mai 2022
+ = Véhicules légers (VP + VUL) = Voitures particulières
= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T = Véhicules industriels de plus de 5,1 T
Marché français Janvier à mai 2022
+ -12,0%
-10,1%
-19,7%
+10,3%
mai 2022 5 mois 2022
+ -18,6%
-16,9%
-25,0%
+2,0%
Source : PFA/AAA DATA
2
Marché français mensuel (VP) Évolution sur 4 années
France marché 5 mois 2022
0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 240 000
janvier février mars avril mai juin juillet août
septembre
octobre
novembre décembre
Année - 4 Année - 2 Année - 1 Année en
cours
(-16,9%)
Mai 2022 : -10,1%
600 894 unités
2019 2020 2021 2022
Source : PFA/AAA DATA
3
Le marché automobile français mai 2022
4
Marché français mai 2022
Immatriculations
+ 177 091 155 752 -12,0 (-20,4)
141 040 126 810 -10,1 (-18,7)
36 051 28 942 -19,7 (-27,4)
3 454 3 809 +10,3 (-0,2)
mai 2022 (21 j.o) mai 2021
(19 j.o)
variation (et c.j.o) en %
Source : PFA/AAA DATA
+ = Véhicules légers (VP + VUL) = Voitures particulières
= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T = Véhicules industriels de plus de 5,1 T
*c.j.o :« corrigé des jours ouvrés »
5
Pénétration mai 2022
6 Adhérents CCFA :
Toutes les autres
59,8%
40,2%
34,1%
25,7%
40,2%
34,1%
25,7%
40,2%
Véhicules Légers
(VP + VUL) dont mai 2022 variation en % Pénétration
STELLANTIS ALFA ROMEO CITROEN DS FIAT JEEP MASERATI OPEL PEUGEOT
GROUPE RENAULT ALPINE
DACIA RENAULT
GROUPE TOYOTA LEXUS
TOYOTA AUTRES TOTAL
53 035 -12,7 34,1%
97 -39,4
13 488 -23,0 8,7%
1 805 +7,5 1,2%
6 500 -10,1 4,2%
666 -21,3 0,4%
5 -28,6
4 493 +11,7 2,9%
25 979 -11,3 16,7%
40 057 -11,0 25,7%
205 ++ 0,1%
9 870 +3,9 6,3%
29 982 -15,4 19,2%
8 318 -7,7 5,3%
248 -36,6 0,2%
8 070 -6,4 5,2%
54 342 -12,8 34,9%
155 752 -12,0 100,0%
Source : PFA/AAA DATA
Marché français (VL) par groupe mai 2022
STELLANTIS : GROUPE RENAULT : Toutes les autres
34,1%
25,7%
40,2%
STELLANTIS GROUPE RENAULT AUTRES
Marché français (VP) par groupe mai 2022
Source : PFA/AAA DATA 7
Voitures Particulières (VP) dont
mai 2022 variation en % Pénétration
STELLANTIS ALFA ROMEO CITROEN DS FIAT JEEP MASERATI OPEL PEUGEOT
GROUPE RENAULT ALPINE
DACIA RENAULT
GROUPE TOYOTA LEXUS
TOYOTA AUTRES TOTAL
40 034 -9,8 31,6%
97 -39,0
8 672 -29,5 6,8%
1 789 +7,1 1,4%
4 213 +19,7 3,3%
633 -24,1 0,5%
5 -16,7
3 884 +18,6 3,1%
20 741 -8,3 16,4%
32 955 -7,5 26,0%
205 ++ 0,2%
9 781 +4,2 7,7%
22 969 -12,2 18,1%
7 453 -7,7 5,9%
248 -36,6 0,2%
7 205 -6,2 5,7%
46 368 -12,4 36,6%
126 810 -10,1 100,0%
Adhérents CCFA : Toutes les autres
57,6%
42,4%
STELLANTIS : GROUPE RENAULT : Toutes les autres
31,6%
26,0%
42,4%
Pénétration mai 2022
31,6%
26,0%
42,4%
31,6%
26,0%
42,4%
STELLANTIS GROUPE RENAULT AUTRES
Marché français (VP) : part électrique + hybrides rechargeables
évolution mensuelle 2020-2022 (2 ans glissants)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
7% 9% 9% 10% 11% 12%
15%
19%
12% 13%
16% 15%
17% 19%
16%
20% 22% 23% 23% 24%
18%
20% 21% 21% 21%
Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc
Jan 2021
Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc
Jan 2022
Fév Mar Avr Mai
0%
20%
40%
60%
80%
2% 2% 3%
11%
18% 20%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
France : évolution du marché VP électrique + hybrides rechargeables (en %)
Source : PFA/AAA DATA 5 mois 2022
8
80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0
125,9
123,2 122,7
120,8 120,4 119,3
115,5 110,4
115,5 114,1
110,7 113,0
109,8 107,5
112,6
105,4 103,4
102,0 101,2 101,5 106,6
104,6
102,8 104,0 104,0
Mai 2020Juin 2020 Juillet 2020Août 2020
Septembre 2020 Octobre 2020
Novembre 2020 Décembre 2020 Janvier 2021 Février 2021 Mars 2021Avril 2021 Mai 2021Juin 2021 Juillet 2021Août 2021
Septembre 2021 Octobre 2021
Novembre 2021 Décembre 2021 Janvier 2022 Février 2022 Mars 2022Avril 2022 Mai 2022
Émissions de CO WLTP en France 2
Source : PFA/AAA DATA
Carte interactive ACEA des émissions de CO en Europe:
https://www.acea.be/statistics/tag/category/co2-emissions-trends
2
9
Marché français (VUL) par groupe mai 2022
10
Source : PFA/AAA DATA
Véhicules
Utilitaires Légers (VUL)
mai 2022 variation en % Pénétration
STELLANTIS CITROEN DS FIAT JEEP OPEL PEUGEOT
GROUPE RENAULT DACIA
RENAULT
GROUPE TOYOTA TOYOTA
AUTRES TOTAL
13 001 -20,5 44,9%
4 816 -7,6 16,6%
16 +100,0
2 287 -38,4 7,9%
33 ++ 0,1%
609 -18,3 2,1%
5 238 -21,4 18,1%
7 102 -24,3 24,5%
89 -17,6 0,3%
7 013 -24,3 24,2%
865 -8,2 3,0%
865 -8,2 3,0%
7 974 -15,0 27,6%
28 942 -19,7 100,0%
Pénétration mai 2022
44,9%
24,5%
30,5%
44,9%
24,5%
30,5%
STELLANTIS GROUPE RENAULT AUTRES
Adhérents CCFA : Toutes les autres
69,5%
30,5%
STELLANTIS : GROUPE RENAULT : Toutes les autres
44,9%
24,5%
30,5%
Le marché automobile français
Janvier à mai 2022
11
Marché français janvier à mai 2022
5 mois 2021 5 mois 2022
Immatriculations
+ 919 430 748 057
723 257 600 894
196 173 147 163
19 002 19 386
0 200 000 400 000 600 000 800 000
VP VUL VI
Vol FM YTD (Y-2) CAL Vol FM YTD (Y-1) CAL Vol FM YTD
5 mois 2020 5 mois 2021 5 mois 2022
-16,9% -25,0%
Source : PFA/AAA DATA +2,0%
Milliers
12
Marché français (VL) par groupe Janvier à mai 2022
5 mois 2022 Pénétration 5 mois 2022
Source : PFA/AAA DATA 13
Adhérents CCFA : Toutes les autres
58,9%
-- STELLANTIS : GROUPE RENAULT : Toutes les autres
35,6%
23,2%
-- Véhicules Légers
(VP + VUL) dont variation en % Pénétration
STELLANTIS ALFA ROMEO CITROEN DS FIAT JEEP MASERATI OPEL PEUGEOT VAUXHALL
GROUPE RENAULT ALPINE
DACIA RENAULT
GROUPE TOYOTA LEXUS
TOYOTA AUTRES TOTAL
266 645 -21,8 35,6%
584 +9,4
83 112 -18,4 11,1%
9 350 -0,3 1,2%
24 931 -26,4 3,3%
2 781 -27,9 0,4%
26 -21,2
18 454 -12,9 2,5%
127 394 -25,2 17,0%
2
173 796 -21,7 23,2%
749 ++ 0,1%
47 865 -1,6 6,4%
125 182 -27,6 16,7%
41 130 -15,5 5,5%
1 543 -21,3 0,2%
39 587 -15,3 5,3%
266 486 -13,5 35,6%
748 057 -18,6 100,0%
STELLANTIS GROUPE RENAULT AUTRES 35,6%
23,2%
41,1%
35,6%
23,2%
41,1%
Marché français (VP) par groupe Janvier à mai 2022
Source : PFA/AAA DATA 14
32,9%
23,1%
44,1%
32,9%
23,1%
44,1%
Voitures Particulières (VP) dont
variation en % Pénétration 5 mois 2022
STELLANTIS ALFA ROMEO CITROEN DS FIAT JEEP MASERATI OPEL PEUGEOT
GROUPE RENAULT ALPINE
DACIA RENAULT
GROUPE TOYOTA LEXUS
TOYOTA AUTRES TOTAL
197 409 -22,1 32,9%
578 +9,3
54 423 -24,3 9,1%
9 292 -0,2 1,5%
15 468 -5,8 2,6%
2 610 -31,3 0,4%
25 -16,7
15 162 -13,5 2,5%
99 851 -25,5 16,6%
138 736 -15,4 23,1%
749 ++ 0,1%
47 412 -1,4 7,9%
90 575 -21,7 15,1%
36 528 -18,0 6,1%
1 543 -21,3 0,3%
34 985 -17,8 5,8%
228 221 -12,6 38,0%
600 894 -16,9 100,0%
Pénétration 5 mois 2022
Adhérents CCFA : Toutes les autres
55,9%
-- STELLANTIS : GROUPE RENAULT : Toutes les autres
32,9%
23,1%
--
STELLANTIS GROUPE RENAULT AUTRES
*Hybride : véhicule dont la propulsion est assurée par l'énergie provenant d'un carburant et d'une batterie ou tout autre dispositif de stockage d'énergie électrique.
**Hybride rechargeable : véhicule hybride rechargeable de l'exterieur, disposant d'une autonomie déclarée en mode électrique simple.
% unités
% unités
5 mois 2021 5 mois 2022
Marché français (VP) par type d'énergie Janvier à mai 2022
Essence Diesel Hybrides*
dont hybrides rechargeables**
Electricité
Bicarburation : essence + GPL + GNV Superéthanol
GNV
312 449 43,2 226 575 37,7
171 544 23,7 99 619 16,6
171 032 23,6 171 892 28,6
55 276 7,6 50 846 8,5
51 612 7,1 71 444 11,9
16 539 2,3 23 973 4,0
0 0,0 7 342 1,2
81 0,0 49 0,0
Source : PFA/AAA DATA
15
Marché français (VUL) par groupe Janvier à mai 2022
Source : PFA/AAA DATA 16
47,0%
23,8%
29,1%
47,0%
23,8%
29,1%
Véhicules
Utilitaires Légers (VUL)
variation en % Pénétration 5 mois 2022
STELLANTIS ALFA ROMEO CITROEN DS FIAT JEEP MASERATI OPEL PEUGEOT VAUXHALL
GROUPE RENAULT DACIA
RENAULT
GROUPE TOYOTA TOYOTA
AUTRES TOTAL
69 236 -20,8 47,0%
6 +20,0
28 689 -4,2 19,5%
58 -15,9
9 463 -45,8 6,4%
171 ++ 0,1%
1 -66,7
3 292 -10,3 2,2%
27 543 -23,9 18,7%
2
35 060 -39,3 23,8%
453 -16,0 0,3%
34 607 -39,5 23,5%
4 602 +10,5 3,1%
4 602 +10,5 3,1%
38 265 -18,3 26,0%
147 163 -25,0 100,0%
Pénétration 5 mois 2022
STELLANTIS GROUPE RENAULT AUTRES
Adhérents CCFA : Toutes les autres
70,9%
-- STELLANTIS : GROUPE RENAULT : Toutes les autres
47,0%
23,8%
--
Pénétration 5 mois 2022
69,6%
30,4%
69,6%
30,4%
Marché français (VI) par groupe Janvier à mai 2022
Véhicules Industriels (VI)
5 mois 2022 variation en %
Source : PFA/AAA DATA Renault Trucks
Autres constructeurs Total
5 885 +8,5%
13 501 -0,6%
19 386 +2,0%
Renault Trucks
Autres constructeurs
17
Top 100 VP France Janvier à mai 2022
RunningCount 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Vol %
PEUGEOT 5008 II CITROEN C4 III TOYOTA C-HR RENAULT ZOE
VOLKSWAGEN T-CROSS TOYOTA COROLLA HYUNDAI KONA VOLKSWAGEN GOLF VIII RENAULT KADJAR NISSAN QASHQAI 3 MERCEDES CLASSE A FORD KUGA
KIA SPORTAGE5 DACIA JOGGER B.M.W. X1 NISSAN JUKE II DS DS4 II
VOLKSWAGEN TIGUAN II SUZUKI SWIFT
OPEL MOKKA SKODA FABIA IV DS DS7 KIA NIRO AUDI A3
MERCEDES GLA II
6 385 1,1%
6 286 1,0%
6 126 1,0%
6 076 1,0%
5 419 0,9%
5 307 0,9%
5 118 0,9%
5 092 0,8%
4 923 0,8%
4 882 0,8%
4 816 0,8%
4 622 0,8%
4 384 0,7%
4 092 0,7%
3 604 0,6%
3 492 0,6%
3 461 0,6%
3 444 0,6%
3 426 0,6%
3 407 0,6%
3 246 0,5%
3 234 0,5%
3 117 0,5%
3 108 0,5%
3 078 0,5%
RunningCount 51
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Vol %
TOYOTA RAV4 B.M.W. SERIE 1 MINI COUNTRY2 VOLKSWAGEN TAIGO NISSAN MICRA V OPEL CROSSLAND AUDI Q2
HYUNDAI I20 AUDI A1 SPORTB RENAULT GDSCEN.IV CITROEN C4SPACETO DS DS3 CBACK CUPRA FORMENTOR B.M.W. X3
VOLVO XC40 MERCEDES GLC FORD FIESTAVII KIA PICANTO 3 TESLA MODEL Y SEAT IBIZA V KIA RIO IV FORD FOCUS IV CITROEN E-C4 B.M.W. SERIE 3 AUDI Q3
2 967 0,5%
2 931 0,5%
2 814 0,5%
2 628 0,4%
2 620 0,4%
2 605 0,4%
2 558 0,4%
2 484 0,4%
2 384 0,4%
2 330 0,4%
2 315 0,4%
2 304 0,4%
2 261 0,4%
2 137 0,4%
2 078 0,3%
2 076 0,3%
2 071 0,3%
1 996 0,3%
1 972 0,3%
1 953 0,3%
1 947 0,3%
1 918 0,3%
1 903 0,3%
1 903 0,3%
1 889 0,3%
RunningCount 76
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Source : PFA/AAA DATA
Vol %
PEUGEOT 208 II CITROEN C3 III RENAULT CLIO V DACIA SANDERO 3 PEUGEOT 2008 II RENAULT CAPTUR II PEUGEOT 308 III PEUGEOT 3008 II RENAULT ARKANA DACIA DUSTER 2 FIAT 500 FORD PUMA CITROEN C3 AIRCR.
TOYOTA YARIS CRO RENAULT TWINGOIII TOYOTA YARIS DACIA SPRING VOLKSWAGEN POLO VI VOLKSWAGEN T-ROC HYUNDAI TUCSONIII TESLA MODEL 3 CITROEN C5 AIRCR.
RENAULT MEGANE IV MINI MINI III
OPEL CORSA
34 992 5,8%
24 468 4,1%
24 356 4,1%
22 296 3,7%
19 406 3,2%
19 046 3,2%
17 336 2,9%
17 321 2,9%
12 954 2,2%
12 071 2,0%
11 174 1,9%
10 258 1,7%
9 592 1,6%
9 221 1,5%
8 839 1,5%
7 917 1,3%
7 878 1,3%
7 859 1,3%
7 695 1,3%
7 032 1,2%
6 757 1,1%
6 607 1,1%
6 555 1,1%
6 522 1,1%
6 502 1,1%
RunningCount 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Vol %
SKODA KAMIQ KIA STONIC SEAT ARONA FIAT PANDA III SKODA KAROQ OPEL GRANDLAND RENAULT KANGOOIII KIA EV6
AUDI Q3 SPORTB PEUGEOT 108 SUZUKI IGNIS SEAT ATECA SKODA OCTAV.IV VOLVO XC60 II PEUGEOT 508 II M.G. EHS CITROEN C1 II TOYOTA AYGO II SUZUKI VITARAIII KIA XCEED MERCEDES CLA SKODA KODIAQ FIAT 500X
VOLKSWAGEN ALLSPACE B.M.W. SERIE 4
1 875 0,3%
1 870 0,3%
1 862 0,3%
1 849 0,3%
1 816 0,3%
1 778 0,3%
1 756 0,3%
1 750 0,3%
1 732 0,3%
1 673 0,3%
1 603 0,3%
1 582 0,3%
1 556 0,3%
1 508 0,3%
1 479 0,2%
1 410 0,2%
1 386 0,2%
1 367 0,2%
1 360 0,2%
1 272 0,2%
1 236 0,2%
1 233 0,2%
1 221 0,2%
1 215 0,2%
1 212 0,2%
Vol %
PEUGEOT 208 II CITROEN C3 III RENAULT CLIO V DACIA SANDERO 3 PEUGEOT 2008 II RENAULT CAPTUR II PEUGEOT 308 III PEUGEOT 3008 II RENAULT ARKANA DACIA DUSTER 2
34 992 5,8%
24 468 4,1%
24 356 4,1%
22 296 3,7%
19 406 3,2%
19 046 3,2%
17 336 2,9%
17 321 2,9%
12 954 2,2%
12 071 2,0%
RunningCount 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
18
Top 100 VUL France Janvier à mai 2022
RunningCount 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Vol %
RENAULT MASTERIII CITROEN BERLINGO3 PEUGEOT EXPERT RENAULT TRAFIC PEUGEOT PARTNER CITROEN JUMPY FIAT DUCATO FORD T.CUSTOM CITROEN C3 III CITROEN JUMPER PEUGEOT BOXER RENAULT KANGOOIII RENAULT MASTERRT3 MERCEDES SPRINTER PEUGEOT 208 MERCEDES VITO FORD TRANSIT2T RENAULT CLIO V
VOLKSWAGEN TRANSP.VI RENAULT EXPRESS IVECO 35C16 PEUGEOT 208 II TOYOTA HILUX RENAULT KANGOO II OPEL VIVARO
9 816 6,7%
8 835 6,0%
8 478 5,8%
8 233 5,6%
7 472 5,1%
6 971 4,7%
6 659 4,5%
5 861 4,0%
5 858 4,0%
5 173 3,5%
4 518 3,1%
4 080 2,8%
3 578 2,4%
3 337 2,3%
3 106 2,1%
3 072 2,1%
3 014 2,0%
2 918 2,0%
2 710 1,8%
2 396 1,6%
2 272 1,5%
2 213 1,5%
1 921 1,3%
1 854 1,3%
1 349 0,9%
RunningCount 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Vol %
VOLKSWAGEN CRAFTER CITROEN C4 III
IVECO 35C18 FORD RANGER FIAT DOBLO II FIAT SCUDO TOYOTA PROACE IVECO 35C14 M.A.N. TGE OPEL MOVANO RENAULT MEGANE IV TOYOTA PRO.CITY IVECO 35S14 SUZUKI JIMNY FORD T.CONNECT OPEL COMBO VOLKSWAGEN CADDY MERCEDES CITAN NISSAN NV400 ISUZU D-MAX PEUGEOT 308 III PEUGEOT 2008 II TOYOTA YARIS IVECO 35S16 NISSAN NV300
1 178 0,8%
1 138 0,8%
1 121 0,8%
1 110 0,8%
1 102 0,7%
1 087 0,7%
1 080 0,7%
1 045 0,7%
997 0,7%
963 0,7%
919 0,6%
854 0,6%
814 0,6%
752 0,5%
728 0,5%
725 0,5%
643 0,4%
606 0,4%
597 0,4%
572 0,4%
552 0,4%
500 0,3%
487 0,3%
477 0,3%
436 0,3%
RunningCount 51
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Vol %
MITSUBISHI L200 FORD T.COURIER FUSO CANTER IVECO 35S18 DACIA DUSTER 2 RENAULT ZOE FIAT TALENTO ISUZU N
VOLKSWAGEN GOLF VIII CITROEN E-BERLING GOUPIL G4
NISSAN PRIMASTAR PEUGEOT E-PARTNER RENAULT CAPTUR II CITROEN C3 AIRCR.
NISSAN INTERSTAR NISSAN TOWNSTAR MERCEDES CLASSE V NISSAN NV250
MERCEDES ESPRINTER VOLKSWAGEN POLO VI LAND ROVER DEFENDER PIAGGIO PORTER PEUGEOT 3008 II FIAT FIORINO
431 0,3%
422 0,3%
417 0,3%
405 0,3%
396 0,3%
354 0,2%
350 0,2%
346 0,2%
345 0,2%
344 0,2%
327 0,2%
320 0,2%
318 0,2%
271 0,2%
270 0,2%
242 0,2%
216 0,1%
169 0,1%
165 0,1%
154 0,1%
153 0,1%
145 0,1%
143 0,1%
141 0,1%
135 0,1%
RunningCount 76
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Vol %
FORD FIESTAVII JEEP GLADIATOR FORD PUMA PEUGEOT RIFTER IVECO 35C21 OPEL CORSA IVECO 35S14N MERCEDES EVITO RENAULT TWINGOIII FORD FOCUS IV TOYOTA L.CRUISER SKODA OCTAV.IV FIAT TIPO IVECO 35S14G TOYOTA COROLLA SEAT IBIZA V HYUNDAI KONA NISSAN NP300 PEUGEOT 108
VOLKSWAGEN TIGUAN II NISSAN MICRA V OPEL COMBO-E LIGIER PRO PULSE4 VOLKSWAGEN T-ROC RENAULT KADJAR
130 0,1%
127 0,1%
108 0,1%
106 0,1%
106 0,1%
106 0,1%
102 0,1%
93 0,1%
92 0,1%
89 0,1%
84 0,1%
71 0,0%
70 0,0%
69 0,0%
69 0,0%
68 0,0%
66 0,0%
66 0,0%
61 0,0%
58 0,0%
54 0,0%
52 0,0%
48 0,0%
47 0,0%
46 0,0%
Source : PFA/AAA DATA
RunningCount1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vol %
RENAULT MASTERIII CITROEN BERLINGO3 PEUGEOT EXPERT RENAULT TRAFIC PEUGEOT PARTNER CITROEN JUMPY FIAT DUCATO FORD T.CUSTOM CITROEN C3 III CITROEN JUMPER
9 816 6,7%
8 835 6,0%
8 478 5,8%
8 233 5,6%
7 472 5,1%
6 971 4,7%
6 659 4,5%
5 861 4,0%
5 858 4,0%
5 173 3,5%
