Atelier B8. La gestion des risques et des assurances dans les ETI

Atelier B8

La gestion des risques et des

assurances dans les ETI

Intervenants

Modérateur

Hélène DUVIVIER Responsable Régional – Lyon

Xavier MARY Directeur du Management des Risques

Bernard DURAND

Nicolas MASON Risk & Insurance Manager

Philippe LABEY

SET Risques et Assurances

Directeur Relations grand courtage, Pilotage comptable et Réassurance

La gestion des risques et des assurances

dans les ETI

• Gestion des risques, cartographies, gestions de crises, Plan de Continuité d’Activité

(« PCA »)

• Le risque « ETI » vu par un assureur

• Risques assurables: avec quels partenaires?

Gestion des risques, cartographies, gestions de crises, PCA

Retours d’expériences…

La gestion des risques dans les ETI Un vrai avantage concurrentiel

• Partager l’analyse de l’environnement et la stratégie de l’ETI

• Etre conscient de ses points forts et de ses vulnérabilités.

• Réfléchir aux risques collatéraux si un seul business model.

• Anticiper les risques nouveaux ou émergents sans attendre la crise (taux de sel)

La gestion des risques dans une ETI Un vrai avantage concurrentiel (suite)

• Comprendre les problématiques des autres.

• Savoir qui fait quoi pour gérer la pénurie en cas de crise (temps, personnel etc..)

• Gagner du temps, anticiper sur les risques longs (pyramide des âges..). Développer la veille…

 Développer un nouvel état d’esprit. Devenir proactifs et non réactifs.

1. La cartographie des risques Facteurs clés de succès

• Travailler avec un échantillon représentatifs des différents process de la société (acheter, vendre, produire, etc..)

• Faire simple dans un premier temps même si incomplet.

• Utiliser des schémas simples et partagés

• Définir immédiatement des plans d’action

Revenir sur l’exercice tous les ans pour approfondir et détailler.

RISQUE

CAUSE 1 CAUSE 2 CAUSE 3

IMPACT 1 IMPACT 2

CONTRÔLE 1 CONTRÔLE 2 CONTRÔLE 1 CONTRÔLE 1 CONTRÔLE 2

CONTRÔLE 1 CONTRÔLE 2 CONTRÔLE 3 CONTRÔLE 1 CONTRÔLE 2

ACTION 1 ACTION 2 ACTION 1 ACTION 1 ACTION 2 ACTION 1 ACTION 1 ACTION 2

ACTION 1 ACTION 1 ACTION 1 ACTION 2 ACTION 1 ACTION 2 ACTION 1 ACTION 2

Ex : Arrêt de la production Ex: panne électrique

Ex: système de backup Ex: appeler EDF pour

trouver un système compatible

Ex: Etudier possibilité achat

générateur

Ex: Chômage technique

Ex: Polyvalence

Ex: mise en place de formations internes

Exemple de tableau simple à partager

• Les approches trop générales, trop vagues ou détaillées  Faites le vous-même !

• Les domaines réservés

^ La gestion limitée aux simples risques assurables

• La peur de consacrer trop de temps à un exercice stérile

• Les ambiguïtés de vocabulaires  Glossaire nécessaire

1. La cartographie des risques Les obstacles rencontrés

1. La cartographie des risques

Comment ADL a fait évoluer sa gestion des risques ?

• Hier, gestion des risques par module métiers et experts

• 2007: passage en S.A.

• Réponse à la demande des actionnaires: rassurer et assurer la pérennité de l’entreprise

• Nécessité d’assurer la gestion globale des risques

• Mise en place d’une Direction du Management des Risques.

• Organisation similaire à Lyon et à Paris (ADP)

1. La cartographie des risques:

La première étape incontournable

• Soutien d’un cabinet extérieur (aide & pédagogie, mise en place,…)

• Travail d’appropriation (notion de propriétaires de risques)

• Identification d’une dizaine de risques prioritaires, suivis par les membres du CODIR

• Mise en place d’un RM pour le suivi, l’animation et audit interne

2. Plan de gestion de crise dans une ETI

• Principes de base : Ca ne s’improvise pas !

• Bien séparer les membres de l’équipe de gestion de crise des opérationnels chargés de faire redémarrer l’activité.

• Valider à l’avance les interlocuteurs et les processus de gestion de crise (veille réseaux sociaux, medias etc..)

• Avoir une formation (media training) et faire

régulièrement des tests. Prévoir des lignes de tréso au cas ou…

• A l’export : Déminage obligatoire!

2. Plan de gestion de crise dans une ETI:

Pour éviter cela….

1. Un vrai projet d’entreprise et un travail d’équipe

2. Bien connaître son organisation et son

« business model » !!

3. Ne pas négliger les solutions mixées ou composites 4. Pas trop de détails

5. Tester les solutions (Débranche !) 3. PCA – « Attention Fragile »

Points clés de succès

3. PCA – « Attention Fragile » Les points de vigilance

• Attention aux vrais faux PCA: tests obligatoires.

• Attention à la communication (bien définir les missions, en pleine crise il sera trop tard)

• Attention à la confidentialité : concentré

d’informations sensibles (concurrents, partenaires)

• Prévoir un coût de développement initial et de maintenance, séries ratées  Budget !

Gestion de crise et PCA aux ADL

• C’est un vrai avantage concurrentiel !!!

• Importance de l’outil aéroportuaire dans la vie économique

• Fort impact en terme d’image (entreprise emblématique)

• Gestion de crise : grève, volcan, blocage, intempéries, accident,…

• Coordonner l’action de x personnes et y entités (compagnies aériennes, administrations, témoins, personnes impliquées,…)

• Gérer la pression médiatique

• Mise en place d’un comité de gestion de crise impliquant les acteurs du site

• Répéter, s’entrainer, former, …, être prêt à chaque instant

• Attention aux décisions que l’on « paierait » après !

• Impliquer la Prévention, la DRH et la DJ

• Gérer le stress et la fatigue

• Gérer une crise c’est aussi durer jusqu’à son issue

• Garantir les autres fonctions essentielles (sécurité, sureté, intégrité, …)

• Fonctionnement en cellules sous la responsabilité d’un responsable de gestion de crise

• Gérer les autorités et répondre à leurs demandes Gestion de crise et PCA aux ADL

Gestion de crise et PCA

• Comment remettre en route la machine aéroportuaire ?

• Gérer les interactions

• Repartir les rôles

• Former des personnes clés (intervention presse, …), et les personnes en contact du public

• Distinguer l’évènement crise et la reprise d’activité

= Au final le Risk Manager contribue et s’assure de l’efficacité du système de gestion de crise

Le risque « ETI » vu par un assureur

La gestion des risques et des assurances

dans les ETI

La répartition des risques entre l’Entreprise et l’Assureur

Très Grands Comptes (Type CAC 40)

PME

Franchise

ETI

Franchise Franchise

Captive

Ex : 10 M€

Assurance

Risques

« auto assurés »

Risques transférés

≈50% ≈80% ≈90%

Ex : 250 M€

Assurance

Ex : 100 M€

Assurance

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L’organisation du dialogue Assuré/ Conseil/ Assureur

Assuré Courtier Assureur

PME Le DG qui décide

directement.

Un Courtier généraliste Un assureur avec des spécialistes par branches

ETI

le Risk Manager ou le DAF en relation avec les

services de l’entreprise

Un ou plusieurs courtiers avec un chargé de clientèle

généraliste et des spécialistes pour les

niches

Un ou des assureurs avec des spécialistes par

branches

Grandes Entreprises

un Corporate Risk Manager qui s’appuie sur

des Risk Managers de Pôles/Branches/Pays

Plusieurs courtiers avec pour chacun, un Chargé de Clientèle et des spécialistes

Des assureurs avec souvent un Coordinateur pour le Compte

et des spécialistes par domaine

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Les services

Souscription Prévention Gestion des sinistres

PME Prime technique

décomposée par établissement et par

garantie

Visite des risques, surtout Dommages, avec des

recommandations

Intégrée et mutualisée par l’assureur

ETI

répartie par établissement

Visite des risques avec des plans de prévention et un suivi

spécifique

Intervention du courtier en coordination avec le

client

Grandes Entreprises

Prime globale répartie Programme spécifique étendu à l’ensemble des

risques avec un coordinateur chez le courtier et chez l’assureur

Gestion spécifique avec un coordinateur, des gestions déléguées par l’assureur au

courtier, par l’assuré à l’assureur sur ses rétentions…

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Services intégrés dans la/les primes d’assurance et mutualisés pour les PME et les ETI Spécifiques, séparés des primes et individualisés pour les Très Grands Comptes

Les conseils divers (gestion de crise, informations, bases de données, ..) peuvent faire l’objet d’accords au cas par cas

Risques assurables: avec quels partenaires?

La gestion des risques et des assurances

dans les ETI

TPE : pas de RM, DG ou DAF, peut traiter tous les risques, pas de perte d’information,

réactivité

PME : une personne chargée du Risk management en plus d’autres missions. N’a pas forcément tous

les risques (exemple : les personnes)

ETI : 1 Risk Manager à temps plein sans structure. Intervention importante du

courtier

CAC 40 : Risk management structuré (modèles Cies : RC, dommages, AP…). Des moyens plus

importants. Captives, courtiers captifs.

Assureurs Courtiers

Proximité, réactivité,

produits standardisés et packagés.

Accès au client resteint

Technicité des souscripteurs Souplesse, service :

réseau international, Ingénierie toutes branches Service règlement dédié

Capacité financière Implantation mondiale Forte personnalisation, plusieurs interlocuteurs Connus de l’assuré

(souscripteur, inspecteur sinistres, commercial)

Proximité, pluridisciplinarité Présence sur le terrain Connaissance du métier du client

Importance des réseaux professionnels

dans le tissus économique local Importance du Service :

aide à la priorisation proactivité

Taille, réseau Structure adaptée,

Technicité, spécialisation Capacité d’innovation

Réseau international

Risques assurables : quels partenaires?

Le nécessaire programme international

• Maitrise des risques afin d’éviter :

- défaut ou insuffisance de garantie dans certains pays - risque de défaillance financière de l’assureur local

• Traiter les carences internes, interdépendances

• Maitrise de coûts

• Un vecteur pour fédérer un groupe « naissant »

• Le courtier DOIT le proposer à son client

Risques assurables : quels partenaires?

Points clés du réseau international (assureur et/ou courtier) - Réelle présence dans le pays sur le marché des risques d’entreprises

- Outils de veille sur les contraintes juridiques et fiscales des différents pays - Méthode d’échange des informations au sein du réseau

= Outils de reporting et de suivi : état des polices locales, statistiques Les PLUS :

1. Capacité à gérer des programmes dans toutes les branches (ex: transport).

2. Capacité à saturer le client localement (au-delà du programme).

3. Outils marketing pour « vendre » le programme en interne.

Risques assurables : quels partenaires?

Points de vigilance SANCTIONS

 Sanctions internationales : ONU - USA (OFAC) - UK - UE

 Non Admis : Sanctions réelles et parfois pénales pour les pays couverts en Non-admis non autorisés.

 Insertion de la clause « Intérêts financiers »

OBLIGATIONS

 Liste de Sécurité (Restriction en terme de Co-réassureurs)

 Pays en « cash before cover » émission de la police locale et paiement de la prime avant la date d’effet

 Pools obligatoires : Terrorisme, CatNat

 Tarifs pays : Chine, Malaisie, Turquie

 Frais de fronting / Minimum de primes locales obligatoires / Rétention locale

Risques assurables : quels partenaires?

Ascoma April entreprise

SSH Bessé, Diot Filhet-Allard

Verlingue

Marsh Aon Gras Savoye Axa

Allianz Generali

Ace Chartis

XL Zurich

Taille (marché français)

Intégration à l’international MMA

Risques assurables : quels partenaires?

Compagnie orientée

grands risques

Compagnie orientée PME

ETI

Une compagnie « grands risques » qui veut se développer vers les ETI et PME va :

• Décentraliser la souscription

• Courtiser les courtiers de taille intermédiaire

• Recruter dans le courtage (!)

• Cibler spécifiquement les plus grosses affaires de ce segment Et…s’implanter en région … à Lyon par exemple !!

Risques assurables : quels partenaires?

Le marché de Lyon c’est …

TOUTES les compagnies représentées Le plus souvent avec souscription locale:

1. Les grands courtiers 2. Des courtiers régionaux 3. Des agents

• Un marché plus concurrentiel que Paris

• Historiquement tourné vers les PME

• Quelques exotismes (« usages lyonnais du courtage »)

Proximité et convivialité : cocktail du Sycra, bowling des assureurs, golf des assureurs…

MERCI !