RESUME DU MARCHE
Indice 24/12/2020 18/12/2020 Var. Hebdo (%) YTD
31/12/2018 24/12/2020 18/12/2020 Taux il y a 6 mois
BRVM Composite 140,8 141,8 -0,7% -11,6% 159,24 537,3 535,5 585,3
BRVM 10 126,2 128,6 -1,8% -15,3% 149,11 2,0% 2,0% 2,5%
GHANA GSE 1 909,9 1 893,1 0,9% -15,4% 2257,15 4,0% 4,0% 4,5%
NIGERIA NSE 38 800,0 36 804,8 5,4% 44,5% 26842,07 2,0% 2,0% 2,5%
KENYA NSE 150,2 148,0 1,4% -9,8% 166,41 9,3% 9,3% 9,3%
SOUTH AFRICA JSE 59 175,8 59 788,1 -1,0% 3,7% 57084,1 0,8% 0,8% 0,8%
MAROC MADEX 9 153,5 9 384,4 -2,5% -7,7% 9919,25 4,6% 4,6% 4,6%
TUNISIE TUNINDEX 6 870,0 6 849,0 0,3% -3,5% 7122,09
Titres Cours Valeurs Titres Nombre d'actions
transigées Titres Cours (FCFA) % Titres Cours (FCFA) %
SONATEL SN 13 000 419 287 130 ECOBANK CI 106 396 SERVAIR CI 1 245 13,7% SUCRIVOIRE CI 500 -7,4%
ECOBANK CI 3 640 379 318 665 TOTAL CI 67 007 SITAB 530 11,6% SONATEL SN 13 000 -5,1%
BOA CI 3 740 150 962 390 FILTISAC CI 55 392 NEI-CEDA CI 200 11,1% NSIA BANQUE CI 6 000 -4,0%
ONATEL BF 2 850 113 962 110 BOLLORE CI 49 927 BOA CI 3 740 10,2% PALM CI 2 200 -2,2%
TOTAL CI 1 515 101 745 420 VIVO ENERGY CI 49 747 BOA SENEGAL 1 445 9,5% SICABLE CI 1 010 -1,5%
2 3 6 2 5 2 5 7 2 5 7
ANALYSE DU MARCHE ACTIONS
Performance des Valeurs 24/12/2020 18/12/2020 Var. Hebdo (%) YTD
Cap. Boursière (mln) 4 231 4 261 -0,7% Marché des actions
Trans Moy/jour (000) 433 635 1 801 514 -75,9%
Nbre de jours de cotation de la
semaine / Semaine Préc. 4 5
Volume transigés 695 487 1 426 881 -51,3%
BICI SECTORIEL 24/12/2020 18/12/2020 YTD
Agro-alimentaire et boissons 13,7 13,4 2,3% -86,27%
Agro-Industrie 12,8 13,0 -1,4% -87,18%
Automobiles et Equipements 9,9 10,0 -0,8% -0,900989125 Autres Industries 1,1 1,1 0,0% -98,90%
Banques et Ets financiers 11,4 11,2 1,9% -88,61%
Batiments et Travaux Publics 0,9 0,9 2,7% -99,08%
Distribution 33,5 31,4 6,6% -66,51%
Editions Publications 221,1 199,0 11,1% 121,07%
Emballages 4,1 4,1 -0,7% -95,92%
Pétrole & Gaz 8,1 7,8 4,7% -91,87%
Infrastructures 7,6 7,5 1,7% -92,41%
Industries Textiles 38,9 37,4 3,9% -61,15%
Tabac 0,3 0,3 11,6% -99,67%
Télécommunication 47,3 48,2 -1,7% -52,68%
Transport 4,5 4,3 3,6% -95,52%
Marché des obligations
Département Recherche & Analyse financière Hebdomadaire du 24-12-2020 N°444
Agrégat monétaire et économique
Taux d'Inflation Taux interbancaire (7 jours)
Le marché des obligations est en baisse pour s’établir à 5 706,3 milliards de FCFA cette semaine. La valeur totale des transactions sur le marché s’est élevée à 219 357 805 FCFA pour 22 059 titres transigés. L'obligation TPCI 5.85% 2014-2021 (18 376 titres échangés) pour une valeur totale de 183 760 000,0 FCFA a été cette semaine la plus liquide, représentant 83,8% de la valeur totale des transactions du compartiment obligataire.
Gagnants
+ fortes hausses / + fortes baisses
Taux de change (USD/XOF) Injections de liquidités à une semaine
Taux de prêt marginal Taux Moy. Mens. Marché Mon.
Taux de Base Bancaire
Le flux transactionnel hebdomadaire s’est établi à 1 734,5 millions de FCFA en baisse de 80,7% par rapport à la semaine dernière, le volume transigé est de 695 487 titres contre 1 426 881 titres échangés la semaine d'avant. La plupart des transactions ont concerné SONATEL SN, ECOBANK CI, BOA CI, représentant respectivement 24,2%, 21,9% et 8,7% de la valeur hebdomadaire transigée.
Perdants
Cette semaine, le marché a enregistré une performance négative. En effet, le principal indice, le BRVM Composite, a clôtuté à 140,8 points, soit une baisse de 0,7% comparée à la semaine dernière.
Les mauvaises performances du marché ont principalement été portées par des valeurs telles que: SUCRIVOIRE CI qui affiche la plus forte baisse de la semaine (-7,4%) à 500 FCFA , SONATEL SN qui termine également en baisse de 5,1% à 13 000 FCFA. NSIA BANQUE CI perd 4,% à 6 000 FCFA. Le cours du titre PALM CI connait une baisse de 2,2% à 2 200 FCFA. Et pour finir, le titre SICABLE CI qui termine le top 5 des baisses à 1 010 FCFA avec une baisse de 1,5%.
Titres les plus actifs
En valeur En volume
Cependant, le marché a enregistré de bonnes performances: SERVAIR CI qui prend la tête des plus fortes hausses de la semaine (13,7%) à 1 245 FCFA , le titre SITAB gagne 11,6% à 530 FCFA. NEI-CEDA CI termine en hausse de 11,1% à 200 FCFA. BOA CI affiche une hausse de 10,2% à 3 740 FCFA, enfin, le titre BOA SENEGAL termine à 1 445 FCFA avec une hausse de 9,5%.
- Introductions en bourse sur la semaine : 0 ligne(s), pour 0,0 milliards de FCFA - Remboursements sur la semaine : 5 ligne(s), pour 45,2 milliards de FCFA
dont amortissement complet : 1 ligne(s), pour 15,0 milliards de FCFA 120
125 130 135 140 145 150 155 160 165
110 115 120 125 130 135 140 145 150 155
BRVM C
BRVM 10
BRVM-10 BRVM-C
24/12/2020
Développement Politique & Economique de la semaine
Bénin Economie Une aide de près de 180 millions $ du FMI pour faire face à la Covid-19.
Burkina Faso Economie Plus d’un milliard $ de la Banque mondiale pour une relance résiliente à la crise sécuritaire et économique.
Côte d’Ivoire Agriculture La FAO alloue € 1 million à la filière riz en Côte d'Ivoire.
Agriculture Le kg de café coûtera 550 FCFA en 2020/2021.
Commerce La Côte d'Ivoire ratifie un accord de partenariat économique intérimaire avec le Royaume-Uni.
Niger Mines Le canadien Global Atomic Corporation décroche un permis pour l'exploitation de l'uranium à Agadez.
Sénégal Economie Un don de 26 milliards FCFA de l'Allemagne pour appuyer le secteur privé.
Transports Construction d’un nouveau port en eau profonde.
Bénin Côte d’Ivoire (suite)
Burkina Faso Niger
Côte d’Ivoire Sénégal
Département Recherche & Analyse financière
❺ La Côte d’Ivoire vient de ratifier un accord de partenariat économique intérimaire signé avec le Royaume-Uni. Il s’agit d’un accord destiné à régir les relations commerciales entre les deux pays. Il vise à remplacer un autre accord de partenariat économique signé sous l’égide de l’Union européenne (UE) et qui ne sera plus en vigueur une fois que le Brexit sera définitivement acté. Le nouvel accord met en place un marché de libre-échange entre la Côte d’Ivoire et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans les mêmes dispositions que l’APE CI-UE. De plus, ajoutent-elles, il permettra de sauvegarder les intérêts commerciaux liant les deux pays contre les inconvénients juridiques et économiques du Brexit.
❻ Le Niger a attribué un permis au canadien Global Atomic Corporation pour l'exploitation de l’uranium dans le département de Tchirozérine situé dans la région d'Agadez. Pour cette exploitation, Global Atomic Corporation investira un montant de 121 milliards FCFA pour la mise en place d'installations et équipements dont une mine souterraine, une usine de traitement et une route bitumée. Outre les recettes fiscales, l'exploitation de l'uranium à Tchirozérine devrait générer 217 emplois directs, contribuer au développement local des collectivités territoriales et participer au financement des infrastructures collectives.
❼ Le gouvernement sénégalais et la KFW, la banque allemande de développement, ont signé trois accords de dons d'un montant de 26 milliards FCFA pour améliorer le climat des affaires au Sénégal. Ces accords de dons permettront d'une part, d'encourager la mise en œuvre des réformes structurelles en vue de renforcer les investissements dans le secteur privé et d'autres part, d'accompagner les très petites et moyennes entreprises (TPME) et à créer des emplois dans le pays. Très engagé en faveur du Sénégal, rappelons que le 26 novembre dernier l'Allemagne avait dégagé 139 milliards FCFA en faveur du Sénégal pour appuyer ses efforts dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19.
❽ Le Sénégal va démarrer sous peu la construction d’un nouveau port en eau profonde.
Cette future plateforme située à Ndayane et qui entend se positionner comme l’une des plus performantes de la sous-région, vise à décongestionner le port de Dakar, qui draine actuellement 95% des échanges commerciaux du pays. C’est finalement Dubaï Ports World (DPW) qui a été choisi pour le développement de ce futur port en eau profonde qui s’étend sur une superficie de 600 ha. Selon les termes du contrat, DP World Dakar SA injectera 837 millions USD pour l’exécution de la première phase du projet. La deuxième phase du projet quant à elle mobilisera 290 millions USD. Sa mise en service permettra de traiter des navires de 400 m de long.
Hebdomadaire du 24-12-2020 N°444
❶ Le Bénin a bénéficié d'un soutien de 177,96 millions de dollars du Fonds monétaire international (FMI) pour l'aider à faire face aux conséquences économiques et sanitaires de la pandémie de la Covid-19.
Cette assistance d'urgente accordée par le FMI financera l'augmentation des dépenses de soutien sanitaires et économiques, renforcera la confiance et aidera à mobiliser l'aide des bailleurs de fonds. Le Bénin devrait enregistrer une croissance économique d'à peine 2% en 2020, contre presque 7% en 2019, en raison des mesures restrictives pour endiguer la propagation du virus, du ralentissement de l'économie mondiale ainsi que de la fermeture prolongée de la frontière avec le Nigéria.
❷ La Banque mondiale a annoncé un soutien total de 1,15 milliard de dollars au Burkina Faso en faveur de 3 projets relatifs à la relance économique et à l'amélioration de l'accès et de la qualité des services sociaux de base. Il s'agit d'une allocation pour la prévention et la résilience (PRA) d'un montant de 700 millions $, d'une opération d'appui budgétaire d'urgence, 100 millions $ et d'un projet d'urgence de développement territorial et de résilience d'un montant de 350 millions $. Cet important appui financier est destiné à fournir de meilleurs services publics aux populations affectées par la crise de la Covid-19, à laquelle s'ajoute l'impact des conflits et de la violence, les effets du changement climatique, ainsi qu'aux multiples fragilités de la région.
❸ En Côte d’Ivoire, le ministère de la Promotion de la riziculture et la FAO ont signé un accord en vue d’accroître la production nationale de riz. L’accord, évalué à € 1 million, s’inscrit dans le cadre du projet
"Renforcement de capacités et partage d’expériences pour le développement des chaînes de valeur du riz par le biais de la Coopération sud-sud et triangulaire (CSST). Outre la Côte d’Ivoire, la FAO déploie ce projet aussi en Tanzanie et aux Philippines. La mise en œuvre démarrera au premier trimestre 2021 pour une durée de 36 mois. La Côte d’Ivoire, 6ème producteur de riz d’Afrique subsaharienne, prévoit de porter sa production actuelle de 1,2 million de tonnes (Mt) de riz blanchi à 2 Mt d’ici à 2025.
❹ Le prix bord champs du café en Côte d’ivoire a été fixé à 550 FCFA le Kg pour la saison 2020/2021 qui va s’ouvrir le 28 décembre. Ce prix qui traduit une baisse de plus de 21% par rapport au montant de la campagne précédente représente également le plus faible tarif de vente du café depuis la campagne 2012/2013. Cette situation est essentiellement attribuable à la baisse prolongée des cours et à la pandémie de coronavirus qui pèse sur la consommation mondiale du breuvage. Durant la campagne 2019/2020, la Côte d’Ivoire a produit environ 83 000 tonnes contre plus de 94 000 tonnes en 2018/2019 alors que les expéditions ont reculé du tiers passant à 80 964 tonnes. La Côte d’Ivoire est le 3e producteur africain de café derrière l’Ethiopie et l’Ouganda.
Zoom sur valeur
Secteur: Transport
Prix au 24-12-2020 : 1 450 FCFA
Plus Bas / Plus Haut (52 Semaines) : 1 185 FCFA / 1 955 FCFA
Titres en circulation : 54 435 300
Capitalisation : 78,93 milliards de FCFA
Rendement de dividende 6,9%
P/E : 6,2
P/B : 1,00
Actionnariat
BOLLORE AFRICA 77,6%
Autres actionnaires (BRVM) 22,4%
Chiffres Clés
(en millions de FCFA) T3 2020 T3 2019 Var%
Chiffres d'affaires 61 274 65 057 -5,8%
Résultat des Activités Ordinaires 11 932 11 898 0,3%
Résultat Net 10 729 10 571 1,5%
Marge nette 17,5% 16,2% 1,3%
Commentaires sur les réalisations du T3 2020
Hebdomadaire du 24-12-2020 N°444 Département Recherche & Analyse financière
Fort de 50 ans d'existence en Côte d'Ivoire, Bolloré Africa Logistics, spécialiste de la logistique et des grands travaux industriels est solidement représenté sur plusieurs sites. Six représentations notamment Abidjan, San Pedro, Bouaké, Noé, Ferkessédougou et Ouagadougou, permettent à la société de disposer d’une capacité d’entreposage et de stockage de plus de 1 400 000 m2. Bolloré Africa Logistics CI propose des solutions logistiques compétitives et multimodales et des services d’entreposage classique et à valeur ajoutée, dans des secteurs aussi diversifiées que les commodities.
Opérateur du terminal à conteneurs du port d’Abidjan et de la compagnie ferroviaire ivoiro- burkinabé Sitarail, Bolloré Africa Logistics en Côte d’Ivoire est le spécialiste de la logistique et des grands projets industriels.
Le Chiffre d’Affaires de Bolloré Transports et Logistiques Côte d’Ivoire (BTL CI), au troisième trimestre 2020, est en baisse de 5,8% par rapport au premier trimestre 2019, à 61,3 milliards de FCFA. Ce recul s’explique par un retrait des activités maritimes et logistiques:
-Pour les activités maritimes, la manutention conventionnelle est impactée par la baisse des volumes import de blé et de riz, à cela s'ajoute une baisse de volumes des activités gestion conteneurs vides et livraison intramuros, non compensée par le bon niveau d'activité sur la consignation.
- Pour les activités logistiques, on note le recul:
de l'activité transit aérien qui a été pénalisée par une forte baisse du nombre de vols depuis mi-mars en raison de la situation sanitaire;
du transit maritime import;
de l'export de matières premières, coton principalement, impactant ainsi l'entreposage;
de la bas logistique lié à la chute du prix du baril ayant impacté les clients du secteur pétroliers; partiellement compensée par le bon niveau du transport longue distance, du colis exceptionnel et de la logistique contractuelle avec aérohub.
Toutefois, grâce à une bonne maitrise des charges, avec une baisse des frais d'exploitation, le Résultat des Activités Ordinaires, en glissement annuel, est en hausse de 0,3% à 11,9 milliards de FCFA.
Au terme du troisième trimestre 2020, BTL CI affiche un Résultat Net en croissance de 1,5% à 10,7 milliards de FCFA.
Perspectives 2020
Les perspectives à moyen terme restent dépendantes de l'évolution de l'activité économique mondiale, fortement impactée par la crise de la COVID-19. Toutefois, le métier de la logistique, étant au cœur des échanges nationaux et internationaux nécessaires à la lutte contre la maladie, pourrait contribuer à atténuer les effets de la crise sur les activités de BTL CI.
A Propos de BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS
24/12/2020
Zoom sur valeur
Secteur : Finances
Titres en circulation :
Prix au 24-10-2020: 3 640 FCFA
Plus bas / Plus haut (52 semaines) : 2 700 FCFA /3 990 FCFA
Capitalisation Boursière :
Rendement net 6,6%
P/E: 7,9
P/B : 1,7
Actionnariat:
ECOBANK Transactional Incorporated (ETI) 75,0%
Actionnaires ivoiriens 4,4%
Actionnaires français 0,1%
Actionnaires sénégalais 0,0%
Actionnaires nigérians 0,0%
Personnel ECOBANK 2,0%
Grand Public 18,4%
Chiffres clés
(en millions de FCFA) T3 2020 T3 2019 Var%
Produit Net Bancaire 62 295 60 606 2,8%
Frais généraux 32 243 33 252 -3,0%
Résultat Brut d'Exploitation 30 052 27 354 9,9%
Coût du risque 7 815 6 268 24,7%
Résultat d'Exploitation 22 237 21 086 5,5%
Résultat Net 22 856 17 986 27,1%
Coefficient d'exploitation 51,8% 54,9% -5,7%
T3 2020 T3 2019 Var%
Crédits à la clientèle 507 293 640 054 -20,7%
Dépôts de la clientèle 868 191 800 859 8,4%
Hebdomadaire du 24-12-2020 N°444
Ecobank Côte d’Ivoire, filiale du groupe bancaire ETI, a démarré ses activités commerciales en 1989. Son organisation repose autour de trois secteurs d’activités : la banque commerciale, la banque des particuliers et la banque des grandes entreprises et d’investissement. A fin 2016, Ecobank CI est la deuxième banque de Cote d’Ivoire aussi bien en termes de ressources que d'emplois, avec des parts de marché respectives de 14,28% et 11,49%. Ecobank CI a procédé à une augmentation de capital par une Offre Publique de Vente de 2 250 000 actions au prix de 20 000 FCFA qui a débouché sur l'admission de la banque à la cote de la BRVM le 12 décembre 2017.
A propos de ECOBANK CI
Commentaires sur les réalisations du T3 2020
A fin septembre 2020, le Produit Net Bancaire (PNB), en glissement annuel, est en hausse de 2,8% à 62,3 milliards de FCFA, porté principalement par la progression de 11,5% des Produits hors intérêts qui se sont élevés à 18,9 milliards de FCFA tandis que la marge nette d’intérêts est ressortie à 43,4 milliards de FCFA, en légère baisse de 0,6% en glissement annuel.
Le Résultat Brut d'Exploitation est lui aussi en croissance de 9,9% à 30,1 milliards de FCFA au troisième trimestre 2020 grâce à une bonne discipline observée au niveau de la gestion des charges. En effet, en glissement annuel, les frais généraux se sont contractés de 3,0%
améliorant ainsi le coefficient d'exploitation qui ressort à 51,8% en septembre 2020 contre 54,9% un an plutôt.
Malgré l'impact négatif de la hausse de 24,7% du Coût net du risque résultant des efforts d'assainissement du portefeuille, le Résultat d'Exploitation ressort en croissance de 5,5% à 22,2 milliards au troisième trimestre 2020.
Le résultat net se présente en hausse de 27,1%, soit 22,9 milliards de FCFA contre 18,0 milliards de FCFA à la même période en 2019.
Perspectives 2020
A l'instar des autres secteurs de l'économie, le secteur financier pourrait être fortement impacté par l'expansion de la pandémie du COVID 19. Dans ce contexte, Ecobank CI devrait continuer la mise en œuvre de son plan de transformation tant opérationnel que stratégique, ce qui devrait permettre à la banque d’améliorer sa croissance, de diversifier ses sources de revenus et d’améliorer sa productivité.
55 050 600
200 384 184 000 FCFA
Département Recherche & Analyse financière
BOAD: Paiement des intérêts annuels et remboursement partiel du capital du "BOAD 5,95% 2014-2021" le 26 décembre 2020.
TPCI: Paiement des profits semestriels et dernier remboursement du capital du "SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2015-2020" le 28 décembre 2020.
TPCI: Première cotation - TPCI 5,80 % 2020-2027 et TPCI 5,90 % 2020-2030 Première cotation le 29 décembre 2020.
TPCI: Première cotation du TPCI 5,90 % 2020-2030 le 29 décembre 2020.
CRRH-UEMOA: Paiement des intérêts semestriels et Remboursement partiel du capital "CRRH-UEMOA 5,85% 2016-2026" le 03 janvier 2021 TPBF: Paiement des intérêts semestriels du TPCI 6,50 % 2020-2028 le 09 janvier 2021.
TPCI: Paiement des intérêts annuels du TPCI 5,75 % 2019-2026 le 10 janvier 2021.
BHS: Paiement des intérêts semestriels du "DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-2024" le 10 janvier 2021
Dividendes annoncés
Compagnies Dividende net 2019 Dividende net 2018 Dividende net 2017
Rendement du dividende
2019
Rendement du dividende 2018
Rendement du dividende 2017
Date de paiement du dividende 2019
Prix
AIR LIQUIDE CI - 0,0% 0,0% 200
BERNABE CI - 45,0 63,0 7,2% 10,1% 625
BICI CI - 182,9 213,6 2,7% 3,2% 6 680
BOA BF 370,0 365,8 358,0 10,4% 10,3% 10,1% 04/05/2020 3 560
BOA BN 436,0 416,0 407,0 12,0% 11,4% 11,2% 15/05/2020 3 640
BOA CI 315,0 306,0 295,0 8,4% 8,2% 7,9% 15/06/2020 3 740
BOA MALI - 271,0 290,0 23,0% 24,6% 1 180
BOA NG 429,7 386,0 379,4 12,5% 11,3% 11,1% 20/05/2020 3 425
BOA SN 161,0 160,0 160,0 11,1% 11,1% 11,1% 19/06/2020 1 445
BOLLORE TL 100,0 184,0 182,0 6,9% 12,7% 12,6% 18/12/2020 1 450
CFAO 26,1 31,5 9,9 6,9% 8,3% 2,6% 25/08/2020 380
CIE 105,0 79,2 32,0 7,8% 5,9% 2,4% 05/08/2020 1 345
CORIS BANK 420,0 402,0 336,0 5,4% 5,2% 4,3% 08/07/2020 7 790
CROWN SIEM - 0,0% 190
ETI** - 0,0% 13
FILTISAC CI 123,1 110,0 161,3 8,5% 7,6% 11,2% 06/08/2020 1 445
(complément.) 0,0% 1 445
ONATEL BF 387,1 409,4 364,0 13,6% 14,4% 12,8% 10/06/2020 2 850
PALM CI - 252,8 0,0% 11,5% 2 200
SERVAIR ABJ 165,0 99,0 13,2% 7,9% 1 245
SGCI 273,0 202,5 585,0 3,4% 2,5% 7,3% 31/07/2020 7 995
SIB CI 270,0 252,0 189,0 10,4% 9,7% 7,3% 19/06/2020 2 600
SICABLE CI 75,0 75,0 100,0 7,4% 7,4% 9,9% 29/07/2020 1 010
SITAB CI - 0,0% 530
SODE CI 292,5 270,0 270,0 10,1% 9,3% 9,3% 25/09/2020 2 895
SOGB 126,0 126,0 432,0 5,3% 5,3% 18,2% 15/07/2020 2 375
SOLIBRA CI 1 368,0 2 322,0 2,7% 4,6% 50 000
SONATEL 1 225,0 1 500,0 1 500,0 9,4% 11,5% 11,5% 20/05/2020 13 000
SUCRIVOIRE - 72,0 0,0% 14,4% 500
TOTAL CI 113,5 108,1 103,5 7,5% 7,1% 6,8% 25/09/2020 1 515
SAPH - 78,0 0,0% 5,7% 1 375
TOTAL SN 105,3 105,3 56,3 6,8% 6,8% 3,6% 22/12/2020 1 550
TRACTAFRIC M. 159,3 150,4 60,0 7,3% 6,9% 2,7% 01/09/2020 2 190
UNIWAX CI 181,8 173,7 17,0% 16,2% 1 070
VIVO ENERGY 63,9 64,3 42,9 9,8% 9,9% 6,6% 26/11/2020 650
SMB - 450,0 112,5 14,6% 3,7% 3 080
ECOBANK CI 352,8 241,2 368,8 9,7% 6,6% 10,1% 20/07/2020 3 640
NSIA BANQUE CI 77,7 194,2 466,1 1,3% 3,2% 7,8% 27/07/2020 6 000
ORAGROUP 59,5 54,9 52,2 1,6% 1,4% 1,4% 15/07/2020 3 800
#####
24/12/2020 Département Recherche & Analyse financière
Performance du marché Actions Hebdomadaire du 24-12-2020 N°444
2018 2019 2018 2019
BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
BICICI 6 680 111 333 190 2,6% 0,0% -1,8% - - 1 408 9 195 1,8 1,7 11,4 11,4 3,8% 3,3%
SAFCA 280 2 274 4 0,1% 1,8% -16,4% 2 547 712 595 164 0,1 0,1 6,8 N/A N/A N/A SGBCI 7 995 248 733 425 5,9% 0,0% 3,8% 1 959 15 641 11 419 92 313 1,6 1,3 5,9 4,9 7,5% 2,6%
BOABN 3 640 73 821 126 1,7% -1,4% 0,8% 3 567 12 937 1 406 5 042 0,9 0,9 5,8 5,8 11,3% 11,6%
BOABF 3 560 78 320 134 1,9% 6,0% -6,1% 11 065 39 022 2 503 8 402 1,3 1,1 4,5 4,2 9,8% 10,0%
BOACI 3 740 74 800 128 1,8% 10,2% -6,4% 40 708 150 962 7 874 26 148 1,7 1,5 6,4 5,2 11,6% 12,0%
BOAML 1 180 18 231 31 0,4% 0,0% 2,6% 9 322 10 783 1 062 1 210 0,5 0,6 2,9 N/A 31,4% 29,3%
BOAN 3 425 44 525 76 1,1% 3,6% 1,2% 5 199 17 674 3 390 11 216 1,3 1,3 5,8 5,2 12,6% 12,9%
BOASN 1 445 34 680 59 0,8% 9,5% -6,5% 9 733 13 669 3 754 4 998 1,0 0,9 4,1 4,1 10,0% 10,0%
CBI BF 7 790 249 280 426 5,9% -0,1% -2,6% 152 1 171 1 323 9 880 2,0 1,8 10,2 9,0 4,3% 5,1%
Ecobank (ETI) 13 235 093 401 5,6% 0,0% -7,1% 14 535 189 2 295 30 0,2 0,2 1,3 1,3 N/A N/A NSIA BANQUE CI 6 000 139 020 237 3,3% -4,0% -7,3% 3 290 20 260 2 602 14 307 1,6 1,5 11,4 10,2 14,1% 5,9%
ECOBANK CI 3 640 200 384 342 4,7% 3,6% -8,8% 106 396 379 319 36 241 110 977 1,8 1,7 9,7 7,9 13,2% 8,6%
SIB CI 2 600 130 000 222 3,1% 0,0% -7,8% 5 393 13 969 1 657 4 263 1,6 1,4 5,6 4,6 7,7% 10,2%
ORAGROUP 3 800 263 777 426 6,2% 0,1% -8,4% 791 2 922 458 1 681 3,6 17,2 8,9 8,9 1,3% 1,4%
1,4 2,2 6,7 6,4 10,7% 9,4%
DISTRIBUTION 500
BERNABE 625 4 140 7 0,1% 0,0% -10,7% 6 994 4 374 573 357 0,3 0,3 2,5 9,8 7,0% 5,0%
SERVAIR ABIDJAN CI 1 245 13 585 23 0,3% 13,7% -0,4% 28 902 34 425 2 677 2 928 3,1 3,0 9,0 9,0 7,9% 13,2%
- 0 - 1,7 1,6 5,8 9,4 7,5% 9,1%
AUTOMOBILES ET EQUIPEMENTIERS
CFAO CI 380 68 921 118 1,6% -1,3% -12,6% 21 041 7 995 1 204 452 2,9 2,7 10,6 10,6 2,3% 7,2%
TRACTAFRIC MOTORS CI 2 190 22 426 38 0,5% -0,2% -18,7% 7 328 16 085 344 754 2,9 2,6 11,1 11,1 3,0% 7,4%
- 3 - 2,9 2,7 10,9 10,9 2,6% 7,3%
PETROLE ET GAZ
TOTAL SN 1 550 50 495 86 1,2% 6,9% -8,8% 41 217 61 819 3 430 5 083 2,3 2,1 8,0 8,0 4,5% 8,4%
TOTAL CI 1 515 95 387 163 2,3% 7,4% -10,9% 67 007 101 745 26 299 33 344 2,4 2,2 8,3 9,2 8,3% 8,6%
VIVO ENERGY CI 650 40 950 70 1,0% 4,8% -18,8% 49 747 32 314 3 440 2 180 1,6 N/A N/A 7,6 N/A 5,7% 8,6%
SMB 3 080 24 009 41 0,6% -0,2% 23,2% 354 1 070 739 2 271 2,2 1,9 3,0 414,0 3,4% 13,7%
- 3 - 2,1 1,9 6,7 414,0 5,5% 13,7%
TRANSPORT
BOLLORE A.L.CI 1 450 78 931 135 1,9% 7,4% -3,3% 49 927 70 855 10 408 13 529 2,6 2,6 7,6 7,6 12,6% 12,7%
MOVIS 2 395 2 001 3 0,0% 0,0% 0,0% - - - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
- 2 2,6 2,6 7,6 N/A 12,6% 12,7%
TABAC
SITAB 530 9 516 16 0,2% 11,6% -12,4% 455 220 324 154 4,2 8,5 N/A N/A N/A N/A -
- - 4,2 8,54 8,5 N/A N/A N/A AGRO ALIMENTAIRES ET BOISSONS
TRITURAF 490 510 1 0,0% 0,0% 0,0% - - - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A SOLIBRA 50 000 82 304 140 1,9% 0,0% 11,1% 411 20 590 20 990 0,8 0,8 63,1 63,1 5,6% 3,3%
NESTLE CI 350 7 725 13 0,2% 9,4% -11,4% 2 570 881 808 254 2,4 N/A N/A 9,4 N/A N/A N/A UNILEVER CI 4 165 38 249 65 0,9% 0,0% 66,6% - - 0 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
- 0 - 1,6 0,8 36,2 63,1 5,6% 3,3%
TEXTILE
UNIWAX 1 070 22 203 38 0,5% 3,9% -38,0% 33 278 35 445 6 213 6 374 1,0 1,0 5,3 5,3 10,9% 11,4%
-
3 - 1,0 0,99 5,3 5,3 10,9% 11,4%
EMBALLAGE
FILTISAC 1 445 20 380 35 0,5% -1,4% -16,2% 55 392 79 973 5 106 7 429 0,8 0,8 12,1 11,0 16,1% 11,0%
CROWN SIEM 190 4 786 8 0,1% 0,0% 46,2% 2 510 477 3 352 496 2,0 ####### N/A N/A N/A N/A
- 0 - 1,4 501,9 12,1 11,0 16,1% 11,0%
AGRO INDUSTRIES
SICOR 1 230 738 1 0,0% 0,0% -55,1% 30 37 11 14 0,3 N/A N/A 0,7 N/A N/A N/A SOGB 2 375 51 304 88 1,2% 1,1% -7,9% 7 148 16 802 2 793 6 289 0,9 1,0 17,1 11,3 23,4% 6,8%
SAPH 1 375 35 142 60 0,8% 1,9% 5,0% 1 037 1 423 248 341 0,5 0,5 N/A 10,4 8,2% N/A PALMCI 2 200 34 010 58 0,8% -2,2% 20,9% 1 046 2 367 1 014 1 861 0,4 0,5 N/A N/A 27,5% N/A SUCRIVOIRE 500 9 800 17 0,2% 9,4% -17,4% 5 782 2 877 2 822 1 381 0,2 0,2 N/A N/A 12,0% N/A
- 1 - 0,5 0,5 8,9 10,9 17,8% 6,8%
INFRASTRUCTURES
SODECI 2 895 26 055 44 0,6% 3,4% 3,4% 1 136 3 208 2 117 5 766 1,9 1,8 9,1 8,8 9,5% 9,5%
CIE 1 345 75 320 129 1,8% 0,0% -15,9% 16 797 22 584 5 530 7 498 3,7 3,5 15,3 15,3 2,7% 6,6%
- 2 - 2,8 3,5 12,2 15,3 0,0% 9,5%
BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS
SETAO 300 4 032 7 0,1% 7,1% 22,4% 2 334 659 897 250 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A SICABLE 1 010 5 979 10 0,1% -1,5% 60,3% 3 152 3 224 3 734 3 752 1,0 1,0 7,8 9,4 15,4% 11,5%
- 1 - 1,0 1,0 7,8 9,4 15,4% 11,5%
AUTRES SECTEURS
AIR LIQUIDE CI 200 1 747 3 0,0% 0,0% 8,1% 456 91 3 966 797 0,2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
- 0,2 N/A N/A N/A N/A N/A
PUBLICATION
NEI-CEDA 200 2 553 4 0,1% 11,1% 42,9% 2 689 518 3 261 492 2,5 1,8 3,3 3,3 N/A N/A -
ns - 2,5 1,84 3,3 3,3 N/A N/A
TELECOMMUNICATION
ONATEL 2 850 193 800 331 4,6% 1,8% 5,4% 40 770 113 962 7 043 19 568 2,7 2,7 6,1 6,4 12,8% 14,4%
SONATEL 13 000 1 300 000 2 219 30,7% -5,1% -23,5% 31 320 419 287 48 061 594 105 1,8 1,8 6,4 6,6 11,5% 11,5%
-
2,3 2,3 6,3 6,5 12,2% 13,0%
TOTAL MARCHE 4 231 272 7 198 100% 695 487 1 734 538 224 933 1 018 535 1,9 38,0 9,9 47,1 9,7% 9,9%
Rendement (%) PER
Valeur moyenne transigé 30 jours (KXOF)
P/B 2018 P/B 2019 Volume moyen
transigé (30 jours)
Valeur Prix de Fermeture au
24-12-2020
Cap Boursière (XOF mn)
Cap Boursière (US$ mn)
Poids au Total Marché
Valeur transigée (KXOF) variation
semaine préc.
Variation à date Volume transigé
