RESUME DU MARCHE
Indice 15/01/2021 08/01/2021 Var. Hebdo (%) YTD
31/12/2018 15/01/2021 08/01/2021 Taux il y a 6 mois
BRVM Composite 132,2 136,4 -3,1% -9,0% 145,37 540,5 535,0 582,0
BRVM 10 115,7 120,8 -4,3% -11,6% 130,88 2,0% 2,0% 2,0%
GHANA GSE 1 969,0 1 955,8 0,7% 1,5% 1939,14 4,0% 4,0% 4,0%
NIGERIA NSE 41 176,1 40 120,2 2,6% 2,2% 40270,72 2,0% 2,0% 2,0%
KENYA NSE 158,2 154,2 2,6% 4,0% 152,11 9,3% 9,3% 9,3%
SOUTH AFRICA JSE 63 549,8 63 515,0 0,1% 7,0% 59408,68 0,8% 0,8% 0,8%
MAROC MADEX 9 300,5 9 160,1 1,5% 1,2% 9189,9 4,6% 4,6% 4,6%
TUNISIE TUNINDEX 6 717,7 6 743,5 -0,4% -2,4% 6884,93
Titres Cours Valeurs Titres Nombre d'actions
transigées Titres Cours (FCFA) % Titres Cours (FCFA) %
SONATEL SN 11 895 1 064 593 740 SONATEL SN 88 481 NESTLE CI 430 14,7% BICICI 4 900 -18,3%
ONATEL BF 2 875 93 727 715 CFAO CI 43 031 PALM CI 2 475 10,0% NSIA BANQUE
CI 4 095 -14,9%
ECOBANK CI 3 100 37 699 595 ONATEL BF 32 897 CROWN SIEM
CI 210 7,7% NEI-CEDA CI 190 -11,6%
BOA BF 3 550 25 878 050 CROWN SIEM CI 24 674 SICOR 1 320 7,3% FILTISAC CI 1 350 -6,9%
SOGB CI 2 245 21 997 230 SICABLE CI 21 496 SUCRIVOIRE CI 540 6,9% SONATEL SN 11 895 -6,3%
2 3 6 2 5 2 5 7 2 5 7
ANALYSE DU MARCHE ACTIONS
Performance des Valeurs 15/01/2021 08/01/2021 Var. Hebdo (%) YTD
Cap. Boursière (mln) 3 973 4 098 -3,1% Marché des actions
Trans Moy/jour (000) 295 433 474 794 -37,8%
Nbre de jours de cotation de la
semaine / Semaine Préc. 5 5
Volume transigés 337 068 493 614 -31,7%
BICI SECTORIEL 15/01/2021 08/01/2021 YTD
Agro-alimentaire et boissons 14,5 14,0 3,5% -85,47%
Agro-Industrie 13,4 12,7 5,1% -86,60%
Automobiles et Equipements 9,8 9,3 5,4% -0,901755014 Autres Industries 1,1 1,0 5,3% -98,90%
Banques et Ets financiers 10,6 10,9 -2,7% -89,39%
Batiments et Travaux Publics 0,9 0,9 3,0% -99,06%
Distribution 31,7 31,2 1,7% -68,32%
Editions Publications 210,0 237,7 -11,6% 110,02%
Emballages 4,1 4,1 0,1% -95,86%
Pétrole & Gaz 7,7 7,7 -0,7% -92,35%
Infrastructures 7,7 7,3 4,6% -92,33%
Industries Textiles 38,3 37,9 1,0% -61,69%
Tabac 0,3 0,3 4,8% -99,65%
Télécommunication 45,5 46,7 -2,5% -54,53%
Transport 4,5 4,5 0,0% -95,47%
Marché des obligations
Département Recherche & Analyse financière Hebdomadaire du 15-01-2021 N°447
Agrégat monétaire et économique
Taux d'Inflation Taux interbancaire (7 jours)
Le marché des obligations est en baisse pour s’établir à 6 036,7 milliards de FCFA cette semaine. La valeur totale des transactions sur le marché s’est élevée à 710 939 399 FCFA pour 76 618 titres transigés. L'obligation PAD 6,60% 2020-2027 (50 000 titres échangés) pour une valeur totale de 500 000 000,0 FCFA a été cette semaine la plus liquide, représentant 70,3% de la valeur totale des transactions du compartiment obligataire.
Gagnants
+ fortes hausses / + fortes baisses
Taux de change (USD/XOF) Injections de liquidités à une semaine
Taux de prêt marginal Taux Moy. Mens. Marché Mon.
Taux de Base Bancaire
Le flux transactionnel hebdomadaire s’est établi à 1 477,2 millions de FCFA en baisse de 37,8% par rapport à la semaine dernière, le volume transigé est de 337 068 titres contre 493 614 titres échangés la semaine d'avant. La plupart des transactions ont concerné SONATEL SN, ONATEL BF, ECOBANK CI, représentant respectivement 72,1%, 6,3% et 2,6% de la valeur hebdomadaire transigée.
Perdants
Cette semaine, le marché a enregistré une performance négative. En effet, le principal indice, le BRVM Composite, a clôtuté à 132,2 points, soit une baisse de 3,1% comparée à la semaine dernière.
Les mauvaises performances du marché ont principalement été portées par des valeurs telles que: BICICI qui affiche la plus forte baisse de la semaine (-18,3%) à 4 900 FCFA , NSIA BANQUE CI qui termine également en baisse de 14,9% à 4 095 FCFA. NEI-CEDA CI perd 11,6%
à 190 FCFA. Le cours du titre FILTISAC CI connait une baisse de 6,9% à 1 350 FCFA. Et pour finir, le titre SONATEL SN qui termine le top 5 des baisses à 11 895 FCFA avec une baisse de 6,3%.
Titres les plus actifs
En valeur En volume
Cependant, le marché a enregistré de bonnes performances: NESTLE CI qui prend la tête des plus fortes hausses de la semaine (14,7%) à 430 FCFA , le titre PALM CI gagne 10,% à 2 475 FCFA. CROWN SIEM CI termine en hausse de 7,7% à 210 FCFA. SICOR affiche une hausse de 7,3% à 1 320 FCFA, enfin, le titre SUCRIVOIRE CI termine à 540 FCFA avec une hausse de 6,9%.
- Introductions en bourse sur la semaine : 0 ligne(s), pour 0,0 milliards de FCFA - Remboursements sur la semaine : 1 ligne(s), pour 3,8 milliards de FCFA
dont amortissement complet : 0 ligne(s), pour 0,0 milliards de FCFA 120
125 130 135 140 145 150 155 160 165
110 115 120 125 130 135 140 145 150 155
BRVM C
BRVM 10
BRVM-10 BRVM-C
15/01/2021
Développement Politique & Economique de la semaine
Côte d’Ivoire Internet La Poste apportera le haut débit dans les régions reculées avec l’appui d’Eutelsat.
Finance 620,2 milliard FCFA seront payés aux créanciers privés internationaux en 2021.
Agriculture L’exécutif signe un accord avec Yara et Bayer pour les intrants dans la filière riz.
Mali Agriculture Inauguration d'une usine de fabrication d'aliments pour poisson à base locale.
Sénégal Finances Le Sénégal lève 80 milliards FCFA sur le marché monétaire de l’UMOA.
Togo Transports Nouveaux tarifs pour la Taxe sur les véhicules à moteur.
Economie Les recettes des exportations agricoles en 2019.
UEMOA Finances Les Etats ont mobilisé 9216,3 milliards FCFA sur le marché monétaire local.
Côte d’Ivoire Sénégal
Togo
Mali UEMOA
Département Recherche & Analyse financière
❺ Le Sénégal est parvenu à lever 79,8 milliards FCFA auprès des investisseurs de l'UMOA à l'issue de ses émissions d'obligations assimilables du trésor (OAT) de maturité 3 ans et 5 ans sur le marché régional avec des taux respectifs de 5,60% et 5,70%.
Le montant proposé par les investisseurs était de 84,81 milliards FCFA contre 75 milliards FCFA initialement sollicités, soit un taux de couverture de 113,07%.
Au terme des adjudications, le marginal des obligations de 3 ans et 5 ans est ressorti respectivement à 9 973 FCFA et 9 850 FCFA tandis que le prix moyen pondéré était à 9 995 FCFA et 9 922 FCFA.
❻ Après une première mise à jour il y a près de deux ans, la Taxe sur les véhicules à Moteur (TVM) au Togo, connaît de nouvelles modifications.
La nouvelle grille tarifaire touche les véhicules automobiles, les tricycles, les camions, les camionnettes, les tracteurs routiers, ainsi qu’une certaine catégorie de motocyclettes, notamment les plus de 125cm3.
Ainsi, pour cette taxe, le montant de la vignette varie de 15 000 FCFA pour les motos de plus de 125cm3 à 65 000 FCFA pour les camions de plus de 12 tonnes, soit une baisse de moitié.
De même, dans leur ensemble, les nouveaux tarifs sont réduits de 50%, pour les redevables de la Taxe professionnelle unique (TPU) du secteur des transports routiers.
❼ Selon les dernières statistiques de la BCEAO, l’ensemble des exportations agricoles au Togo, a généré des recettes de 110,7 milliards FCFA en 2019, soit une hausse annuelle globale de 9,4%.
Dans le détail, la fibre de coton a généré 57,3 milliards, en hausse de 16,8% comparé à 2018, le Cacao a généré 6 milliards FCFA, soit +17,0%. Alors qu’à l’inverse, les recettes de café ont baissé de 23%, à 5,1 milliards en 2019.
Les Produits alimentaires d'origine végétale ont généré près de 41 milliards FCFA en 2019, en baisse annuelle de 4,4%.
❽ Les Etats de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont mobilisé en 2020, 9216,3 milliards FCFA sur le marché monétaire local de cette sous-région, un niveau record, depuis 2014.
Jusque-là, la plus importante mobilisation des ressources sur le marché monétaire de l'UEMOA était 3463,7 milliards FCFA en 2019.
Même lorsqu'on soustrait les bons covid-19 et les rachats d'obligations effectués par les gouvernements, le montant global des ressources mobilisées sur ce marché monétaire est de 5780 milliards FCFA, et reste un record. En raison de la Covid-19, la BCEAO a accru le montant de ses injections de liquidité dans le secteur bancaire et réduit ses taux d'intervention à seulement 2%.
Hebdomadaire du 15-01-2021 N°447
❶ La société française Eutelsat Communications a signé avec son partenaire de distribution InterSat un accord-cadre portant sur la fourniture de services de connectivité à La Poste de Côte d'Ivoire. L’accord pluriannuel prévoit la liaison d’environ 170 bureaux de poste au satellite Konnect, permettant ainsi aux populations des zones éloignées d’accéder à des services de haute qualité.
La fourniture aux populations de l’accès à l’Internet à haut débit par La Poste épouse son plan de redressement opérationnel et financier adopté depuis 2013.
La Poste ivoirienne se positionne pour donner à des millions d’Ivoiriens jusqu’ici mal couverts en services télécoms les moyens d’accéder à distance aux services de l’Etat, aux soins de santé, à l’éducation en ligne, à l’e-commerce.
❷ La Côte d'Ivoire a prévu pour 2021 de payer 620,2 milliards FCFA, au profit de créanciers privés internationaux qui sont soit des banques, soit des institutions privées d'investissement.
Parmi les banques internationales concernées, on retrouve la Société Générale, ICBC, le Crédit suisse, Mutsui Financial Group ou encore VTB Bank. Au-delà des acteurs privés, on retrouve aussi un groupe constitué des bailleurs de fonds multilatéraux.
La Côte d'Ivoire doit aussi rembourser l'équivalent de 1076,3 milliards FCFA de dette intérieure. Le pays continue de bénéficier d'un sentiment positif de la part des investisseurs internationaux mais sa capacité de remboursement reste tributaire de la conjoncture de ses matières premières sur le plan mondial.
❸ La filière riz vient de recevoir un nouveau coup de pouce pour son développement. Les autorités ont en effet signé le 14 janvier dernier, une convention tripartite avec la filiale locale de Yara et la filiale ouest- africaine du groupe Bayer.
Concrètement, l’entente verra ces deux compagnies fournir aux exploitants, plusieurs catégories d’intrants.
Elle devrait contribuer à la Stratégie nationale de développement de la riziculture s’étendant sur la période 2020-2030 et qui vise une autosuffisance d’ici 2025 avec 2 millions de tonnes de riz blanchi à cette échéance.
Pour rappel, la Côte d’Ivoire représente le 6e producteur de riz d’Afrique subsaharienne et le second importateur de la céréale dans ladite zone.
❹ Au Mali, une usine de fabrication d’aliments pour poisson sur la ferme piscicole Boubacar Diallo a été inaugurée par le ministre de l’Agriculture et de la pêche.
L’usine qui utilise en grande partie des produits locaux comme base de fabrication des aliments (la canne à sucre, le maïs, le son de riz, des coquillages, des tourteaux de coton et d’arachide) a couté 3,5 milliards FCFA et compte ainsi réduire de 25 % le coût d’aliments des poissons au Mali et va valoriser des matières premières locales sur les bases de contrats d’approvisionnement tout en économisant de précieuses devises.
L’usine a une capacité de production de 30 000 tonnes d’aliments par an.
Rappelons que la filière poisson est le troisième produit d’exportation agricole du pays.
Zoom sur valeur
Secteur: Industrie
Prix au 15-01-2021 : 430 FCFA
Plus Bas / Plus Haut (52 Semaines) : 200 FCFA / 450 FCFA
Titres en circulation : 22 070 400
Capitalisation : 9,5 milliards de FCFA
Rendement de dividende N/A
P/E : N/A
P/B : 100,6
Actionnariat
NESTLE SA 79,6%
ENTREPRISES MAGGI SA 6,9%
FONDATION MASSIEYE 0,7%
SUNU ASSURANCES VIE COTE D'IVOIRE 0,5%
BLOC FLOTTANT 12,3%
Chiffre Clés
(en millions de FCFA) T3 2020 T3 2019 Var(%)
Chiffre d'affaires 133 037 116 928 13,8%
17 589,3 6 715,6 161,9%
Résultat Net 14 610 4 590 218,3%
Résultat des Activités Ordinaires
Commentaires sur les réalisations du T3 2020
Hebdomadaire du 15-01-2021 N°447 Département Recherche & Analyse financière
NESTLE Côte d'Ivoire est la filiale ivoirienne du groupe NESTLE, leader mondial de l'agroalimentaire. Cotée sur la BRVM depuis le 16 septembre 1998, la société est spécialisée dans la production et la commercialisation de plusieurs produits de grande consommation (produits culinaires, produits laitiers, café soluble, boissons chocolatées et produits de nutrition infantile). Ces produits sont vendus sur le marché local et exportés dans les pays de la sous-région y compris les pays anglophones tels que le Nigeria et le Ghana. En Côte d’Ivoire, l'entreprise concentre une part de marché de 75% pour ce qui concerne les produits culinaires avec sa marque "Maggi", incontournable et bien connue sur le marché ivoirien mais aussi dans la sous-région. En 2019, l'agence de notation financière Bloomfield Investment a attribué à NESTLE CI la note A-/A1 avec perspectives stables.
Au terme du troisième trimestre 2020, le Chiffre d'Affaires de NESTLE CI s’est établi à 133,0 milliards de FCFA contre 116,9 milliards à la même période en 2019, soit une hausse de 13,8%, en glissement annuel. Cette croissance est portée par une hausse des ventes à l'export et locales de 12,3% et 9,7% respectivement.
Le géant ivoirien du bouillon culinaire fini le troisième trimestre 2020 avec un Résultat Net en hausse de 218,3% à 14,6 milliards FCFA grâce principalement à la cession de son siège de Cocody, à la reprise de provision sur les taxes, à la baisse de provision sur les clients douteux et à la hausse du chiffre d'affaires.
Perspectives 2020
L'entreprise poursuit sa stratégie de croissance et de rentabilité, basée sur la satisfaction des besoins clients, des consommateurs et la maîtrise des charges d'exploitation. L'entreprise prévoit un Chiffre d'Affaires en croissance par rapport à l'année 2019.
Pour garantir cette croissance et accroitre sa rentabilité, NESTLE CI entend:
aux dépenses commerciales et marketing pour atténuer l'effet de la hausse des coûts des matières premières;
ventes directes auprès des consommateurs.
Aussi, NESTLE-CI qui n'a pas payé de dividende à ses actionnaires depuis 2011, devrait améliorer sa structure financière en augmentant ses capitaux propres.
A Propos de NESTLE CI
15/01/2021
Zoom sur valeur
Secteur: Télécommunication
Prix au 15-01-2021 : 2 875 FCFA
Plus Bas / Plus Haut (52 Semaines) : 2 700 FCFA / 3 480 FCFA
Titres en circulation : 68 000 000
Capitalisation : 195,5 milliards de FCFA
Rendement dividende 14,2%
P/E : 6,1
P/B : 2,8
Actionnariat
MAROC TELECOM 61,0%
ETAT BURKINABE 16,0%
SFI 3,0%
FLOTTANT (BRVM) 20,0%
Chiffre Clés
(en millions de FCFA) T3 2020 T3 2019 Var%
Chiffre d'affaires 117 275 116 128 1,0%
Résultat des activités ordinaires 29 383 30 103 -2,4%
Résultat Net 20 471 21 320 -4,0%
Rentabilité commerciale 17,5% 18,4% -0,9%
Abonnés Parc actif Mobile 9 086 709 8 293 824 9,6%
Abonnés Parc Fixe 74 449 76 741 -3,0%
Abonnés Parc Internet (fixe et mobile) 4 381 119 2 799 638 56,5%
Hebdomadaire du 15-01-2021 N°447
ONATEL-SA est une société de télécommunication intégrée (fixe, mobile, internet) opérant au Burkina Faso. La société a été créée en 1968 lorsque les services de télécommunication ont été séparés des services postaux et financiers. La société a ensuite été privatisée en décembre 2006, et Maroc Télécom a acquis 51% du capital social. En Avril 2018, Maroc Télécom a augmenté sa participation de 10%, la portant à 61% du capital social de l'opérateur téléphonique. ONATEL-SA est le leader sur les segments mobiles et fixe à travers sa filiale TELMOB (7,4 millions d'abonnés) soit 83,8% de parts de marché. En dépit de sa position de leader, la concurrence entre ONATEL-SA et ses deux principaux concurrents AIRTEL et TELECEL reste très forte.
Cotée sur la Bourse Régionale de Valeurs Mobilières (BRVM) depuis 2009, ONATEL-SA a été A Propos de ONATEL-SA
Commentaires sur les réalisations du T3 2020
La base clients de ONATEL-SA a cru de 9,4% en glissement annuel pour s'établir à 9,2 millions de clients au 30 septembre 2020 sous l'effet de la bonne dynamique de recrutement du Mobile qui progresse de 9,6%. Le parc internet actif continue sa croissance et s'établit à 4,4 millions de clients actifs à fin septembre 2020, soit une progression de 56,5% par rapport à la même période en 2019. Le parc fixe quant à lui s'élève à 74 449 clients, en baisse de 3,0%
par rapport au troisième trimestre 2019.
Dans ce contexte, ONATEL-SA affiche un chiffre d'affaires de 117,3 milliards FCFA, en légère hausse de 1,0% en variation annuelle au 30 septembre 2020. Cette progression est la conséquence de l'augmentation de la base clients, de l'amélioration des revenus de la Data Mobile et du Mobile Money.
Le Résultat des Activités Ordinaires à fin septembre est en retrait de 2,4% à 29,4 milliards de FCFA du fait du passage du taux de la taxe spéciale de 5% à 7%, de l'importance des amortissements et des charges d'intérêts liés à l'acquisition de la Licence Neutre.
A fin septembre 2020, le Résultat net ressort à 20,1 milliards de FCFA, en baisse de 4,0% par rapport à la même période de 2019. La rentabilité commerciale connaît par conséquent une dégradation de 0,9 point de pourcentage à 17,5%.
Perspectives 2020
Les résultats du troisième trimestre 2020 sont marqués par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Toutefois, ONATEL-SA a pu développer les capacités techniques nécessaires (bande passante Internet de 35 Gb, capacités de transmission) et mobilisé son personnel pour satisfaire la forte demande en Data fixe et mobile, ainsi que pour assurer la continuité d'exploitation de ses agences commerciales et de son centre d'appels.
Département Recherche & Analyse financière
SONATEL: Paiement des intérêts semestriels de l'emprunt obligataire "SONATEL 6,50% 2020-2027" le 16 janvier 2021.
CRRH-UEMOA: Paiement des intérêts semestriels et Remboursement partiel du capital du "CRRH-UEMOA 6,10% 2012-2024" le 17 janvier 2021.
ETAT DU SENEGAL: Paiement des profits semestriels et remboursement partiel du capital de l'emprunt "SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-2026" le 26 janvier 2021.
ETAT DU SENEGAL: Paiement des intérêts semestriels et Remboursement partiel du capital du "ETAT DU SENEGAL 6,50% 2013-2023" le 29 janvier 2021.
CRRH-UEMOA: Paiement des intérêts semestriels et Remboursement partiel du capital du "CRRH-UEMOA 6,10% 2012-2022" le 13 février 2021.
ETAT DU TOGO: Paiement des profits semestriels et remboursement partiel du capital de l'emprunt "SUKUK ETAT DU TOGO 6,50% 2016-2026" le 17 février 2021.
Dividendes annoncés
Compagnies Dividende net 2019 Dividende net 2018 Dividende net 2017
Rendement du dividende
2019
Rendement du dividende 2018
Rendement du dividende 2017
Date de paiement du dividende 2019
Prix
AIR LIQUIDE CI - 0,0% 0,0% 200
BERNABE CI - 45,0 63,0 7,0% 9,8% 645
BICI CI - 182,9 213,6 3,7% 4,4% 4 900
BOA BF 370,0 365,8 358,0 10,4% 10,3% 10,1% 04/05/2020 3 550
BOA BN 436,0 416,0 407,0 11,8% 11,3% 11,0% 15/05/2020 3 690
BOA CI 315,0 306,0 295,0 9,4% 9,1% 8,8% 15/06/2020 3 350
BOA MALI - 271,0 290,0 24,6% 26,4% 1 100
BOA NG 429,7 386,0 379,4 12,7% 11,5% 11,3% 20/05/2020 3 370
BOA SN 161,0 160,0 160,0 11,5% 11,4% 11,4% 19/06/2020 1 400
BOLLORE TL 100,0 184,0 182,0 6,8% 12,4% 12,3% 18/12/2020 1 480
CFAO 26,1 31,5 9,9 6,9% 8,4% 2,6% 25/08/2020 375
CIE 105,0 79,2 32,0 7,6% 5,7% 2,3% 05/08/2020 1 380
CORIS BANK 420,0 402,0 336,0 5,5% 5,2% 4,4% 08/07/2020 7 690
CROWN SIEM - 0,0% 210
ETI** - 0,0% 13
FILTISAC CI 123,1 110,0 161,3 9,1% 8,1% 11,9% 06/08/2020 1 350
(complément.) 0,0% 1 350
ONATEL BF 387,1 409,4 364,0 13,5% 14,2% 12,7% 10/06/2020 2 875
PALM CI - 252,8 0,0% 10,2% 2 475
SERVAIR ABJ 165,0 99,0 15,3% 9,2% 1 080
SGCI 273,0 202,5 585,0 3,9% 2,9% 8,4% 31/07/2020 7 000
SIB CI 270,0 252,0 189,0 10,5% 9,8% 7,4% 19/06/2020 2 560
SICABLE CI 75,0 75,0 100,0 7,1% 7,1% 9,4% 29/07/2020 1 060
SITAB CI - 0,0% 550
SODE CI 292,5 270,0 270,0 10,1% 9,4% 9,4% 25/09/2020 2 885
SOGB 126,0 126,0 432,0 5,6% 5,6% 19,2% 15/07/2020 2 245
SOLIBRA CI 1 368,0 2 322,0 2,7% 4,6% 51 005
SONATEL 1 225,0 1 500,0 1 500,0 10,3% 12,6% 12,6% 20/05/2020 11 895
SUCRIVOIRE - 72,0 0,0% 13,3% 540
TOTAL CI 113,5 108,1 103,5 8,7% 8,3% 8,0% 25/09/2020 1 300
SAPH - 78,0 0,0% 5,6% 1 395
TOTAL SN 105,3 105,3 56,3 7,4% 7,4% 3,9% 22/12/2020 1 430
TRACTAFRIC M. 159,3 150,4 60,0 7,3% 6,9% 2,7% 01/09/2020 2 185
UNIWAX CI 181,8 173,7 17,2% 16,5% 1 055
VIVO ENERGY 63,9 64,3 42,9 10,3% 10,4% 6,9% 26/11/2020 620
SMB - 450,0 112,5 14,1% 3,5% 3 200
ECOBANK CI 352,8 241,2 368,8 11,4% 7,8% 11,9% 20/07/2020 3 100
NSIA BANQUE CI 77,7 194,2 466,1 1,9% 4,7% 11,4% 27/07/2020 4 095
ORAGROUP 59,5 54,9 52,2 1,5% 1,4% 1,3% 15/07/2020 3 970
#####
15/01/2021 Département Recherche & Analyse financière
Performance du marché Actions Hebdomadaire du 15-01-2021 N°447
2018 2019 2018 2019
BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
BICICI 4 900 81 667 139 2,1% -18,3% -27,9% 527 2 619 16 477 109 812 1,3 1,3 8,3 8,3 3,8% 3,3%
SAFCA 320 2 598 4 0,1% 0,0% -4,5% 125 40 369 103 0,1 0,1 7,8 N/A N/A N/A SGBCI 7 000 217 778 372 5,5% -5,4% -9,1% 1 403 9 992 597 4 718 1,4 1,1 5,2 4,3 7,5% 2,6%
BOABN 3 690 74 835 128 1,9% 3,9% 2,2% 3 036 10 914 1 515 5 533 1,0 0,9 5,8 5,8 11,3% 11,6%
BOABF 3 550 78 100 133 2,0% 0,0% -6,3% 7 217 25 878 2 032 7 252 1,2 1,1 4,5 4,2 9,8% 10,0%
BOACI 3 350 67 000 114 1,7% 4,5% -16,1% 3 587 12 035 5 103 18 425 1,5 1,4 5,7 4,7 11,6% 12,0%
BOAML 1 100 16 995 29 0,4% 0,5% -4,3% 2 166 2 391 1 493 1 709 0,5 0,5 2,7 N/A 31,4% 29,3%
BOAN 3 370 43 810 75 1,1% 0,1% -0,4% 3 763 12 627 2 635 8 927 1,3 1,3 5,7 5,2 12,6% 12,9%
BOASN 1 400 33 600 57 0,8% 0,0% -9,4% 5 379 7 526 4 381 6 254 0,9 0,9 3,9 3,9 10,0% 10,0%
CBI BF 7 690 246 080 420 6,2% -6,0% -3,9% 2 655 19 896 829 6 415 2,0 1,8 10,0 8,9 4,3% 5,1%
Ecobank (ETI) 13 235 093 401 5,9% 0,0% -7,1% 8 677 113 3 434 45 0,2 0,2 1,3 1,3 N/A N/A NSIA BANQUE CI 4 095 94 881 162 2,4% -14,9% -36,7% 1 094 4 566 3 260 18 945 1,1 1,0 7,8 7,0 14,1% 5,9%
ECOBANK CI 3 100 170 657 291 4,3% -3,1% -22,3% 12 560 37 700 62 649 248 614 1,5 1,5 8,2 6,7 13,2% 8,6%
SIB CI 2 560 128 000 218 3,2% -1,2% -9,2% 4 263 10 937 2 342 6 162 1,6 1,4 5,5 4,6 7,7% 10,2%
ORAGROUP 3 970 275 578 420 6,9% 1,8% -4,3% 5 674 19 547 2 180 8 330 3,7 18,0 9,3 9,3 1,3% 1,4%
1,3 2,2 6,1 5,7 10,7% 9,4%
DISTRIBUTION 540
BERNABE 645 4 272 7 0,1% 2,4% -7,9% 808 509 490 304 0,3 0,3 2,6 10,1 7,0% 5,0%
SERVAIR ABIDJAN CI 1 080 11 785 20 0,3% 0,9% -13,6% 1 259 1 271 3 720 4 470 2,7 2,6 7,8 7,8 7,9% 13,2%
- 0 - 1,5 1,5 5,2 9,0 7,5% 9,1%
AUTOMOBILES ET EQUIPEMENTIERS
CFAO CI 375 68 014 116 1,7% 4,2% -13,8% 43 031 16 160 3 633 1 359 2,9 2,6 10,5 10,5 2,3% 7,2%
TRACTAFRIC MOTORS CI 2 185 22 374 38 0,6% 6,6% -18,9% 1 408 2 983 617 1 348 2,9 2,6 11,1 11,1 3,0% 7,4%
- 3 - 2,9 2,6 10,8 10,8 2,6% 7,3%
PETROLE ET GAZ
TOTAL SN 1 430 46 586 80 1,2% -4,3% -15,9% 716 1 044 4 270 6 748 2,1 1,9 7,3 7,3 4,5% 8,4%
TOTAL CI 1 300 81 850 140 2,1% -3,3% -23,5% 2 675 3 522 17 375 23 261 2,1 1,9 7,1 7,9 8,3% 8,6%
VIVO ENERGY CI 620 39 060 67 1,0% -1,6% -22,5% 3 702 2 356 3 003 1 937 1,5 N/A N/A 7,2 N/A 5,7% 8,6%
SMB 3 200 24 945 43 0,6% 6,7% 28,0% 2 795 8 642 839 2 586 2,2 2,0 3,2 430,1 3,4% 13,7%
- 2 - 2,0 2,0 6,2 430,1 5,5% 13,7%
TRANSPORT
BOLLORE A.L.CI 1 480 80 564 138 2,0% 0,0% -1,3% 4 051 5 922 9 306 12 625 2,6 2,6 7,7 7,7 12,6% 12,7%
MOVIS 2 395 2 001 3 0,1% 0,0% 0,0% - - - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
- 2 2,6 2,6 7,7 N/A 12,6% 12,7%
TABAC
SITAB 550 9 875 17 0,2% 4,8% -9,1% 2 872 1 549 224 117 4,4 8,9 N/A N/A N/A N/A -
- - 4,4 8,86 8,9 N/A N/A N/A AGRO ALIMENTAIRES ET BOISSONS
TRITURAF 490 510 1 0,0% 0,0% 0,0% - - - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A SOLIBRA 51 005 83 959 143 2,1% 0,0% 13,3% 203 10 354 30 1 505 0,8 0,9 64,3 64,3 5,6% 3,3%
NESTLE CI 430 9 490 16 0,2% 14,7% 8,9% 6 323 2 673 655 249 3,0 N/A N/A 11,6 N/A N/A N/A UNILEVER CI 4 165 38 249 65 1,0% 0,0% 66,6% - - - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
- - - 1,9 0,9 38,0 64,3 5,6% 3,3%
TEXTILE
UNIWAX 1 055 21 891 37 0,6% 1,0% -38,8% 3 377 3 592 3 683 3 800 1,0 1,0 5,2 5,2 10,9% 11,4%
-
3 - 1,0 0,98 5,2 5,2 10,9% 11,4%
EMBALLAGE
FILTISAC 1 350 19 040 33 0,5% -6,9% -21,7% 888 1 223 11 619 17 224 0,7 0,7 11,3 10,3 16,1% 11,0%
CROWN SIEM 210 5 290 9 0,1% 7,7% 61,5% 24 674 4 781 1 794 345 2,2 ####### N/A N/A N/A N/A
- 0 - 1,4 554,6 11,3 10,3 16,1% 11,0%
AGRO INDUSTRIES
SICOR 1 320 792 1 0,0% 7,3% -51,8% 10 13 13 17 0,3 N/A N/A 0,8 N/A N/A N/A SOGB 2 245 48 496 83 1,2% 2,0% -13,0% 10 193 21 997 1 299 2 949 0,9 0,9 16,2 10,7 23,4% 6,8%
SAPH 1 395 35 653 61 0,9% -0,4% 6,5% 3 539 4 877 528 729 0,5 0,5 N/A 10,6 8,2% N/A PALMCI 2 475 38 262 65 1,0% 10,0% 36,0% 3 683 8 455 5 428 11 953 0,5 0,5 N/A N/A 27,5% N/A SUCRIVOIRE 540 10 584 18 0,3% 14,7% -10,7% 1 830 955 849 428 0,2 0,2 N/A N/A 12,0% N/A
- 1 - 0,5 0,5 8,5 10,6 17,8% 6,8%
INFRASTRUCTURES
SODECI 2 885 25 965 44 0,7% 3,0% 3,0% 1 563 4 518 1 555 4 492 1,9 1,8 9,1 8,8 9,5% 9,5%
CIE 1 380 77 280 132 1,9% 6,2% -13,8% 9 421 12 507 10 218 13 866 3,8 3,6 15,7 15,7 2,7% 6,6%
- 3 - 2,9 3,6 12,4 15,7 0,0% 9,5%
BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS
SETAO 300 4 032 7 0,1% 0,0% 22,4% 100 30 496 142 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A SICABLE 1 060 6 275 11 0,2% 6,0% 68,3% 21 496 21 547 1 676 1 683 1,0 1,0 8,2 9,8 15,4% 11,5%
- 1 - 1,0 1,0 8,2 9,8 15,4% 11,5%
AUTRES SECTEURS
AIR LIQUIDE CI 200 1 747 3 0,0% 5,3% 8,1% 1 552 310 3 862 768 0,2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
- 0,2 N/A N/A N/A N/A N/A
PUBLICATION
NEI-CEDA 190 2 426 4 0,1% -11,6% 35,7% 1 395 272 955 188 2,4 1,7 3,1 3,1 N/A N/A -
ns - 2,4 1,75 3,1 3,1 N/A N/A
TELECOMMUNICATION
ONATEL 2 875 195 500 334 4,9% 1,4% 6,3% 32 897 93 728 7 029 19 882 2,8 2,7 6,1 6,5 12,7% 14,2%
SONATEL 11 895 1 189 500 2 030 29,9% -6,3% -30,0% 88 481 1 064 594 41 279 535 694 1,7 1,7 5,9 6,0 12,6% 12,6%
-
2,2 2,2 6,0 6,3 12,6% 13,4%
TOTAL MARCHE 3 972 940 6 731 100% 337 068 1 477 165 246 297 1 121 919 1,9 41,8 9,8 48,4 9,8% 9,9%
Rendement (%) PER
Valeur moyenne transigé 30 jours (KXOF)
P/B 2018 P/B 2019 Volume moyen
transigé (30 jours)
Valeur Prix de Fermeture au
15-01-2021
Cap Boursière (XOF mn)
Cap Boursière (US$ mn)
Poids au Total Marché
Valeur transigée (KXOF) variation
semaine préc.
Variation à date Volume transigé
