CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ET DONT L'EXECUTION S'EST POURSUIVIE DURANT L'EXERCICE 2016
V. Activité de BMCE Bank 1. Evolution des crédits
Au cours de la période sous revue, l’évolution des crédits par type de clientèle se présente comme suit : Tableau 20 Crédits par type de clientèle sur la période 2014-2016
En M MAD 2014 2015 Var. 2016 Var.
Créances sur les établissements de crédit et
assimilés 19 190 24 495 27,6% 24 563 0,3%
Créances sur la clientèle 99 394 113 329 14,0% 116 660 2,9%
Crédits de trésorerie 27 462 29 833 8,6% 31 744 6,4%
Crédits à la consommation 8 396 9 329 11,1% 9 743 4,4%
Crédits à l’équipement 15 643 15 886 1,6% 18 910 19%
Crédits immobiliers 34 852 36 320 4,2% 37 666 3,7%
Autres crédits34 10 547 18 885 79,1% 15 154 -19,8%
créances acquises par affacturage - - 669 NS
Intérêts courus à recevoir 757 717 -5,3% 654 -8,8%
Créances en souffrance 1 737 2 358 35,8% 2 120 -10,1%
Total crédits 118 584 137 824 16,2% 141 223 2,5%
Source : BMCE Bank – Activité agrégée35
A fin 2015, l’encours des crédits s’améliore de 16,2% à MAD 137 824 millions. Cette évolution recouvre essentiellement :
Une hausse de 27,6% à MAD 24 495 millions des créances sur les établissements de crédit et assimilés ; Une augmentation de 79,1% à MAD 18 885 millions des autres crédits ;
Une progression de 8,6% des crédits de trésorerie à MAD 29 833 millions ; Une croissance de 4,2% des crédits immobiliers à MAD 36 320 millions ;
Et, une dégradation de 35,8% des créances en souffrance à MAD 2 358 millions, imputable principalement à une vague campagne d’assainissement des comptes ainsi qu’au déclassement de relations individuellement significatives. Les provisions ont également enregistré une hausse, corollaire de l’augmentation des CES.
A fin 2016, l’encours des crédits enregistre une hausse de 2,5% à MAD 141 223 millions. Cette évolution intègre essentiellement (i) la croissance de 6,4% des crédits de trésorerie à MAD 31 744 millions, (ii) la hausse de 3,7%
des crédits immobiliers à MAD 37 666 millions et (iii) la progression de 19% des crédits à l’équipement à MAD 18 910 millions, atténuées par le retrait de 19,8% des autres crédits à MAD 15 154 millions.
A noter que les crédits immobiliers et crédits de trésorerie représentent à eux seuls plus que la moitié du total des créances sur la clientèle.
Par segment de clientèle, la structure des crédits accordés à la clientèle de BMCE Bank se présente comme suit :
34 Les autres crédits contiennent notamment les prises en pension.
35 Inclut BMCE S.A., BMCE Tanger Offshore et BMCE Paris.
Tableau 21 Evolution des crédits accordés à la clientèle par secteur :
En M MAD 2014 Part % 2015 Part % Var. 2016 Part % Var.
Secteur public 5 216 5,3% 4 438 3,9% -14,9% 6 781 5,8% 52,8%
Secteur privé 94 178 94,8% 108 891 96,1% 15,6% 109 879 94,2% 0,9%
Entreprises financières 12 088 12,2% 20 173 17,8% 66,9% 13 847 11,9% -31,4%
Entreprises non financières 47 894 48,2% 50 981 45,0% 6,4% 57 035 48,9% 11,9%
Autre clientèle36 34 196 34,4% 37 736 33,3% 10,4% 38 997 33,4% 3,3%
Créances sur la clientèle 99 394 100,0% 113 329 100,0% 14,0% 116 660 100,0% 2,9%
Source : BMCE Bank – Activité agrégée
La ventilation des crédits par secteur d’activité laisse apparaître un engagement plus important de la Banque vis-à-vis du secteur privé avec une moyenne de 95% sur la période 2014-2016.
Dans le détail, la Banque est essentiellement présente sur le segment des entreprises non financières avec 48,9% des crédits accordés à la clientèle à fin 2016 (vs. 45% à fin 2015).
2. Evolution des dépôts de la clientèle
L’évolution des dépôts de la clientèle par type de produits sur la période 2014-2016 se profile comme suit : Tableau 22 Evolution des dépôts de la clientèle par type de produits :
M MAD 2014 2015 Var. 2016 Var.
Comptes à vue créditeurs 56 389 61 704 9,4% 67 872 10,0%
Comptes d’épargne 19 485 20 735 6,4% 22 063 6,4%
Dépôts à terme 25 249 29 138 15,4% 30 656 5,2%
Autres comptes créditeurs 8 448 9 025 6,8% 9 957 10,3%
Intérêts courus à payer 532 604 13,5% 576 -4,6%
Total dépôts de la clientèle 110 102 121 206 10,1% 131 124 8,2%
Source : BMCE Bank – Activité agrégée
En 2015, les dépôts de la clientèle affichent une hausse de 10,1% à MAD 121 206 millions intégrant principalement une amélioration de 9,4% des comptes à vue créditeurs à MAD 61 704 millions (50,9%) combinée à une augmentation de 15,4% des dépôts à terme à MAD 29 138 millions.
A fin 2016, les dépôts de la clientèle enregistrent une augmentation de 8,2% à MAD 131 124 millions profitant principalement de la hausse de 10,3% à MAD 9 957 millions des autres comptes créditeurs.
36 La rubrique « autre clientèle» comprend les entrepreneurs individuels, les particuliers, les institutions à but non lucratif et les marocains résidents à l’étranger (pour les crédits et les dépôts).
Tableau 23 Evolution des dépôts de la clientèle par secteur :
Source : BMCE Bank – Activité agrégée
La hausse de 38,3% des dépôts des entreprises financières se rapporte essentiellement aux TCN donnés en pension à la clientèle financière. En dépit de la tendance baissière du marché bancaire concernant les dépôts des entreprises, les dépôts des entreprises non financières enregistrent une hausse de 1,1%.
Le segment « Autre clientèle » demeure premier contributeur aux dépôts de la clientèle, générant à lui seul 68,3% des ressources en moyenne sur la période 2014-2016.
3. Evolution des engagements donnés par signature
L’évolution des engagements donnés par signature se présente comme suit : Tableau 24 Engagements donnés par signature sur la période 2014-2016 :
En M MAD 2014 2015 Var. 2016 Var.
Engagements par signature en faveur de la
clientèle 12 187 14 167 16,2% 17 765 25,4%
Engagements par signature en faveur
d’intermédiaires financiers 3 487 4 583 31,4% 5 494 19,9%
Autres titres à livrer 34 80 139,1% 377 NS
Total engagements donnés par signature 15 708 18 830 19,9% 23 636 25 ,5%
Source : BMCE Bank – Activité agrégée
Intégrant principalement des engagements en faveur de la clientèle (75,2%), les engagements donnés par signature ressortent en hausse de 25,5% à MAD 23 636 millions à fin 2016.
4. Evolution des engagements reçus par signature
L’évolution de l’encours des engagements reçus par signature se profile comme suit : Tableau 25 Encours des engagements reçus par signature :
En M MAD 2014 2015 Var. 2016 Var.
Engagements par signature reçus de l’Etat et
d’organismes de garantie divers 31 31 0,0% 381 NS
Engagements par signature reçus
d’établissements de crédit 5 880 8 090 37,6% 10 671 31,9%
Autres titres à recevoir 158 210 32,8% 1 NS
Total engagements reçus par signature 6 070 8 331 37,3% 11 053 32,7%
Source : BMCE Bank – Activité agrégée
A l’issue de l’année 2016, les engagements reçus par signature, essentiellement d’établissements de crédit (96,5%), progressent de 32,7% à MAD 11 053 millions.
VI. Capital humain
1. EffectifLa politique de recrutement adoptée par BMCE Bank s’inscrit dans la continuité de la stratégie de développement des Ressources Humaines de la Banque. Les priorités portent sur l’anticipation des besoins et l’accompagnement du réseau en termes de Ressources Humaines dans le cadre de la politique de croissance interne menée.
1) Evolution récente des effectifs de la banque
Depuis 2014, le personnel de BMCE Bank SA a augmenté passant de 4 921 collaborateurs en 2014 à 5 031 salariés au 31 décembre 2016.
Tableau 26 Evolution des effectifs de la banque par type sur la période 2014-2016
2014 2015 2016
Hors Cadres 181 219 244
Cadres 2 837 2939 3 121
Gradés 1 696 1659 1 621
Employés 207 92 45
Total 4 921 4 909 5 031
Source : BMCE Bank
Le personnel gradé représente 32,2% de l’effectif global à fin décembre 2016 avec 1 621 salariés. Pour leur part, les cadres sont au nombre de 3 121, établissant le taux d’encadrement37 de la Banque à 62,0%.
Evolution des effectifs 2016 Répartition des effectifs par type à fin 2016
Source : BMCE Bank
Par ailleurs, la Banque fait, de plus en plus, recours à des prestataires de services externes. Dans ce cadre, le nombre d’intérimaires au 31 décembre 2016 est de 332 personnes.
2) Structure de l’effectif
A fin 2016, l’effectif féminin représente 38,1% de l’effectif global de la Banque.
En terme de qualification, on note une amélioration continue du profil des collaborateurs au niveau de la Banque s’est manifestée avec près de 52% des collaborateurs dotés d’une formation de niveau supérieur à Bac+3 contre 47% en 2012.
37 Nombre de cadres / Effectif
62,0%
32,2%
4,8% 0,9%
Cadres Gradés Hors cadres Employés
4921 4909
5 031
2014 2015 2016
Structure de l’effectif à fin décembre 2016
Le Turnover38 s’établit à 4,1% à fin 2016 (idem en 2015), dénotant de la qualité du climat social au niveau de la Banque. Le nombre des départs s’établit à 214 en 2016 contre 199 au titre de l’exercice 2015. Les motifs de départ étant (i) les démissions (53%), (ii) les retraites (29%), (iii) les retraites anticipées (3%) et (iv) autres départs représentant (15%).
Par ailleurs, 48,1% du personnel de la Banque est âgé de moins de 35 ans à fin 2016.
La part de l’effectif de BMCE Bank Maroc dans le total de l’effectif du Groupe est de 37% à fin 2016.
L’effectif du groupe BMCE BANK OF AFRICA au 31/12/2016 s’établit à 14 810 collaborateurs.
2. Réseau de distribution
Tableau 27 Evolution du réseau global de distribution sur la période 2014-2016
2014 2015 2016
Guichets permanents 665 697 723
DAB et GAB 702 824 848
Succursales et agences à l’étranger 1 1 1
Bureaux de représentation à l’étranger 29 39 39
Source : BMCE Bank
A fin 2016, la Banque dispose de 723 agences au Maroc au service de la clientèle et détient 848 distributeurs automatiques de billets.
38 [Départ en N] / [Effectif Moyen]
Parmi les autres canaux de distribution l’on trouve également « Caravane Salaf ». Il s’agit d’un réseau de banques mobiles qui visitent périodiquement et régulièrement les zones sous-bancarisées au Maroc et offrent aux clients l'accès à tous les produits et services disponibles en agence.
Les clients de la Banque peuvent également accéder à leurs comptes et effectuer certaines opérations à travers BMCE Direct, la plate-forme en ligne des services bancaires.
2016
Agences Part/Pro 690
Centre d’affaires 32
Agences Corporate 1
Réseau de distribution 723
Source : BMCE Bank
En 2016, 26 nouvelles agences ont été ouvertes.
Composition du réseau de BMCE Bank à fin décembre 2016
3. Politique sociale
Notons qu’au terme de l’exercice 2016, 549 personnes ont bénéficié de prêts au logement, correspondant à une enveloppe globale de MAD 299 millions. Les prêts à court terme représentent, quant à eux, durant la même période un montant de MAD 169 millions.
4. Actionnariat salarié
BMCE Bank a ouvert son capital à ses salariés depuis février 2003 à travers une première OPV dédiée suivie d’une seconde ayant eu lieu en mai 2005 puis au travers une augmentation de capital en décembre 2010. Ces opérations ont porté respectivement sur 750 000 actions (4,12% du capital), 628 841 titres (3,96% du capital), 2 500 000 actions (1,5% du capital) pour des montants globaux respectifs de MAD 300 millions, de MAD 330,1 millions et de MAD 500 millions.
Via ces offres, la Banque a permis à ses collaborateurs de développer une épargne salariale supplémentaire.
Au 31 Décembre 2016, les actions détenues par le personnel s’établissent à 2 338 466, soit 1,30% du capital de BMCE Bank SA.