Équipement de cuisines professionnelles

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RÉSEAU UBIFRANCE / MISSIONS ÉCONOMIQUES

INFORMATION-SERVICE I N T E R N A T I O N A L

R é s e r v é a u x a d h é r e n t s d u S Y N E G

Équipement de

cuisines professionnelles

Dossier spécial Etats-Unis

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Edito

DOSSIER SPECIAL EDITE PAR UBIFRANCE 77, Boulevard Saint Jacques 75014 Paris

Tél : 01 40 73 30 00

Coordination :

Marie Annick ALLERA Tél : 01 40 73 37 19 E-mail :

[email protected] Vanessa PRETEUX

Tél : 01 40 73 36 41

[email protected]

d’UBIFRANCE.

Afin de vous aider au mieux dans votre prospection à l’international, le SYNEG a souhaité que nous réalisions avec les Missions Economiques, et en complément de la Lettre de Veille, trois dossiers spéciaux, dont voici le premier numéro consacré aux Etats-Unis.

Ces dossiers, dont le cahier des charges a été élaboré conjointement avec le SYNEG, présentent un panorama du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, analysent les circuits de distribution, informent de l’environnement réglementaire et identifient les principaux opérateurs locaux du secteur

« équipement de cuisines professionnelles » : distributeurs, fabricants, concurrents des entreprises françaises, le dispositif local de formation hôtelière et les grands Chefs français implantés dans le pays.

Les deux autres pays faisant l’objet d’un dossier spécial sont les suivants : Pays-Bas et Ukraine.

Ce dossier a été réalisé par

Mme Julie RAFTON, Assistante, et revu par Mme Marie VAVASSORI, Attachée sectorielle à la Mission Economique de Chicago

Tel : + 1.312.327.5250 Fax : + 1.312.327.5251

www.missioneco.org/etatsunis

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Juin 2007

Sommaire

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE MARCHÉ... 4

1.1LE MARCHÉ EN 2006… ... 4

1.2LA SEGMENTATION DU MARCHÉ…... 5

1.3LES PRÉVISIONS 2007… ... 12

1.4L’EMPLOI… ... 12

1.5QUELQUES TENDANCES DES CONSOMMATEURS... 13

1.6L’ÉNERGIE…... 14

1.7LE MARCHÉ DE L’ÉQUIPEMENT…... 15

2 LA RÉGLEMENTATION/LES NORMES ... 16

2.1ANSI... 17

2.2 NSF... 18

2.3FDA... 19

2.4 UL... 20

3 LA DISTRIBUTION... 21

4 LA FABRICATION... 28

5 LA CONCURRENCE... 34

6 LA FORMATION... 47

7 LES GRANDS CHEFS FRANÇAIS ... 50

8 LES ADRESSES ET CONTACTS UTILES... 56

8.1PRINCIPAUX SALONS PROFESSIONNELS… ... 56

8.2ASSOCIATIONS ET ORGANISATIONS LIÉES AU SECTEUR DE LA RESTAURATION… ... 58

8.3PRESSE SPÉCIALISÉE... 60

9 ANNEXES ... 62

9.1LES 100 PREMIÈRES CHAÎNES DE RESTAURATION AUX ÉTATS UNIS EN 2005... 62

9.2L^ES100 PREMIERS RESTAURANTS INDÉPENDANTS... 65

9.3LES 75 PREMIERS RESTAURANTS MULTI CONCEPT... 67

9.4LES 50 PREMIÈRES FRANCHISES DANS LA RESTAURATION... 72

9.5LES 20 PREMIÈRES ENSEIGNES HÔTELIÈRES AU MONDE... 74

9.6C^{ARTE DES}E^TATS-UNIS ET LISTE DES E^TATS... 76

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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE MARCHÉ 4

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE MARCHÉ

Au cours de ces dernières années, l'industrie de la restauration est devenue un facteur déterminant, ainsi qu'un indicateur, de la situation économique américaine. Différents types d'entreprises font partie de l'industrie américaine de la restauration aux États-Unis : établissements commerciaux, établissements de restauration collective, établissements militaires, établissements institutionnels…

La demande des consommateurs ne faiblit pas. Cette caractéristique fait que le marché enregistre une perpétuelle croissance au fil des années et aujourd’hui, l'Américain moyen consacre environ 45 % de son budget alimentaire à la restauration hors-domicile. Les établissements de l'industrie gagnent des parts de marché en jouant sur les types de produits, de saveurs, d’assaisonnements mais surtout en s’adaptant aux nouvelles exigences des consommateurs concernant leur santé et la qualité de leurs repas à des prix toujours raisonnables.

Les exploitants d'établissements de restauration ont dû s'adapter rapidement aux grandes tendances économiques et environnementales. En effet, l’heure est à la hausse des prix de l’énergie et beaucoup de restaurateurs doivent revoir leur stratégie de coûts pour palier à cette augmentation.

1.1 Le marché en 2006

Le chiffre d’affaires de l’industrie s’élevait à 511,1 milliards de dollars pour 925 000 restaurants et 12,5 millions d’employés. Les ventes ont augmenté de 5,1% depuis 2005 et une journée moyenne en 2006 générait 1,4 milliards de dollars. La part de la restauration rapide était de 142,4 milliards de dollars soit une augmentation de 5,2% par rapport à 2005. Quant à la restauration traditionnelle, les ventes affichées étaient de 173,4 milliards de dollars avec une augmentation de 5,2% en un an. Chaque dollar dépensé par un consommateur dans un restaurant génère environ 2,34 dollars dans les industries connexes. Le budget des dépenses en nourriture hors domicile était de 1 054 dollars par personne en 2005.

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1.2 La segmentation du marché

L’industrie de la restauration est divisée en deux groupes majeurs: la restauration commerciale et la restauration collective. La restauration commerciale comme indiqué dans le tableau ci-dessous, inclut les restaurants aux services complets, les restaurants aux services limités, la restauration rapide, la restauration dans l’industrie de l’hôtellerie… La restauration collective quant à elle intègre les écoles, hôpitaux, les centres sportifs, les entreprises… Sans oublier la restauration non commerciale comme par exemple l’armée.

Les résultats de la restauration commerciale et collective.

2003 ($000) 2005 ($000) 2006 ($000) % 2005-2006 1. La Restauration Commerciale

Service complet 148 257 957 164 855 435 173 427 918 5,2 Service limité 120 484 272 135 611 313 142 391 879 5 Cafétérias – Buffet 5 059 218

5 103 638 5 215 918 2,2

Traiteurs 4 604 484 5 301 272 5 704 169 7,6

Snack et boissons non

alcoolisées 14 363 015 16 996 193 18 418 622 8,4 Bars et tavernes 13 950 234 15 132 042 15 737 324 4 Total 1 Restaurants,

Bars et Tavernes 306 719 180 342 999 893 360 895 830 5,2 2. La Restauration Collective

Industries 6 062 990 6 570 196 6 846 144 4,2

Bureaux 2 055 868 2 238 577 2 332 597 4,2

Hôpitaux et maisons

de retraite 3 095 436 3 593 782 3 854 819 7,3

Collèges et universités 7 776 152 9 206 790 9 906 506 7,6 Écoles primaires et

secondaires 3 428 954 4 238 581 4 721 779 11,4

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2003 ($000) 2005 ($000) 2006 ($000) % 2005-2006 Services aériens 1 746 113 1 903 144 1 973 560 3,7

Centres sportifs 3 798 091 4 191 205 4 372 802 4,3 Hôtels restaurants 20 991 052 23 341 378 24 601 812 5,4

Autres types de

pension 353 118 381 932 396 445 3,8

Bowling, cinéma… 10 168 552 10 881 982 11 364 481 4,4 Épiceries, stations

services... 20 297 087 23 526 795 25 284 813 7,5

Traiteurs mobiles 820 283 908 674 953 199 4,9

Stands Vente de

nourriture et boissons 9 120 206 9 750 777 10 101 805 3,6 Total 2 Restauration

Collective 89 713,905 100 733 813 106 710 762 5,9 Total 1 + 2 396 433 085 443 733 706 467 606 592 5,4

Les résultats de la restauration non commerciale

2003 ($000) 2005 ($000) 2006 ($000) % 2005-2006 3. La restauration non commerciale

Restaurants

d’entreprises 665 095 540 910 516 289 -4,6

Écoles publiques 5 104 236 5 103 227 5 059 094 -0,9 Collèges et universités 5 379 500 5 444 491 5 384 702 -1,1

Transport 1 258 317 1 522 818 1 606 992 5,5

Hôpitaux 11 212 636 12 041 268 12 402 506 3

Maisons de repos, de retraite, centres (orphelins, aveugles…)

5 836 959 6 241 524 6 397 562 2,5

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2003 ($000) 2005 ($000) 2006 ($000) % 2005-2006 Clubs de sport 7 204 774 8 204 505 8 526 890 5,6

Centres

communautaires 1 495 457 1 663 289 1 721 504 3,5

Armée 1 065 099 1 188 855 1 255 431 5,6

Échanges militaires 511 240 545 452 577 088 5,8

Total 3 Restauration

non commerciale 39 733 313 42 366 339 43 448 058 2,5

Total 1 + 2 + 3 436 166 398 486 100 045 511 054 650 5,1

La restauration commerciale

Environ 80 % des dépenses consacrées aux repas hors domicile sont destinées à la restauration commerciale, qui comprend les restaurants à service complet, ceux à service limité ainsi que la restauration rapide. Plusieurs facteurs jouent en la faveur de ce segment et de la restauration en général comme la réduction entre le coût d'un repas hors domicile et celui d'un repas préparé à`la maison, ainsi que le nombre croissant de ménages bi-actifs. Cependant, d'autres facteurs nuisent à la croissance de l'industrie, comme la hausse des prix de l'énergie, des prix des matières premières, les préoccupations en matière d’hygiène...

Différentes tendances se dessinent dans le segment commercial de l'industrie de la restauration.

Les entreprises proposent différents types de restaurants pour répondre aux besoins des consommateurs ou bien revoient leurs menus. Les restaurants et les détaillants en alimentation se font concurrence, des substituts de repas maison étant proposés aux consommateurs qui souhaitent manger rapidement dans une ambiance décontractée. Les entreprises tentent également d'associer leurs produits à des marques connues axées sur la santé afin de tirer partie de l'importance croissante qu'accordent les consommateurs à une alimentation saine. Dans les années 70, les restaurants indépendants avaient une part de marché de 85%. Les années 80 ont vu les chaînes perfectionner leur stratégie et organisation en répondant au plus près à la demande du consommateur et en l’orientant sur de nouveaux concepts. Aujourd’hui, les chaînes monopolisent 88% du marché américain. Enfin, ‘le take out’ prend toute son importance dans les conditions de vie d’aujourd’hui et 38% des restaurants d’un certain standing ont anticipé que ce service représenterait une part importante de leurs ventes en 2007.

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ª Les services complets

L'écart entre le coût des repas maison et celui des repas hors domicile se rétrécit peu à peu et les revenus disponibles sont en hausse. Par conséquent, les consommateurs sont plus souvent tentés de diversifier leurs expériences culinaires et de profiter de services personnalisés. Les restaurants à service complet explorent également de nouvelles techniques gastronomiques pour satisfaire leur clientèle soucieuse de manger des plats frais, authentiques et uniques.

En outre, la hausse du nombre de touristes et des sommes que ceux-ci dépensent stimule leur croissance. À l'heure actuelle, certains établissements offrent un service spécial de commandes à emporter : les clients passent une commande à l'avance et leur repas est livré à leur voiture à leur arrivée.

Malgré tout ces efforts commerciaux, la concurrence s’intensifie et le marché frôle la saturation. Le coût des produits de base et les coûts d’exploitation en hausse représentent un obstacle à l’amélioration des profits et ont une répercussion sur les prix qui augmentent. Comme ces restaurants ne misent pas sur le volume des ventes, ils doivent s’adapter à ce genre d'obstacles.

Dans ce contexte, les exploitants déploient des efforts et explorent d’autres segments comme les services de traiteurs, des banquets et de la livraison.

ª Les services limités

Les restaurants à service limité font forte concurrence à la restauration rapide car ils offrent en général des plats de qualité et un menu plus varié. Les consommateurs souhaitent obtenir un service rapide, mais aussi des plats plus sains et plus frais que ceux qui sont généralement offerts par la restauration rapide. Les restaurants indépendants misant davantage sur la qualité et le caractère unique de leurs produits sont les établissements qui nuisent le plus aux ventes des « fast food ».

La tendance est au déplacement en banlieues au fur et à mesure que la taille et la population des villes s'accroissent. Ainsi, des banlieues excentrées se créent, où de nombreux restaurants populaires à service complet viennent s'établir avec succès. De plus, on s'attend à ce que les établissements de restauration situés en dehors des endroits habituels, comme dans les aéroports, les hôtels et les parcs thématiques, connaissent une croissance importante.

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ª Les services rapides

La nouvelle tendance de la restauration rapide est l’alliance entre enseignes pour accroître leur présence sur le marché à des coûts réduits. Le principal défi de ces établissements réside dans l'offre d'une gamme de produits assez étendue pour plaire aux consommateurs.

La restauration rapide spécialisée dans la cuisine sud américaine enregistre une croissance soutenue et les restaurants dont la spécialité est de proposer certains modes de cuisson, ainsi que l'option « composez votre propre repas » affichent la même hausse. Les ventes de sandwichs « sur mesure » ont progressé à un rythme de 15 % par an, contre 3 % dans le cas des hamburgers. Ces sandwichs sont préparés à l'aide d'ingrédients frais et répondent à la demande de plats pratiques et d’image saine. De nombreux restaurants se sont fait une place en offrant une cuisine peu variée, mais spécialisée. La spécialisation et le savoir-faire de ces établissements font que les consommateurs se souviennent de leur expérience.

La restauration collective et non commerciale

Selon la National Restaurant Association, ce segment affiche une faible croissance, devant notamment composer avec les nouvelles tendances de consommation et le resserrement de la réglementation dans le domaine de l'alimentation. La restauration collective est composée de plusieurs segments majeurs.

ªL’éducation

Les fournisseurs de services de restauration des établissements d'enseignement post-secondaire sont de plus en plus sensibles aux exigences de leur clientèle : plats ethniques authentiques, végétaliens/végétariens, diététiques ou encore biologiques/écologiques. Les fournisseurs des campus sont de plus en plus « hybrides », offrant des repas partiellement préparés, des menus adaptés au style de vie des étudiants et un accès à toute une gamme de lieux de restauration, ainsi que des formules de repas plus souples qu'auparavant. La réglementation est stricte et tous les produits alimentaires vendus dans les écoles doivent être produits aux États-Unis. Le Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) interdit aux pays étrangers d'exporter des denrées alimentaires aux écoles américaines de la maternelle au collège.

Les ventes de 2006 en ce qui concerne les restaurants implantés dans les écoles et universités ainsi que la restauration dirigée par les écoles elles mêmes représentent 25,1 milliards de dollars soit une augmentation totale de 4,5% depuis 2005

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ª Les employés

L'évolution des habitudes alimentaires de la clientèle a eu une forte incidence sur les établissements de ce segment, les travailleurs exigeant que les services de restauration de leur milieu de travail offrent des plats sains, frais et servis rapidement.

Les ventes de 2006 étaient de 9,7 milliards de dollars avec une augmentation de 3,7% en un an pour d’une part, les entreprises qui offrent des services de restauration en gestion concédée à des employés dans les usines ou bureaux et d’autre part, les entreprises qui dirigent leur restaurant en gestion directe pour leurs employés.

ª La santé

La population vieillissante des baby-boomers exige de plus en plus des services de santé de qualité, et cela vaut aussi pour les services de restauration. Dans un cas sur cinq seulement, les services de restauration des hôpitaux sont dirigés en gestion concédée et confiés à une entreprise privée comme Sodexho USA ou encore Aramark. Dans les autres cas, l'hôpital assure lui-même ce service en gestion directe.

Plus de 68 % des repas sont servis à des personnes autres que des patients de l'hôpital, c'est-à- dire des employés et des visiteurs. En ce qui concerne les résultats pour ce secteur, entre les restaurants commerciaux et les services assurés par l’hôpital, les ventes ont été de 22,7 milliards de dollars en 2006 avec une croissance de 3,6% en un an.

ª La restauration dans l’hôtellerie

La construction d’établissements hôteliers (hôtels, motels, resorts, etc.) a connu un très fort développement à la fin des années 90 avec une croissance de l’offre de 4%. L’industrie a affiché en 2005 des profits de l’ordre de 22,6 milliards de dollars soit une augmentation de 6 milliards de dollars en trois ans selon l’association American Hotel & Lodging Association.

Chez les restaurateurs, les perspectives d’investissements sont importantes et la tendance est aux dépenses pour des achats de nouveaux équipements, d’agrandissement ou encore de rénovation.

Les ventes de 2006 des restaurants installés dans des infrastructures du secteur hôtelier représentent 25 milliards de dollars avec une croissance totale de 5,4%.

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ª Les loisirs

La restauration rapide et les chaînes de restauration plus en général sont assez présentes dans les infrastructures de loisirs qui comprennent par exemple les complexes sportifs, les cinémas, les théâtres, les stades, les bowlings, etc.

En 2006, le chiffres d’affaires du segment était de 24,3 milliards de dollars, soit plus 4,8% de croissance par rapport à 2005.

ª Les transports

En réponse aux tendances alimentaires actuelles, les compagnies de transport s’adaptent pour répondre au mieux à la demande. Les plats diététiques sont les plus demandés et c’est pour cette raison que la nourriture servie est plus fraîche, légère et moins calorique.

En prenant l’exemple des compagnies aériennes, celles-ci, s’adaptent à la demande des enfants tout en disposant d’options pour les voyageurs avec des restrictions alimentaires. Les résultats d’enquêtes effectuées à ce sujet montrent que les passagers ne choisissent pas leur compagnie aérienne en fonction des plats proposés mais les enquêtes montrent qu’avoir le choix du repas est un critère important.

Les ventes des restaurants sur les lignes aériennes, cargos et sur le réseau ferroviaire ont été de 3,6 milliards de dollars en 2006 soit une croissance de 4,5% depuis 2005.

ª L’armée

L’armée porte une attention particulière aux plats distribués à ses employés. Tout d’abord, le US Army Food Service organise régulièrement des enquêtes de satisfaction pour pouvoir envisager des améliorations du service et arriver à une satisfaction quasi-totale du personnel. Enfin, la Food Management Assistance Team a pour mission d’augmenter la qualité des installations pour la restauration. Elle a par ailleurs établi officiellement quelques observations telles que le système électrique de certaines infrastructures qui ne supporterait pas les conditions nécessaires requises, ou encore l’équipement qui excède sa durée de vie prévue et tarde à être remplacé.

L’armée a connu des ventes en 2006 de 1,8 milliards de dollars avec une croissance de 5,7 % en un an.

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1.3 Les Prévisions 2007…

Les États-Unis comptent près de 935 000 restaurants avec des ventes qui devraient être de l’ordre de 537 milliards de dollars en 2007 et 70 milliards de repas servis. En 1997, l’industrie a réalisé 322,5 milliards de dollars de ventes, le marché est donc en constante croissance depuis une décennie.

Les prévisions de vente du secteur de la restauration devraient augmenter de 5% et représenter 4 % du PIB américain en 2007. L’impact économique de la restauration est très important et inclut également les ventes liées aux secteurs tels que l’agriculture, les transports…

0 100 200 300 400 500 600

1970 1987 1997 2007

Ventes en milliards de dollars

1.4 L’emploi…

Avec 12,8 millions de salariés, la restauration est le plus gros employeur du secteur privé, d’une population jeune, de classes minoritaires, pour la plupart hispaniques. Chaque million de dollars de ventes génère 37 emplois. La restauration devrait créer 2 millions d’emplois sur les dix prochaines années, pour un total de 14,8 millions en 2017. Le travail à temps partiel représente une moyenne de 25 heures par semaine. Le nombre de professionnels en poste de manager devrait augmenter de 11% entre 2007 et 2017. Deux opérateurs de restauration rapide sur trois devraient augmenter le budget alloué à la formation en 2007. La restauration reste de loin le premier centre de formation pour des millions d’américains et 28% des américains ont connu leur premier emploi dans le domaine de la restauration.

Prévisions en 2007

Ventes totales de l’industrie de la restauration

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0 2 4 6 8 10 12 14 16

1996 2006 2016*

Emplois

Cette différence linguistique et culturelle est une des caractéristiques majeures du monde de la

restauration. Ainsi, les restaurateurs doivent prendre en compte cette diversité pour gérer au mieux leurs équipes.

1.5 Quelques tendances des consommateurs

En raison de contraintes de temps, les consommateurs prennent de plus en plus de repas hors domicile et affichent une préférence de plus en plus marquée pour les plats traditionnels. L’aspect santé garde toute son importance tout comme le goût et les prix. Ainsi les restaurateurs devront continuer d'offrir un menu à prix raisonnables, et ce, malgré la hausse du prix des produits de base et les exigences des consommateurs avertis. La santé et la longévité continuent de dominer les préoccupations des consommateurs. La demande en légumes, poulet, viandes, poissons, charcuteries fines, fromage et huile d'olive continue de s'accroître rapidement.

La personnalisation et la qualité des services offerts par les établissements de restauration sont des facteurs déterminants dans les décisions des consommateurs. L'offre de menus personnalisés contribue à la fidélisation de la clientèle. Les restaurants qui offrent des menus qui varient des week-ends à la semaine répondront aux besoins des consommateurs qui recherchent des solutions pratiques en semaine mais préfèrent une cuisine plus raffinée en fin de semaine.

* Prévisions

Nombre d’emplois dans l’industrie de la restauration aux États-Unis

English only Other language

Langue maternelle parlée par les employés de la restauration en 2003

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La qualité « restaurant » est la nouvelle tendance pour les repas à domicile. Les produits commercialisés sous la marque d'un chef ou d'un restaurant ont plus de crédibilité. Les consommateurs recherchent des ingrédients et des substituts de repas-maison qui leur rappelleront les repas servis dans les restaurants. Les familles forment le groupe de consommateurs auquel le temps fait le plus défaut, et elles ont besoin de solutions pour atténuer le stress qui en découle. Les établissements de restauration répondent à la demande en proposant des repas faciles à emporter.

Les consommateurs d'origine latino-américaine sont ceux qui, parmi les consommateurs des minorités ethniques, connaissent la croissance la plus importante aux États-Unis, comptant pour environ 13 % de la population. Le segment latino-américain est le premier segment du marché américain des plats ethniques. On estime que d'ici 2012, près d'un Américain sur cinq sera d'origine latino-américaine, et 50 millions de latino-américains vivront aux États-Unis.

1.6 L’énergie…

Les restaurants portent de plus en plus d’attention à leur consommation énergétique de nos jours. En effet, au cours des deux dernières années, les prix du gaz et de l’énergie ont considérablement augmenté. Cette augmentation oblige les restaurants à se restreindre et limiter la consommation. 78% des opérateurs de la restauration rapide et 8 restaurants traditionnels sur dix ont prévu d’allouer une proportion plus importante de leur budget aux factures d’électricité et de gaz. Tous s’accordent à dire que l’augmentation des prix de l’énergie a un effet négatif sur leur business.

Au cours de ces deux dernières années, quatre restaurateurs sur cinq ont anticipé que leurs dépenses en électricité et en gaz allaient dépasser leur budget l’année suivante. La majorité d’entre eux ont donc actualisé leur système de réfrigération, de chauffage et d’air conditionné ces deux dernières années. Ceci dans le but d’économiser de l’énergie et de réduire les coûts.

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Proportion de restaurants qui ont pris des mesures pour la conservation d’énergie ces deux dernières années.

1.7 Le marché de l’équipement…

Le marché de l’équipement pour l’industrie de la restauration aux États-Unis représentait 7,07 milliards de dollars en 2006 et compte environ 12 000 fournisseurs d’équipement et de service. La concurrence s’est accrue ces dernières années notamment avec les tendances d’achats des équipements moins chers de fabrication étrangère. De plus, les modes de distribution ont évolué ainsi que le rapport revendeur/client.

Les nouvelles technologies ont également beaucoup évolué avec l’apparition de l’équipement

« intelligent » comme par exemple un réfrigérateur qui peut communiquer à l’opérateur quand l’entretien de l’équipement est nécessaire, quand la nourriture est cuite et bien d’autres exemples.

En ce qui concerne les tendances du marché, pour les 100 premiers dealers, le segment commercial représente la grande majorité de leur chiffre d’affaires et moins de la moitié de ses ventes sont réalisées à travers les chaînes de restauration.

Restauration familiale

Restauration occasionnelle

Restauration fine

Restauration rapide Réfrigération,

chauffage, air conditionné

actualisé

66% 70% 57% 52%

Achat d’équipement pour

économiser de l’énergie

59% 57% 49% 43%

Éclairage modifié 47% 48% 40% 42%

Actualisation des systèmes de

toilettes 39% 40% 38% 23%

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LA RÉGLEMENTATION/LES NORMES 16

2 LA RÉGLEMENTATION/LES NORMES

Les États-Unis possèdent un système de normalisation et certification développé et complexe.

Il existe plusieurs organismes chargés de la normalisation et de la certification. Il est important pour les entreprises de connaître les certifications américaines requises avant la commercialisation ou l’exportation de produits.

Les normes ont un caractère très important aux États-Unis pour l’industrie et le commerce. En effet, celles-ci permettent de donner un aspect de fiabilité et de sécurité à l’acheteur pour assurer des transactions commerciales bénéfiques aux deux parties.

Il existe deux principales catégories de normes aux États-Unis. Les premières sont les normes obligatoires mises en œuvre par des instances gouvernementales et émanant des autorités fédérales.

Les deuxièmes sont les normes à caractère volontaire. Ce sont des normes optionnelles, mais qui ont pris un caractère quasi-obligatoire du fait des règles du marché pour tout fabricant souhaitant pénétrer le marché américain. Elles ne sont pas obligatoires mais constituent un argument de vente extrêmement important dans le pays.

Parmi les différents organismes liés au secteur des équipements pour l’industrie de la restauration figurent l’American National Standards Institute (ANSI), la National Sanitation Foundation (NSF), la Food and Drug Administration (FDA) ainsi que les Underwriters Laboratories (UL).

Pour un fabricant d’équipements souhaitant commercialiser ses produits aux États-Unis, les deux organismes principaux sont UL et NSF. UL certifie les produits dans le domaine électrique tandis que NSF s’occupe des normes d’hygiène en général. Les fabricants doivent pour cela s’enregistrer sur un formulaire disponible sur les sites Internet puis soumettre leurs produits pour différents tests auxquels le produit doit répondre.

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2.1 ANSI

L’Institut National Américain des Normes coordonne le développement et l’utilisation des systèmes de normalisation volontaire et privée. L’ANSI, créé en 1918, est une organisation privée à but non lucratif soutenue à la fois par des organismes privés et publics.

La principale mission de l’ANSI est d’améliorer la compétitivité des entreprises ainsi que la qualité de vie américaine en promouvant et en facilitant la création de normes volontaires et des procédés de certification de la conformité.

L’ANSI encourage donc le développement de normes américaines et pour cela dispose d’un bureau central basé à Washington et d’un organisme coordinateur pour ses membres qui eux développent des normes à caractère volontaire et décentralisé. Ces normes sont ensuite accréditées en conformité avec les principes et l’instruction générale que l’institut a fourni au préalable. Enfin, ces normes soumises par les membres accrédités par l’ANSI prennent le nom de American National Standards.

Fin 2003, plus de 200 de ces organismes étaient accrédités pas l’ANSI et il existait plus de 10 000 normes nationales. Les programmes proposés sont la certification de produits, de personnel et de normes.

L’ANSI dispose de deux adresses aux États-Unis Siege Social

1819 L Street, NW (between 18th and 19th Streets), 6th floor Washington, DC 20036 Tel: 1.202.293.8020 Fax: 1.202.298.9287

Direction des Opérations 25 West 43rd Street, (between 5th and 6th Avenues), 4 floor New York, NY 10036 Tel: 1.212.642.4900 Fax: 1.212.398.0023 http://www.ansi.org/default.aspx

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2.2 NSF

La National Sanitation Foundation est une organisation indépendante non gouvernementale à but lucratif composée d’experts scientifiques, ingénieurs, analystes…La fondation évalue, teste et analyse les équipements et leurs composants pour le bien être de la santé publique et de l’environnement. La NSF développe des normes, certifie des produits, a des programmes de formation et de gestion du risque pour la santé publique pour des fabricants qui opèrent dans plus de 80 pays.

La fondation est reconnue au niveau international, respectée par les agences réglementaires locales ou étatiques ainsi qu’au niveau fédéral. La NSF est accréditée, certifiée et approuvée par l’ANSI (détails ci-dessus), l’IAS (International Accreditation Service), l’ISO (International Standardization Organization), la NELAC (National Environmental Laboratory Accreditation Cooperation), l’OSHA (Occupational Safety and Health Administration) et le SCC (Standard Council of Canada).

L’organisation propose deux programmes pour l’industrie de la restauration : « Food Equipment » et « Food Safety Services ». Le site Internet transmet les informations sur les deux programmes telles que les procédés ou encore les normes.

NSF a été créée en 1944 et son siège social se trouve à Ann Arbor dans le Michigan. Pour plus de questions sur les programmes, il est possible de contacter la fondation directement :

NSF International PO Box 130140

Ann Arbor, MI 48113-0140 Email: [email protected] Tel: (+1) 734-769-8010 Fax: (+1) 734-769-0109

NSF International, 148 Av. Grandchamp 1150 Brussels, Belgium Email: [email protected] Tel: +32 2 771 36 54 Fax: +32 2 763 0013

Il est également possible de contacter Monsieur Joe Phillips, le manager du programme “Food Equipment” par email à l’adresse suivante : [email protected].

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2.3 FDA

La mission de la Food and Drug Administration (FDA) est de faire appliquer le Federal Food, Drug and Cosmetic (FD&C) Act et les autres lois qui ont pour but de protéger la sécurité et la santé des consommateurs, tant pour les produits issus du marché local que pour les importations.

La FDA est également impliquée dans la réglementation des équipements qui sont liés à la distribution alimentaire ou en contact avec la nourriture dans les écoles et les institutions.

Le chapitre 4 du FDA 2005 Food Code décrit des normes à respecter quant au design, à la capacité, maintenance, protection… des équipements en contact avec la nourriture. A titre d’exemple, il y figure:

“Durability and Strength

4-201.11 Equipment and Utensils.

EQUIPMENT and UTENSILS shall be designed and constructed to be durable and to retain their characteristic qualities under normal use conditions.”

“Cleanability

4-202.18 Ventilation Hood Systems, Filters.

Filters or other grease extracting EQUIPMENT shall be designed to be readily removable for cleaning and replacement if not designed to be cleaned in place.”

Coordonnées :

U. S. Food and Drug Administration 5600 Fishers Lane,

Rockville MD 20857-0001 Tel : 1-301-827-4573 http://www.fda.gov/

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2.4 UL

Les Underwriters Laboratories ont été créés en 1894 sous le statut de société indépendante à but non lucratif. Avec 5 800 employés dans 62 laboratoires affiliés UL, la société compte 71 409 fabricants dont les produits manufacturés portent la mention UL-Certified. UL a deux activités principales, la rédaction et le développement des normes nationales de sécurité et la certification des produits (accréditation, conformité aux normes de sécurité, inspection).

Les laboratoires UL sont les plus anciens laboratoires américains et bénéficient aujourd’hui d’un savoir-faire et d’une notoriété qui font des UL un symbole de la qualité de services et de sécurité, tant pour les autorités, que les industriels ou les consommateurs. Les laboratoires sont devenus presque incontournables et font figure de référence sur le marché nord américain.

Les Underwriters Laboratories disposent d’un service pour la conformité des équipements au niveau de la sécurité alimentaire et donc offrent des services d’évaluation de la conformité des équipements pour l’industrie de la restauration.

Le personnel qualifié des UL supervise des évaluations sur les sites pour l’équipement déjà installé, des audits, des vérifications de conformité et développent des normes et codes.

Sur le site Internet, http://www.ul.com/, il est possible d’apprécier les différents services proposés par UL tels que le Food Equipment Sanitation, Food Processing, Food Safety… Le site communique les équipements couverts qui sont tous les équipements de l’industrie de la restauration incluant le matériel électrique, à gaz, les ustensiles… ainsi que différents contacts en cas de problèmes ou interrogations. Monsieur Gary Coleman est la personne à joindre en cas de question concernant les équipements pour l’industrie de la restauration au numéro suivant : 1-919- 549-1732.

Les laboratoires sont situés dans l’Illinois : Underwriters Laboratories Inc.

333 Pfingsten Road

Northbrook, IL 60062-2096 USA Tel: +1-847-272-8800

Fax: +1-847-272-8129

UL International

Domaine Technologique de Saclay - Bâtiment Apollo

4, rue René Razel 91400 Saclay France Tel: +33 (0)1 60 19 88 00 Fax: +33 (0)1 60 19 88 80 E-mail: [email protected]

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LA DISTRIBUTION 21

3 LA DISTRIBUTION

Il existe trois principales façons d’acquérir de l’équipement ou tout au moins d’en disposer:

l’achat, le leasing et la location. Pour certains restaurants, l’achat d’équipements semble difficile vu les prix du marché.

Bien que la majorité des achats se fassent à travers des dealers, beaucoup d’opérateurs achètent leurs équipements à des distributeurs ou fabricants aux gammes larges, à des club stores ou encore à d’autres ressources moins traditionnelles telles que les enchères ou bien les revendeurs locaux de fournitures et d’équipements pour la restauration. Ces différentes sources se segmentent en réalité en fonction du besoin du restaurateur. En effet, les distributeurs classiques sont en général des enseignes généralistes contrairement aux distributeurs locaux de taille plus restreinte qui eux sont plus spécialisés.

Le matériel acheté en gros permet aux restaurateurs de faire des économies considérables.

Comparée aux fournisseurs de ventes au détail, la majorité des grossistes pratiquent des prix bas parce qu'ils ont la plupart du temps un inventaire important et liquident leurs stocks rapidement.

Pour les propriétaires de restaurants indépendants, il est plus économique de passer par un distributeur ou dealer en obtenant les prix les plus favorables possibles. En parallèle, certains restaurants travaillent avec des agents qui font envoyer directement la marchandise dans des entrepôts sécurisés. Avec cette méthode, le restaurant peut créer des liens directs avec le fabricant et communiquer sur ses différents besoins pour d’éventuelles commandes d’équipements spécialisés.

Dans d’autres cas, les opérateurs peuvent négocier des partenariats avec des fabricants et bénéficier de produits gratuits dans les cas d’un test sur produit ou encore pour servir des showroom pour de nouveaux produits. Cela facilite en effet l’introduction sur le marché et permet ainsi de bénéficier d’une situation gagnant-gagnant pour les deux parties.

Pour les chaînes de restaurants et les opérateurs non commerciaux, la recherche et le processus d'achat sont habituellement plus structurés. Pour la plupart, la direction supérieure doit approuver les achats, et le choix des fabricants peut être restreint. La majorité des informations sur les équipements professionnels proviennent des catalogues, salons professionnels et des fournisseurs habituels. Tous les achats doivent être faits par les fournisseurs approuvés par la direction. Il y a donc peu de flexibilité.

Bien que certains restaurateurs soient toujours réticents à l’utilisation d’Internet pour l’achat de leurs équipements, d’autres au contraire ont profité de cette nouvelle tendance. La plupart du temps, les restaurateurs consultent les caractéristiques des produits, leurs spécificités sur Internet mais

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LA DISTRIBUTION 22

passent commande à l’aide d’un agent. Celui-ci travaille lui aussi directement avec le producteur pour acheter un nombre plus large de produits. Ceci permet notamment de personnaliser sa relation professionnelle pour le futur. L’approche « online » permet une sélection plus large de produits et des échanges plus rapides. En utilisant Internet pour trouver leurs équipements, certains responsables achètent directement aux fabricants.

Peu importe le canal de distribution, chaque achat doit être lié à un service après-vente. La première fonction du service après-vente est de réparer l'équipement défectueux ou inopérant des différents fournisseurs du restaurant et de gérer les garanties. La plupart des fabricants forment le personnel d’agences spécialisées dans ces services sur les procédures appropriées de réparation et d'entretien pour toutes les parties des équipements qu'ils fabriquent. De plus, les fabricants peuvent utiliser ces agences pour installer leurs équipements ou pour inspecter les installations faites par d'autres intermédiaires. Les coûts varient selon les villes ou régions et leur difficulté d’accès. Il est important de négocier les tâches et conditions des agences en cas de passage des marchandises à travers plusieurs canaux de distribution.

Ci-dessus le schéma classique de la distribution américaine en partant des fabricants pour arriver aux franchisés. Comme expliqué ci-dessus pour les intervenants du marché, le segment généraliste diffère du segment exclusif. Interviennent également les services de maintenance, avocats ainsi que les consultants sans oublier Internet qui joue un rôle de plus en plus important.

Distribution américaine

Fabricants

Franchisés ou indépendants

Agents commerciaux des fabricants.

Maintenance

Consultants/

Designers Revendeurs

fabricants

Revendeurs traditionnel

Distributeurs généralistes

Distributeurs exclusifs

Centrales d’achats

Ventes Internet

Avocat

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LA DISTRIBUTION 23

Fiches synthétiques des principaux distributeurs

Ci-après une liste des principaux distributeurs présents sur le marché. Les coordonnées des entreprises sont précisées ainsi que leurs chiffres d’affaires, leurs effectifs et leurs activités.

Liste des entreprises :

SYSCO, US Food service, Performance Food Group Company, Gordon Foodservice, Smart and Final Inc, Edward Don & Company, Franchise Foodservice Inc, Unified Foodservice Purchasing Co-Op Llc, Hubert Company

SYSCO

1390 Enclave Pkwy.

Houston, TX 77077-2099 Tel: 281-584-1390

Fax: 281-584-2721 http://www.sysco.com

Chiffre d’affaires 2006 (mil.) : $32 628,4 Evolution des ventes sur un an : 7,7%

Employés : 47 500

Activités: SYSCO est le premier fournisseur dans le domaine de la restauration en Amérique du Nord, servant environ 400 000 clients à travers environ 190 centres de distribution aux USA et au Canada. Les gammes larges distribuées comprennent aussi bien des produits alimentaires que des équipements aux écoles, hôtels, établissements de santé, et à d'autres clients des services d'alimentation. Son activité se concentre sur l’approvisionnement des chaînes de restauration.

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LA DISTRIBUTION 24

US Food service 9755 Patuxent Woods Dr.

Columbia, MD 21046 Tel: 410-312-7100 Fax: 410-312-7591

http://www.usfoodservice.com

Employés : 28 286

Activités : US Foodservice est le deuxième distributeur dans le secteur de la restauration avec plus de 125 centres de distribution servant environ 250 000 clients dans des industries telles que la restauration, l’hôtellerie, l’éducation ainsi que d'autres établissements. L’entreprise offre une grande variété de produits, parmi lesquels figurent des équipements de cuisine et de nettoyage. US Foodservice distribue aussi bien des marques nationales que ses propres marques de distributeur.

L’entreprise est une filiale du distributeur et opérateur Royal Ahold.

Performance Food Group Company 12500 W. Creek Pkwy.

Richmond, VA 23238 Tel: 804-484-7700 Fax: 804-484-7701 http://www.pfgc.com

Employés: 7 000

Activités: Le distributeur de service d'alimentation numéro 3 aux USA (derrière SYSCO et US Foodservice) PFG, fournit plus de 68 000 produits nationaux et de marques de distributeur à environ 41 000 restaurants, établissements scolaires, hôpitaux et de restauration rapide (Burger King, Subway, Zaxby…). L’entreprise fournit également les chaînes de restauration familiales ou celles à ambiance décontractée telles que Cracker Barrel Old Country Store, Outback Steakhouse, Ruby Tuesday ou encore T.G.I. Friday's.

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LA DISTRIBUTION 25

Gordon Foodservice 333 50th St. SW

Grand Rapids, MI 49501 Tel: 616-530-7000 Fax: 616-717-7600 http://www.gfs.com

Chiffre d’affaires 2005 (mil.) : $3 915 Evolution des ventes sur un an : 18,6%

Activités: Gordon Foodservice (GFS) est l’un des premiers fournisseurs d’équipement dans la restauration sur le marché nord américain avec plus d’une douzaine de centres de distribution aux États-Unis et au Canada. L’entreprise offre plus de 15 000 produits alimentaires et non alimentaires aussi bien de marques nationales ou de marques de distributeur à environ 45 000 clients dans 15 états des États-Unis et sur l'ensemble du Canada. Il sert les écoles, restaurants et autres établissements. GFS vend également ses produits à travers plus de 100 magasins GFS ouverts au public.

Smart and Final, Inc.

600 Citadel Dr.

Commerce, CA 90040 Phone: 323-869-7500 Fax: 323-869-7868

http://www.smartandfinal.com

Activités: Smart & Final fournit les traiteurs, entreprises, restaurants… L’entreprise compte 255 entrepôts, en moyenne 8 000 articles, incluant les produits de nettoyage et les équipements pour la restauration, en tailles et quantités diverses. Les magasins de Smart & Final se trouvent en Arizona, Californie, Idaho, Nevada, Orégon, et à Washington District, aussi bien qu’au nord du Mexique.

Casino USA (une filiale du casino Guichard-Perrachon en France) possède environ 53% de Smart

& Final.

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LA DISTRIBUTION 26

Edward Don & Company 2500 S. Harlem Ave.

North Riverside, IL 60546 Tel: 708-442-9400

Fax: 708-442-0436 http://www.don.com

Chiffre d’affaires 2005 (mil.) : $481 Evolution des ventes sur un an : 11,9%

Activités: Edward Don & Company vend tout type d’équipement à intégrer dans une cuisine commerciale. L’entreprise fournit donc des équipements de cuisine, de bar, des articles de table ainsi que 12 000 autres produits destinés aux restaurants, institutions gouvernementales, hôpitaux, hôtels et écoles. Edward Don & Company distribue ses produits dans tout le pays par l'intermédiaire de six centres de distribution. L’entreprise, appartenant à la famille Don, a été fondée Chicago en 1921.

Franchise Foodservice, Inc.

7774 S. 10th St.

Oak Creek, WI 53154 Tel: 414-570-1000 Fax: 414-570-1010

http://www.franchisefoods.com Chiffre d’affaires 2005 (mil.) : $330 Evolution des ventes sur un an : NC Employés: 350

Activités: Franchise Foodservice, fondée en 1997, est un des principaux distributeurs indépendants qui fournit des équipements pour la restauration à plus de 1 500 restaurants dans 15 états (Oak Creek, Wisconsin, Yukon, Oklahoma…). Ses clients incluent principalement des franchises telles que KFC, Pizza Hut, et les chaînes de Taco Bell.

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LA DISTRIBUTION 27

Unified Foodservice Purchasing Co-Op Llc 950 Breckenridge Ln # 300

Louisville, KY 40207-5930 Tel: 502-896-5900

Fax : 502-893-4150 http://www.ufpc.com/

Chiffre d’affaires 2006 (mil.) : $155,2 Evolution des ventes sur un an : NC Employés: 233

Activités: UFPC est un fournisseur d’équipement commercial pour des entreprises et des franchises telles que KFC, Long John Silver’s, Pizza Hut, Taco Bell… L’entreprise négocie ses volumes d’achat avec les fabricants ou autres fournisseurs pour pouvoir offrir des prix les plus bas possibles.

Hubert Company 9555 Dry Fork Rd.

Harrison, OH 45030-1994 Tel: 513-367-8600

Fax: 513-367-8603 http://www.hubert.com

Chiffre d’affaires 2005 (mil.) : $91 Evolution des ventes sur un an : 5,1%

Employés: 309

Activités: Hubert Company est le principal fournisseur en matière de vente par correspondance pour les équipements et fournit des détaillants, et opérateurs des services d'alimentation. Son inventaire inclut des articles de table, de l'équipement et des ustensiles de cuisine, des uniformes...

Fondée en 1946, Hubert Company est une filiale de Franz Haniel Company spécialisée dans le Business to Business.

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LA FABRICATION 28

4 LA FABRICATION

Ci-après une liste des principaux opérateurs sur le marché américain au niveau de la fabrication. Les coordonnées des entreprises sont communiquées ainsi que leurs chiffres d’affaires, leurs effectifs et leurs activités.

Liste des entreprises :

Carrier Commercial Refrigeration Inc., Beverage-Air, Itw Food Equipment Group Llc, Berkel Company, Hobart, The Middleby Corporation, Blodgett Holdings, Inc, Enodis Corporation, Cleveland Range, Inc.

Carrier Commercial Refrigeration, Inc.

1 Carrier Pl

Farmington, CT 06032-2562 Tel: 860-674-3000

http://www.ccr.carrier.com/

Chiffre d’affaires 2006 (mil.): $44,5 Employés : 500

Activités : L'objectif de Carrier Commercial Refrigeration, Inc. est d'occuper la position de leader mondial dans chacune des gammes de matériel de restauration que l’entreprise produit, telles que les équipements de réfrigération. Carrier possède plusieurs entreprises dans le domaine de la restauration : Beverage-Air, Bloomfield, Carter-Offmann, Heat Transfer Products Group, International Cold Storage, Taylor, Tyler, Wells et World-Dryer. Carrier offre ainsi à ses clients un service mondial.

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LA FABRICATION 29

Beverage-Air 700 Buffington Rd.

Spartanburg, SC 29303 Tel: 864-582-8111 Fax: 864-582-5083

http://www.beverage-air.com Chiffre d’affaires : NC Employés : 950

Activités : Division du groupe Carrier, fondée en 1944, la société Beverage-Air est un important fabricant de réfrigérateurs commerciaux, présent sur le marché des boissons non alcoolisées en bouteille, ainsi que sur le marché de la restauration. Ses produits sont commercialisés sous les marques de Beverage-Air, Marketeer et Maxi Marketeer. La société propose une gamme d' étalages verticaux et horizontaux réfrigérés du type libre-service, de congélateurs, de réfrigérateurs, de tables de préparation de pizzas et d'autres aliments, ainsi que des réfrigérateurs pour lait destinés aux écoles, des appareils complets de distribution de bière et des vitrines à charcuterie. Les sites de fabrication de l’entreprise se trouvent en Caroline du Sud et Pennsylvanie et l’entreprise vend ses produits à travers le monde avec des bureaux de vente dans l'ensemble des USA, en Asie, en Amérique du Sud et dans le Moyen-Orient. L’entreprise est une division de Carrier Commercial Refrigeration.

Itw Food Equipment Group Llc 701 S Ridge Ave

Troy, OH 45373-3000 United Sates Tel: 937-332-3000

Fax: 937-332-2142 www.berkel.com

Chiffre d’affaires 2006 (mil.): $201,9 Employés : 1 300

Activités : L’entreprise produit des équipements commerciaux pour les restaurants et commercialise ses produits sous le nom de « Hobart Service Parts »

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LA FABRICATION 30

Berkel Company 4406 Technology Dr.

South Bend, IN 46628-9700 United States Tel: 574-232-8222

Fax: 888-888-2838 http://www.berkel.com Chiffre d’affaires: NC Employés: 15

Activités: Berkel produit plusieurs modèles dans la filière de la préparation des aliments tels que des tranche-pains, mélangeurs, trancheurs…L’entreprise est une filiale de ITW Food Equipment depuis 2001.

Hobart

701 S. Ridge Ave.

Troy, OH 45374 United States Tel: 937-332-3000

Fax: 937-332-2852

http://www.hobartcorp.com

Chiffre d’affaires 2006 (mil.): $593,3 Employés : 1 300

Activités : L’entreprise produit une variété d'équipement commercial pour les services de la restauration professionnelle comprenant des mixeurs, des friteuses, des meubles de maintien en température de la nourriture, des réfrigérateurs (commercialisés sous la marque de Traulsen), et des lave-vaisselles. L’entreprise fournit également des services de maintenance pour tout son équipement en cas de problème. Hobart est devenu une filiale de l’Illinois Tool Work en 1999. La compagnie dispose de sites de fabrication en Géorgie, au Kentucky, en Ohio, et Ontario au Canada.

Hobart a également 200 bureaux qui s’occupent des ventes, du service après-ventes et du service entretien.

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LA FABRICATION 31

The Middleby Corporation 1400 Toastmaster Dr.

Elgin, IL 60120 United States Tel: 847-741-3300

Fax: 847-741-0015

http://www.middleby.com

Chiffre d’affaires 2006 (mil.) : $403,1 Employés : 1 258

Activités : L’équipement commercial et institutionnel de restauration produit par Middleby Corporation peut être trouvé dans les cuisines de plus de 100 pays. L’entreprise produit également des équipements opérationnels pour des compagnies telles que des restaurants, des détaillants et des hôtels. Son groupe produit entre autre de l'équipement lourd à gaz tel que des gazinières, des fours à rôtir et des sauteuses (Southbend) ; l’entreprise produit également de l’équipement léger électrique comme des grille-pains ou des fours (Toastmaster). Les ventes de Middleby ont plus que doublé en 2002 grâce à l’acquisition de Maytag’s Blodgett qui produit également des équipements pour la restauration. La stratégie de croissance de Middleby Corporation's porte sur l’acquisition d’entreprises spécialisées dans les équipements de restauration, numéro 1 ou 2 sur leurs marchés respectifs. En 2005, Middleby a acquis Nu-Vu Food service pour 12 millions de dollars et Alkar Holdings, Inc., un fabricant de fours commercialisant sous les marques Alkar et RapidPak pour environ 27 millions de dollars. Enfin, en 2006, Middleby a racheté le fabricant danois de fours Houno A/S pour un montant non révélé.

Blodgett Holdings, Inc.

44 Lakeside Ave.

Burlington, VT 05401 United States Tel: 802-860-3700

Fax: 802-864-0183 http://www.blodgett.com Chiffre d’affaires : NC Employés : 30

Activités : Blodgett a été fondé en 1848. La compagnie, qui a débuté tôt dans le gaz et le marché électrique de fours à convection des années 60, a été achetée par Maytag en 1997 puis par Middleby en 2001. Blodgett Holding, à travers G.S. Blodgett, produit de l’équipement commercial de cuisine

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LA FABRICATION 32

comprenant différents types de fours, cuisinières, grills, friteuses. Blodgett est positionné en tant que leader mondial de fours commerciaux et a des clients dans la restauration rapide, les hôtels, les hôpitaux, l’industrie de la restauration et fournit aussi bien les petites entreprises que les grandes sociétés. Les produits de la compagnie sont vendus sous les marques de Blodgett (des fours et des cuisinières), de MagiKitch'n (des charbroiler des grills), et de Pitco (des friteuses et des systèmes de filtre).

Enodis Corporation 2227 Welbilt Blvd.

New Port Richey, FL 34655-5130 United States Tel: 727-375-7010

Fax: 727-375-0474

http://www.enodisusa.com

Chiffre d’affaires 2005 (mil.):$912,4 Employés: 3558

Activités: Enodis est établi sur le continent nord américain et produit des équipements pour les services d’alimentation pour PLC d'Enodis basé au Royaume-Uni, qui incluent des marques et des filiales comme Scotsman, Garlande, Frymaster, Cleveland, Delfield, Kysor/Warren, Lincoln, Convotherm, et Merrychef. La compagnie a également une ligne étendue des produits de cuisson tels que son four Mealstream, grill Xpress, et Moisture +. Les produits sont conçus pour la cuisine rapide ou pour le maintien au chaud pour des restaurants, des épiceries, et d'autres fournisseurs de service ou traiteurs. Enodis Corporation dispose d’environ 15 usines aux USA. Ces usines fabriquent des fours et des cuisinières de toutes les sortes, des cuiseurs à vapeur, des lave-vaisselles, des machines à glace, des réfrigérateurs, ustensiles… tout ce qui peut se trouver dans une cuisine commerciale. En 2006, deux fabricants d'équipement pour les services de restauration, Manitowoc et Middleby, ont montré un intérêt dans l’acquisition d’Enodis. L’entreprise quant à elle a récemment fait l’acquisition de Fabristeel basé à Singapour, qui produit le même type d’équipement pour un chiffre d’affaires annuel de 29 millions de dollars.

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LA FABRICATION 33

Cleveland Range, Inc.

1333 E. 179th St.

Cleveland, OH 44110 United States Tel: 216-481-4900

Fax: 216-481-3782

http://www.clevelandrange.com Chiffre d’affaires 2005 (mil.): $26,9 Employés: 220

Activités: L’entreprise produit des équipements commerciaux de cuisson à vapeur, tels que des marmites à vapeur, bouilloires, fours, rôtisseries et plusieurs sortes de réfrigérateurs. Parmi ses clients, on compte des hôpitaux, des restaurants, et des universités. Fondée en 1922, Cleveland Range est une filiale d'Enodis Corporation. Ses locaux se trouvent à Cleveland, dans l’Ohio et l’entreprise dispose également d’une usine au Canada.

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LA CONCURRENCE 34

5 LA CONCURRENCE

La liste ci-après représente les principaux concurrents des entreprises françaises classés selon leurs chiffres d’affaires. Les coordonnées des entreprises sont communiquées ainsi que leurs liens Internet. Pour plus de clarté, ces concurrents (dont la liste n’est pas exhaustive), sont représentés dans des tableaux et classés selon leur filière et leur production.

Liste d’entreprises:

Dover Systems, Inc., The Manitowoc Company, Inc, Scotsman group, Inc., Carlisle Foodservice Incorporated, Lincoln Foodservice Products, Inc., Star Manufacturing, True manufacturing, Bally Refrigerated Boxes, Inc., Market Forge Industries, Atlas Metal Industries, Inc., Advance Tabco, Inc., Admiral Craft Equipment Corp., Matfer Bourgeat, Inc., Remco Industries International Inc., Ali SpA, Alvey Washing Equipment, American Hood Systems, Inc., Alto-Shaam, Inc., Ansul Incorporated, Imar Industria Macchine Alimentari Roma Srl

Dover Systems, Inc.

280 Park Ave.

New York, NY 10017 United States Tel: 212-849-4515

http://difc.difoodservice.com/

L’entreprise est une filiale de Dover Corporation qui a réalisé pour 6,51 milliards de dollars de ventes en 2006 avec une croissance de 7,1% et 31 650 employés au total. Cette unité a été créée en 2005 et ses secteurs d’activités ont été divisés pour représenter d’une part les équipements de la restauration et d’autre part les emballages.

Pour les équipements de la restauration, l’entreprise est à la tête de filiales dont Unified Brands (anciennement DI Foodservice) et Hill Phoenix (équipements réfrigérants). Malgré les chiffres encourageants, les filiales du groupe ont connu quelques difficultés ces derniers temps mis à part pour la filiale Hill Phoenix.

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LA CONCURRENCE 35

The Manitowoc Company, Inc.

2400 S. 44th St.

Manitowoc, WI 54221-0066 United States Tel: 920-684-4410

Fax: 920-652-9778

http://www.manitowocice.com/

L’entreprise fabrique des machines à glaçons, distributeurs de boissons ainsi que des produits réfrigérants. Ces trois principaux produits sont achetés par les restaurants, hôpitaux et certains points de vente. Manitowoc a connu des ventes de 2,93 millions de dollars en 2006 avec une croissance de 30,1% et emploie 8 000 personnes.

Scotsman group, Inc.

775 Corporate Woods Pkwy.

Vernon Hills, IL 60061 United States Tel: 847-215-4500

Fax: 847-913-9844

http://www.scotsman-ice.com/

Scotsman produit également différentes machines à glaçons et distributeurs de boissons. Ces produits sont en général achetés par les hôtels et hôpitaux. L’entreprise commercialise sous la marque Scotsman Ice Systems et est une filiale d’Enodis Corporation depuis 1999. Basé dans l’Illinois, Scotsman a des distributeurs en Europe, Asie et en Afrique.

Carlisle Foodservice Incorporated 411 E. Hefner Rd.

Oklahoma City, OK 73131 United States Tel: 405-475-5600

Fax: 405-475-5607

http://www.carlislefsp.com/

Filiale de Carlisle's General Industry Segment, l’entreprise réalise aujourd’hui plus de 20 000 produits pour les services de la restauration professionnelle. De plus, Carlisle a affiché des ventes de 60 millions de dollars en 2005 avec 800 employés.

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LA CONCURRENCE 36

Lincoln Foodservice Products, Inc.

1111 N. Hadley Rd.

Fort Wayne, IN 46804 United States Tel: 260-459-8200

Fax: 260-436-0735

http://www.lincolnfp.com/

LFP, filiale d’Enodis, est un fabricant de fours. La distribution de ses équipements se fait à travers un réseau de 1 500 distributeurs indépendants dans tout le pays. L’entreprise a réalisé en 2005 52 millions de dollars de chiffre d’affaires et emploie 500 personnes.

Star Manufacturing 10 Sunnen Dr.

St. Louis, MO 63143-3800 United States Tel: 800-264-7827

Fax: 800-264-6666 http://www.star-mfg.com/

Star Manufacturing fabrique des équipements pour les services de restauration, tels que des fours, des réchauds annexes, des grills… L’entreprise a vendu pour 33,9 millions de dollars d’équipements en 2006 et emploie 325 personnes.

True manufacturing 301 Cannonball Ln

O Fallon, MO 63366 United States Tel: 636-240-2400

http://www.truemfg.com/

True Manufacturing produit de l’équipement réfrigérant (armoires froides…). Durant l’année 2005, avec ses 270 employés, l’entreprise a affiché un total de vente de 24 millions de dollars.

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LA CONCURRENCE 37

Bally Refrigerated Boxes, Inc.

135 Little 9 Dr.

Morehead City, NC 28557 United States Tel: 252-240-2829

Fax: 252-240-0384

http://www.ballyrefboxes.com/

Bally Refrigerated Boxes manufacture divers types d’équipements réfrigérés. Ses produits se retrouvent dans les cuisines de restaurants et autres lieux possédant les mêmes besoins. Bally Refrigerated Boxes a vendu pour 19,2 millions de dollars d’équipement en 2005 et emploie 200 personnes.

Market Forge Industries 35 Garvey St

Everett, MA 02149-4403 United States Tel: 617-387-4100

http://www.mfii.com/

Market Forge Industries est spécialisé dans les équipements de la filière cuisson et notamment dans la cuisson à vapeur. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires 18 millions de dollars en 2006 et embauche 75 employés.

Atlas Metal Industries, Inc.

1135 Nw 159th Dr

Miami, FL 33169-5882 United States Tel: 305-625-2451

http://www.atlasfoodserv.com/

Atlas Metal Industries occupe depuis plus de 52 ans une place majeure sur le marché des équipements des entreprises de restauration et notamment dans la filière de la distribution alimentaire (libre service…). L’entreprise a vendu en 2006 pour plus de 14 millions de dollars d’équipements et emploie 120 personnes.

(38)

LA CONCURRENCE 38

Advance Tabco, Inc.

200 Heartland Blvd.

Edgewood, NY 11717-8380 United States Tel: 631-242-4800

Fax: 631-242-6900

http://www.advancetabco.com/

Advance Tabco fabrique des équipements pour les services de la restauration tels que des éviers, casier à vaisselles… l’entreprise distribue ses produits en s’appuyant sur plusieurs points de vente sur tous les États-Unis. Ses ventes en 2006 ont atteint 14,3 millions de dollars. Elle emploie 98 employés.

Admiral Craft Equipment Corp.

940 S Oyster Bay Rd

Hicksville, NY 11801-3518 United States Tel: 516-433-3535

http://www.admiralcraft.com/

Sur le marché depuis 1992, l’entreprise également appelée Adcraft fournit l’industrie de la restauration en équipements aussi bien pour la cuisson, préparation, distribution… avec 13,9 millions de dollars de ventes en 2006 et 84 employés.

Matfer Bourgeat, Inc.

16300 Stagg St

Van Nuys, CA 91406-1717 United States Tel: 818-782-0792

http://www.matferbourgeatusa.com/

Matfer Bourgeat équipe les cuisines professionnelles dans le domaine de la préparation alimentaire.

Avec son effectif total de 74 personnes, l’entreprise a réalisé pour 6 millions de ventes d’équipement en 2006.

(39)

LA CONCURRENCE 39

Remco Industries International Inc.

3290 Ne 33rd St

Fort Lauderdale, FL 33308-7123 United States Tel: 954-462-0000

http://www.remcousa.com/index.html

Remco Industries fabrique de l’équipement pour la restauration et notamment des fours et rôtissoires. Ses ventes se sont élevées à 10 millions de dollars en 2006 et l’entreprise emploie 25 personnes.

Ali SpA

Primary US Address:

3765 Champion Blvd.

Winston-Salem, NC 27115 United States Tel: 336-661-1556

Fax: 336-661-1979 http://www.aligroup.it

Ali SpA fabrique et fournit des équipements pour la restauration commerciale et institutionnelle. On compte des équipements pour la cuisson, la réfrigération, etc. Le groupe dispose d’une douzaine de filiales reparties dans une douzaine de pays et est présent dans une centaine de pays. Enfin, parmi ces filiales, CMA Dishmachines, Champion et Moyer Diebel ont été retenues dans le cadre de cette étude.

Alvey Washing Equipment 3280 Hageman St.

Cincinnati, OH 45241 United States Tel: 513-923-5603

Fax: 513-923-5694

http://www.afindustries.com/alvey/alveyhome.html

Alvey Washing Equipment s’est spécialisé dans les équipements de laverie. Ses clients sont aussi bien des restaurateurs que des hôpitaux, hôtels, boulangeries, prisons… l’entreprise fait partie du groupe AF Industries et ses ventes en 2005 ont été de 4,5 millions de dollars avec 70 employés.