Résultats annuels 2007/2008

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RESULTATS ANNUELS 2006/2007 30 JANVIER 2008

Parce que 50% des achats se décident sur le lieu de vente

Résultats annuels 2007/2008

- 28 janvier 2009 -

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Som maire

Parce que 50% des achats se décident sur le lieu de vente

UN ACTEUR DE REFERENCE

LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

RESULTATS ANNUELS 2007/2008

STRATÉGIE & PERSPECTIVES

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3

Parce que 50% des achats se décident sur le lieu de vente

AU SERVICE DU MARKETING SUR LE POINT DE VENTE

Un groupe indépendant

 Créé en 1977 par Bernard VASSEUR

 Coté depuis 1998 à la Bourse de Paris (Euronext Paris, Compartiment C)

 730 salariés

Une offre : les outils du Marketing sur le Point de Vente

 Une offre globale au service du point de vente

 PLV (Publicité sur le Lieu de Vente)

 Agencement d’espaces de vente

 Un positionnement unique sur le secteur :

 Intégration verticale : création, fabrication, installation

 Intégration horizontale : techniques de production pour les réalisations en bois, carton et plastique

1. Un acteur de référence 2. Les facteurs clés de succès 3. Résultats annuels

4. Stratégie & perspectives

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UNE OFFRE GLOBALE

DEDIEE AU MARKETING SUR LE POINT DE VENTE

STIMULER ET OPTIMISER LES VENTES DE NOS CLIENTS

Sur le point de vente, les

marques doivent être

vues pour être achetées Objectif Animation des marques et

du point de vente

Assurer une présence permanente de la marque dans le point de vente

Applications Lancement de produit, animation commerciale

Présentation et mise en avant permanentes de l’offre

Durée de vie Inférieure à 3 mois 3 mois à 4 ans

Matériaux Carton, plastique Bois, plastique, métal

Secteurs d’activité

Sélectif/luxe, Mass Market, Pharmacie, Automobile, Bricolage, Banques et Services, Vins et Spiritueux, Téléphonie, Électronique, Informatique, Photo, Textile,

Édition, Papeterie, Écriture, Tabac…

PLV Temporaire PLV Permanente

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5

Parce que 50% des achats se décident sur le lieu de vente De la conception à

l’installation, Media 6 apporte une

solution globale à ses clients Objectif Créer un espace de vente

personnalisé au sein d’un magasin

Positionner la personnalité de la chaîne ou de l’enseigne et accroître la fréquentation

du point de vente

Applications Accroître la visibilité de la marque Véhiculer une image valorisante du point de vente

Durée de vie 4 à 6 ans 4 à 6 ans

Matériaux Bois, métal Bois, métal

Secteurs d’activité

Grande distribution, Distribution spécialisée, Hôtellerie, Enseignes, Corner, Magasin à l’unité…

Mobilier commercial Agencement d’espaces

UNE OFFRE GLOBALE

DEDIEE AU MARKETING SUR LE POINT DE VENTE

STIMULER ET OPTIMISER LES VENTES DE NOS CLIENTS

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EXEMPLES D’APPLICATION

DE STATIQUE, LA PLV DEVIENT DYNAMIQUE : UN MARCHÉ EN PLEIN ESSOR SUR LEQUEL MEDIA 6 DÉVELOPPE RAPIDEMENT SA POSITION

CONSTAT

 Une demande croissante pour l’utilisation de matériels numériques (écrans, vidéo- players, etc...) intégrés aux projets de présentoirs ou mobiliers

LA REPONSE DE MEDIA 6

 Une bonne maîtrise des outils et technologies appliqués à la PLV grâce à une expertise de plus de 30 ans et un positionnement de précurseur

 Une forte capacité de création et le développement de présentoirs adaptés à ces nouveaux moyens de communication

 Un structure d’outsourcing en Asie, pour la mise en place d’offres réactives et attractives

RESULTATS

 Nouveaux et prestigieux clients, eux-mêmes leaders des secteurs technologiques : Samsung, LG, Parrot, Tom Tom,…

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7

Parce que 50% des achats se décident sur le lieu de vente

EXEMPLES D’APPLICATION

DE STATIQUE, LA PLV DEVIENT DYNAMIQUE : UN MARCHÉ EN PLEIN ESSOR SUR LEQUEL MEDIA 6 DÉVELOPPE RAPIDEMENT SA POSITION

Élec tron iqu e Élec tromén ager

Meuble Samsung Corner Samsung Comptoir LG

Comptoir Nespresso Mobilier et corner Nespresso Comptoir Magimix

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CHIFFRES CLES 2007/2008

Une bonne croissance organique :

 Chiffre d’affaires 86,6 M€ (+ 5,0%)

Une rentabilité en forte progression :

 Résultat opérationnel 5,2 M€ (+ 20,1%)

 Résultat net 3,3 M€ (+ 24,4%)

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9

Som maire

Parce que 50% des achats se décident sur le lieu de vente

UN ACTEUR DE REFERENCE

LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

RESULTATS ANNUELS 2007/2008

STRATÉGIE & PERSPECTIVES

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LES FACTEURS CLES DE SUCCES

Un marché solide bénéficiant d’un potentiel de croissance significatif

Un positionnement unique et distinctif : une réponse complète, une offre intégrée

Des coûts optimisés, des processus maîtrisés Une créativité reconnue

Une clientèle diversifiée et prestigieuse

1. Un acteur de référence 2. Les facteurs clés de succès 3. Résultats annuels

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11

Parce que 50% des achats se décident sur le lieu de vente

Promotion des ventes : 5 187 M€ (+ 2,1%) dont PLV : 1 001 M€ (+ 12,7%)

Marché Total de la Communication en 2007 32 725 M€ (+ 0,6%)

Sources : France Pub - 2008

Données exprimées en dépenses des annonceurs

L’UNIVERS DU MARKETING SUR LE POINT DE VENTE

LA PLV DANS L’UNIVERS DE LA COMMUNICATION L’AMENAGEMENT D’ESPACES DE VENTE

Env.

5 000 M€

Un marché connexe à celui de la PLV

Un marché qui se structure, évalué à 5 000 M€

?

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Plus de 50% des achats se décident sur le

Point de vente

LE MARKETING SUR LE POINT DE VENTE

UN FORT POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT

Sources : POPAI

() Dont :*

- Achat du produit et de la marque prévus (57%) - Achat du produit / marque non prévu (29%) - Changement de marque (14%)

Achats non prévus

58%

Achats **prévus (*)**

42%

 Le marketing du point de vente bénéficie d’un potentiel de développement important

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13

Parce que 50% des achats se décident sur le lieu de vente

LE MARCHE DE LA PLV

UN MARCHE QUI SE PROFESSIONNALISE

Montée en puissance des Services Achats chez les donneurs d’ordre

 Prix

 Qualité

 Fiabilité

Des signaux positifs sur un secteur en manque de visibilité

« Nous tenons depuis dix ans une stratégie d'investissement média très agressive. Dans ce contexte de crise, nous maintenons cette stratégie. Nous avons la volonté d'être présents et d'investir. Notre stratégie d'animation au point de vente, de théâtralisation est plus que jamais un moyen de fidéliser et développer le panier d’achat. La liste des courses devient plus courte. (...) il devient plus que jamais fondamental de transformer l'achat en magasin dans ce contexte d'arbitrage financier. Et en effet, la PLV nous y aide. » (Véronique Noël, manager de l'équipe shopper et customer marketing chez Beiersdorf)

Source : Newsletter POPAI - 25 novembre 2008

 Media 6 en pôle position : compétitivité et efficacité

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LE MARCHE DU MOBILIER COMMERCIAL ET DE L’AGENCEMENT D’ESPACES DE VENTE

UN MARCHE EN CROISSANCE STRUCTURELLE

Prépondérance croissante des chaînes au détriment des indépendants

 Création de concepts de magasins, vecteur d’identité

 Réalisations en série

Augmentation du rythme de renouvellement des concepts et de l’évolution de l’image des enseignes

Des prises de décision longues

 Media 6, un acteur récent déjà dans le TOP 5, qui poursuit sa forte croissance

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15

Parce que 50% des achats se décident sur le lieu de vente

UN POSITIONNEMENT UNIQUE

Activités

0 1 2 3 4

MEDIA 6

HMY (Agt)

Groupe

Réponse (Agt) Groupe

RASEC (Agt)

Marie Laure PLV

Matériaux

Transformation intégrée PLV ou

Agencement PLV ou Agencement avec création

PLV et Agencement avec création

PLV et Agencement

DIAM (PLV)

Carton Plastique Métal Bois

10 M€ (CA) CPI ( PLV)

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Design Production Installation

Distributeurs

Marques / fabricants

Boutiques, Réseaux franchisés, GMS, Grands

magasins, Supermarchés, Hypermarchés,

 Accompagner le … client dans sa politique de marketing du point de vente

 Garantir le meilleur rapport qualité / prix

 Multi-matériaux : bois, métal, carton, plastique

 Garantir le rendu final dans les délais prévus

UNE OFFRE COMPLETE ET INTEGREE

Le seul acteur du secteur à couvrir les 2 marchés (PLV et agencement) Des solutions clés en main

Augmenter la fréquentation du point de vente pour optimiser et orienter les ventes au moment de l’acte d’achat Service Achats

Marketing

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17

Parce que 50% des achats se décident sur le lieu de vente

DES SITES SPECIALISES, DES COUTS MAITRISES

Méchiers

Prague

Métal

Roanne

Bois - Composites

Nantes

Méchiers

Barcelone

Carton

Compiègne

Plastique

La Ferté Milon

Siège

Tremblay en France

Prugent

Lannemezan

Mêchiers, Carton

Ploiesti

Outsourcing Suivi production

Hong-Kong

Outsourcing Suivi production

Pékin

Design, Ingénierie, Installation, Service commercial

Unité de production spécialisée

ROUMANIE

CHINE REP.

TCHEQUE

ESPAGNE

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UNE CREATIVITE RECONNUE

La société la plus primée en Europe

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19

Parce que 50% des achats se décident sur le lieu de vente Accor

Auchan Avis

Banque Populaire Bourjois Caisse d’Epargne

Cartier Chanel Clarins City Sport

Courir

Devanlay (Lacoste) Dior

Estée Lauder Etam

France Télécom / Orange

Garnier Givenchy

Henkel Hermès Interparfums

Johnson

LCL (Crédit Lyonnais) LG Electronics

L’Oréal Paris * Nestlé / Nespresso

Nivea Pierre Fabre * Procter & Gamble

Promod Total

Louis Vuitton…

UNE CLIENTELE PRESTIGIEUSE ET FIDELE

* Cl ien ts d e p u is 1 9 7 8

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Som maire

Parce que 50% des achats se décident sur le lieu de vente

UN ACTEUR DE REFERENCE

LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

RESULTATS ANNUELS 2007/2008

STRATÉGIE & PERSPECTIVES

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21

Parce que 50% des achats se décident sur le lieu de vente

FAITS MARQUANTS

Une activité PLV globalement stable par rapport au dernier exercice

 Exemple de réalisation : linéaire Estée Lauder

Une bonne dynamique dans l’activité agencements de points de vente

 Exemples de réalisations : Khiel’s, Courir

Un ralentissement perceptible sur la fin de l’année qui devrait continuer en 2009

1. Un acteur de référence 2. Les facteurs clés de succès 3. Résultats annuels

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OPTIMISATION DES PROCESSUS DE FONCTIONNEMENT

NOUVEAU SIEGE SOCIAL :

LE CLIENT AU CENTRE DE L’ORGANISATION

Les éléments clés de l’opération

 Rapprochement des Services commerciaux avec les Études et Maquettes

 Réactivité accrue

 Rapprochement des bureaux d’études Design et Production

 Conception facilitée de projets optimisés pour la production

 Mutualisation progressive des services communs, notamment services généraux et gestion des bureaux d’études

 Optimisation des coûts Financement

 Emprunts de 4 M€ sur 7 ans (taux fixe de 3,7%), facilités par la situation financière saine du Groupe

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23

Parce que 50% des achats se décident sur le lieu de vente En M€

Semestre 2

Semestre 1

CHIFFRE D’AFFAIRES

+ 4,9%

(périmètre constant)

+ 5,0%

+ 12,4%

73,4

37,2

36,2

82,5

42,4

40,1

86,6

44,6

42,0

2005/2006 2006/2007 2007/2008

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Répartition par pôles

CA 2007/2008 : 86,6 M€

Répartition par marchés

Production 59%

Services 41%

PLV 64%

Mobilier commercial et Agencement d’espaces de vente 36%

REPARTITION DU CA

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25

Parce que 50% des achats se décident sur le lieu de vente

REPARTITION DU CA (secteurs d’activité)

Parfumerie / Cosmétique Luxe 31,1%

Textile / Habillement 8,5%

Publicité / Agences communication 0,8%

Services 3,5%

Photo / Vidéo Info / Tél 5,0%

Hôtellerie 2,4%

Pharmacie 10,3%

Alimentation 5,8%

Auto / Bricolage / Maison 3,1%

Grande distribution 3,0%

Divers 3,9%

Parfumerie / Cosmétique PGC 15,1%

Coloration cheveux (activité mèches) Papeterie / Édition 1,0% 6,5%

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 Le résultat annuel est en ligne avec les perspectives d’amélioration de la rentabilité annoncées au 1

^er

semestre

COMPTE DE RESULTAT (IFRS)

En K€ 30/09/07 30/09/08 Var. %

Chiffre d’affaires 82 494 86 581 5,0%

Résultat opérationnel 4 308 5 176 20,1%

Marge opérationnelle 5,2% 6,0%

Résultat financier (129) (136) 5,4%

Impôt (1 527) (1 740) 13,9%

Résultat net 2 652 3 300 24,4%

Marge Nette 3,2% 3,8%

Résultat Net (part groupe) 2 537 3 215 26,7%

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27

Parce que 50% des achats se décident sur le lieu de vente

 La contribution relative de la production s’est nettement améliorée par rapport à l’exercice précédant avec le rétablissement progressif de la rentabilité de l’activité plastique.

RENTABILITE OPERATIONNELLE PAR SECTEUR

Résultat opérationnel en K€ 30/09/07 30/09/08 Var. %

Production 1 351 2 181 61,4%

Marge opérationnelle 2,6% 4,3%

Services 2 957 2 995 1,3%

Marge opérationnelle 9,9% 8,5%

Groupe 4 308 5 176 20,1%

Marge opérationnelle 5,2% 6,0%

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RENTABILITE OPERATIONNELLE

EVOLUTION PAR SEMESTRE

Impact de l’activité plastique

En K€

2 275

S1 2005/2006

1 319

S2 2005/2006

1 398

S1 2006/2007

2 910

S2 2006/2007

2 205

S1 2007/2008

2 971

S2 2007/2008

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29

Parce que 50% des achats se décident sur le lieu de vente

 Le bilan présente une liquidité nette de 2,9 M€ au 30 septembre 2008 après investissement du nouveau siège social (5,2 M€)

BILAN FONCTIONNEL RESUME

En M€ 30/09/07 30/09/08 30/09/07 30/09/08

Immob. brutes 58,2 64,1 Capitaux propres 40,3 43,0

BFR non courant (6,0) (5,2)

Amortissements et

Provisions 20,7 22,5

BFR courant 5,2 3,7

Liquidité nette 3,6 2,9 Dette financière nette - -

Capitaux investis 61,0 65,5 Ressources stables 61,0 65,5

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 Flux lié à l’investissement du nouveau siège social (4,8 M€)

TABLEAU DES FLUX

En M€ 30/09/07 30/09/08

MBA (après impôt) 6,9 6,5

Variation de BFR (2,0) 1,2

Flux net trésorerie généré par l’activité 4,9 7,7

Flux net trésorerie / opérations d’investissement (3,5) (7,6) Flux net trésorerie / opérations de financement (1,9) 2,3

Variation de trésorerie (0,5) 2,4

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31

Som maire

Parce que 50% des achats se décident sur le lieu de vente

UN ACTEUR DE REFERENCE

LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

RESULTATS ANNUELS 2007/2008

STRATÉGIE & PERSPECTIVES

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PERSPECTIVES

Devant le manque de visibilité dans un environnement économique dégradé, Media 6 demeure un acteur solide, qui entend consolider et accroître ses parts de marché

 Poursuite du plan de développement de la filiale créée à Hong Kong en mai 2007

 Une structure financière solide face à des concurrents fragilisés

1. Un acteur de référence 2. Les facteurs clés de succès 3. Résultats annuels

4. Stratégie& perspectives

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Parce que 50% des achats se décident sur le lieu de vente

PERSPECTIVES

Croissance externe

 Une concurrence toujours très atomisée

 Media 6 a l’ambition et les moyens de continuer à jouer un rôle actif dans la structuration de son secteur

1. Un acteur de référence 2. Les facteurs clés de succès 3. Résultats annuels

4. Stratégie& perspectives

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RESULTATS ANNUELS 2006/2007

Parce que 50% des achats se décident sur le lieu de vente

Résultats annuels 2007/2008

- 28 janvier 2009 -

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35

Parce que 50% des achats se décident sur le lieu de vente Répartition du capital

Au 31 octobre 2008

B. Vasseur 67,9 % Autocontrôle 2,4 %

Public 29,5 %

Management &

salariés 0,2 %

RESULTATS ANNUELS 2007/2008 Capital

Calendrier

CA 1^ertrimestre Lundi 9 f vrier 2009 Assembl e G n rale Lundi 30 mars 2009

CA semestriel Lundi 11 mai 2009

R sultats semestriels Mercredi 3 juin 2009 R union d information Mercredi 3 juin 2009 CA 3 ^metrimestre Mercredi 5 ao t 2009

CA Annuel Lundi 9 novembre 2009

Nombre d’actions : 3 530 000 Code ISIN : FR0000064404

Marché : Euronext Paris - Compartiment C

Capitalisation au 30/09/2008 : 29,9 M€

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Cours action MEDIA 6 SA (Base 100 octobre 2007)

RESULTATS ANNUELS 2007/2008 Évolution du cours

50 60 70 80 90 100 110 120 130

Oct 2007 Nov Déc Jan 2008 Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Déc Jan 2009

Indice moyen 2008