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Les principales évolutions récentes du marché des matières premières à l’échelle internationale
Yves Dronne
To cite this version:
Yves Dronne. Les principales évolutions récentes du marché des matières premières à l’échelle inter-
nationale. Journée de printemps 2008, Apr 2008, Paris, France. 39 p. �hal-02751501�
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LES PRINCIPALES EVOLUTION RECENTES DU MARCHE DES MATIERES PREMIERES A L’ECHELLE
INTERNATIONALE
Y. Dronne (INRA) UMR SMART Rennes
JOURNEE DE PRINTEMPS AFZ
Les filiéres animales dans la tourmente du marché des Matières Premières
10 Avril 2008
SOMMAIRE
Des évolutions considérables de prix
Des prix mondiaux très liés à l’évolution des stocks
Des demandes alimentaires et non alimentaires en très forte croissance
Une offre mondiale de céréales qui peine à suivre la demande
Des perspectives incertaines
Des évolutions considérables de prix
1 0 0 1 2 5 1 5 0 1 7 5 2 0 0 2 2 5 2 5 0 2 7 5 3 0 0 3 2 5 3 5 0 3 7 5
05/01/2006 05/03/2006
05/05/2006 05/07/2006
05/09/2006 05/11/2006
05/01/2007 05/03/2007
05/05/2007 05/07/2007
05/09/2007 05/11/2007
05/01/2008 05/03/2008
€uros
B l é r e n d u P o n t i v y M a ï s r e n d u p o n t i v y T o u r t e a u d e s o ja M o n t o i r
Prix des matières premières : La flambée en 2007-2008
27 Mars 08
Prix rendus en Bretagne
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
05/01/2006 05/03/2006 05/05/2006 05/07/2006 05/09/2006 05/11/2006 05/01/2007 05/03/2007 05/05/2007 05/07/2007 05/09/2007 05/11/2007 05/01/2008 05/03/2008
Indice
Blé ren du Pontivy Maïs ren du pontivy Tourteau de soja Montoir
Prix des matières premières : Un doublement en deux ans
Prix rendus en Bretagne
75 1 00 1 25 1 50 1 75 2 00 2 25 2 50 2 75 3 00 3 25 3 50
janv-91 nov-91
s ept-92 juil-93
mai-94 mars -95
janv-96 nov -96
sept-97 juil-98
mai-99 mars-00
janv-01 nov-01
s ept-02 juil-03
mai-04 mars-05
janv-06 nov-06
sept-07
B l é r e n d u P o n ti v y M a ï s re n d u p o n t i v y T o u r te a u d e s o j a M o n to i r B l é E u re e t L o i re M a ï s E u re e t L o i r e
Prix des matières premières : Une rupture en 2006-2007 pour les céréales
Prix rendus en Bretagne
Version postprint
0 , 8 0 , 9 1 1 , 1 1 , 2 1 , 3 1 , 4 1 , 5 1 , 6 1 , 7 1 , 8 1 , 9 2 2 , 1 2 , 2 2 , 3 2 , 4 2 , 5
janv-91 oct-91 juil-92 avr-93 janv-94 oct-94 juil-95 avr-96 janv-97 oct-97 juil-98 avr-99 janv-00 oct-00 juil-01 avr-02 janv-03 oct-03 juil-04 avr-05 janv-06 oct-06 juil-07
m a ï s / b l é p o n ti v y m a ï s / b l é e u r e e t l o i r e T s o ja / B l é p o n ti v y T s o j a / b l é E u r e e t l o i r e
Prix relatif des matières premières
Retour à la situation pré-réforme PAC du début des années 90 ?
Prix rendus en Bretagne
5 0 7 5 1 0 0 1 2 5 1 5 0 1 7 5 2 0 0 2 2 5 2 5 0 2 7 5 3 0 0 3 2 5 3 5 0
mars-03 juin-03
sept.-03 déc.-03
avr.-04 juin-04
sept.-04 déc.-04
mai-05 juin-05
sept.-05 déc.-05
mars-06 juin-06
sept.-06 déc.-06
mars-07 juin-07
sept.-07 déc.-07
B lé _ A r g e n ti n e _ T r ig o P a n R iv e r _ O N I G C B lé _ A u s t ra li e _ A S W _ O N I G C B l é _ C a n a d a _ O N I G C B lé _ E t a ts - U n is _ 2 H R W g o l f _ O N IG C B lé _ E t a ts - U n i s _ S R W 2 _ G o lf _ O N IG C M a ï s _ A rg e n ti n e _ R o s a ri o _ C N U C E D M a ï s _ E t a ts - U n i s _ y e ll o w 3 _ g o lf _ C N U C E D B lé _ F r a n c e _ R o u e n _ L a d e p B l é _ p o n ti v y M a ï s _ p o n t iv y
Une flambée des prix des céréales dans l ’ensemble du monde
DES PRIX DES PRODUITS TRES LIES AUX NIVEAUX DE STOCKS MONDIAUX QUI SONT EN FORTE BAISSE DEPUIS 6 CAMPAGNES…
1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 2 0 0 2 2 0 2 4 0
1999/00 2000/01
2001/02 2002/03
2003/04 2004/05
2005/06 2006/07
2007/08
Millions de tonnes
b le c o a r s e
Monde : Des stocks de blé et de céréales fourragères en baisse de 200 MT en 8 campagnes
Pour 2007/08, prévisions USDA de mars 2008
60 70 80 90 100 110 120 130
1978/79 1980/81 1982/83 1984/85 1986/87 1988/89 1990/91 1992/93 1994/95 1996/97 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05 2006/07
US$ par tonne
16,0%
21,0%
26,0%
31,0%
36,0%
41,0%
prix ratio
Monde : Blé : Une baisse continue du ratio de stocks qui aurait pu conduire plus tôt à une hausse de prix
1.30 1.80 2.30 2.80 3.30 3.80 4.30
1978/79 1980/81
1982/83 1984/85
1986/87 1988/89
1990/91 1992/93
1994/95 1996/97
1998/99 2000/01
2002/03 2004/05
2006/07
Prix $/bu
0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 0.400 0.450 0.500
Ratio stock/cons
Prix ratio Stock/Cons
Monde : Maïs : Une baisse continue du ratio de stocks qui
aurait pu conduire plus tôt à une hausse de prix
Version postprint
5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0
1999/2000 2000/01
2001/02 2002/03
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008
millions de tonnes
B lé C é r é a l e s f o u r r a g è r e s
UE 27 : Des stocks de blé+céréales fourragères estimés à moins de 25 millions de tonnes pour 2007/08
Des stocks en blé et autres céréales en très forte baisse depuis la fin de la campagne 2004/05 (-
29 Mt soit prés de -50%)
Pour 2007/08, prévisions USDA de mars 2008
- 1 2 , 5 - 1 0 - 7 , 5 - 5 - 2 , 5 0 2 , 5 5 7 , 5 1 0 1 2 , 5 1 5 1 7 , 5
2000/ 01 2001/02
2002/03 2003/2004
2004/2005 2005/2006
2006/2007 2007/2008
millions de tonnes
B l é C é ré a l e s f o u rr a g è re s b l é + c é r f o u r . Un déficit historique de l’Union européenne proche de 7 millions de
tonnes en 2007/08 contre un excédent de plus de 10 Mt en 2005/06.
Un déficit record de plus de 10 Mt en céréales fourragères
Pour 2007/08, prévisions USDA de mars 2008
DES VARIATIONS DE PRIX HABITUELLES SUR LES DES VARIATIONS DE PRIX HABITUELLES SUR LES DES VARIATIONS DE PRIX HABITUELLES SUR LES DES VARIATIONS DE PRIX HABITUELLES SUR LES
MARCHES MONDIAUX, MAIS D’UNE AMPLEUR MARCHES MONDIAUX, MAIS D’UNE AMPLEUR MARCHES MONDIAUX, MAIS D’UNE AMPLEUR MARCHES MONDIAUX, MAIS D’UNE AMPLEUR
EXTRÊME …….
EXTRÊME …….EXTRÊME …….
EXTRÊME …….
LES ELEMENTS DE STABILITE HABITUELS SONT’ILS LES ELEMENTS DE STABILITE HABITUELS SONT’ILS LES ELEMENTS DE STABILITE HABITUELS SONT’ILS LES ELEMENTS DE STABILITE HABITUELS SONT’ILS
EN PHASE DE RUPTURE ……..
EN PHASE DE RUPTURE ……..
EN PHASE DE RUPTURE ……..
EN PHASE DE RUPTURE ……..
PRIX DES GRAINES OLEAGINEUSES ET CEREALES PRIX DES GRAINES OLEAGINEUSES ET CEREALES
- fortes fluctuations des prix, mais pas de tendance marquée de 1975 à 2006
Source : Oil World 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06
$ par tonne gsojgcolz
gtou mais FOB Gulf mais CAF manioc
1,50 1,70 1,90 2,10 2,30 2,50 2,70
70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 00 03 06
ratio g soja/mais
soja/mais moy-5 Linéaire (soja/mais)
- Un ratio qui jusqu ’ici ramène à l ’équilibre après des oscillations Ratio de prix graine de soja sur maïs Ratio de prix graine de soja sur maïs
PRIX DES TOURTEAUX
PRIX DES TOURTEAUX
- Absence de tendance sur le prix du tourteau de soja, mais fortes fluctuations
- Dégradation du prix relatif des tourteaux « secondaires » jusqu’en 2006 et reprise en 2007
Source : Oil World
50 100 150 200 250 300 350
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06
$ par tonne tsoja
tcol ttou tcopr tpalm
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LA STRUCTURE DE
CONSOMMATION DES PRODUITS DE GRANDES CULTURES DANS
LE MONDE et SON EVOLUTION
- les céréales et les oléagineux
- concurrence au niveau des assolements - concurrence partielle au niveau de l ’alimentation animale
- situation différentes concernant les biocarburants de première génération
- utilisation du grain et mise sur le marché de coproduits (DDGS, drêches de blé, cgf) à composition intermédiaire en énergie et protéine
- utilisation de l ’huile et mise sur le marché de tourteaux plus ou moins riches en protéines
Deux grandes familles de produits
Surfaces total :890 céréales :674 oléagineux :217
Productions total :2430 céréales 2010 oléagineux :420
HOMME céréales : 1200 huiles : 90 autres : 30 total : 1320
NON-ALIMENTAIRE céréales : 68 (50 )
coproduits ; 16 huiles : 18 (3.6 )
ANIMAL céréales : 750 tourteaux : 208 coproduits 16 autres : 36 total :1050 Productions
tourteaux :208 huiles : 115
Production de viande 250
Consommation en kg/tète/an céréales : 186 huiles : 14 autres : 5 viande : 39 total : 244
Consommation en kg par kg de viande céréales : 3.0 tourteaux : 0.9 autres : 0.3 total : 4.2 BIOCARBURANTS de graines
bioéthanol : 14 biodiesel : 3.4
Structure du bilan mondial des produits de grandes cultures (2005)
POPULATION : 6,5 Milliards
Unité : Million de tonnes
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Millions de tonnes
Bioethanol Biodiesel
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0
1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
US$ par baril
Prix du pétrole
Une production mondiale de biocarburants relancée par la hausse des prix du pétrole à partir de 1999 puis la mise en place de politiques spécifiques (Etats-Unis, UE, etc.) Productions de biocarburants - Un marché mondial dominé par le bioéthanol
Unité : millions de tonnes
LES PRODUCTIONS DE BIOCARBURANTS DANS LE MONDE
0 2 4 6 8 10 12 14 16
1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Millions de tonnes
United S tat es B razil UE25 Chine Inde
0 1 2 3 4 5 6
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Millions de tonnes
UE 25 USA
Bioethanol
Une production mondiale anciennement dominée par le Brésil, mais une accélération considérable aux Etats-Unis
D ’autres productions dans différents pays (Chine, Inde, etc.)
Biodiesel
Une production mondiale dominée par l ’UE, mais une accélération aux Etats-Unis
LES PRODUCTIONS DE BIOETHANOL ET BIODIESEL DANS LE MONDE
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Milliers de tonnes
Allemagne Franc e
Biocarburants Une production surtout orientée vers le biodiesel, mais forte progression récente du bioéthanol
Biodiesel
Une production dominée par l ’Allemagne suivie de la France France 2006
Bioéthanol : 234 000 tonnes Biodiesel : 743 000 tonnes
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Milliers de tonnes
Biodiesel Bioéthanol Total
LES PRODUCTIONS DE
BIOCARBURANTS DANS l ’UE
Version postprint
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Milliers de tonnes
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Millions de tonnes
FEED BIOCARB FOOD
Une très forte augmentation des utilisations de maïs aux USA pour l’éthanol…..
mais qui reste modeste par rapport à la demande pour l’alimentation animale.
Les évolutions de consommations de maïs
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
1978/79 1980/81
1982/83 1984/85
1986/87 1988/89
1990/91 1992/93
1994/95 1996/97
1998/99 2000/01
2002/03 2004/05
2006/07 Cereales (hors riz) -humain Biocarb
Cereales (hors riz) -animal Riz - humain
Evolution des consommations alimentaires et non alimentaires en céréales
Variations des consommations de céréales « 1996 » - « 2006 »
Unité : Million de tonnes Source : USDA
262 83 12,5 % 48
+ 430%
132 11,7 % Total
-5 -13 7
autres cer
-7 -9 2
orge
176 95 48 33
mais
55 9 46
ble
44 0 44
riz
TOTAL Alim Anima Biocarb
(US) Alim
Humaine
262 83 12,5 % 48
+ 430%
132 11,7 % Total
-5 -13 7
autres cer
-7 -9 2
orge
176 95 48 33
mais
55 9 46
ble
44 0 44
riz
TOTAL Alim Anima Biocarb
(US) Alim
Humaine
Forte augmentation
de la demande totale en céréales , plus importante en valeur relative en en Feed qu’en Food
Le maïs accentue sa domination
Une offre de céréales qui peine à satisfaire la demande et totalement due aux rendements
Une production mondiale généralement insuffisante depuis 1999/2000
1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200
1978/79 1980/81 1982/83 1984/85 1986/87 1988/89 1990/91 1992/93 1994/95 1996/97 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05 2006/07
Millions de tonnes
-100 -50 0 50 100 150
produc tion c onsomm ation ecart
9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0
1978/79 1980/81
1982/83 1984/85
1986/87 1988/89
1990/91 1992/93
1994/95 1996/97
1998/99 2000/01
2002/03 2004/05
2006/07
Indices
S urfac e Rende m ent P ro ducti on
Une augmentation de l ’offre de céréales
totalement due aux rendements
Version postprint
Quelles perspectives à l’Horizon 2015 ?
0 50 100 150 200 250 300
UE 25 US A CANADA ARG_BRE CHINE AS I_S E A FR_A SI AFR_SUB A UTRE S
Millions d'ha bitants
Dans le monde on devrait
passer de 6,5 milliards d ’habitants à 7,2, soit une augmentation de 720 millions d ’habitants (+11%), surtout en Afrique Asie (Inde, etc.) et Afrique sub saharienne
0 50 00 10 0 00 1 50 00 2 00 00 2 5 00 0 30 00 0
U E 2 5 US A C AN A D A AR G_ B R E CHIN E AS I_S E A FR _A SI AF R_ S U B A UTRE S
M i ll i e rs d e ton ne s
La production mondiale de viande (bovins, porcs, volailles) devrait passer de 250 à 300 millions de tonnes, soit une augmentation de 50 millions de tonnes
Cette progression de 20% est sensiblement supérieure à celle de la population (11%)
Ceci permettrait à la consommation mondiale par tête de passer de 39 à 42 kg/tête/an (+8%)
Source : FAO/OCDE
UN SCENARIO BIOCARBURANTS A HORIZON 2015
Prospective INRA « Agriculture 2013
UE à 25 : pour 5,75% d’incorporation, il faudra 17 Millions de tep de biocarburants
soit une hypothèse de 11 Mt de biodiésel et 10 Mt de bioéthanol de céréales
Il faudra un supplément de 32 Mt de céréales et 7,5 Mt d’huiles.
USA : pour 3,96% d’incorporation, il faudra 24 Millions de tep de biocarburants
Soit une hypothèse de 33 Mt de bioéthanol de maïs et 3 Mt de biodiesel Il faudra un supplément de 70 Mt de maïs et 2,8 Mt d’huile végétale
UN SCENARIO BIOCARBURANTS A HORIZON 2015
Prospective INRA « Agriculture 2013
UE à 25 : pour 5,75% d’incorporation, il faudra 17 Millions de tep de biocarburants
soit une hypothèse de 11 Mt de biodiésel et 10 Mt de bioéthanol de céréales
Il faudra un supplément de 32 Mt de céréales et 7,5 Mt d’huiles.
USA : pour 3,96% d’incorporation, il faudra 24 Millions de tep de biocarburants
Soit une hypothèse de 33 Mt de bioéthanol de maïs et 3 Mt de biodiesel Il faudra un supplément de 70 Mt de maïs et 2,8 Mt d’huile végétale
13%
24%
16%
besoins supplémentaires
2333 208
115 2010 Production 2005 *
26 383 28
Total 330
113 0
11 102 biocarburants
162 36
0 126 animal
138 0
17 121 homme
Total * tourteau
x huiles céréales
Unité : million de tonnes
Coproduits -20 0 -10 -30
*
Hors graines oléagineuses utilisées en direct en alimentation humaine et animale prises en compte dans le tableau « structure du bilan mondial »LES DEMANDES THEORIQUES SUPPLEMENTAIRES AU NIVEAU MONDIAL 2005-2015
40 3 5 32
Besoins en surface supplémentaire
13 10 110 Besoins supplémentaires
2%
10%
11%
Augmentation de rendement
Total palme oleagineux cereales
40 3 5 32
Besoins en surface supplémentaire
13 10 110 Besoins supplémentaires
2%
10%
11%
Augmentation de rendement
Total palme oleagineux cereales
Unités : million de tonnes et million d’hectares
Pourra t’on trouver autant d’hectares d’ici 2015 ? Quantité correspondante
(220) (30) (1)DES POSSIBILITES D’EQUILIBRER LE BILAN
MONDIAL EN 2015
Version postprint
-tendance au ralentissement de la croissance des surfaces dans le monde
+ 40 millions d ’hectares entre 1965 et 1975 + 34 millions d ’hectares entre 1975 et 1985 + 20 millions d ’hectares entre 1985 et 1995 + 20 millions d ’hectares entre 1995 et 2005
Principales zones de progression possible Amérique du Sud (oléagineux,céréales) Indonésie, Malaisie (palme)
Perspectives limitées UE, USA, Afrique Subsaharienne Perspectives faibles Chine, Inde,
600 650 700 750 800 850 900
Milliers d'hectares
total cereales
