Ingénierie
Immobilière
Nos services
client first !
Conseil stratégique Transactions
ASSET management
AUDIT
STRUCTURATION
Notre cercle
vertueux « Créer un ensemble de services générateurs de plus-value pour nos clients. »
Création
de valeur
SOLUTIONS ANALYSE
99,9% 99,9% 99,9%
IMMEUBLE 1 IMMEUBLE 2
L’immobilier direct
L’investissement en immobilier professionnel sous forme de SCPI
L’investissement en immobilier d’affaires en Club Deal L’investissement meublé
CONSEIL STRATÉGIQUE EXPERTISE IMMOBILIÈRE STRUCTURATION DE FONDS
« Un accompagnement sur mesure vous permettant de bénéficier de nos méthodes de travail et notre expérience en immobilier . »
Clientèle
privée Institutionnels
Nos services
CONSEIL
STRATÉGIQUE
N o s s e r v i c e s N o s s e r v i c e s
NOS
COMPETENCES Par action
Refinancement Faisabilité Meublé
Par actif
Optimisation loyers Études marché &
changement d’affectation Relocation actifs vides
Par activité
Location optimisée Promotion/Construction/
Aménagement Cession/Arbitrage
Juridique
Optimisation forme juridique Transformation revenus/
actifs immobiliers en revenus/
actifs financiers
Fiscalité
IFI
Impôt sur le revenu
Réflexion par enrichissement
« Avoir une réflexion stratégique globale sur votre patrimoine immobilier
existant. »
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CONSEIL
STRATÉGIQUE
N o s é t a p e s d ’ a n a l y s e N o s é t a p e s d ’ a n a l y s e
Refinancement Opération de cash Out
Étude de marché Sectorisation, Activités, Risque marché et potentiels
marchés porteurs Mise en place d’un business plan
Définition de la stratégie Structuration des
investissements Adéquation forme juridique
Mise en œuvre Réalisation opérationnelle
Reporting pendant la mise en place
•
Mise en œuvre d’investissements•
Conseil en sélection d’investissement•
Transformation revenus•
Optimisation des cessions•
Gestion des travaux•
Division foncière : lotissement•
Promotion : construction/vente•
Étude de valorisation•
Commercialisation•
Accompagnement pour la structuration du projet•
Optimisation de la fiscalité :revisiter les formes juridiques de détention
•
Recherche de Financement/RefinancementEXPERTISE IMMOBILIÈRE
N o s s e r v i c e s N o s s e r v i c e s
L’ensemble du territoire français. Vous fournir un service complet en faisant jouer les synergies entre les différents savoir-faire.
client ingénierie immobilierE
personne vulnerable
INVESTISSEMENT FINANCIER
accompagnement international ingénierie
patrimoniale
dirigeant et entreprise
« Faire les bonnes sélections et valorisations. »
Nos compétences Notre intervention Notre atout
Phase 1 :
Audit Immobilier
Décoration et
ameublement Confiance et sérénité via un réseau déjà établi
Analyse des locaux
Analyse des données
Changement de destination et suivi des travaux
Nous analysons votre bien immobilier en fonction des plans, de sa localisation et son état général afin d’en dresser un état des lieux précis.
Nous déterminons la valeur actuelle
de votre bien et étudions plusieurs hypothèses afin d’augmenter le rendement de vos locaux.
Nous assurons le changement de destination de votre immeuble et le suivi des travaux
Optimisation de l’espace Nous vous conseillons
la meilleure solution en terme
de rentabilité et d’optimisation d’espace
Nous nous chargeons de la décoration
ainsi que de l’ameublement
Nous travaillons
avec des partenaires fiables et
chaque étape se fait en toute transparence avec les clients
Phase 2 :
Accompagnent pour la réalisation
1
2
EXPERTISE IMMOBILIÈRE
U n a c c o m p a g n e m e n t g l o b a l U n a c c o m p a g n e m e n t g l o b a l
« En collaboration avec nos partenaires,
nous structurons des solutions d’investissements packagées suivant des grandes thématiques »
STRUCTURATION DE
FONDS D’INVESTISSEMENT
N o s s e r v i c e s N o s s e r v i c e s
Bureaux Meublé / étudiants Promotion / portage
Nous contacter pour connaître les opérations en lancement En cours de construction
Notre modèle de gouvernance allie agilité et discipline
d’investissement :
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Réception des opportunités d’investissements
Analyse préliminaire des opportunités
sélectionnées
Audit du bien (technique, juridique,…)
Présentation des risques et des opportunités de l’investissement
Validation de l’investissement
Gestion dynamique des actifs
Analyse annuelle
PIPELINE
SÉLECTION DES ACTIFS IMMOBILIERS
DUE DILIGENCE
COMITÉ INVESTISSEMENT
ACQUISITION
ASSET MANAGEMENT
ARBITRAGE
L’équipe
Afin de répondre à vos problématique et de vous proposer un service de qualité, l’expertise immobilière dispose de diverses compétences.
Nicolas James Associé fondateur
Responsable Immobilier 20 ans d’expérience dans l’immobilier06 20 71 62 71
nicolas.james@olifangroup.com
Jean Dominique Pago Associé fondateur
Responsable Immobilier 16 ans d’expérience dans l’immobilier 06 30 27 85 39jean-dominique.pago@olifangroup.com
Maud Fauconnot
Investissements Immobiliers 7 ans d’expérience dans les fonds d’investissement
06 81 69 65 71
maud.fauconnot@olifangroup.com
Arnaud Ferdinand
Investissement Immobiliers 10 ans d’expérience dans la construction
06 34 15 96 73
arnaud.ferdinand@olifangroup.com
Aurore Albouy
Investissements Immobiliers 7 ans d’expérience dans les investissements alternatifs 07 88 05 54 48
aurore.albouy@olifangroup.com
Bastien Michalot
Investissement Immobiliers Apprenti
2 ans d’expérience dans l’immobilier bastien.michalot@olifangroup.com
Risques de l’investissement immobilier
Les aspects suivants doivent être pris en compte avant tout investissement en immobilier.
En raison de ces facteurs et d’autres risques inhérents à tout investissement, rien ne garantit que les objectifs d’investissement seront atteints ou qu’un investisseur obtiendra une performance quelconque sur le montant investi. Les investisseurs potentiels doivent savoir qu’un investissement en lien avec l’immobilier comporte un degré de risque élevé.
Il est recommandé de n’investir en immobilier que dans le cadre d’une stratégie globale d’investissement, et seulement si l’investisseur est en mesure de supporter la perte totale de son financement.
Aucune garantie de performance de l’investissement : Rien ne garantit que l’investissement sera en mesure de générer un rendement pour ses investisseurs ou que celui-ci sera proportionnel aux risques liés à l’investissement. Rien ne garantit qu’un investisseur recevra une distribution (dans le cas d’un fond immobilier). Tout investissement comporte un risque de perte du capital.
Par conséquent, l’investissement en immobilier ne doit être envisagé que par des personnes qui peuvent supporter la perte de l’intégralité de leur investissement. La performance passée ne préjuge pas nécessairement des résultats ou de la performance future et ne garantit en rien les résultats à venir.
Risques généraux de l’immobilier : Les investissements d’un fonds immobilier sont exposés aux risques inhérents à la possession et à la gestion d’actifs du secteur immobilier ou liés à celui-ci. La dégradation des fondamentaux de l’immobilier a généralement un impact négatif sur la performance d’un investissement immobilier. Ces risques sont notamment ceux associés aux charges de la propriété immobilière, aux conditions économiques générales et locales, aux modifications des lois de protection de l’environnement et d’urbanisme, aux pertes en cas d’accident ou de condamnation, aux restrictions applicables aux loyers, à la dépréciation des biens, à l’évolution de l’offre et de la demande de biens concurrentiels dans une zone proche, à des risques non assurés et non assurable, aux catastrophes naturelles , aux événements politiques, à l’évolution de la réglementation, à l’évolution du taux de taxe foncière et des charges opérationnelles, à l’évolution des taux d’intérêt/taux d’emprunt, à la disponibilité des fonds hypothécaires qui peut rendre la vente ou le refinancement difficile ou à d’autres facteurs qui échappent au contrôle du conseiller en placement. Rien ne garantit l’existence d’un marché disponible pour la revente des investissements car les investissements immobiliers ne sont pas toujours liquides (absence de marché ou restrictions légales et contractuelles).
Risques liés à l’acquisition des biens immobiliers : Les investissements dans l’immobilier sont aussi exposés à des fluctuations des niveaux d’occupation, des tarifs de location, des produits ou des charges. La dégradation des conditions économiques peut réduire la capacité à attirer de nouveaux locataires et à maintenir le niveau de loyer. Il est possible que des travaux de rénovation qui n’étaient pas programmés doivent être effectués. Toute dépense d’investissement non budgétée peut accaparer des liquidités qui auraient pu être distribuées aux investisseurs.
En outre, toute évolution négative de la gestion d’un bien ou de la situation financière d’un locataire peut avoir un effet dommageable sur la capacité à collecter les loyers et donc à distribuer des liquidités aux investisseurs.
Investissements illiquides et à long terme : Tout investissement en immobilier implique un engagement à long terme sans garantie de performance. Les investissements immobiliers dégagent parfois un revenu mais le rendement des fonds propres et la réalisation de plus-value d’un investissement, le cas échéant, n’existent que lors de la cession de l’immeuble. Les investissements immobiliers sont relativement illiquides, car il n’existe parfois pas d’acheteur disponibles et prêts à payer une juste valeur au moment où l’on souhaite vendre. Si certains biens immobiliers doivent être liquidés pour un motif quelconque, y compris pour faire face aux évolutions économiques ou à un changement de conditions de marché, il sera parfois impossible de céder le bien à des conditions de marché favorables.
Situation générale de l’économie et du marché : L’activité immobilière subit les effets de la situation économique et les conditions de marché, telle que les taux d’intérêt, la disponibilité du crédit, les défauts de crédits, les taux d’inflation, l’incertitude économique, l’évolution de la législation et de la réglementation en vigueur, les barrières commerciales, les circonstances politiques, environnementales et sociales. Ces facteurs peuvent altérer la valorisation et la liquidité d’un investissement et donc altérer la rentabilité ou entrainer des pertes.
Les fluctuations générales du prix du marché et des taux d’intérêt peuvent aussi avoir un impact sur l’opportunité d’investissement. En effet, une récession, un tassement ou un ralentissement prolongé de l’économie mondiale ; ainsi qu’une faiblesse des marchés du crédit aura un impact profond sur tout bien immobilier et pourra impacter sa rentabilité et empêcher de réaliser des investissements dans des conditions favorables. Ces évènements peuvent déboucher sur une perte importante ou totale sur certains investissements ; ces pertes sont parfois accentuées par un effet de levier éventuel dans la structure de capital.
Risque de simulation : Les hypothèses de performance ont par nature de nombreuses limites. Contrairement aux performances effectives, les résultats simulés ne sont pas le reflet de transactions réalisés. Aucune allégation n’est formulée sur le fait qu’un investissement est susceptible de réaliser une performance similaire à celle indiquée. Il peut exister des différences entre les performances hypothétiques et les résultats effectifs obtenus ultérieurement.
L’une des limites afférentes aux performances hypothétiques tient au fait qu’elles sont généralement élaborées à postériori. De plus, les transactions hypothétiques sont exemptes de risque financier, et aucun rapport de transactions hypothétiques ne peut rendre compte entièrement du risque financier associé aux transactions effectives. Les prévisions ou projections ne sont en aucun cas garanties ; la valeur des investissements et des revenus qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant investi.
Personnes privées
Ils nous ont fait confiance
Notre clientèle est aujourd’hui très diversifiée.
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