COMMERCE
Les
chiffres
clés
Évolution démographique
Source : Insee, RGP 2018
Métropole Ouest 2 298 M€
29%
Métropole Sud 1 937 M €
25%
Métropole Rive Droite 1 009 M€
13%
Bordeaux 2 581 M€
33%
Marché potentiel
Le potentiel de consommation des ménages de la métropole est de 7,8 Mds€*. La métropole de Bordeaux concentre 51% du potentiel de consommation des ménages de la Gironde.
Répartition par secteurs géographiques:
▪Bordeaux représente un tiers du potentiel de consommation de Bordeaux Métropole.
▪Les couronnes Sud et Ouest de Bordeaux recouvrent 54% du potentiel métropolitain, contre 13% pour la rive droite.
Répartition par grands secteursd’activité:
▪Alimentaire : 2 145M€,soit 27%
▪Non alimentaire** : 3 772M€,soit 48%
▪Automobile : 1 251M€, soit 16%
▪Restauration : 657M€, soit 8%
* Estimation intermédiaire dansl’attentedes dernières données de dépenses de consommation des ménages, non parues
** dont soins à la personne et divers
Source : Observatoire del’Offrecommerciale, CCI Bordeaux Gironde, février 2021
801 041 habitantsen 2018.
50% de la population de la Gironde.
+12% depuis 2008.
389 845 ménages estimés en 2018.
535 243 personnes de 15 à 64 ans dont 388 305 actifs en 2017 (+1,1% en 1 an).
22 760 € de revenu disponible* médian par unité de consommation** en 2018 (vs 22 400 € en Gironde).
+4,9% en 2 ans
Répartition du marché potentiel par secteurs géographiques
Répartition du marché potentiel
par secteurs d’activité (en M€)* revenus d'activité et de patrimoine, transferts en provenance d'autres ménages et prestations sociales, nets des impôts directs.
** coefficient attribué à chaque membre du ménage pour comparer les niveaux de vie de ménages de tailles différentes
Source : Insee, RGP 2017/2018
389 657
715 721
887 1 059
1 251
2 145 Divers*
Restauration Culture et Loisirs Equipement de la personne
Equipement de la maison Soins à la personne**
Automobile Alimentaire
Hausse de plus de +10%
Hausse de +5% à +10%
Hausse de +1% à +5%
Evolution en 1 an***
* aide à domicile, tabac et animaux d’agrément
** coiffure, soins d’esthétique, parfumerie, cosmétique, hygiène, pharmacie, optique, prothèses auditives, matériel médical
*** Evolution du marché potentiel entre 2018 et 2019, à défaut des données de dépenses non parues pour 2020, permettant la comparaison
801 041 791 958
783 081 773 542
760 933 713 636
665 572
388 305 384 246
379 721 372 653
345 336 310 969
2018 2017
2016 2015
2014 2008
1999
Evolution démographique
Population Population active de 15 à 64 ans
+ 1,1%
en 2018
ETABLISSEMENTS Commerciaux
La métropole compte 52,4% des établissements de la Gironde, soit15 572 commerces*(+2,9% en 1 an). On note une croissance moins soutenuequ’avant2018 (+
de 6%).
En 2020, la métropole compte 19,4 commerces pour 1000 habitants(vs 15 en 2008).
Evolution par secteurs géographiques en 1 an :
Bordeaux: + 54 établissements(+0,7%).
Métropole Ouest: + 122 établissements(+3,4%)
Métropole Sud:+ 116 établissements(+4,5%).
Métropole Rive Droite: +152 établissements(+10,3%).
Principales évolutions par secteursd’activitésur 1 an :
▪Multi-spécialiste non alimentaire : en croissance avec +40 établissements, portée notamment par les commerces de biens d’occasion (+19%) et les activités de bazar, solderie.
▪Auto-moto : + 151 établissements.
▪Services à la personne: + 179 établissements, une hausse portée par la réparation de biens et autres services personnels, les assurances (+6,5%) et les agences immobilières (+4,1%).
▪Culture-loisirs* : +22 établissements, avec une hausse des commerces de détail de livres (+7,1%), d’enregistrements musicaux (+37,5%), d’articles de sports (+5,9%).
▪Hôtellerie-restauration : très légère hausse (+ 60 établissements), à noter le développement de la restauration rapide (+ 57 établissements) contre une baisse de la restauration traditionnelle (-22 établissements en 1an).
▪Baisse généralisée des établissements de l’équipement de la personne (habillement, chaussure, maroquinerie) :-2,2%.
Commerces non sédentaires
Source : Observatoire del’Offrecommerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019 Source: Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, février 2021
Source: Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, février 2021
*hors activités de centres de culture physique
37%
26%
19%
18%
Répartition des marchés
Bordeaux Métropole Ouest Métropole Rive Droite Métropole Sud Métropole Ouest
3 758 commerces 24,2%
Métropole Sud 2 670 commerces
17,2%
Métropole Rive droite 1 629 commerces
10,5%
Bordeaux 7 515 commerces
48,2%
Répartition des
commerces par secteurs géographiques
La métropole de Bordeaux accueille 65 marchés permanents (59 marchés de plein air, 2 marchés couverts et 4 marchés mixtes)soit 2 347 étals(3 étals pour 1000 habitants), dont :
▪ 1 422 étals alimentaires,
▪925 étals non alimentaires.
La ville de Bordeaux regroupe 37% des marchés de la métropole, suivie par les communes de l’ouest de la métropole (26%).
11 63311 89312 146
12 366 12 723
13 10013 802 14 609
15 128
15 572
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nombre d’établissements
+34%
en 9 ans
Grandes et moyennes surfaces
La métropole accueille842 GMS*
1 092 413 m² de surface de vente*.
4 656M€de chiffred’affairestotal**.
53% du CA total de la Gironde.
Bordeaux et la métropole Ouest concentrent près de 64 % du CA et des surfaces de vente de la métropole bordelaise.
▪Alimentaire généraliste: 1/4 de la surface et 1/2 du CA.
▪Equipement de la maison: 1/3 de la surface et 1/4 du CA.
Evolution des CA par secteursd’activitésur 1 an :
Culture et Loisirs (+6,8%) avec des hausses de CA dans les matériels de sport et loisirs :+ 0,3 % de CA(+1,7 M€),la librairie, papeterie :+ 0,3 % de CA(+0,4M€)et les loisirs créatifs :+1,4% de CA.
L’alimentairegénéraliste (+ 0,6%) se caractérise parle renforcement de la proximité pour la 2ème année consécutive :
Supérettes :+15% et +11M€de CA
Supermarchés :+1,6% et +8M€de CA
Hypermarchés :-0,6% et -7,5M€de CA
Equipement de la maison : + 0,3% (vs -0,3% en 2019)
Les spécialistes en bricolage (+0,9% de CA), meuble et décoration(+3,4%), jardinage(+0,6%), cuisines et salles de bain (+28,3%)
Alimentaire spécialisé : - 1,3% (-2,5M€)
Spécialistes frais et bio :-1,5 % de CA(-1,2M€).
Equipement de la personne :une baisse généralisée qui se poursuit surl’ensembledes activités : -1,5%(-3,9M€).
pôles COMMERCIAUX
842 045 m² de surface commerciale totale*, soit 76% de la surface de vente globale des GMS* de Bordeaux Métropole.
+1,2% en 1 an, soit + 9 699 m² (vs +3,5%
entre 2019 et 2018)
Pôles structurants :283 848 m²(+0,5%).
Pôles régionaux :423 315 m²(+2,6%).
Bordeaux Centre :134 882 m²(-1,7%).
* tous secteurs confondus sauf concessionnaires autos-motos.
* tous secteurs confondus sauf concessionnaires autos-motos.
Source: Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, février 2021 Pôles régionaux Pôles structurants Bordeaux centre
Bordeaux lac 131 286 m²
Bègles-Villenave Rives d’Arcins
94 313m² Mérignac
197 716 m² St Médard Ouest
48 284 m²
Pessac Bersol 56 340 m²
Villenave d’Ornon Bordeaux Sud
21 087 m²
Bouliac-Floirac 43 624 m² Lormont-Artigues
Quatre pavillons 63 696 m² Bruges
Leclerc 5 160 m² Eysines
Cantinolle 7 641 m² St Médard Picot
10 014 m²
Pessac Les échoppes 4 700 m²
Talence Leclerc 8 798 m²
Bègles-Villenave Simply Market
4 766 m²
Artigues Intermarché
9 738 m² Bordeaux centre
134 882 m²
* tous secteurs sauf concessionnaires autos-motos.
** estimé pour tous secteursd’activitésauf concessionnaires autos- motos et galeries marchandes.
Source : Observatoire del’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, février 2021
Répartition des pôles commerciaux
639 652 664 669 707
710 738 772 790 842
99 104 106 109 112
113
100 100 101 103
111
114 117 118
85 90 95 100 105 110 115 120 125
600 650 700 750 800 850
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolution des GMS*
(surface* et CA** sur base 100 en 2011)
Nombre de GMS Surface* CA**
30%
32%
33%
32%
22%
21%
15%
15%
Surface*
CA**
Répartition des GMS* par découpage géographique
Bordeaux Métropole Ouest Métropole Sud Métropole Rive Droite
26%
47%
35%
23%
3%
8%
9%
9%
7%
6%
14%
Surface*
CA**
Répartition des GMS* par secteurs d'activité
Alimentaire généraliste Equipement de la maison
Autos-motos Culture-Loisirs
Equipement de la personne Alimentaire spécialisé Non alimentaire généraliste Santé-Beauté Services à la personne Galerie marchande
Projets commerciaux
25 projets autorisés en CDAC/CNAC et non réalisés pour 80 169 m² depuis 2014.
Bordeaux : 49 008 m²(61% des m² acceptés et non réalisés) dont :
▪Création de 7 482 m² aux Bassins à Flot
▪Création del’ensemblecommercial le Belvédère surl’OIN Euratlantique (5 570 m²).
▪Création de la Rue Bordelaise sur l’OIN Euratlantique (30 956 m²).
Bordeaux Métropole Ouest :10 158 m²(13% des m² acceptés et non réalisés) dont :
▪Créationd’unejardinerie Villaverde au Haillan (6 945 m²).
▪Création de 14 boutiques en piedd’immeubleà Mérignac surl’anciennefriche de Fiat (2413 m²).
Bordeaux Métropole Sud : 12 449 m² (16% des m² acceptés et non réalisés) dont :
▪ Extension de Rivesd’Arcinsà Bègles (4 500 m²).
▪ Création de l’ensemble commercial « Le Mascaret » à Bègles (4 676 m²).
Bordeaux Métropole Rive Droite :8 554 m²(11% des m² acceptés et non réalisés).
▪Transfert / Extension de l’ensemble commercial Intermarchéd’Artigues-près-Bordeaux (7 384 m²).
BILAN CDAC
9 402 m² demandés sur Bordeaux Métropole, 7 773 m² ont été autorisés, soit le niveau le plus bas jamais enregistré depuis le création de la CDAC.
Seuls 7 dossiers ont été déposés, un chiffre similaire à celui de 2019, mais pour un nombre de m² demandés nettement moins important. Les 7 dossiers représentent 48% des m² demandés et 46% des m² acceptés en Gironde.
Les trois projets les plus importants en termes de m² acceptés :
▪Régularisation d’un ensemble commercial par jonction des aménagements de desserte de divers établissements commerciaux existants (La compagnie fermière, L'eau vive, Eurasie)sur 2 729 m²à Mérignac.
▪Création d’un supermarché LIDL, sur la friche de Décathlon,de 1 682 m² à Villenaved’Ornon.
▪Transfert extension LIDL de810 m² à Cenon.
Source : Observatoire del’Offrecommerciale, CCI Bordeaux Gironde,
février 2021 Source: Observatoire de l’Offre commerciale,
CCI Bordeaux Gironde, février 2021
Source: Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, février 2021
Ambarès-et-Lagrave
1
Villenave-d’Ornon
2
Le Haillan
1
Répartition des projets
commerciaux autorisés et non réalisés par secteurs
géographiques
33 01724 987
7 387 35 756
9 829 41 806
29 557 45 590
39 344
9 402 9 996
20 887
4 937 33 066
9 829 34 428
9 135 34 035
39 344
7 773 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolution des demandes et autorisations
m² demandés m² autorisés
Mérignac
2
Projets commerciaux en fonction des m² autorisés et non réalisés
Artigues-Près- Bordeaux
1
Cenon
1
Bègles Talence
2
1
Bordeaux
14
Emprise par forme de vente et type de produit
Destination des dépenses
19%23%
14%
72%
68%
77%
Total Non alimentaire Alimentaire
Commerces de moins de 300m² Grandes surfaces Commerces non sédentaires Vente à distance Autres formes de vente
Consommation des ménages
L’activité commerciale de la métropole de Bordeaux est estimée à 4 649M€en 2015, soit + 4% en 5 ans.
Elle représente près de 60% du chiffre d’affaires estimé de la Gironde.
48% del’activitéde la métropole est généréepar les 4 pôles commerciaux régionaux :
▪ Bordeaux centre,
▪ Bordeaux Lac,
▪ Mérignac,
▪ Bègles Rivesd’Arcins.
72% des dépenses des ménages sont réalisées dans la grande distribution dont 29% en hypermarchés (42%
en alimentaire).
19% des dépenses sont captées par les commerces de moins de 300 m² (-1 point en 5 ans). Le taux est inférieur de 1 point à la moyenne nationale (20%).
Le tauxd’emprisede la consommation des ménages de la métropole est de 88%(part de la consommation des ménages de Bordeaux Métropole réalisée sur leur territoire). Le taux d’évasion global est de 12% (478 M€).
Depuis 2010, l’évasion de la consommation des ménages hors de la métropolea diminué dans tous les secteursd’activitéàl’exceptiondel’équipementde la personne, en raison notamment de la hausse de la vente à distance.
Source : Enquête ménages AID 2015
Source : Enquête ménages AID 2015
29% 24% 11%
Répartition des grandes surfaces
Hypermarchés Grandes surfaces spécialisées
Supermarchés Discount
Autres grandes surfaces Drives
Bordeaux métropole 12% d’évasion
Soit 478 M€
Le Pian Médoc Zone Leclerc
24 M€
Vente à distance
196 M€
Cestas Zone Intermarché
29 M€
Léognan Zone Leclerc
12 M€
St Jean d’Illac Zone Lidl
9 M€
Ste Eulalie Zone Grand Tour
Les Vergers
75 M€
Reste France
13 M€
Reste étranger
15 M€
Source : Enquête ménages AID 2010/15
emploi
En 2019, la métropole concentre 92 279 emplois commerciaux*(+1,2% en 1 an et +20,5% en 9 ans)pour 9939 commerces**(+1,1% en 1 an et +16,8% en 8 ans).
Localisation des emplois* de la métropole :
▪Bordeaux: 45,4%del’emploide Bordeaux Métropole avec41 925 emplois(+0,8% en 1 an).
▪Métropole Ouest : 28,4%del’emploi de la métropole avec26 203 emplois(+2,9% en 1 an).
▪Métropole Sud : 17,1%del’emploien métropole avec 15 750 emplois(-0,8% en 1 an).
▪Métropole Rive Droite: 9,1%del’emploien métropole avec8 401 emplois(+2,2% en 1 an).
Evolution des emplois* par secteursd’activitéen 1 an :
Alimentaire généraliste: +180 emplois (+2,1%).
Alimentation spécialisé: + 116 emplois (+2,9%).
Hôtellerie et restauration: + 1 023 emplois (+5,4%).
Equipement de la personne et multi-spécialisé non alimentaire : hausse de +6% avec respectivement +258 et + 31emplois
Equipement de la maison: +77 emplois (+1,7%).
Auto - Moto: +70 emplois (+1,1%).
Culture - Loisirs: -15 emplois (-0,5%)
Services à la personne: -727 emplois (-2,2%).
Source : Accos, données de l’URSSAF 2019
76 58577 405 77 263
78 153
78 611 81 355
84 939 89 921
91 130
103
107
109 113 116
117
100 101 103
106 111
117 119
120
85 90 95 100 105 110 115 120 125
75 000 77 000 79 000 81 000 83 000 85 000 87 000 89 000 91 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution du nombre d'emplois (établissements et emplois sur base 100 en 2010)
Nombre d'effectifs Commerces Effectifs
* emplois réels, sans distinction de durée de travail
** Avec salarié(s)
*** tabac, commerces multiservices et non sédentaires
Source : Accos, données de l’URSSAF 2019 2 711
3 636 4 000 4 200 4 442 4 958
6 393 8 415
18 835
33 619 Culture - loisirs
Divers***
Alimentaire spécialisé Equipement de la personne Equipement de la maison Santé - beauté Autos - motos Alimentaire généraliste Hôtellerie et restauration Services à la personne
Répartition des emplois*
par secteurs d'activité
Hausse de +25% à +55%.
Hausse de +10% à +25%.
Hausse de +1% à +10%.
Baisse de -1% à -15%.
Evolution en 10 ans :
E-commerce en France
103,4 MDSd’eurosen 2019, soit+11,7% en 1 an.
Légère baisse dupanier moyen qui passe en dessous de 60€ en 2019,compensée par une hausse de 15,7% du nombre de transactions par rapport à 2018(plus de 1,7 milliard de transactions).
Hausse del’offreen ligne (+15% en 1 an) avec près de 200 000 sites marchands en 2019.
Les ventes sur internet ont été multipliées par 4 en 10 ans, et représentent 10% du commerce de détail(90% en magasins physiques). La moitié des ventes sont réalisées par des sitesd’enseignesde magasins.
Lesventes surl’internetmobile(smartphones, tablettes) ont progressé de +18% en 2019, et représentent 39% du volume des ventes. 40 millions de français achètent sur Internet et 16,3 millions ont effectué des achats à partir de leur mobile au cours des 12 derniers mois.
Source : FEVAD, février 2020
31 37,7 45 51,1 57
64,9 72 81,7
92,6 103,4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dépenses en E-commerce (en
MDS d'€)+11,7%
en 1 an
(les modifications du mode déclaratif et du traitement statistique des effectif induisent des variations par rapport aux résultats de l’année précédente)
92 279
