Présentation Algérie Mars 2019

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Présentation Algérie

Mars 2019

M. Réda El Baki

(2)

2 Sétif

CCIAF Février 2017

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CCIAF Février 2018 3 40

30

20

10 60

50

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Les échanges commerciaux

Principaux fournisseurs

• La Chine (17%) / -6%

• La France (10%) / +11,1%

• L’Italie (8%) / -3%

• L’Espagne (8%) / +13%

• L’Allemagne (7%) / -2%

46,2 mds de dollars

d’importations en 2018

41,2 mds de dollars

d’exportations en 2018 Principaux clients

• L’Italie (15%) /+9%

• L’Espagne (12%) / +22%

• La France (11%) / +4%

• Les Etats-Unis (9%) / +11%

• Gde Bretagne (7%) / +72%

Chine

France Italie

2018

Turquie Allemagne

Espagne

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution des importations par pays

Millions de dollars

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Répartition des échanges commerciaux entre l’Algérie et la France en 2018

Céréales 20%

Préparations pharmaceutiques

10%

Produits du raffinage du

pétrole 7%

Divers 63%

Ventilation des importations de l'Algérie en provenance de la France, 2018

5,3 Mds EUR

Pétrole brut 58%

Gaz naturel, liquéfié ou

gazeux 19%

Produits du raffinage du

pétrole 16%

Engrais et composés azotés

4%

Divers 3%

Ventilation des exportations de l'Algérie vers la France, 2018

4, 2 Mds EUR

Source : La direction générale des douanes et droits indirects de France

5 CCIAF Février 2018

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CCIAF Février 2018 6

Industries extractives

45%

Activités des services financiers, hors assurance

et caisse de retraite 19%

Industrie pharmaceutique

5%

Cokefaction et raffinage

4%

Industrie Automobile

3%

Activités immobilières

3%

Information et communication

3%

Autres 18%

Flux d’IDE de la France vers l’Algérie en 2017, (238 Mns EUR)

Activités des services financiers,

hors assurance et caisses de retraite;

33%

Industrie extractives ; 24%

Automobile et autres matériels de transport; 9%

Industrie pharmaceutique ;

9%

Industrie alimentaire ; 6%

Industrie chimique

; 3%

Autres ; 16%

Répartition du stock d’IDE français en Algérie à fin 2017, (2,5 Mds EUR)

Les investissements (IDE) français en Algérie

 Au plan régional, l’Algérie est le 2^ème récipiendaire des flux d’IDE français en 2017, derrière l’Egypte et devant la Tunisie.

 D’autre projets devraient renforcer la position de la France : l’usine PSA dans la wilaya d’Oran, les renouvellements des contrats de total sur plusieurs champs gaziers, la création d’une JV avec Total pour la création d’une usine de polypropylène (1,5 Mds USD), la nouvelles usine de Sanofi dans la wilaya d’Alger, etc.

 Un financement essentiellement par le système bancaire local.

Source : Banque de France

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Les entreprises françaises en Algérie

7 CCIAF Février 2018

400 entreprises françaises implantées

6000 entreprises françaises qui exportent vers l’Algérie 200 Millions d’euros d’investissement / an

Fortement présente dans les secteurs de la banque, l’automobile et l’agroalimentaire

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8

Indicateurs économiques 2018:

• Population : 41,3 millions d'habitants, 50% de la population a moins de 30 ans

• PIB : estimé à 178,4 Mds USD

• PIB par habitant : 15 454 USD

• Importations : 46,0 Mds USD

• Exportations : 41,2 Mds USD

• Déficit commercial : 4,8 Mds USD

• Réserves de change : 80 Mds USD à fin 2018

• Dette extérieure : 4,0 Mds USD

• Dette publique : 17,7% du PIB

• Forte dépendance au prix du baril de pétrole (95% des exportations – 2/3 des recettes fiscales)

• Inflation : 5 %

• Croissance : 1,4%

• Taux de change : 1€= 140 DA

• SMIG : 18 000 DA (144 €)

• Salaire moyen : 50 000 DA (350 euros) salaire moyen opérateur, 80 000 DA (570 euros) salaire moyen cadre

• Taux de chômage : 11,7%

CCIAF Février 2018

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9

• Lancement du projet du phosphate à Tébessa

• Sonatrach, Asmidal-Manal et le groupe chinois Citic.

• 6 milliards de dollars

• Création d’une JV pour la réalisation d’un complexe

pétrochimique à d’Arzew (Oran)

• Sonatrach et Total

• 1,5 milliards de dollars

• Inauguration de la 3^èmeétape d’investissement du complexe de Sidérurgie « Tosyali » à Oran

• 2,25 milliards de dollars

• Inauguration du complexe intégré des métiers du textile "Tayal "

• C&H, Texalg et Madar et le groupe turquie Taypa

• 1, 4 milliards de dollars

• Inauguration du complexe

pharmaceutique à Sidi Abdellah (Alger) de Sanofi

• 96,6 millions dollars

• JV « Vijai Electricals El Djazair » de fabrication de transformateurs

• Electro-industrie, Sonelgaz et Vijai Electricals Ltd (Inde)

• 39, 7 millions dollars

• Signature d’un contrat de réalisation d’une usine de moteurs et de boîtes de vitesses à Sétif

• Groupe Mazouz et Weichai

• 45 millions de dollars

• JV « Sediver Algérie» de fabrication d'isolateurs de lignes électriques

• Al Elec , Sonelgaz, Enava et le français Sediver

• 25 millions de dollars

Les principaux investissements, en 2018

• Inauguration de l’usine de montage automobile de la marque KIA

• Global Motors et KIA

• 118, 2 millions de dollars

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1 200 centres de formation professionnelle 600 000 stagiaires formés

chaque année Infrastructures publiques

25 946 établissements scolaires Ecoles primaires : 18 350

CEM : 5 346 Lycées : 2 250

495 000 enseignants

106 établissements d'enseignement supérieur

50 universités

765 établissements hospitaliers

16 centres hospitaliers universitaires et établissements hospitaliers

universitaires

(11)

Algérie

Alger

Oran Arzew

Ténès Béjaïa Skikda Annaba

Routes internationales Grandes axes ferroviaires

Libye Tunisie

Maroc

Espagne

Mauritanie

Mali

Niger

CCIAF Février 2018

• 21 aéroports

• 11 ports de commerce, 2 ports pétroliers &

41 ports de pêche

• 108 302 km de routes

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Le capital humain de l’Algérie

CCIAF Février 2018

53,0

51,1

46,4

Disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée

Disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée (note sur 100)

Algérie Algérie

Maroc Maroc

Tunisie

0 20 40 60 80 100

15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans

Indicateurs de l'éducation

Taux de réussite dans l'enseignement secondaire Compétences de lecture et de calcul

Source : Indice du Capital Humain 2017, World Economic Forum

Affectations budgétaires pour 2018

Education nationale 15,5%

Enseignement sup.

et recherche sc.

6,8%

Formation et Ens.

Professionnel Autres 1,0%

76,7%

32,5 mds d’euros

Source : PLF 2018

En septembre 2017, la population active du moment a atteint 12 298 000 personnes

Population totale & population en âge de travailler (milliers)

26 383 40 606

23 237 35 277

7 790 11 403

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CCIAF Février 2018 Source : La Banque Mondiale, 2017

0,06

0,31

0,70 Prix de l’eau industrielle

USD/m3

Source : Sonelgaz

0,37

0,75

1,22

0,20

0,65

1,06 Prix des carburants

USD/litre

Source : CCIAF 2017

Coûts des facteurs

Industriels consommant du gaz à haute pression

0,22 USD/th

Industriels moyens consommant du gaz à moyenne pression

0,38 USD/th Essence

Diesel

Tunisie Maroc

Maroc

Tunisie

Algérie

Algérie

Prix de gaz

Source : CCIAF

0,05

0,10

0,11 Prix de l‘électricité

USD/kwh

Algérie Maroc

Tunisie

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Plus de production locale

Moins

d’importations

Model économique en transition

Production Vs Consommation

CCIAF Février 2018 ₁₄

Baisse du prix du pétrole 110 $ 60$

Baisse des ressources

financières de l’Algérie

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Les clés de compréhension du marché algérien

La présence développe le

réseau

Le réseau construit la

confiance

La confiance apporte les

affaires

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Merci de votre attention

Réda El Baki Directeur Général [email protected] Tél : +213 (0)23 50 70 19 Fax : +213 (0)23 50 70 32 Mob : +213 (0)770 510 542

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