1. PRINCIPALES ZONES DE PECHE DE POISSONS PELAGIQUES ET PRINCIPAUX ACTEURS MONDIAUX DU SECTEUR
a) Zone de pêche et production de Sardines
La carte ci-dessous présente les principales zones de pêche de la sardine dans le monde :
Source : FAO
La sardine, connue scientifiquement sous le nom de « Sardina Pilchardus Walbaum » est présente du sud de l'Islande et de la Norvège, jusqu’au niveau du Maroc et de la Mauritanie. La sardine est encore présente abondamment dans l’Atlantique nord, de la Norvège jusqu’aux Açores, en passant par les côtes du Maroc.
Il existe également une variation dans la mer Méditerranée : la Sardina pilchardus sardina. En Méditerranée, la sardine est le second poisson le plus pêché après l’anchois. Les scientifiques ont recommandé depuis 2000 de ne pas augmenter l’effort de pêche en raison de la diminution importante de la population de sardines dans cette région.
Au niveau mondial, la terminologie anglo-saxonne englobe sous le nom de « sardine » un grand nombre d’espèces provenant d’origines géographiques variées. En revanche, la réglementation européenne n’autorise à appeler sardine qu’une seule espèce : « Sardina pilchardus Walbaum » ou sardine européenne. Les autres espèces du type « Sardinops » ou « Sardinella », présente dans les côtes pacifiques de l’Amérique ou en Asie, n’ont pas droit à l’appellation sardine. La FAO regroupe les espèces de type « Sardinops » sous le vocable de pilchard. Les principales utilisations de ces petits pélagiques sont la farine et la conserve.
Selon la FAO, le total des débarquements de sardines dans le monde s’est élevé en 2008 à 1 054,9 kT. Avec des débarquements totaux estimés en 2008 à 656,8 kT, soit quelques 62% des débarquements mondiaux, le Maroc demeure de loin le premier approvisionneur de sardines au monde.
Source : Management La Monégasque Vanelli
L’anchois est connu scientifiquement sous la dénomination « Engraulis ».
Quatre espèces différentes d’anchois sont pêchées dans le monde :
- L’Engraulis Encrasicolus : c’est l’espèce reine de l’anchois, reconnue par les experts pour son goût, ses qualités nutritionnelles et son rendement matière lors de sa transformation. Cette espèce est présente dans les eaux de l’Atlantique, des côtes norvégiennes jusqu’aux côtes sénégalaises. Cette espèce est particulièrement abondante dans les côtes marocaines où elle est pêchée depuis plusieurs décennies ;
- L’Engraulis Anchoita et l’Engraulis Ringens sont des espèces présentes en Amériques du Sud et sont pêchées respectivement sur les côtes argentines et les côtes péruviennes et chiliennes. Ces espèces sont de moins bonne qualité que l’Engraulis Encrasicolus et sont utilisées principalement pour la production de farine et d’huile de poisson ;
- L’Engraulis Japonicus est l’espèce pêchée en Asie et plus particulièrement en mer de Chine.
Selon la FAO, le total des débarquements d’anchois européen (Encrasicolus) dans le monde s’est élevé en 2008 à 508,6 kT. Le total des débarquements d’anchois européen au Maroc a été de 19,0 kT sur la même année, soit 3.7% du total des débarquements.
c) Principaux acteurs mondiaux du secteur
Au niveau mondial, la Norvège et le Japon ainsi que la Thaïlande sont les pays leaders de l’industrie de transformation des produits de la mer. La situation géographique de ces pays explique en grande partie cette position avec des côtes s’étendant sur plusieurs milliers de kilomètres sur lesquelles le poisson est abondant. Ces pays disposent également ainsi d’une expertise historique sur ce secteur.
Parmi les sociétés phares du secteur sur le plan mondial, nous pouvons citer :
- Maruha Nichiro Holdings Inc : Cette société nippone compte parmi les plus importantes du secteur de la pêche, de la transformation et de la congélation des produits de la mer dans le monde. Maruha Nichiro Holdings gère ses activités sur le plan international et dispose de plusieurs filiales au Japon, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Chine. Maruha Nichiro Holdings Inc a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 6,6 milliards d’Euros et un résultat net de 10,9 M€ (source : Infinancials) ;
- Austevoll Seafood ASA : cette société norvégienne est spécialisée dans la fabrication de produits de la mer frais à forte teneur en oméga-3, la production de conserves de poisson tel que la sardine, le maquereau, le thon, la truite … ainsi que la production et la commercialisation de saumon. Austevoll possède plusieurs implantations industrielles au Pérou et au Chili. Austevoll Seafood ASA a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 1,36 milliards d’Euros de chiffre d’affaires, pour un résultat net de 86,9 M€ (source : Infinancials) ;
- Norway Pelagic ASA : est spécialisée dans la pêche de poisson pélagique, la production et la commercialisation de produits transformés à base de poisson pélagique. Les principales catégories de poisson pêchées sont le maquereau et le hareng dans les eaux de l’océan arctique. Norway Pelagic a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 317,6 M€ et un résultat net de 13,1 M€, (source : Infinancials).
- Thai Union Frozen Products : Cette société basée en Thaïlande est spécialisée dans la transformation et la congélation de produits de la mer. Cette activité inclut la production de conserves de thon, de saumon, de sardines, de maquereau ainsi que des produits à base de crevettes, de crustacés … Thai Union Frozen Products a réalisé en 2009 1,5 milliards d’Euros de chiffre d’affaires et un résultat net de 70,2 M€ (source : Infinancials).
- Austral Group SA : Cette société basée au Pérou compte parmi les grandes sociétés sud-américaines du secteur et est spécialisée dans la production de farine et d’huile de poisson ainsi que la mise en boîte et la congélation de poisson pélagique, en particulier de l’anchois. Cette société a réalisé un chiffre d’affaires de 155,9 M€ en 2009 et un résultat net de 15,5 M€ (source : Infinancials).
2.
IMPORTATIONS EUROPEENNES DE CONSERVES DE POISSON PELAGIQUE ET POSITIONNEMENT DU MAROCa) Importations européennes de conserves et semi-conserves de poisson pélagique par pays
En milliers de tonnes
Source : EACCE
Le volume des importations européennes de conserves et semi-conserves de poisson pélagique s’est élevé à 150 kT en 2007, ce qui est en fait le premier importateur de conserves de poisson pélagique au monde.
Les données présentées dans le graphique ci-dessus concernent les principales catégories de poisson pélagique que sont la sardine, le maquereau et l’anchois, auxquels se rajoute parfois le thon, celui-ci ne figurant cependant pas dans cette étude.
27 28 26
21 22 26
18 17 17
15 16 14
10 13 13
51 47 54
2005 2006 2007
France Royaume Uni Italie Allemagne Espagne Autres pays de l'UE
142 143 150
La France et le Royaume Uni restent les principaux importateurs de conserves et semi-conserves de poisson pélagique avec 26 kT chacun en 2007.
Il est à noter que la quantité importée par le Royaume-Uni a augmenté plus rapidement que les autres pays sur la période s’étalant entre 2005 et 2007. Le volume importé par le Royaume-Uni est en effet passé de 21 kT en 2005 à 26 kT en 2007, soit une augmentation annuelle moyenne de 11,3%. Cette augmentation s’explique par l’effort de commercialisation soutenu des professionnels du secteur sur le marché britannique du fait de sa forte rentabilité.
Les autres pays importateurs de conserves et semi-conserves de poisson pélagique de l’UE sont par ordre décroissant, l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne. La quantité importée par ces pays reste stable sur la période 2005 – 2007.
b) Importations européennes de conserves et semi-conserves par type de poisson En milliers de tonnes
86 86 88
37 38 41
18 19 20
2005 2006 2007
Sardines Maquereaux Anchois
Source : EACCE
L’étude des importations européennes de poisson pélagique en volume fait ressortir une prédominance de la conserve de sardine qui représente en moyenne près de 60,0% du total de ces importations.
En 2007, l’Union Européenne a ainsi importé quelques 87 660 T de conserves de sardines, contre 86 399 T en 2005, soit une hausse annuelle moyenne de 0,7% sur la période.
Les importations européennes de conserves de maquereaux représentent en moyenne 26,7% du total des importations européennes de poisson pélagique sur la période 2005 – 2007. Les importations européennes de conserves de maquereaux ont atteint 41 069 T en 2007 contre 37 347 T en 2005, soit une hausse annuelle moyenne de 4,9% sur la période.
Les importations européennes de semi conserves d’anchois représentent en moyenne 13,4% du total des importations européennes de poisson pélagique sur la période 2005 – 2007. Les importations européennes de semi conserves d’anchois ont atteint 20 207 T en 2007 contre 18 347 T en 2005, soit une hausse annuelle moyenne de 4,9% sur la période.
142 143 150
c) Contribution des principaux fournisseurs de l’UE en conserves et semi-conserves de poisson pélagique
En milliers de tonnes
Source : EACCE
Le Maroc est le premier fournisseur de l’UE en conserves et semi-conserves de poisson pélagique puisqu’il couvre, en 2007, 35% des importations européennes de conserves et semi-conserves de poisson. La proximité d’un marché tel que l’UE, premier importateur mondial de poisson et premier client du Maroc, est un atout fondamental pour celui-ci car il entraîne des économies importantes en terme de coûts de transport. En plus, la demande du consommateur européen en poissons converge favorablement vers des spécialités exigeantes en main d’oeuvre (notamment les plats cuisinés) dont le Maroc détient un avantage certain en raison de la disponibilité d’une main d’oeuvre compétente et peu coûteuses.
On constate cependant que la part marocaine dans les importations européenne de poisson pélagique a diminué sur la période pour passer de 41% en 2005 à 35% en 2007. Cette diminution est due à la concurrence exercée par certain pays tels que la Thaïlande ou le Portugal au niveau des conserves de sardines en particulier.
Il est à noter également parmi les éléments permettant d’expliquer la baisse de la part marocaine dans les importations européennes de conserves et semi-conserves de poisson pélagique, les difficultés des industriels marocains de la conserve qui ressentent le problème de l’irrégularité quantitative et qualitative de l’approvisionnement sur certaines années. Cette irrégularité est liée aux aléas de la nature sur lesquels l’homme n’a que peu de contrôle tels que le déplacement des bancs de poisson sur différentes zones du littoral, la structure des écosystèmes et des chaînes alimentaires, la durée des périodes de reproduction qui dépend elle-même de la température de l’eau et des remontées d’eau froide.
Les ressources pélagiques restent abondantes. L’irrégularité concerne la fréquence et la saisonnalité des captures et des débarquements en fonction essentiellement des paramètres naturels tels que la température de l’eau de mer, les cycles lunaires et les divers aléas climatiques. Ces aléas se traduisent généralement par des décalages temporels des périodes de capture.
143 149
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