1. La Consommation Hors Domicile

1. ^L a Consommation Hors Domicile

Marché de la CHD

78,1 ^Mds€

(ventes)

La Restauration hors foyer

69,5 Mds€

Restauration collective

19,1 Mds€

Restauration commerciale

50,4 Mds€

Circuit impulsé*

8,6 Mds€

- 240 000

habitant :

1300€

* boulangeries, stations- services, magasins de proximité, bureaux de tabac …

50 000 structures

190 000 structures

Cafés / Brasseries :

35 000

Hôtels :

17 000

Restaurants :

138 000

1,30%

-0,30%

3,40%

3,60%

2008 2009 2010 2011

évolution du CA de la RHF

-3,30%

-2,30%

0,60%

-1,70%

2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011

Évolution des visites vs N-1

Sources: Gira Food 2012 & Entreprise et prévention

2. La restauration commerciale : état des lieux

Répartition du CA par type d’établissement

51%

4%

20% 12%

8% 5%

Restauration à table

Cafétérias Restauration rapide

Débits de boissons

Restauration d’hôtellerie

Traiteurs

53,74%

46,26%

Vente au comptoir Service à

table

Désormais la vente au comptoir pèse plus lourd que la restauration traditionnelle en termes d’unités de ventes.

Sources: Gira Food 2012, Agrimer 2011 & Eurogroup Consulting 2011

3. Les chaînes de restauration : véritable moteur de croissance

75% 68% 64%

25% 32% 36%

2009 2010 2011

Chaînés

Indépendants

Part du chiffre d’affaires (alimentaire & boissons)



4 130 points de vente en restauration rapide chaînée, générant un chiffre d’affaires de 3,63 milliards d’€



1182 points de vente en restauration à thème, générant un chiffre d’affaires de 6,17 milliards d’€

Soit un chiffre d’affaires global de 9,8 milliards d’€ et une hausse de 50% par rapport 2011

En 2012

Sources: Gira Food 2011 & 2012

4. L’offre snacking est omniprésente

19,6

32,7 34

2004 2011 2012

Evolution du CA du snacking en milliards d'€

 Le snacking pèse 40% de la restauration hors foyer

 Une croissance de +73,5% du snacking depuis 2004

 Budget par français et par an :

• 570€ pour le snacking

• 620€ pour la restauration traditionnelle

 72% des repas en CHD coûtent moins de 10€ - boisson comprise

 -1,9% de croissance dans les établissements de restauration rapide dû au succès des établissements de Fast Casual

Chi ffr es clés

Asian Food Pasta Food Coffee Shop Fast Good Autres Fast Casual

17%

19%

7%

23%

35%

Croissance du marché en 2011 vs 2010

Sources: Gira Food 2011 & 2012

Fast casual : concept de fast-food haut de gamme, à mi-chemin entre la restauration à table et le point de vente à emporter.

L’offre est abondante et la qualité des produits

élevée.

?

5. Focus sur la consommation d’alcool en CHD

46,7%

44,5%

45,2% 45,0% 44,9%

2008 2009 2010 2011 2012

Taux de prise des boissons alcoolisées des 18 ans+ en CHD

-1,8%

44%

37%

19%

Répartition des consommations d'alcool des 18 ans+ en CHD

Déjeuner Dîner Hors repas (pauses/soirées)

 80% des prises d’alcool se font lors du repas

 Baisse de la consommation d’alcool au moment du dîner ( -3% vs 2011)

 Les Cafés Hôtels Restaurants ne servent plus que 12% d’alcool, soit 32 000 licences IV encore actives.

 Les consommateurs sont fidèles à leurs habitudes et vont préférer consommer moins face à la hausse générale des prix.

Source: Entreprise & prévention 2012, Umih 2012

Chi ffr es clés

6. Le poids de la bière en CHD

-11,5%

-3,90% -3,50%

-4%

-7%

2008 2009 2010 2011 2012

Évolution de la consommation de bière en CHD

Marché de la bière en CHD = 2 Milliards € de CA soit 5,5Mhl consommés en France

 plus des 3/4 de la consommation se font par les circuits alimentaires, et un peu moins d'un quart en CHD

 80% des ventes en CHD s’opèrent par les distributeurs-grossistes en boissons

 88% des volumes en CHD sont représentés en fûts

 - 30% de consommation en 30 ans

La crise économique, cumulée à une météo défavorable, affaiblit le moral des ménages, tout

comme la désaffection et une baisse de fréquentation qui touche notamment les

établissements, type cafés bars brasseries.

Sources: Gira Food 2011, CHD Expert & ABF

Chi ffr es clés

 Le chiffre d’affaires de la filière viticole française est estimée à 11,2 milliards d’€

 La France - 1^er producteur mondial de vin - 1^er consommateur et 1^er producteur de vin rosé - produit 20% du vin de la planète

 Le niveau de consommation s’établit à 53 litres/habitant et par an

 Recul de la consommation de -7% entre 2007 et 2011

 Le vin rouge constitue 52% des achats, le rosé 22% et le vin blanc 26%

 Le ralentissement de la baisse de consommation en volumes se confirme

7. Le poids du vin en CHD

Ch if fr es clés

Le vin est la boisson préférée des français

50% consomment du vin quotidiennement

48% en consomment au moins une fois par semaine 39% un peu moins souvent

79% des français considèrent que le vin est bon pour la santé Le vin est une boisson festive permettant de sortir du quotidien

Source : Baromètre IFOP/ Vin & société 2012

La diversification des contenants reste une tendance forte en CHD

h

La bouteille 75cl représente encore 58% des achats en restauration

La demi-bouteille se développe et 25% des établissements observent une hausse des ventes d’un format inférieur à 75cl

68% des établissements proposent une offre vin au pichet Le vin au verre représente environ 20% des ventes totales 89% des établissements déclarent proposer du vin au verre :

4,6 références en moyenne par établissement Le prix médian du verre de 12 cl est de 3,8€

On observe une augmentation de 44% des ventes de vin au verre entre 2008 et 2009

Sources: CNIV – Panel CHD FACTS, enquête 2012, CHD Expert 2011

8. Le poids des spiritueux en CHD

 La France : 8^ème pays consommateur de spiritueux en Europe

 57 millions de litres de spiritueux consommés en CHD

 22,7%: c’est la part des spiritueux dans les volumes de boissons alcoolisées

Chif fr es cl és

Le cocktail continue sa percée ! 1 établissement sur 3 propose une offre cocktail

+ 50% des français consomment des cocktails avec ou sans alcool en CHR

8,40€ : prix moyen du cocktail avec alcool 6,20€ : prix moyen du cocktail sans alcool 28% des consommateurs de cocktails boivent du mojito

Pour 40% des bars, le mojito est dans le top 3

Sources: Gira Food 2011, FFS et Irdeb

13%

27%

3%

55%

2%

Circuit de distribution en CHD

Vente directe

Distributeurs-grossistes en boissons

Cavistes Cash & Carry Autres

9. Le poids des BRSA* en CHD

43%

47%

10%

Ventes en volume en CHD

Jus de fruits Soft Drinks Eaux embouteillées

La boîte acier, format nomade, domine le marché des BRSA

La consommation des *Boissons Rafraîchissantes Sans Alcool a

progressé de 2,5% de 2009 à

croissance des soft drinks.

Le snacking se développe au déjeuner,

 + 6% de vente en restauration snacking

 + 4.5% en Fast food

 + 0.6% en CHR

Sources: Gira Food 2011, Panel Crest & Eco emballage

23% 22%

45%

10%

Verre perdu PET Boîte acier Brique carton

10. Le poids des eaux en CHD

 Marché français des eaux embouteillées : 1,76 milliard d’€

 L’eau est la boisson la plus demandée en restauration à table

 12% du marché français des eaux embouteillées est commercialisé sur le circuit de la CHD

 Progression des ventes en CHD de 1,5% en 2011 vs 2010

*vente au comptoir, VAE

Chif fr es cl és

Parts de marché en restauration

Eau plate

47%

Eau gazeuse

53%

63,1

230

Restauration moderne*

Restauration à table Ventes en millions de litres en

2011

+5% en vol

En 2011

-1,1% en vol

En 2011

34%

31%

8%

12%

13%

3%

Restauration collective Restauration à table Restauration moderne CVA

Transports

Distribution automatique

Parts de marché par secteur

Sources: Gira Food 2010, 2011 & 2012

11. Le poids du café en CHD



1,89

 Le café représente 2/3 des boissons chaudes consommées en hors domicile

 30% des consommations de café se font en hors domicile

 40% des français boivent au moins 1 café par jour

 60% des clients en restauration à table prennent un café, contre 17% en restauration rapide

Chif fr es clé s

La France

17

Rang mondial de la consommation de café

€1,25 €1,37 €1,89 €2,34

Restauration rapide Café, Bar, Brasserie Hôtel Restaurant traditionnel

Indice prix du café - prix moyen :

1,38€

Sources: Indice Kfé 2012 Gira, Gira Food Service 2011

47%

13%

9%

9%

22%

Torréfacteurs nationaux Torréfacteurs régionaux Torréfacteurs locaux Cash & Carry

DCHD

Répartition de la distribution de café en CHD