer aux standards internationaux de classification, de gestion et de contrôle.
Le contrat-programme pour le poids lourd et la carrosserie17
Le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique a signé le 28/07/2015 un contrat de performance portant sur le développement de l’écosystème du poids lourds et de la carrosserie industrielle.
En vertu de ce protocole signé en juillet dernier, la profession (Groupe poids lourd et carrosserie) s’engage d’ici 2020 à porter l’effectif du secteur à 24 000 employés et la production annuelle à 34 500 unités, dont 30% destinée à l’export. Elle s’engage également à contribuer au PIB à hauteur de 8 milliards de DH et à réaliser 6 milliards de chiffre d’affaires à l’export.
En contrepartie des objectifs précités fixés au secteur dans le cadre du Plan d'Accélération Industrielle (PAI), les opérateurs (GPLC) bénéficieront d’aides ciblées de l’Etat visant :
la promotion de l’investissement ;
la limitation graduelle de l’âge des véhicules circulant (20 ans maximum d’ici 2020) ;
l’optimisation de la charge en circulation et de l’accroissement de la commande publique adressée au secteur ;
l’assouplissement des conditions d’éligibilité à la prime au renouvellement du parc et sa généralisation à tout transporteur disposant de véhicules lourds dont l’âge dépasse 15 ans ;
la mise en place d’un mécanisme de financement des semi-remorques en partenariat avec les institutions bancaires ;
l’accès au foncier à un prix attractif ;
l’appui à la formation.
17 Source : Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique
b. Cadre associatif
Le groupement du poids lourd et de la carrosserie (GPLC) est une association professionnelle entre les représentants de marque des poids lourds (+3,5 tonnes) et les carrosseries industrielles importés et/ou assemblés au Maroc : le représentant de la marque étant toute personne physique ou morale ayant la propriété de la dite marque ou sa distribution sur le marché national.
L’association a pour objet le développement de l’activité de ses membres, la défense de leurs intérêts personnels et la gestion des relations avec l’administration.
Le GPLC fait partie de la Fédération de l’Automobile, fédération interne au sein de la Confédération Générale des Entreprises au Maroc (CGEM).
c. Evolution des ventes
Les ventes en volume des véhicules industriels lourds entre 2008 et 2015 se présentent comme suit : Evolution des ventes des véhicules industriels lourds (en unités)
Source : Groupement du Poids Lourd et de la Carrosserie (GPLC)
En 2015, les ventes de véhicules industriels lourds s’est établi à 3 525 unités contre 4 254 unités en 2014 (soit une diminution de 17,1%). Cette baisse s’explique principalement par le manque de visibilité et de confiance quant à la bonne tenue de l’activité économique ; la difficulté d’accès au financement auprès des établissements de crédit, compte tenu des conditions appliquées et des garanties exigées ; et enfin l’allongement des durées de rétention des véhicules.
En effet, la moyenne d’âge du parc des poids lourds est de 15 ans, avec 55% du parc âgé de plus de 10 ans, dont 22% dépassant les 20 ans. En 2015, ce marché devrait être marqué par la mise en application du nouveau dispositif incitatif de prime à la casse pour le remplacement des véhicules vétustes dans le cadre de la Loi de Finances 2015, puis l’entrée en vigueur des nouvelles normes techniques « EURO 4 » depuis le 1er janvier 2015, ayant induit une hausse des prix de près de 12% en moyenne18.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Segment 3.5T/7.9T Segment 8T/19T Segment 26T/32T
L’évolution des ventes globales de poids lourds répartie par marque sur les exercices 2013, 2014 et 2015 se présente comme suit :
En unité 2013 2014 2015
Source : Groupement du Poids Lourd et de la Carrosserie (GPLC)
L’évolution des ventes globales de bus et autocars répartie par marque sur les exercices 2013, 2014 et 2015 se présente comme suit :
En unité 2013 2014 2015
Source : Groupement du Poids Lourd et de la Carrosserie (GPLC)
L’évolution des ventes de camions répartie par représentant sur les exercices 2013, 2014 et 2015 se présente comme suit :
Source : Groupement du Poids Lourd et de la Carrosserie (GPLC)
Le marché des bus et autocars est quant à lui dominé par Volvo en 2015 avec 41,6% de parts de marché en volume (vs. 25,7% en 2014 et 21,0% en 2013), talonné par Hyundai avec 38,8% (vs. 42,8%
en 2014 et 29,3% en 2013).
Le marché des camions a été dominé sur la période 2013-2015 par la marque Mitsubishi distribuée par Auto Hall avec une part de marché de 44,0% en 2015. Les marques Scania et Volvo complètent le trio de tête avec des parts de marché en 2015 respectives de 18,0% et 16,4%.