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Document N°360 /19/F Date : 13 novembre 2019
REVUE DU MARCHÉ DU CAFÉ CAMPAGNE 2018/2019
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1. INTRODUCTION
Le présent rapport dresse le bilan des dernières évolutions de l'industrie caféière mondiale, avec un accent particulier sur l'Année Caféière 2018/2019. L’analyse prend en compte les fondamentaux du marché, notamment la demande et l'offre, ainsi que la situation des prix qui sont fortement tributaires de l’environnement économique mondial. Les difficultés économiques des pays développés consommateurs traditionnels de café affectent généralement la situation économique des pays en développement, producteurs de café à travers l’affaiblissement de leurs exportations et la volatilité des prix
.
Au niveau mondial, la croissance économique s’est accélérée dans plus de la moitié des pays en 2017 et 2018.
Les pays développés ont connu une progression régulière de 2,2 % de leur économie au cours des deux années et nombreux sont ceux dont les taux de croissance se sont approchés de leur potentiel, tandis que les taux de chômage dans plusieurs de ces pays sont tombés à des taux historiquement bas. Parmi les économies en développement, les régions de l’Asie de l’Est et du Sud restent sur une trajectoire de croissance relativement forte, progressant respectivement de 5,8 % et 5,6 % en 2018. De nombreux pays exportateurs de produits de base, notamment les exportateurs de combustibles, poursuivent leur reprise progressive, bien qu’ils restent exposés à l’instabilité des prix. Les conséquences de l’effondrement des marchés des produits de base sur la période 2014/2015 continuent également de compromettre l’équilibre budgétaire et le solde des opérations courantes, et ont laissé en partage des niveaux d’endettement plus élevés.
La croissance économique mondiale est restée stable à 3,1 % en 2018, l’activité économique devrait s’accélérer à un rythme soutenu de 3 % en 2019, mais les signes indiquant que la croissance a peut-être atteint son point culminant sont de plus en plus nombreux .
Les perspectives économiques en Afrique selon la Banque africaine de développement montrent une amélioration générale et continue des performances économiques du continent. Le produit intérieur brut (PIB) est estimé à 3,5
% en 2018, soit à peu près le même pourcentage qu’en 2017 mais en hausse par rapport à 2016 (2,1 %). La croissance du PIB de l’Afrique devrait s’accélérer à 4.0 % en 2019 et atteindre 4,1 % en 2020.
Quelle est la contribution de l’économie caféière dans la croissance économique mondiale en général et en particulier dans l’économie des pays membres de l’OIAC ?
2. LA PRODUCTION
La production mondiale de café pour la quatrième année consécutive est en augmentation. Pour l’année caféière 2018/19 elle est estimée à 167,193 millions de sacs de 60 kg soit une augmentation de 2,90% rapport à la campagne 2017/18 (162,473 millions de sacs) ; la production s’est située respectivement en 2016/17 à 157,232 millions de sacs de 60 kg, 2015/16 à 155,845 millions contre à 150,848 millions en 2014/2015 de sacs.
La production africaine quant à elle est estimée à environ 17,242 millions de sacs en 2018/19 contre 17,416
millions de sacs en 2017/18. On constate qu’elle est en augmentation depuis de nombreuses campagnes en raison
des performances en Ethiopie et en Ouganda. Mais elle a du mal à retrouver sa performance des années 1990s
estimée en moyenne à environ 19,4 millions de sacs par campagne. La production africaine a représenté
respectivement au cours des trois (03) dernières campagnes (2016/17 ; 2017/18 et 2018/19) : 10,60 % ; 10,71 %
2 et 10,31 % de la production mondiale. On note également qu’au cours des dernières campagnes, les principaux pays producteurs africains demeurent : l’Ethiopie, l’Ouganda, la Côte d’Ivoire. En 2018/2019, la production des trois (03) pays, ensemble, est estimée à 13,316 millions de sacs de 60 kg sur une production africaine de 17,242 millions de sacs, soit environ 77,21 % de la production africaine et 8 % de la production mondiale (cf. Tableau 1).
La production africaine représente en 2018/2019, environ 29% de la production du Brésil (59,461 millions de sacs), le 1
erproducteur mondial de café et 58,10 % de la production du Vietnam (29,674 millions de sacs), le 2
ièmeproducteur mondial.
Tableau 1 : Production mondiale de café (en 000 de sacs) de 2009/10 à 2018/19
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Production Reports (Total Production) Unit of Weight: 60-kg bags
(Thousands)
Country 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Africa 16 603 16 057 16 997 16 177 16 692 16 031 15 696 16 673 17 416 17 242
Angola 22 32 30 34 37 40 42 41 36 37
Benin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burundi 346 209 400 171 245 273 250 204 179 224
Cameroon 902 527 669 371 404 483 391 292 370 245
Central African Rep ublic 112 78 91 23 90 63 100 37 60 58
Congo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Côte d'Ivoire 1 989 837 2 216 1 994 2 598 1 728 1 289 817 1 474 1 967
Democratic Rep ublic of Congo 346 305 357 334 347 335 371 324 391 351
Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiop ia 6 931 7 500 6 798 6 233 6 427 6 575 6 714 7 297 7 454 7 007
Gabon 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1
Ghana 37 92 94 82 45 19 9 8 12 10
Guinea 499 386 386 234 101 165 286 270 229 238
Keny a 630 641 757 875 843 770 799 793 790 830
Liberia 13 10 10 10 6 7 10 12 16 7
M adagascar 518 576 513 571 515 437 422 398 375 395
M alawi 17 24 24 27 25 22 20 16 13 12
Nigeria 34 42 47 41 41 43 41 43 42 42
Rwanda 300 277 256 258 245 273 253 246 263 272
Sierra Leone 91 33 78 61 32 46 46 38 38 29
Tanzania 675 1 032 973 844 864 843 898 822 932 1 080
Togo 202 160 160 84 172 143 81 23 115 64
Uganda 2 894 3 267 3 115 3 914 3 633 3 744 3 650 4 962 4 597 4 342
Zambia 24 13 10 7 9 3 6 15 19 20
Zimbabwe 18 10 8 8 11 15 15 12 7 9
Asia & Oceania 36 391 36 704 45 725 45 425 46 870 46 631 49 124 45 319 46 126 48 839
China 750 0
India 4 827 5 600 5 334 5 403 5 075 5 450 5 830 6 161 5 813 5 348
Indonesia 9 939 7 695 10 845 12 962 11 650 11 995 11 917 11 100 9 966 10 448
Lao Peop le's Democratic Rep ublic 434 544 514 541 544 552 535 510 533 478
M alay sia 450 450 500 500 0
Nep al 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1
New Caledonia 0 0 0 0 0
Pap ua New Guinea 1 186 1 142 745 787 846 794 870 1 001 811 860
Philip p ines 714 189 180 178 186 194 208 214 203 206
Sri Lanka 32 37 36 35 37 36 36 37 37 36
Thailand 795 828 831 608 638 845 762 538 638 1 565
Timor-Leste 54 54 54 70 96 85 71 73 102 120
Viet Nam 17 825 20 000 26 500 23 402 27 610 26 500 28 737 25 540 27 888 29 674
Yemen 135 161 185 188 187 178 156 143 132 103
Central America & Mexico 16 951 18 401 20 561 18 783 16 834 17 233 17 105 20 321 21 723 21 187
Costa Rica 1 477 1 614 1 831 1 823 1 552 1 475 1 440 1 372 1 561 1 366
Cuba 94 108 99 90 106 101 100 104 114 117
Dominican Rep ublic 364 392 490 481 422 397 401 412 415 432
El Salvador 1 075 1 873 1 164 1 240 515 665 565 610 760 844
Guatemala 3 835 3 950 3 850 3 763 3 189 3 310 3 410 3 684 3 734 3 743
Haiti 350 349 349 349 345 343 341 342 343 347
Honduras 3 603 4 331 5 882 4 686 4 583 5 268 5 786 7 457 7 560 7 156
Jamaica 25 21 24 24 20 21 20 18 19 16
M exico 4 109 4 001 4 561 4 327 3 916 3 636 2 772 3 635 4 485 4 500
Nicaragua 1 871 1 638 2 193 1 873 2 060 1 898 2 130 2 555 2 617 2 535
Panama 138 114 106 116 113 106 127 120 105 118
Trinidad & Tobago 11 10 11 12 12 12 12 12 12 12
North America 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United States of America 160 0 0 0 0 0 0 0 0
S outh America 63 742 67 536 66 373 71 025 71 105 70 953 73 920 74 918 77 209 79 925
Bolivia (Plurinational State of) 118 130 108 118 102 86 79 83 83 85
Brazil 49 703 52 010 52 005 55 053 53 997 53 088 54 829 54 764 57 831 59 461
Colombia 8 098 8 523 7 653 9 927 12 124 13 333 14 009 14 634 13 816 14 000
Ecuador 848 830 828 690 647 644 645 627 604 621
Guy ana 9 9 10 10 2 9 11 10 10 10
Paraguay 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Peru 3 732 4 812 4 847 4 254 3 409 3 123 3 828 4 255 4 223 4 078
Venezuela 1 214 1 202 902 952 804 650 500 525 622 1 650
TOTAL PRODUCTION 133 846 138 698 149 656 151 410 151 501 150 848 155 845 157 232 162 473 167 193 October-S eptember
4 3. LES STOCKS MONDIAUX DE CAFÉ VERT
Les stocks de café vert dans les pays importateurs sont passés de 18,655 millions de sacs de 60 kg en 2014 à 21,776 millions en 2015 soit une augmentation d’environ 16%. En effet, de 2014 à 2017 on observe une tendance haussière des stocks de café vert dans les pays importateurs. La situation s’est inversée entre 2017 et 2018, les stocks sont passées de 25,046 millions de sacs de 60 kg à 23,725 millions de sacs (soit une baisse de 5 %).
Dans les pays exportateurs, les stocks connaissent également une baisse, passant 25,726 millions de sacs de 60 kg en 2016/17 à 22,974 millions de sacs en 2017/18 soit une baisse d’environ 10,70%. En 2018/19 les stocks sont estimés 22,044 millions de sacs.
En Afrique de façon générale, la tendance baissière est observée : 2,733 millions de sacs en 2016/17 ; 2,466 millions de sacs en 2017/18(soit une baisse de 9,76%). En 2018/19, les stocks sont estimés à 2,530 millions de sacs. Ces pays consomment de plus en plus leur propre café notamment, le Brésil. Au Brésil par exemple, les stocks sont passés de 11,601millions de sacs de 60 kg en 2016/17 à 11,284 millions de sacs en 2017/18 soit une baisse d’environ 2,73 %. En 2018/19, les stocks sont estimés à 14,325 millions de sacs.
4. LES EXPORTATIONS
Le volume des exportations a enregistré une tendance haussière de 2016/17 à 2018/19. De 119,421 millions de
sacs en 2016/17, le volume des exportations mondiales est estimé à 120, 175 millions de sacs en 2018/19 soit une
augmentation d’environ 0,7 %. Le volume des exportations africaines de café observe également une tendance
haussière depuis la campagne 2014/15. De 2014/15 à 2017/18, il y a une reprise des exportations qui sont passées
de 10,592 millions de sacs (2014/15) de 60 kg à 12, 088 millions de sacs (2017/18) soit une légère hausse estimée
à 3 %. En 2018/19 le volume des exportations africaines s’est situé à 11,879 millions de sacs soit une légère baisse
d’environ 1,73% par rapport à 2017/18. Les exportations africaines représentent environ 9,88% du volume des
exportations mondiales En 2018/19. L’Ouganda est le premier exportateur de café en Afrique ces dernières
années. En 2018/19 les exportations de l’Ouganda se sont élevées à 4,091 millions de sacs. L’Ouganda est suivi
de l’Ethiopie (3,232millions de sacs) et de la Côte d’Ivoire environ 1,624 million de sacs de 60 kgs).
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EC: Country of Origin by year Unit of Weight: 60-kg bags of GBE
Country of origin 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Africa 11 134 660 10 804 300 10 745 140 11 958 678 11 268 593 10 592 744 11 132 024 11 732 197 12 088 879 11 879 489
Angola 3 670 7 620 8 120 5 445 6 540 12 435 10 865 11 905 7 248 6 900
Benin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burundi 191 210 310 424 305 909 266 047 222 235 231 424 278 109 203 209 212 147 169 204
Cameroon 821 531 569 177 578 606 324 320 332 391 397 788 309 838 219 876 311 553 162 297
Central African Republic 88 259 87 312 77 692 1 000 75 027 43 214 80 018 16 727 39 914 37 500
Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Côte d'Ivoire 2 029 448 958 344 1 643 589 1 738 786 1 702 494 1 327 720 1 543 399 965 867 1 206 849 1 624 570 Democratic Republic of Congo 162 837 132 114 157 582 134 045 148 087 134 871 170 612 123 927 190 783 150 717
Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 51 7
Ethiopia 2 904 199 3 022 385 2 832 410 3 166 007 3 044 444 2 872 262 3 091 975 3 496 980 3 653 733 3 232 337
Gabon 810 752 0 0 0 0 0 0 14 3
Ghana 31 928 93 308 93 706 81 007 42 737 16 685 7 378 5 884 10 489 7 532
Guinea 462 247 358 461 380 511 188 555 51 190 115 108 236 445 219 943 169 187 178 424
Kenya 506 740 654 874 727 315 819 446 782 950 719 763 739 167 722 767 721 517 743 203
Liberia 7 692 5 439 5 235 5 121 939 2 073 5 047 7 087 11 305 1 803
M adagascar 69 117 119 445 95 183 152 680 149 260 74 873 51 470 69 954 13 479 36 028
M alawi 14 122 24 390 20 964 27 993 23 518 20 919 22 534 14 809 11 336 13 137
Nigeria 2 269 2 055 6 880 764 858 2 798 1 278 3 318 2 288 1 521
Rwanda 290 842 283 959 242 393 267 294 248 391 268 049 249 293 255 411 257 234 266 574
Sierra Leone 97 702 27 915 74 298 56 183 26 735 41 448 40 928 32 922 27 946 26 490
Tanzania 542 326 823 137 602 682 1 045 593 762 033 656 769 890 415 704 814 747 788 1 039 406
Togo 201 979 159 145 151 254 82 883 134 152 183 380 73 286 31 790 109 462 69 078
Uganda 2 668 971 3 150 090 2 726 949 3 583 259 3 499 829 3 455 252 3 315 567 4 605 158 4 359 013 4 091 745
Zambia 27 930 8 965 9 654 9 633 6 549 2 895 4 339 14 197 23 829 14 647
Zimbabwe 8 830 4 991 4 207 2 619 8 234 13 019 10 061 5 653 1 713 6 367
Asia & Oceania 27 178 055 29 076 396 34 772 367 36 688 863 38 166 968 36 202 687 40 135 850 40 262 841 39 728 408 36 750 395 India 4 273 652 5 593 973 5 171 541 4 859 441 5 095 331 5 114 867 5 861 338 6 370 944 6 395 224 5 619 691 Indonesia 6 592 862 4 742 390 5 967 410 9 777 481 6 715 986 8 122 096 6 119 880 8 721 600 5 774 990 4 754 330 Lao People's Democratic Republic 290 869 400 362 364 000 390 502 394 417 402 492 385 159 360 326 378 370 323 291
Nepal 1 108 3 083 2 011 1 207 905 2 138 1 676 1 433 1 553 1 403
Papua New Guinea 1 031 044 1 048 715 1 140 257 743 293 871 203 726 047 918 830 967 970 809 630 751 380
Philippines 5 083 10 505 4 809 2 286 11 428 18 703 8 406 13 877 2 563 6 260
Sri Lanka 1 503 2 088 699 248 2 083 702 1 193 1 716 1 783 916
Thailand 288 797 328 173 329 275 113 095 26 337 383 554 300 981 137 543 236 233 163 465
Timor-Leste 58 610 60 939 31 686 79 069 89 639 84 867 60 547 103 686 98 281 118 012
Viet Nam 14 591 345 16 850 000 21 705 611 20 664 716 24 902 340 21 293 840 26 436 594 23 540 293 25 987 656 24 974 074
Yemen 43 182 36 167 55 068 57 525 57 298 53 381 41 246 43 453 42 128 37 573
Central America & Mexico 13 151 598 15 074 724 16 897 859 16 092 512 13 433 742 14 086 362 13 885 887 17 229 312 17 944 063 16 747 805 Costa Rica 1 170 256 1 209 493 1 384 008 1 380 096 1 236 563 1 144 612 994 740 1 006 587 1 196 689 1 030 738
Cuba 5 260 6 755 16 772 12 023 13 073 9 796 19 302 14 244 29 321 17 709
Dominican Republic 37 361 90 035 105 316 100 077 46 655 19 109 19 910 23 298 30 438 23 940
El Salvador 978 930 1 903 869 1 054 573 1 145 375 496 679 595 025 494 632 506 417 574 812 533 737 Guatemala 3 445 787 3 653 933 3 721 388 3 706 933 3 121 371 2 925 076 3 019 781 3 294 209 3 348 726 3 342 936
Haiti 10 495 8 457 9 544 8 910 4 486 2 265 1 693 1 457 2 157 1 680
Honduras 3 160 852 3 866 318 5 473 872 4 340 364 4 172 524 5 020 072 5 140 005 7 290 221 7 214 435 6 565 470
Jamaica 16 084 16 555 15 007 14 716 10 829 12 051 11 012 9 045 10 055 7 245
M exico 2 566 624 2 727 432 3 392 058 3 352 942 2 457 477 2 503 401 2 180 039 2 707 295 3 075 581 2 531 949 Nicaragua 1 695 804 1 535 669 1 675 531 1 980 329 1 823 393 1 809 737 1 942 904 2 320 558 2 424 285 2 640 279
Panama 63 739 55 850 48 631 48 520 48 469 43 217 60 078 54 190 35 562 49 857
Trinidad & Tobago 407 359 1 158 2 227 2 224 2 001 1 790 1 791 2 001 2 265
S outh America 42 926 391 48 493 334 42 751 639 45 433 390 51 004 016 53 100 840 51 915 356 50 197 092 49 978 199 54 797 970 Bolivia (Plurinational State of) 82 964 69 780 72 159 53 773 67 918 30 575 29 573 22 751 22 458 21 905 Brazil 30 983 320 34 703 823 29 073 896 31 475 839 35 634 297 37 414 405 35 135 596 31 932 873 32 667 088 38 721 075 Colombia 7 195 824 8 064 453 7 298 848 8 842 080 10 842 072 12 280 928 12 301 566 13 488 033 12 724 889 12 492 588 Ecuador 1 164 661 1 421 041 1 615 842 1 362 143 1 149 319 906 977 890 685 790 755 542 405 426 084
Guyana 944 643 1 481 1 278 882 1 683 1 969 1 048 818 1 012
Paraguay 9 202 13 6 45 31 2 8 8 7
Peru 3 479 421 4 231 258 4 687 329 3 695 850 3 305 713 2 465 844 3 555 838 3 961 623 3 949 019 3 135 039
Venezuela 19 248 2 134 2 072 2 420 3 769 398 126 0 71 513 260
TOTAL EXPORTS 94 390 705 103 448 755 105 167 005 110 173 442 113 873 318 113 982 634 117 069 117 119 421 442 119 739 550 120 175 659 October-S eptember
