N O S I N V E S T I S S E M E N T S DA N S L E S C A M P I N G S
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Overview
E N B R E F
Document réservé aux professionnels. Se référer au prospectus complet (pour les fonds), et notamment aux informations relatives aux risques de l’investissement, avant toute souscription.
123 INVESTM ENT M ANAGERS EN BREF
16 ans de croissance continue ont fait d’123 IM un acteur incontournable du financement et de l’accompagnement des moyennes capitalisations en France et en Europe.
U n e s o c i é t é d e g e s t i o n b a s é e à P a r i s
D e s l e v é e s d e f o n d s a n n u e l l e s c o n s t a n t e s e t r é g u l i è r e s
Raison sociale 123 Investment Managers
SA à Directoire et Conseil de Surveillance
Date de création 08/08/2000
Agrément AMF n° GP 01-021 du 28/06/2001
Président Xavier Anthonioz
encours sous gestion au 30 juin 2017
dont plus d’un tiers dédié à l’investissement
portefeuille d’investissement diversifié
de croissance continue
actionnariat dirigeants & salariés
Malgré une conjoncture compliquée (collecte nationale des FCPI-FIP en baisse, plafonnement des niches fiscales, aversion au risque des investisseurs post-2008), 123 IM a connu une croissance continue et régulière de son actif sous gestion depuis 2006. Entre 2010 et 2015, 123 IM a doublé son actif sous gestion, passant de 600 M€ à 1 200 M€. Depuis 2010, 123 IM est parvenu à maintenir une offre de solutions d’investissement innovante et diversifiée.
Cette capacité d’innovation lui a permis de conserver sa place de leader auprès des investisseurs privés en consolidant sa part de marché sur le segment fiscal et en attirant de nouvelles typologies de clients afin de diversifier ses sources de levées de capitaux.
C l a s s e m e n t d e s p r i n c i p a u x f o u r n i s s e u r s
d e p r o d u i t s d e g e s t i o n e t d ' i n v e s t i s s e m e n t
Rang
1 2 3 4 5 6 7
10
Source Aprédia 2016 : Classement des principaux fournisseurs de produits de gestion et d'investissement.
ODDO M&G Investments Fidelity Investiments
KBL Richelieu 8
ex-aequo
123 Investment Managers Franklin Templeton Investments
2015
Carmignac Gestion DNCA Finance Financière de l'Echiquier
LCF Rothschild
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CONTACTS PRIVILÉGIÉS
U n e é q u i p e d e 3 0 i n v e s t i s s e u r s e x p é r i m e n t é s
Marc GUITTET
Directeur Associé – Membre du directoire
Depuis 2003 chez 123 Investment Managers
Diplômé de l’ENSIMAG et titulaire d’un Mastère ESSEC
guittet@123-im.com
Julien MEIR Directeur Associé
Ardian, Banque Palatine, IFE Mezzanine
Diplômé d’Audencia Nantes
meir@123-im.com Johann DEVAUX Directeur Associé
HSBC, Banque Palatine
Diplômé de l’ESC Dijon et titulaire d’un MBA de l’EM Lyon
devaux@123-im.com
Pierre DUPUY CHAIGNAUD Directeur Associé
BRED, BRED Private Equity
Diplômé de l’ESLSCA
dupuychaignaud@123-im.com Antonio GRACA
Directeur Associé – Membre du directoire
Arthur Andersen, Pricoa Mezzanine, EDRIP et CDC Equity Capital
Diplômé de l’ESSEC
graca@123-im.com
Isabelle DEBY Directeur Associé
Global Private Equity
Diplômée de l’ESC Reims
deby@123-im.com
Jean LABRO
Directeur d’investissement
Crédit Suisse, Sagard
Diplômé de HEC et Science Po
labro@123-im.com
Antoine KRAUS Directeur d’investissement
Equistone / ICG
EM Lyon
kraus@123-im.com
Antoine PAULHAC Directeur d’investissement
Transaction Services EY, Standard Bank et Total S.A .
Diplômé de l’ESSEC – Sorbonne (droit des affaires)
paulhac@123-im.com David DELLERY Directeur d’investissement
Coface / Société Générale (M&A)
Diplômée de l’ESSEC et d’HEC Montréal
dellery@123-im.com
Emmanuel BAULME Directeur d’investissement
XAnge PE, MBO Partenaires, Audacia
Diplômé de Paris I Panthéon - Sorbonne et de l’EM Lyon
baulme@123-im.com Marie-Estelle IORIO Directeur d’investissement
Ernst & Young, Société Générale
Diplômée de l’EDHEC
iorio@123-im.com
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CONTEXTE D’ INTERVENTION
123 Investment Managers capitalise sur l’expérience de son équipe de gestion ainsi que celle de son réseau de partenaires privilégiés, experts dans leurs secteurs d’activité respectifs, pour sourcer des opportunités d’investissement dans des secteurs qu’elle a identifié comme porteurs.
123 Investment Managers se positionne comme un investisseur multi- spécialiste en France et en Europe avec une forte expertise dans les secteurs du tourisme (hôtels, restauration, loisirs), des séniors (EHPAD, résidences), de la santé (laboratoires, pharmacies,…), des énergies- renouvelables, de l’immobilier et du financement d’actifs (hélicoptères, moteurs d’avions…)
Zone géographique
96% France 3% Europe (€) 1% Reste du monde
123 Investment Managers est signataire des PRI.
U n i n v e s t i s s e u r m u l t i - s p é c i a l i s t e
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123 INVESTM ENT M ANAGERS DANS SON ÉCOSYSTÈM E
U n i n v e s t i s s e u r l e a d e r e n F r a n c e s u r l e m a r c h é d e s s m a l l & m i d c a p s e t d a n s l e t o p 1 5 d e s a c t e u r s d e l a m e z z a n i n e
123 Investment Managers a acquis depuis sa création une parfaite connaissance du marché du capital-investissement smallcap et midcap avec plus de 200 sociétés non cotées financées depuis l’origine dans 9 pays. 123 Investment Managers est aujourd’hui un investisseur leader en France dans la catégorie des entreprises dont la valorisation est inférieure à 30 M€ (Source: Private Equity Magazine).
Classement 2016
0 – 30 M€ valeur d’entreprise# Montant 2016
investi (M€)
1 129,2
2 BPI France 101,3
3 M Capital Partners 69,5
4 Extendam 54,9
5 CM-CIC Investissement 45,7
400,6 Société de Gestion
Total des 5 premiers
123 Investment Managers
Classement cumulé 2007-2016
0 – 30 M€ valeur d’entreprise# Montant investi
2007-2016 (M€)
1 647,3
2 CM-CIC Investissement 634,5
3 Naxicap Partners 547,4
4 BPI France 536,3
5 BNP Paribas Développement 311,3
2676,8 Société de Gestion
Total des 5 premiers
123 Investment Managers
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UN INVESTISSEUR M ULTI - SECTEURS
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E x t r a i t d e n o t r e p o r t e f e u i l l e d ’ i n v e s t i s s e m e n t
Tourisme Dépendance-Santé Immobilier
Energies Renouvelables Financement d’ActifsCommerces et Franchises Internet et nouvelles technologies
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123 IM et
les campings
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ACCOM PAGNEM ENT D’ EXPLOITANTS DE CAM PINGS N o t r e s a v o i r - f a i r e / N o t r e v a l e u r a j o u t é e
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PAGE 9 Depuis 2010, 123 IM finance l’acquisition de campings ou d’établissements d’hôtellerie de plein air de taille importante (entre 200 et 500 emplacements), haut-de-gamme (4-5 étoiles) et situés dans des zones touristiques.
123 IM investit aux côtés d’opérateurs exploitants disposant de plusieurs établissements, pour accompagner et financer le développement de l’offre hébergement (modernisation, montée en gamme, augmentation du nombre d’emplacements) et les activité connexes. L’objectif à terme est d’améliorer le taux d’occupation des établissements et le prix moyen par emplacement afin d’augmenter le chiffre d’affaires et in fine la rentabilité.
Ces investissements ont pour objectif d’accompagner des exploitants de campings dans leur montée en gamme en soutenant leurs opérations de rénovation.
123 IM accompagne également ces plateformes dans leur stratégie de croissance par augmentation du nombre d’emplacements avec l’acquisition d’établissements auprès d’indépendants, ou de passage sous enseigne.
123 IM privilégie les acquisitions d’actifs de très bonne qualité qui bénéficient:
de taux d’occupation historiques élevés
d’un emplacement central et fréquenté
d’une rentabilité pouvant être améliorée à moyen terme à travers la montée en gamme et l’augmentation du taux d’équipements
d’une valorisation attractive
de 200 à 500 emplacements
123 IM accompagne dans la durée et dans une logique pérenne plusieurs opérateurs exploitants.
Les opérateurs sélectionnés sont des spécialistes disposant d’une expérience solide et reconnue en matière de gestion d’investissements d’hôtellerie de plein aire (exploitants/repreneurs,…). Il s’agit d'opérateurs exploitants détenant un à plusieurs dizaines d’établissements.
Exemple de structure de financement type
ACCOM PAGNEM ENT D’ EXPLOITANTS DE CAM PINGS N o t r e s a v o i r - f a i r e / N o t r e v a l e u r a j o u t é e
Depuis 2010, 123 IM a investi 28 M€ dans 19 établissements d’hôtellerie de plein air, ce qui représente une capacité totale de près 8 000 emplacements répartis sur toute la France.
Montant investi 15,4 M€
Nombre d’établissements
financés 15
Nombre d’emplacements 6 000
Stratégie d’investissement
Accompagner la croissance d’un opérateur de renom à
travers l’acquisition de nouveaux actifs Régions concernées Occitanie / Nouvelle-
Aquitaine /….
Montant investi 2,5 M€
Nombre d’établissements
financés 1
Nombre d’emplacements 471
Stratégie d’investissement
Accompagner un opérateur dans la reprise d’un camping
4 étoiles sur la Côte d’Azur
Région concernée Provence-Alpes-Côte d'Azur
Montant investi 6 M€
Nombre d’établissements
financés 2
Nombre d’emplacements 975
Stratégie d’investissement
Accompagner un opérateur dans la montée en gamme
de 2 de ces campings Régions concernées Hauts-de-France &
Nouvelle Aquitaine Bretagne
Centre-Val de Loire Etranger (Espagne) Hauts-de-France Ile-de-France Normandie
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Nouvelle Aquitaine Occitanie Inférieur à 200
Supérieur à 500 Entre 200 et 500
3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles
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RÉPARTITION DE NOS ACTIFS
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EXEM PLES D’ ACTIFS FINANCÉS
F I N A N C E M E N T D E L A M O N T É E E N G A M M E
Catégorie 5 étoiles
Localisation Muides-sur-Loire (41) Nombre d’emplacements 311
Montant investi par 123 IM 3,45 M€
Description : Idéalement situé dans une région très touristique, mitoyen du Domaine de Chambord, le Château des Marais est un camping 5 étoiles de 311 emplacements installé au cœur d’un parc forestier de 14 hectares. Situé à moins de 2 heures de Paris, et équipé d’infrastructures modernes, cet établissement d’hôtellerie de plein air dispose d’un restaurant, d'un bar, d'un snack, d'une supérette. un ensemble aquatique de 4 bassins, un espace bien-être incluant un spa et des bains bouillonnants.
Catégorie 5 étoiles
Localisation Saint Valéry sur Somme (80) Nombre d’emplacements 333
Montant investi par 123 IM 3,00 M€
Catégorie 5 étoiles
Localisation Fréjus (83)
Nombre d’emplacements 471 Montant investi par 123 IM 2,50 M€
Description : Cet établissement devenu 5 étoiles compte environ 500 emplacements dont près de la moitié équipés de mobil-homes. Il est situé à proximité des rives de l’Argens sur la commune de Roquebrune- sur-Argens où son parc arboré s’étend sur 11.5 hectares. Il dispose d’un atout indéniable du fait de son accès direct à la mer par navette fluviale depuis un embarcadère situé au sein du camping. Il est équipé notamment d’un vaste complexe aquatique, de commerces ou encore de restaurants.
Description : Le Domaine du Château de Drancourt est un camping 5 étoiles de 333 emplacements situé à 2 km de Saint-Valéry-sur-Somme, dans la baie de Somme, sur un terrain de 13,5 hectares et à 5 km de la plage. Il dispose d’un espace aquatique de 300 m², d’un espace enfants, de plusieurs terrains de sport, d’une salle de fitness et de services divers. Ce camping dispose d’une réserve foncière importante ainsi que d’un château.
L’établissement fait partie de la chaine Les Castels.
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
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NOTES
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NOTES
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9 4 R U E D E L A V I C T O I R E 7 5 0 0 9 P A R I S
T É L : 0 1 4 9 2 6 9 8 0 0
