La filière française des protéines végétales

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La filière française des protéines végétales

Panorama et axes de développement des acteurs Perspectives du marché à l’horizon 2020

L’avenir de la filière française des protéines végétales s’annonce radieux, aussi bien pour les débouchés dans l’alimentation animale qu’humaine. Face à l’émergence de nouveaux modes de consommation (végétarisme, véganisme, flexitarisme), les industriels de l’agroalimentaire, comme Danone, Bel ou Nestlé, et les spécialistes de la nutrition spécialisée sont toujours plus nombreux à recourir aux matières protéiques végétales. Des ingrédients qui offrent de nombreux atouts en termes d’applications, d’image mais aussi de coûts. Sans compter que le plan lancé par les pouvoirs publics et les efforts de structuration de la filière commencent à porter leurs fruits. Coopératives agricoles (Tereos, Terrena, Vivescia, Limagrain), fabricants de PAI (Roquette, Chamtor, Sotexpro) ou encore acteurs de la foodscience (Evertree, Inalve, Labiocrac, Improve) s’organisent ainsi peu à peu pour industrialiser la production et mettre au point de nouveaux procédés voire de nouvelles applications, parfois même non alimentaires. Si les relations partenariales sont encore d’actualité, quelles sont les évolutions probables du jeu concurrentiel ? Et quelles sont les initiatives concrètes prises par les acteurs de la filière ?

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.

Matteo Neri Chargé d’études Xerfi France

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La filière française des protéines végétales

Panorama et axes de développement des acteurs Perspectives du marché à l’horizon 2020

 Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché mondial des MPV à l’horizon 2020

 Focus sur les principaux indicateurs de l’activité et du marché des protéines végétales en France

 L’analyse du contexte concurrentiel et des rapports de force entre les principaux maillons de la filière

 L’analyse des forces en présence et du positionnement des acteurs par produit et par débouché

 L’analyse des enjeux et des axes de développement des fabricants de matières protéiques végétales

 Les fiches d’identité détaillées de 14 acteurs majeurs de la filière

Édition juin 2018 - 120 pages

Une étude Xerfi Research pour :



Analyser le marché des matières protéiques végétales à l’horizon 2020

En plus d’une analyse complète de l’environnement et des principaux débouchés de la filière, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché mondial des matières protéiques végétales (MPV) à l’horizon 2020, ainsi que les tendances par segment (soja, blé, pois). Elle propose également un focus sur l’évolution du marché français du gluten de blé et sur les principaux indicateurs de l’activité des fabricants français de MPV.



Décrypter les axes de développement des acteurs

Cette étude analyse les principaux leviers de croissance actionnés par les entreprises, à commencer par les partenariats de R&D entre les différents acteurs de la filière afin de mutualiser les coûts et les compétences, le développement de l’outil industriel en France et à l’étranger ainsi que l’élargissement de l’offre pour proposer de nouvelles références et applications.



Comprendre le positionnement et l’environnement concurrentiel des acteurs

Le rapport présente le positionnement des principaux acteurs présents en France sur le marché des protéines végétales, par produit, par débouché et par source protéique. Il dresse également un état des lieux de l’environnement concurrentiel, et met en perspective les grandes conclusions de l’analyse (nouveaux entrants, substituts, concurrence intra-sectorielle, pouvoir de marché, etc.).

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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE

120 pages

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les facteurs de croissance du marché mondial des matières protéiques végétales (MPV). Elle analyse également les atouts structurels de la France dans le secteur, la structuration de la filière et l’évolution du jeu concurrentiel à moyen terme. Enfin, elle met en évidence les principaux obstacles qui pourraient freiner la croissance du marché français.

2. COMPRENDRE LA FILIÈRE ET LES FONDAMENTAUX

2.1. LES FONDAMENTAUX

 La structure de la filière française des protéines végétales

 Les principales sources de protéines végétales et leur utilisation

 Les différentes formes de matières protéiques végétales 2.2. LES PRINCIPALES APPLICATIONS

 Les principaux débouchés des fabricants de matières protéiques végétales

 Focus sur les MPV dans l’alimentation humaine

 Focus sur les MRP et MPV dans l’alimentation animale

3. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ET DE L’ACTIVITÉ

3.1. LE MARCHÉ MONDIAL DES PROTÉINES VÉGÉTALES

 Vue d’ensemble : le marché mondial et les excédents ou déficits protéiques par zone géographique

 Les opportunités et menaces à moyen terme

 Les principaux déterminants du marché et leur évolution

 L’évolution du marché mondial des MPV jusqu’en 2018 et à l’horizon 2020

 Focus sur le marché français du gluten de blé

3.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ DES ACTEURS IMPLANTÉS EN FRANCE

 La production française de MRP destinées à l’alimentation animale

 Les exportations françaises de tourteaux destinés à l’alimentation animale

 Focus sur la production française de gluten de blé

 Focus sur les exportations françaises de gluten de blé

4. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA FILIÈRE

4.1. LES BESOINS EN PROTÉINES VÉGÉTALES DANS LE MONDE

 Les grandes étapes de la transition alimentaire

 L’évolution de la population et l’arbitrage entre protéines animales et végétales

 Les nouveaux modes de consommation : véganisme, végétalisme, flexitarisme 4.2. L’ENVIRONNEMENT DANS L’AMONT DE LA FILIÈRE FRANÇAISE

 La culture de céréales, de protéagineux et de soja en France

 Le plan protéines végétales pour la France 2014-2020

4.3. L’ACTIVITÉ DANS LES PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS EN FRANCE

 La conjoncture et l’utilisation de MPV dans l’industrie agroalimentaire

 Focus sur l’activité dans la BVP industrielle

 Focus sur le marché des produits végans et végétaliens

 Focus sur les marchés de la nutrition clinique et sportive

 Focus sur la production d’aliments composés pour animaux d’élevage

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

5.1. LES PRINCIPAUX FABRICANTS DE PROTÉINES VÉGÉTALES

 Le classement des principaux fabricants de MPV dans le monde

 Les principaux fabricants de MPV dans le monde par source protéique

 Les principaux fabricants de protéines végétales implantés en France

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5.2. LE POSITIONNEMENT DES PRINCIPAUX ACTEURS

 Le positionnement des principaux groupes dans la filière

 Le positionnement des principaux fabricants par produit

 Le positionnement des principaux fabricants par source protéique

 Le positionnement des principaux fabricants par débouché

6. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

 Un pouvoir de marché globalement favorable aux fabricants de PAI

 Des nouveaux entrants à venir malgré les importantes barrières à l’entrée

 Des substituts qui peinent à se faire une place sur le marché

 Des politiques publiques qui favorisent l’émergence de nouveaux acteurs

 Une concurrence intra-sectorielle amenée à s’accentuer

7. LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

 Le développement de partenariats de R&D : focus sur la plateforme de recherche Improve

 Le développement de l’outil industriel : focus sur la start-up Evertree,

 L’extension de l’offre : focus sur les protéines d’algues (Roquette, Olmix) et les nouveaux usages (Sofralab)

8. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

 Les groupes privés : ADM ; Roquette ; Gemef Industries ; Groupe Avril ; Cargill ; Cosucra ; DowDuPont

 Les coopératives agricoles : Tereos ; Limagrain ; Terrena

 Les acteurs de la foodscience : Improve ; Labiocrac ; L-RD ; Arbiom ; Evertree

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE

^(*)

 ADM

 AGRIDIENT

 AIT INGRÉDIENTS

 ALGAMA

 ALLMA

 ALPRO

 AMILINA

 ANHUI REAPSUN FOOD

 ARBIOM

 ARD

 AVRIL

 AXEREAL

 BEL

 BIOPOLYMER TECHNOLGIES (BPT)

 BIOPRESS

 BJORG BONNETERRE & CIE

 BÖCKER

 BPIFRANCE

 BURCON NUTRASCIENCE

 CARGILL

 CARGILL HAUBOURDIN

 CHAMTOR

 CHS

 COLIN INGRÉDIENT

 COSUCRA

 CRESPEL & DEITERS

 CROP ENERGIES

 CYANOTECH

 DANISCO

 DANONE

 DAT SCHAUB

 DENGFENG GRAINERGY AGRICULTURAL DEVELOPMENT

 DOWDUPONT

 DUPONT

 EARTH RISE NUTRITIONALS

 ENERGYBITS

 EURODUNA

 EVERTREE

 FAR EAST BIO-TECH

 FARBEST BRANDS

 FLEURY MICHON

 FOOD CHEM INTERNATIONAL

 FUJI OIL

 GEMEF INDUSTRIES

 GLANBIA NUTRITIONALS

 GRANAROLO

 GROUPE AVRIL

 GROUPE SOUFFLET

 GUSHEN BIOLOGICAL

 HELIAE DEVELOPMENT

 HERTA

 IMPROVE

 INALVE

 INVEJA

 JAECKERING

 KERRY GROUP

 KROENER STAERKE

 LABIOCRAC

 LALLEMAND

 LDC

 LE COMPTOIR MEUNIER

 LE GOUESSANT

 LESAFFRE

 LIMAGRAIN

 LIMAGRAIN CÉRÉALES INGRÉDIENTS

 LOUIS FRANÇOIS

 L-RD

 LUZERNE RECHERCHE DÉVELOPPEMENT

 MANE

 MANILDRA GROUP

 MGP INGREDIENTS

 MIDWEST GRAIN

 MILLBAKER

 MYANMAR SPIRULINA FACTORY

 NESTLÉ

 NISSHIN OILLIO

 NUTREX HAWAII

 NUTRINAT

 NUTRITION & SANTÉ

 NUTRIXEAL

 OLMIX

 PERMOLEX

 ROQUETTE

 ROQUETTE FRÈRES

 ROUTHIAU

 SCOULAR FOOD INGREDIENT

 SHOWA SANGYO

 SOFRALAB

 SOTEXPRO

 SOUFFLET BIOTECHNOLOGIES

 ST HUBERT

 TATE & LYLE

 TATE & LYLE INGREDIENTS FRANCE

 TEREOS

 TEREOS STARCH

& SWEETENERS EUROPE

 TERRAVIA

 TERRENA

 TOPAGRI

 TRIBALLAT NOYAL

 VIVESCIA

 WILMAR INTERNATIONAL

 WORLD FOOD PROCESSING

(*) liste non exhaustive

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entreprises



Le marché de l’alimentation végétarienne et végane à l’horizon 2020

7IAA67 – Avril 2017



Le marché des produits

pour allergiques et intolérants alimentaire

7IAA42– Août 2017



Le marché de la nutrition clinique à l’horizon 2020

7IAA64 – décembre 2017



La chimie du végétal

7CHE31 – Septembre 2017

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