Partie IV. Activité de Medi Telecom
113 Malgré la croissance observée du nombre d‟abonnés durant les trois dernières années, le taux de
pénétration de l‟Internet au Maroc demeure faible (moins de 4% à fin 2009) et son potentiel de croissance reste important.
Evolution des parts de marché depuis 2008 :
Parts de marché 2008 2009 S1 2010 T3 2010
IAM 67,29% 53,96% 53,83% 54,84%
Medi Telecom 7,28% 12,94% 15,03% 14,81%
WANA 25,08% 32,87% 30,96% 30,19%
Autres26 0,35% 0,23% 0,18% 0,16%
Source : ANRT
En termes de parts de marché, Maroc Télécom détient 54,84%, suivi de Wana Corporate avec 30,19% et de Medi Telecom avec 14,81% à fin septembre 2010.
Internet 3G :
Part de marché internet (toutes solutions confondues T3-2010)
Part de marché 3G (T3-2010)
Source : ANRT
Avec un parc de 243 886 d‟abonnés en internet mobile 3G, Medi Telecom dispose, au 30 septembre 2010, d‟une part de marché de 20,99% contre 42,68% pour Wana et 36,33% pour IAM.
26Correspond aux autres solutions internet
Wana 30%
Meditel 15%
IAM 55%
Wana 43%
Meditel 36%
IAM 21%
Les solutions 3G représentent 71% du
marché
obligataires
114
Segment de la Publiphonie
L‟arrivée de Medi Telecom sur le marché de la publiphonie en 2004, a mis fin au monopole historique.
Medi Telecom a ainsi déployé des téléboutiques utilisant une technologie GSM.
L‟évolution des lignes Publiphonie entre 2006 et T3 2010 est présentée dans le graphique suivant : Evolution des lignes publiphonie entre 2006 et T3 2010
Source: ANRT
Au 30 septembre 2010, le parc global de la téléphonie publique (tout opérateur et toute technologie confondus) est de 184 784 lignes.
L‟évolution des parts de marché par opérateur sur la période 2007-T3 2010 se présente comme suit :
Parts de marché 2007 2008 2009 S1 2010 T3 2010
IAM 90,92% 91,53% 92,05% 81,86% 81,44%
Medi Telecom 9,08% 8,47% 7,95% 18,14% 18,56%
Source : ANRT 178,0
176,0
173,0
188,0
184,0
2007 2008 2009 S1-2010 T3-2010
115
IV.2. Activité de Medi Telecom
Titulaire de trois licences (GSM, 3G et Fixe), Medi Telecom est un Exploitant des Réseaux Publics de Télécommunications (ERPT) chargé de fournir un service public sur l‟ensemble du territoire du Royaume.
Au terme d‟une décennie d‟activité soutenue, Medi Telecom est devenu un opérateur de référence au Maroc offrant des services de télécommunication mobile, fixe et internet destinés à une clientèle grand public et d‟entreprises.
L‟offre Mobile de Medi Telecom comprend une multitude de services destinés à 10,4 millions de clients à fin juin 2010, desservis par un réseau GSM couvrant la quasi-totalité du territoire.
L‟activité Internet gère une variété d‟offres destinées à permettre aux clients Medi Telecom (225 376 abonnés au 30 juin2010) de disposer d‟un accès Internet 3G répondant aux standards techniques et de mobilité internationaux.
L„activité Fixe inclut principalement des services de téléphonie destinés aux entreprises. Au 30 juin 2010,
Medi Telecom S.A offre 12 638 lignes fixes.
Les offres de la Société sont commercialisées à travers un large réseau de distribution composé de 11 170 points de vente déployés à travers tout le Royaume.
Synthèse des principaux indicateurs d’activité de Medi Telecom entre 2007 et 2010 : 2007 2008 Var 07/08 2009 Var
A fin décembre 2009, Medi Telecom a atteint près de 9,6 millions d‟abonnés, en hausse de 20,12%
par rapport à 2008 (+1,6 millions de clients).
Le revenu net par client (ARPU) enregistre une baisse de 16,67% pour s‟établir à 50 MAD contre 60 MAD en 2008 principalement en raison de :
(i) impact défavorable des revenus en 2009 issus du trafic international et roaming imputable à la crise internationale ;
(ii) Impact de la baisse des tarifs de terminaison sur les revenus du trafic entrant ;
(iii) développement rapide du parc entrainant, de manière mécanique et provisoire, une dégradation de l‟indicateur ;
(iv) recrutement d‟une clientèle à consommation moins élevée que celle des « anciens » clients, conséquence directe du niveau conséquent du taux de pénétration.
En dépit du contexte concurrentiel et des éléments précités, Medi Telecom continue à élargir sa base clientèle et générer davantage de revenus. En 2009, le chiffre d‟affaires s‟établit à 5 238 MMAD contre 5 159 MMAD en 2008 et 4 926 MMAD en 2007.
A fin juin 2010, le parc global Medi Telecom a atteint 10,7 millions de clients en hausse de 22% par rapport à fin juin 2009 (+1,9 millions de clients). L‟effort commercial a stimulé la croissance du parc Medi Telecom en augmentant de manière significative les acquisitions de clients attirés par les avantages offerts en termes de gratuités.
27 ARPU (Average Revenue Per User) : Revenu moyen par abonné =Total revenus/Parc moyen
obligataires
116 Le segment internet 3G a connu la plus forte augmentation (+129%). Le segment du postayé dans ses deux composantes résidentiel et entreprises enregistre également une progression considérable, soit 17,3%.
Le chiffre d‟affaires semestriel de Médi Telecom s‟est établi à 2 715 MMAD, en augmentation de +11.9% par rapport à la même période 2009, soit +289 M MAD. Cette performance s‟explique principalement par l‟effet conjugué (à part quasi égale) de l‟accroissement des revenus facturés aux clients finaux et des revenus d‟interconnexion et de roaming. A l‟origine de cette évolution, l‟accroissement des revenus des segments postpayé Particulier (+20%), postpayé Entreprise Mobile et Fixe (+23%) et l‟internet 3G (+87%).
L‟effort commercial agressif entrepris en 2010 s‟est traduit par la stimulation de l‟usage et l‟accroissement des revenus. L‟offre Medi Telecom en 2010 a été notamment marquée par la refonte de l‟offre postpayé et la réduction des prix de vente au public des packs de modems 3G.
Le revenu moyen par client (ARPU) enregistre une baisse de 3% (-1,5 MAD/client) en raison d‟une augmentation du parc d‟abonnés plus rapide que les revenus (+22% pour le parc Vs +11,9% pour les revenus).
IV.2.1. Téléphonie mobile
La présence de Medi Telecom sur le marché de la téléphonie mobile est assurée à travers une large gamme d‟offres en Prépayé, Postpayé ainsi que des services complémentaires en faveur de la clientèle grand public, professionnels et entreprises.
L‟évolution du parc clients28 et du chiffre d‟affaires mobile de Medi Telecom sur la période 2007-S1 2010, se présente comme suit :
En milliers 2007 2008 Var07/0
8 2009 Var
En dépit du contexte de plus en plus concurrentiel sur le marché des télécommunications au Maroc, Medi Telecom S.A parvient à développer et à accroître son parc d‟abonnés de manière plus rapide que le secteur. En effet, en 2009, le parc clients mobile Medi Telecom a évolué de 19% (18% en 2008) contre un taux de croissance du secteur de 8,7%.
Avec une part de plus de 90% dans le chiffre d‟affaires trafic, le segment Mobile constitue l‟une des principales sources de revenus pour Medi Telecom en 2009. Sa croissance provient essentiellement de l‟élargissement continu du parc et du développement de l‟usage de la téléphonie mobile.
Le chiffre d‟affaires mobile s‟établit à 2 940 MMAD en 2009 contre 2 722 MMAD en 2007, et affiche ainsi une croissance annuelle moyenne de 4% sur la période 2007-2009.
Au 30 juin 2010, le parc mobile s‟est établi à 10,4 millions d‟abonnés, en hausse de 20,4% par rapport au 30 juin 2009.
28 Pour le prépayé : Tous les clients ayant émis ou reçu un appel/SMS payant ou gratuit durant les 90 derniers jours.
Pour le post-payé : Tous les clients dont le contrat d‟abonnement n‟est pas résilié.
29 Source: ANRT
30 Source: Medi Telecom (CA hors publiphonie)
117 Au niveau du prépayé, la croissance s‟est établie à +20,6% ; tandis qu‟au niveau du postpayé, la progression a été de 17%. Cette augmentation, vient récompenser l‟effort commercial conséquent entrepris par Medi Telecom pour l‟acquisition de nouveaux clients et la rétention des anciens (promotions tarifaires, offres de trafic et octroi de gratuités vers l‟off net et l‟international, élargissement de la gamme de terminaux et packs proposés, etc.). Ces actions se sont traduites par un accroissement soutenu du parc de clients.
Le chiffre d‟affaires Mobile a augmenté de 5% au premier semestre 2010 par rapport à la même période en 2009, soit 66 MMAD, expliquée par les bonnes réalisations des segments Entreprise et Particulier. Cette performance est la résultante directe des actions promotionnelles lancées au niveau des deux segments en 2010 (nouveaux forfaits comprenant un numéro illimité gratuit, gratuité valable vers tous les opérateurs, navigation Internet Illimité offerte, etc.).
obligataires annuelle moyenne de 19% pour atteindre 9 millions d‟abonnés en 2009 contre 6,4 millions d‟abonnés en 2007.
Au 30 juin 2010, le parc mobile Prépayé a enregistré une hausse de +20,55% par rapport à la même date en 2009, soit, +1,7 millions de clients. Cette évolution traduit d‟une part, l‟effort d‟acquisition continu à travers le lancement d‟offres tarifaires offrant un usage important vers les autres opérateurs (minutes Liberté, baisse des tarifs vers l‟international, etc.).
Cette croissance est soutenue par une stratégie commerciale pour le segment prépayé déclinée comme suit :
Année 2008
Durant l‟exercice 2008, les actions de la Société ont concerné des mesures spécifiques permettant de mieux recadrer l‟offre au regard des évolutions du marché et de la concurrence. Il s‟agit notamment :
De la mise en œuvre d‟offres d‟acquisition associées à des gratuités : offre permettant l‟acquisition d‟un pack (Téléphone + Carte Sim), d‟accéder à des minutes à partir de la première recharge;
De l‟instauration d‟une stratégie d‟échantillonnage qualitatif dans le cadre de l‟offre sampling et la mise en place d‟un dispositif très large pour la clientèle MRE.
Du renforcement et de l‟amélioration continue du réseau de distribution.
Année 2009
La stratégie commerciale de Medi Telecom en 2009 se décline comme suit :
Le lancement de la première carte SIM à 10 dirhams, dans le cadre de la campagne 10, offre accessible à une large frange de la population ;
Le lancement des offres « Welcome Pack Services31 » ;
Le référencement de différentes gammes et marques de téléphones portables à partir de 149 dirhams, permettant d‟élargir la base de clientèle captive ;
Le renforcement de la panoplie d‟offres trafic avec le lancement des heures gratuites de Medi Telecom ;
Le recrutement des non-users32 à travers des programmes d‟acquisition dédiés33 et des offres de trafic fortes positionnées sur la liberté et l‟abondance34.
1er semestre 2010
La stratégie commerciale de Medi Telecom en 2010 s‟articule autour des axes suivants :
31 Offres de bienvenue
32 Non user : Client Médi Télécom qui n‟a pas utilisé un service donné pendant une certaine période
33 Signifie les programmes qui répondent aux besoins spécifiques de chaque population. Il s‟agit par exemple des offres visant les clients du monde rural comme cela a été relaté II.3.2. On peut citer également l‟exemple de la carte Sim « MédiJAHIZ No-Limit » dédiée spécialement aux besoins des clients jeunes.
34 Les notions d‟abondance et de liberté sont inhérent à l'offre permanente "Minutes liberté" qui a révolutionné les promotions au Maroc en offrant des minutes valables verts toutes les destinations nationales, 7j/7 et 24h/24 (exemple : 50 mn pour 50 DH).