Chapitre 5 : Le développement du marché de la messagerie monocolis
2. Les destins croisés des filiales françaises des expressistes américains
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Geodis. Lesquelles s’en sont séparé, ne trouvant pas de complémentarité entre les activités de Taxicolis et Ciblex et celles de leurs autres filiales de transport et logistique. Avant de revenir en arrière pour Geopost, dans son ambition de se placer sur la niche de la messagerie monocolis à température dirigée en rachetant BioLogistics en 2016.
2. Les destins croisés des filiales françaises des expressistes américains
UPS et FedEx sont les leaders incontestés du marché américain du transport express de colis légers, et parmi les trois leaders globaux du transport express de colis légers à l’échelle intercontinentale avec DHL Express. Qu’en est-il de leurs présences sur les marchés européens et français de la messagerie monocolis ? Quelles stratégies ont été suivies par ces deux géants pour leurs arrivées en France et en Europe, et dans quelle mesure ont-ils influencé la constitution d’un marché de transport de colis léger dans un contexte concurrentiel, ou au contraire ont-ils dû s’adapter aux caractéristiques territoriales du continent européen ?
2.1.1. La constitution du réseau de messagerie monocolis d’UPS en France à partir du réseau de messagerie traditionnelle de Prost
UPS a été lancé en 1907 par un groupe de jeunes hommes de Seattle comme entreprise de coursiers au service des grands magasins. Le service se développera rapidement à l’ensemble de la côte ouest des Etats-Unis et à l’ensemble du territoire américain dès les années 193087. UPS s’installe en Allemagne dés 197688, où il a été à l’origine du développement du marché allemand de la messagerie monocolis au côté de DPD et German Parcels (Beyer, 1999). A la fin des années 1980, UPS se lance dans la construction d’un réseau européen intégré. Son arrivée en France est marquée par l’acquisition en 1991 de l’entreprise de messagerie traditionnelle Prost, précurseur de la messagerie rapide en France, dont l’activité sera redéployée vers le marché du monocolis cinq ans plus tard.
Avec Mory et Calberson, Prost fut l’un des premiers groupes de messagerie à se constituer un réseau d’agences en propre couvrant l’ensemble du territoire national, entre 1975 et 1985 (Beyer, 1999). Au début des années 1990, le groupe breton dispose de 61 agences sur le territoire national et assure 97% de ses distributions par ses moyens propres. Il compte parmi
87 https://www.ups.com/aw/en/about/history/1930-1980.page
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les premiers à mettre en place un système d’EDI (Echange de Données Informatisées), dés 1989 (Beyer, 1999). Le réseau de Prost a la particularité d’avoir été constitué de manière organique, par la croissance interne (à l’inverse de la plupart de ses concurrents), favorisant l’intégration technique du réseau et le sentiment d’appartenance au groupe des différentes antennes régionales. Autant de critères qui ont orienté UPS dans son choix d’acquisition en France 89.
Compte tenu de l’image de marque de Prost, la nouvelle structure porte le nom de Prost-UPS jusqu’en 1994, date à laquelle elle porte les seules couleurs américaines. En 1996, après des investissements majeurs de l’expressiste américain sur son réseau français, UPS aligne son offre commerciale sur son produit phare à l’échelle globale : le monocolis de moins de 70 kg, domestique et international, avec différents choix de délais (Beyer, 1999). Une offre commerciale unifiée à l’échelle européenne et globale, qui demeure l’activité principale d’UPS en France, en Europe et dans le monde90.
2.1.2. Le double héritage du réseau français de FedEx
Federal Express a été créé en 1971 à Little Rock dans l’Arkansas (avant de déménager à Memphis deux ans plus tard par manque de soutien de l’aéroport de Little Rock). L’entreprise se place dès l’origine sur le créneau du transport aérien de colis légers à l’échelle nationale et internationale. Dix ans plus tard, le réseau aérien de Federal Express couvre l’ensemble du territoire américain et se place comme concurrent d’UPS. L’américain tente ensuite de dupliquer son réseau de transport express de colis légers basé sur des tractions aériennes en Europe dès les années 1980, mais se retire du vieux continent dés 1992 suite à un échec commercial : la géographie européenne ne justifiant pas le recourt systématique au mode aérien (Beyer, 1999).
Devenu FedEx Express en 1994, il revient en Europe à la fin des années 1990, cette fois non pas pour s’y constituer un réseau domestique, mais pour y prolonger son réseau international. Ce retour sera marqué par l’ouverture d’un premier hub sur l’aéroport Charles de Gaulle en 199991.
89 Furent envisagées les acquisitions de Jet Services, Joyau, Ducros… (Beyer, 1999)
90 UPS dispose d’une filiale dédiée à la logistique contractuelle en France, UPS SCS (Supply Chain Solution), après s’être lancé dans l’activité logistique dés 1993 (Beyer, 1999). Le chiffre d’affaire d’UPS SCS est cependant sans commune mesure avec celui de la filiale française d’UPS dédiée au monocolis (58M€ contre 756M€ en 2016).
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Au début du XXIème siècle, FedEx ne disposait pas d’autres implantations en France que son hub francilien. En 2001, un partenariat est signé avec Chronopost, dont le partenariat avec TNT avait pris fin suite au rachat de ce dernier par la poste néerlandaise quatre ans plus tôt92. Les réseaux des deux entreprises sont alors complémentaires : Chronopost peut bénéficier de l’infrastructure aérienne globale de FedEx pour ses envois express internationaux (en complément de l’infrastructure terrestre du réseau DPD en Europe), et FedEx peut s’appuyer sur le déploiement national du réseau de Chronopost pour ses envois vers la France93. Ce partenariat n’empêche pas FedEx d’ouvrir au début des années 2000 une douzaine d’agences dans les principales métropoles françaises, reliées par la route au hub de Roissy, afin de pouvoir desservir en propre les régions les plus denses en termes d’envois express de colis à l’international (OT 2414). Une stratégie similaire à celle de DHL et TNT pendant les années 1990, avant leurs rachats respectifs par les postes allemandes et néerlandaises et la connexion de leurs réseaux dédiés à l’express international aux réseaux domestiques acquis à la fin des années 1990. A partir de 2007, les opérations d’enlèvement et de ramasses de FedEx sont confiées à Geodis (via France Express), FedEx continuant d’assurer des liaisons aériennes internationales pour le compte de Chronopost (OT 2364).
Jusqu’au milieu des années 2000, FedEx se focalise sur les marchés internationaux, sans proposer de prestations de messagerie monocolis domestiques en Europe. Une stratégie qui va s’infléchir à partir de 2006 avec l’entrée de FedEx sur le marché domestique britannique par l’acquisition d‘ANC94. En France, FedEx poursuit sa stratégie de croissance interne (de 12 à 19 agences entre 2007 et 2011 – OT 2414), avant de prendre le tournant de la croissance externe en acquérant TATEX en 2012 (OT 18/04/2012, 11/05/2012, 07/07/2012 ; LM 270).
FedEx dispose alors d’un réseau de 35 agences pour son activité domestique française, en plus des dix-neuf agences dont il disposait déjà pour son activité internationale. Les deux entités
92 Le groupement GDEW, support des envois aériens de Chronopost réunissant l’australien TNT et les filiales express de quelques entreprises de poste européenne éclate dés le rachat de TNT par la KPN en 1996. Cependant, bien que Chronopost soit le principal concurrent de sa filiale Jet Service, TNT est lié à Chronopost en vertu d’accords existants jusque la fin d’année 2000.
93 Source : http://www.fedex.com/cgi-bin/content.cgi?template=ch_francais_pr&content=about/pressreleases/emea/ch_francais/pr091200&c c=ch_francais 94 Source : http://www.fedex.com/cgi-bin/content.cgi?template=gb_pr&content=about/pressreleases/emea/pr121806&cc=gb
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sont conservées : Federal Express France (ex-TATEX), dont le siège demeure à Tours, réalise un chiffre d’affaires de 179 M€ en 2016 sur le marché domestique, contre 339 M€ pour Federal Express International à l’international. Une segmentation administrative et opérationnelle semblable à celle de TNT, à deux différences près. (1) FedEx traite des colis de moins de 70 kg sur les deux marchés - TATEX étant à l’origine un expressiste tous poids, quand Jet Service était un expressiste pour les colis légers. (2) Tous les établissements de TNT International Express (à l’exception de deux agences dans les métropoles parisiennes et lyonnaises) concernent des agences aussi occupées par des établissements de TNT Express National, ce n’est pas le cas des établissements de FedEx Express National et International. Géographiquement, la plupart des agences du second (créées en interne par FedEx au cours des années 2000) font doublon avec celles du premier (issues de la reprise de TATEX), cinq ans après le rachat de TATEX par FedEx. Si les réseaux de messagerie domestiques et européens de TNT Express demeurent aujourd’hui indépendants de ceux de FedEx95, on peut envisager une réorganisation d’ampleur de ces quatre réseaux au cours des prochaines années.
La Commission Européenne, arbitre du match UPS / FedEx pour l’acquisition de TNT
En 2011, le groupe TNT est scindé en deux sociétés distinctes : TNT Express pour les activités de transport de colis, et PostNL pour les activités postales. Dès 2006, le groupe s’était débarrassé de ses activités de transport terrestre et international (TNT Freight Management, repris par Geodis en 2006) et de logistique (TNT Logistics, devenue CEVA logistics suite à sa reprise par Apollo Management). Sur le marché du transport express de colis à l’international, TNT Express était – et restera – largement distancé par ses concurrents DHL, UPS et FedEx. Ce retard est notamment dû à la quasi absence de TNT Express sur le marché américain et à sa faiblesse sur le marché asiatique. Inversement, TNT Express occupe en 2010 la deuxième place du podium en Europe avec 9,6% de parts de marché, loin derrière DHL (17,3%), mais devant UPS (7,7%) et FedEx (3,3%) (étude de Transport Intelligence, citée par OT 2637).
FedEx se montrera le premier intéressé par le rachat de TNT en 2008 (Financial Times du 12 juillet 2008, cité par OT 2464). Mais c’est bien UPS qui se portera le premier acquéreur de
95 L’intégration des deux réseaux commençant par le haut, soit les lignes aériennes intercontinentales : le premier vol entre Memphis (hub global de FedEx) et Liège (hub global de TNT) sera lancé en avril 2017 (OT 23/03/2017)
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TNT, au début de l’année 2012. Une première offre est repoussée par l’entreprise néerlandaise le 17 février (OT 23/02/2012), la deuxième sera acceptée le 19 mars (OT 19/03/2012). Un rachat de TNT permettrait à UPS de rattraper DHL sur le marché européen, et GeoPost sur le marché français. Ce rachat fera l’objet de l’ouverture d’une enquête approfondie par Direction générale de la concurrence de la Commission Européenne :
"Etant donné que l'opération envisagée ferait passer le nombre d'intégrateurs se faisant concurrence dans l'Espace économique européen de quatre à trois, la pression concurrentielle exercée sur l'entité issue de la concentration serait sensiblement réduite" Communiqué de la Commission Européenne en justification de l’ouverture de l’enquête sur le rachat de TNT Express par UPS le 19 juillet 2012, cité par OT 24/07/2012.
Suite à l’objection des autorités européennes, UPS renonce à l’acquisition de TNT en janvier 2013 (OT 18/01/2013). En avril 2015, c’est au tour de FedEx de lancer une OPA amicale sur TNT Express (OT 2812). Une nouvelle fois, la Commission Européenne ouvre une enquête approfondie, qui cette fois débouchera sur un avis favorable (OT 2815).
Une décision positive contradictoire avec les raisons avancées pour le refus de l’achat de TNT par UPS (le passage de quatre à trois opérateurs). Mais qui se justifie par la plus forte complémentarité du réseau de TNT avec FedEx qu’avec UPS. A l’inverse d’UPS, FedEx est relativement peu présent sur le marché européen : cumulées, les parts de marchés de FedEx et TNT n’y dépasseraient pas celle de DHL Express(TNT dépassant déjà à lui seul les filiales de Royal Mail et de GeoPost). Inversement, FedEx est bien implanté sur les marchés nord- et sud-américains et asiatiques, où TNT est peu présent.
Le 25 mai 2016, un an après le lancement de l’OPA amicale, le rachat de TNT par FedEx est officialisé (LM 310). Aucune information n’est publiée concernant les modalités d’intégration à venir des activités des deux groupes.
Dix mois plus tard, le tribunal de l’Union Européenne répond favorablement au recours déposé quatre ans plus tôt par UPS suite à la non-validation par la commission de son acquisition de TNT (OT 10/03/2017). Trop tard pour UPS, désormais devancé par ses deux seuls concurrents à l’échelle globale sur le marché européen, qu’il fut le premier à couvrir en propre dés la fin des années 1990.
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