CONFIDENTIEL Réservé à l usage interne. Dans le masque, remplacer ce rectangle par votre visuel et mettez-le en arrière-plan.

(1)

Dans le masque, remplacer ce rectangle par votre visuel et mettez-le en arrière-plan

Digest 2016

CONFIDENTIEL

Réservé à l’usage interne

(2)

1. Préambule p.4

2. Les clientèles et acteurs du secteur p.7 Annexe n°1 : Présentation de l’Echangeur by BNPP PF p.84 Annexe n°2 : L’Access Panel Echangeur p.87

Annexe n°3 : Aides de lecture p.92

Sommaire

Rappel :

Ce document est confidentiel. Il s’agit d’un outil de travail qui n’appartient qu’à son destinataire et ne doit pas sortir du domaine de l’entreprise. Il ne doit en aucun cas être transmis à un tiers.

Afin de valoriser au mieux les données, il est recommandé de valider l’usage d’informations contenues dans ce livret auprès de nos experts.

L’Echangeur by BNPP PF est à votre disposition pour transmettre d’autres exemplaires à d’autres collaborateurs sur demande.

Référez-vous à la fin du

document pour maîtriser

au mieux les grilles de

lecture et les définitions

(3)

1. Préambule p.4



Le digest : document de référence centré clients p.5



Comment lire le digest ? p.6

2. Les clientèles et acteurs du secteur p.7

1.

Pénétration des acteurs du secteur et fréquence d’achat p.8

2.

Portrait de la clientèle du secteur p.12

3.

Détentions de cartes et utilisation de services financiers p.34

4.

Affinités enseignes et produits p.56

5.

Les cartes du secteur p.79

Annexe n°1 : Présentation de l’Echangeur by BNPP PF p.84

Annexe n°2 : L’Access Panel Echangeur p.87

Annexe n°3 : Aides de lecture p.92



Définitions p.93



Grilles de lecture p.97

Sommaire détaillé

(4)

PRÉAMBULE

> LE DIGEST : DOCUMENT DE RÉFÉRENCE CENTRÉ CLIENTS P.5

> COMMENT LIRE LE DIGEST ? P.6

1

(5)

Le Digest : document de référence centré clients

|

 Sélection d’informations clés sur les clientèles d’un secteur dans un format adapté à vos déplacements ou vos réunions :

● Chiffres clés sur la dynamique budgétaire et consommatoire des clients d’une enseigne, mis en perspective avec les Français et les clients du secteur.

● Décryptage des clientèles des enseignes partenaires de BNP Paribas Personal Finance et des enseignes concurrentes, tant en termes de profils socio- démographiques, qu’en termes de comportements à l’égard du crédit et des cartes, d’engagement digital ou bien encore de dynamiques relationnelles.

 Vision sectorielle à but décisionnel : vue panoramique d’un secteur et des comportements des clientèles.

 Vision unifiée client & prospect, interactions avec l’enseigne sur tous les canaux : autrement dit une vision 360° Client augmentée.

 Document de référence pour toutes personnes en lien avec le partenaire (développeurs, …) ou en prise directe avec le consommateur (directeurs marketing, …).

 Document construit à partir d’une source unique d’informations : l’Access Panel Echangeur, Observatoire des dynamiques de consommation des ménages français (cf. annexe n°2) .

Ce document se décline sur plusieurs secteurs : Grands Magasins,

Alimentaire, E-commerce, Équipement / Culture Loisirs, Bricolage, Jardinage, ...

Les Digests

Les Digests vous placent en prise directe avec vos cibles actuelles et potentielles.

(6)

<ENSEIGNE> 1 <ENSEIGNE> 2 <ENSEIGNE> 3 <ENSEIGNE> 4

Base 1 256 506 457 163

Sur 100 foyers clients du secteur : CARTES

Nombre moyen de cartes détenues au global (cartes financières, retail) 9,4  9,8 8,4  9,9  9,2  7,5 

Cartes Financières

Taux de détention de cartes traditionnelles de banque (hors Amex) 85,4% 83,0% 80,8% 83,6% 84,4% 80,0% 

Taux de détention d'autres cartes de banque ou de société financière 16,5% 16,0% 13,7% 15,1% 15,5% 12,1%

Cartes Retail

Taux de détention de cartes retail 83,1% 85,6% 80,1% 82,6% 82,7% 76,5%

Taux de détention de cartes retail de paiement 45,0% 48,9% 39,9% 40,3% 43,2% 28,9%

Taux de détention de cartes Amex 3,9% 4,9% 5,3% 8,7% 4,4% 1,5%

Taux de détention de cartes universelles d'enseigne 11,9% 13,4%  ^8,7% ^5,2% ^11,8%  ^11,7% 

Taux de détention de cartes de paiement privatives 36,0% 39,3% 32,5% 31,3% 34,1% 20,8% 

Nombre moyen de cartes retail de paiement détenues 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6

Taux de détention de cartes de fidélité pure 76,0% 79,9% 74,8% 78,4% 75,7% 70,3%

Nombre moyen de cartes de fidélité pure détenues 7,7  7,7  7,1  7,9  7,6  6,7 

Taux de détention de cartes retail du secteur 38,2%  39,8% 32,6% 38,3% 34,4%  ^6,9% 

Taux de détention de cartes retail de paiement du secteur 23,3% 26,1%  ^20,5% ^24,5% ^21,1% ^4,1%

Taux de détention de cartes universelles d'enseigne du secteur 0,9%  ^0,2% ^0,2% ^0,0% 0,7%  ^0,1% 

Taux de détention de cartes de paiement privatives du secteur 22,5% 26,1%  20,5% 24,5% 20,5% 4,0%

Taux de détention de cartes de fidélité pure du secteur 16,5%  ^17,1%  ^14,8%  ^17,1%  ^14,7%  ^3,0% 

Taux de détention de cartes retail de l'enseigne 33,5%  27,6% 18,4% 10,5% nd nd

Taux de détention de cartes universelles de l'enseigne 0,9%  nd nd nd nd nd

Taux de détention de cartes de paiement privatives de l'enseigne 18,9% 18,7%  8,4% 10,5% nd nd

Taux de détention de cartes de fidélité pure de l'enseigne 13,7%  8,9% 10,0%  nd nd nd

MARKETING SERVICES

Taux d'acheteurs de cartes cadeaux au cours des 12 derniers mois 24,4% 26,7% 18,2% 19,1% 23,9% 19,7% 

Taux d'acheteurs de cartes cadeaux de l'enseigne au cours des 12 derniers mois 2,4% nd nd nd nd nd

Pop. Sect. Pop. FR.

Guide de lecture du digest

Les équipements de la clientèle des différents acteurs (1/3)

Zoom Cartes 1 Exemple de titre

Exemple de lecture : 11,9% des clients Galeries Lafayette détiennent au moins une carte universelle d’enseigne.

2 Note de lecture

Base : foyers clients de l’enseigne

Significativité

6 Echantillon

(* Base faible, si inférieur à 100 panélistes)

3 Base foyers / cartes

Quand la base n’est pas précisée, il s’agit d’une base foyer.

5 Décryptage

Les significativités sont calculées via le test statistique du Khi², avec un risque d’erreur de 5%. Ce test a pour objectif de comparer les résultats avec une population de référence (pop. Fr, pop. secteur ...). Il tient compte des effectifs des échantillons. Ainsi, plus l’échantillon est grand, moins l’écart nécessaire à la significativité est important. Dans l’exemple ci-dessus, deux types de significativités sont calculés :

1

^er

cas : Comparaison de la détention de cartes des clients d’une enseigne par rapport à la population française.

Les clients Galeries Lafayette détiennent-ils plus ou moins de cartes que l’ensemble de la population française ?

2

^ème

cas : Comparaison de la détention de cartes des clients d’une enseigne en 2016 versus 2014.

Les clients Galeries Lafayette en 2016 détiennent-ils plus ou moins de cartes que les clients Galeries Lafayette en 2014 ? 6

Niveau de lecture

(Enseigne / Secteur / Population française)

4

Significativement supérieur / inférieur à la population française Evolution significative entre 2014 et 2016

 

(7)

LES CLIENTELES ET ACTEURS DU SECTEUR

2

(8)

1. Pénétration des acteurs du secteur et fréquence d’achat p.8

 Pénétration des principaux acteurs p.10

 Les fréquences d’achat p.11

2. Portrait de la clientèle du secteur p.12

3. Détentions de cartes et utilisation de services financiers p.34

4. Affinités enseignes et produits p.56

5. Les cartes du secteur p.79

Les clientèles et acteurs du secteur

(9)

Périmètre secteur E-commerce

Le secteur E-commerce regroupe les principales enseignes qui disposent de sites marchands : Pures Players et Click and Mortar

Pure Players

etc…

Click and Mortar

Equipement

Culture Loisirs VAD Beauté

Tourisme Sport Alimentaire

etc…

(10)



 

  

2010 2012 2014 2016

Pénétration des principaux acteurs

Sur Internet

Evolution significative entre 2014 et 2016

  Rupture d'historique due à l'ajout de l'enseigne en clair dans le questionnaire

Base : Foyers français

     

Exemple de lecture : 28,9% des foyers français ont réalisé au moins un achat online dans l'enseigne Amazon.fr au cours des 12 derniers mois

Secteur e-commerce fréquenté par 62% des foyers sur les 12 derniers mois

(11)

9,4%

9,6%

9,8%

10,4%

13,5%

18,0%

21,7%

25,5%

26,9%

28,3%

32,4%

34,9%

35,1%

41,6%

42,8%

43,0%

46,4%

51,8%

55,7%

90,6%

90,4%

90,2%

89,6%

86,5%

82,0%

78,3%

74,5%

73,1%

71,7%

67,6%

65,1%

64,9%

58,4%

57,2%

57,0%

53,6%

48,2%

44,3%

381 559 655 713 371 533 447 895 1 436 934 1 948 591 540 972 1 770 1 537 801 843 3 038 443

Clientèle régulière

(au moins 3 à 4 fois par an) Clientèle occasionnelle

(moins souvent) Base

Les fréquences d’achat

Sur Internet

  Base : Foyers clients de

l’enseigne sur Internet

* Base faible

Exemple de lecture : 55,7% des clients du site Nespresso sont des clients réguliers sur internet

(12)

1. Pénétration des acteurs du secteur et fréquence d’achat p.8

2. Portrait de la clientèle du secteur p.12

 Profils saillants des clientèles p.13

 Profils socio-démographiques p.15

 Contraintes budget et temps p.21

 Engagement digital p.23

 Styles de vie p.30

 Moteurs de consommation p.32

3. Détentions de cartes et utilisation de services financiers p.34

4. Affinités enseignes et produits p.56

5. Les cartes du secteur p.79

Les clientèles et acteurs du secteur

(13)

SOURCE ACCESS PANEL ECHANGEUR - Digest 2016

Profils saillants des clientèles Ecommerce

13



+ Jeunes, + Familiales, + Vie maritale

 59% ont moins de 49 ans (vs 43% de la pop FR.)

 18% sont en vie maritale (vs 13%)

 42% sont 3 personnes et plus au foyer (vs 32%)



+ Aisées, + CSP +, + Diplômées

 37% sont cadres / prof. intermédiaires (vs 26%)

 37% ont des revenus nets mensuels >3000€ (vs 29%)

 49% ont réalisé des études sup. (vs 38%)



+ Parisiennes

 18% habitent en agglomération parisienne (vs 16%)



+ Engagées digitalement

 27% sont E-Shoppers (vs 17%)

 77% détiennent un Smartphone (vs 58%)

 58% détiennent une tablette (vs 44% )



55% se déclarent contraints par le temps (vs 45%)



Les styles de vie sur-représentés

 Adulescents Hyperactifs : 20% (vs 14%)

 Familles Tacticiennes : 19% (vs 12%)

 Familles Leaders : 12% (vs 8%)

 Couples émancipés : 10% (vs 7%)



Les moteurs de consommation prioritaires

 Expérience / Facilitation / Réalisation

On se reportera à l’annexe n°3 pour une présentation synthétique des grilles de lecture.

(14)

Profils saillants des clientèles des enseignes Ecommerce

Une clientèle aisée et parisienne

+ 25 – 49 ans

++ Célibataire / Vie maritale ++ CSP + (Cadres / Prof intermédiaires)

++ Revenus nets mensuels > 3 000 € ++ Diplômée

++ Parisienne et grande agglomération

… vivant au rythme du digital

++ Engagée digitalement et ++ contrainte sur le temps ++ Adulescents hyperactifs et Familles leaders ++ Expérience, Valorisation et Réalisation

Une clientèle jeune aisée et urbaine

++ Jeune (sauf La Redoute)

+ Vie Maritale

++ Familiale (3 personnes et plus au foyer)

++ CSP+ (Cadres / Prof. Intermédiaires)

++ Revenus nets mensuels > 3 000 € ++ Diplômée

+ Parisienne et grande agglo. (sauf Showroomprivé)

… en quête d’expérience

++ Engagée digitalement et ++ contrainte sur le temps

++ Familles tacticiennes, Familles leaders et Adulescents hyperactifs ++ Expérience, Facilitation et Réalisation

Une clientèle jeune, familiale et aisée

+ Jeune (Moins de 50 ans)

+ Vie maritale

++ Familiale(au moins un enfant au foyer)

+ Revenus nets mensuels > 3 000 € + Diplômée

… acquise au digital

++ Engagée digitalement et ++ contrainte sur le temps ++ Familles tacticiennes, Familles leaders et couples émancipés ++ Expérience, Facilitation et Réalisation

Une clientèle rurale et familiale

+ 35 – 49 ans ++ Mariée + CSP - (Ouvrier)

++ Familiale (au moins un enfant au foyer)

+ CAP / BEP ++ Rurale

… symbolisée par les Familles tacticiennes

++ Engagée digitalement et ++ contrainte sur le temps

++ Familles tacticiennes, Jeunes périurbains et Familles leaders ++ Facilitation, Réalisation et Expérience

(15)

Profils socio-démographiques des clientèles online (1/3)

Significativement supérieur à la population française. A noter : les sous représentations ne sont pas affichées dans ce tableau

Exemple de lecture : 35,3% des foyers français sont composés d’une seule personne

Population

française E-COMMERCE

Base 10 525 6 521 3 038 1 948 1 770 1 537 1 436 972 843

Moins de 25 ans 1,2% 1,8% 2,0% 2,4% 2,3% 2,7% 3,2% 2,9% 4,9%

25-34 ans 15,4% 22,6% 23,6% 29,0% 27,0% 32,4% 29,5% 28,6% 35,9%

35-49 ans 26,4% 34,6% 39,3% 39,6% 31,0% 41,3% 38,0% 38,8% 37,0%

50-64 ans 26,9% 25,6% 23,4% 20,5% 26,2% 18,2% 20,7% 23,1% 17,8%

65 ans et plus 30,2% 15,5% 11,8% 8,5% 13,5% 5,4% 8,5% 6,6% 4,3%

Agriculteur 1,3% 1,3% 1,3% 1,8% 0,5% 1,0% 1,3% 0,6% 1,0%

Commercant. Artisan. Chef d'entrep. 4,6% 5,7% 6,8% 6,7% 3,2% 5,6% 7,9% 5,4% 5,5%

Cadre supérieur. Profession libérale 12,0% 17,5% 19,8% 15,6% 32,0% 26,1% 14,1% 16,5% 18,6%

Profession interméd.. Contrem. 14,1% 19,1% 19,8% 19,8% 21,6% 23,5% 20,0% 24,6% 24,5%

Employé. Services 11,3% 13,6% 13,7% 14,4% 11,8% 14,1% 13,8% 17,2% 18,1%

Ouvrier 16,1% 17,7% 18,1% 23,4% 7,9% 16,5% 24,2% 20,9% 20,5%

Retraité 36,9% 21,6% 17,5% 14,1% 19,2% 9,8% 13,4% 11,8% 7,6%

Autre inactif 3,7% 3,6% 3,1% 4,3% 3,8% 3,5% 5,4% 3,1% 4,3%

Marié 43,3% 44,0% 46,1% 47,2% 31,6% 43,7% 44,9% 42,0% 42,0%

Vie maritale 13,4% 18,0% 21,2% 23,7% 17,9% 25,1% 25,6% 23,8% 27,5%

Célibataire 21,6% 22,8% 20,4% 18,4% 34,0% 22,4% 19,3% 21,8% 21,4%

Divorcé 13,5% 11,4% 9,9% 9,1% 12,8% 7,7% 8,5% 10,6% 7,7%

Veuf 8,1% 3,7% 2,5% 1,6% 3,7% 1,0% 1,7% 1,9% 1,3%

1 personne 35,3% 28,7% 23,4% 19,5% 41,6% 23,6% 19,7% 24,7% 22,1%

2 personnes 32,6% 29,6% 28,4% 26,4% 27,7% 26,5% 27,5% 29,9% 26,7%

3 personnes 13,6% 16,9% 18,9% 20,3% 13,3% 19,8% 22,5% 18,6% 22,0%

4 personnes 12,5% 16,8% 19,7% 22,3% 11,5% 21,9% 19,8% 19,2% 20,4%

5 personnes et plus 5,9% 8,0% 9,7% 11,5% 5,9% 8,2% 10,5% 7,6% 8,8%

Situation matrimoniale

Nombre de personnes au foyer Age du chef de familleProfession du chef de famille

(16)

Population

Base 10 525 6 521 934 895 801 591 559 540 533

Moins de 25 ans 1,2% 1,8% 1,7% 0,3% 2,1% 1,9% 4,0% 0,9% 1,5%

25-34 ans 15,4% 22,6% 24,0% 25,1% 23,8% 26,0% 36,4% 15,5% 21,8%

35-49 ans 26,4% 34,6% 39,4% 39,7% 39,9% 40,8% 35,7% 41,0% 27,3%

50-64 ans 26,9% 25,6% 24,3% 23,4% 25,2% 22,7% 17,5% 28,1% 29,9%

65 ans et plus 30,2% 15,5% 10,6% 11,5% 9,0% 8,6% 6,4% 14,5% 19,4%

Agriculteur 1,3% 1,3% 0,5% 1,7% 0,2% 0,4% 0,8% 0,8% 0,4%

Commercant. Artisan. Chef d'entrep. 4,6% 5,7% 4,9% 6,3% 7,1% 5,9% 4,7% 7,6% 3,0%

Cadre supérieur. Profession libérale 12,0% 17,5% 27,8% 24,1% 17,7% 15,5% 23,5% 10,9% 35,1%

Profession interméd.. Contrem. 14,1% 19,1% 22,9% 21,2% 18,3% 24,1% 21,5% 15,9% 15,6%

Employé. Services 11,3% 13,6% 11,9% 12,7% 15,8% 12,7% 16,3% 14,3% 7,0%

Ouvrier 16,1% 17,7% 12,4% 15,1% 19,8% 19,4% 19,0% 25,8% 7,4%

Retraité 36,9% 21,6% 15,8% 17,0% 15,4% 14,1% 11,0% 21,3% 27,2%

Autre inactif 3,7% 3,6% 3,7% 1,8% 5,5% 7,8% 3,1% 3,3% 4,2%

Marié 43,3% 44,0% 41,1% 46,5% 47,4% 39,2% 45,2% 51,9% 37,0%

Vie maritale 13,4% 18,0% 19,9% 22,6% 18,3% 18,4% 27,8% 16,5% 20,2%

Célibataire 21,6% 22,8% 27,1% 20,2% 23,6% 27,1% 17,8% 16,6% 27,1%

Divorcé 13,5% 11,4% 9,4% 8,2% 8,6% 12,9% 7,6% 12,1% 11,7%

Veuf 8,1% 3,7% 2,5% 2,4% 2,1% 2,4% 1,6% 3,0% 4,0%

1 personne 35,3% 28,7% 27,8% 22,0% 23,5% 28,4% 19,2% 17,2% 36,9%

2 personnes 32,6% 29,6% 28,6% 31,1% 25,7% 27,3% 30,5% 30,8% 35,0%

3 personnes 13,6% 16,9% 16,4% 18,0% 22,5% 16,9% 21,2% 21,7% 12,0%

4 personnes 12,5% 16,8% 18,0% 18,6% 17,5% 18,9% 20,3% 19,6% 10,7%

5 personnes et plus 5,9% 8,0% 9,2% 10,2% 10,8% 8,5% 8,8% 10,7% 5,3%

Situation matrimoniale

Nombre de personnes au foyer Age du chef de familleProfession du chef de famille

Profils socio-démographiques des clientèles online (1/3)

Exemple de lecture : 35,3% des foyers français sont composés d’une seule personne

(17)

Population

Base 10 525 6 521 3 038 1 948 1 770 1 537 1 436 972 843

Aucun 76,0% 66,7% 60,7% 52,7% 75,9% 57,0% 54,1% 62,6% 55,3%

1 enfant 11,8% 15,9% 18,6% 21,6% 13,3% 20,4% 21,6% 17,5% 22,0%

2 enfants 9,0% 12,8% 14,9% 18,4% 8,2% 18,0% 17,2% 15,6% 16,7%

3 enfants 2,8% 3,9% 5,2% 6,1% 2,2% 4,2% 5,9% 4,1% 5,6%

4 enfants et plus 0,6% 0,8% 0,7% 1,2% 0,3% 0,4% 1,2% 0,2% 0,3%

Primaire et collège 11,8% 5,9% 5,1% 4,4% 3,5% 3,4% 6,0% 4,2% 4,5%

CAP - BEP 28,0% 23,7% 22,2% 26,6% 11,4% 17,3% 26,1% 22,5% 20,3%

Niveau Bac 22,0% 21,3% 20,9% 23,3% 15,2% 18,6% 22,7% 21,5% 22,0%

Niveau Bac +2 17,6% 20,9% 21,9% 21,4% 23,3% 23,7% 21,4% 23,0% 22,5%

Niveau > à Bac +2 20,6% 28,2% 29,9% 24,3% 46,5% 37,0% 23,7% 28,9% 30,7%

Foyers ayant vécu au moins un moment

de vie au cours des 12 derniers mois 36,2% 41,4% 42,8% 48,2% 42,6% 44,2% 47,4% 50,2% 47,2%

> moments liés à la famille 11,8% 15,8% 17,4% 19,8% 17,3% 19,7% 18,6% 21,0% 21,4%

> moments liés au couple 6,6% 9,2% 10,4% 13,0% 10,1% 13,4% 12,2% 14,9% 15,4%

> moments liés aux enfants 5,6% 7,1% 7,5% 7,4% 7,8% 7,0% 7,1% 7,2% 6,6%

> moments liés au logement 8,5% 11,4% 12,2% 15,7% 14,2% 13,4% 16,1% 13,9% 15,7%

> moments liés à l'emploi 15,1% 18,5% 19,3% 22,0% 17,9% 19,4% 22,1% 24,6% 21,2%

> moments liés à la santé 11,5% 9,6% 8,4% 10,2% 8,5% 7,4% 9,5% 9,3% 6,7%

Aucun de ces évènements 63,8% 58,6% 57,2% 51,8% 57,4% 55,8% 52,6% 49,8% 52,8%

Moments de vieNb d'enfants au foyer de - 15 ans Niveau d'études du chef de famille

Profils socio-démographiques des clientèles online (2/3)

Exemple de lecture : 76% des foyers français ont aucun enfant de -15 ans au foyer.

(18)

Population

Base 10 525 6 521 934 895 801 591 559 540 533

Aucun 76,0% 66,7% 65,0% 59,9% 59,4% 63,2% 54,9% 55,7% 81,2%

1 enfant 11,8% 15,9% 18,4% 19,1% 18,2% 17,1% 20,5% 21,4% 10,5%

2 enfants 9,0% 12,8% 12,6% 14,6% 15,0% 14,9% 18,8% 17,1% 6,8%

3 enfants 2,8% 3,9% 3,9% 5,5% 6,4% 4,1% 5,0% 5,0% 1,4%

4 enfants et plus 0,6% 0,8% 0,2% 1,0% 0,9% 0,7% 0,8% 0,8% 0,0%

Primaire et collège 11,8% 5,9% 3,8% 5,2% 4,9% 6,3% 3,2% 7,1% 3,9%

CAP - BEP 28,0% 23,7% 15,3% 19,2% 22,8% 22,4% 21,2% 33,0% 11,7%

Niveau Bac 22,0% 21,3% 18,7% 18,3% 24,3% 20,2% 18,1% 22,3% 14,2%

Niveau Bac +2 17,6% 20,9% 22,0% 22,4% 19,9% 23,5% 22,3% 20,1% 18,8%

Niveau > à Bac +2 20,6% 28,2% 40,2% 34,9% 28,0% 27,6% 35,2% 17,4% 51,4%

Foyers ayant vécu au moins un moment

de vie au cours des 12 derniers mois 36,2% 41,4% 42,3% 40,9% 47,3% 43,4% 47,6% 43,8% 42,8%

> moments liés à la famille 11,8% 15,8% 17,3% 16,8% 17,1% 16,6% 24,4% 15,5% 17,4%

> moments liés au couple 6,6% 9,2% 9,0% 10,5% 9,5% 8,5% 17,7% 7,0% 9,6%

> moments liés aux enfants 5,6% 7,1% 8,9% 6,9% 7,7% 8,8% 7,5% 9,3% 8,6%

> moments liés au logement 8,5% 11,4% 15,7% 11,9% 15,2% 13,6% 14,9% 11,1% 15,4%

> moments liés à l'emploi 15,1% 18,5% 17,1% 18,1% 21,5% 20,3% 20,7% 19,5% 16,9%

> moments liés à la santé 11,5% 9,6% 7,0% 8,1% 10,7% 9,3% 6,8% 10,8% 8,2%

Aucun de ces évènements 63,8% 58,6% 57,7% 59,1% 52,7% 56,6% 52,4% 56,2% 57,2%

Niveau d'études du chef de familleMoments de vieNb d'enfants au foyer de - 15 ans

Profils socio-démographiques des clientèles online (2/3)

Exemple de lecture : 76% des foyers français ont aucun enfant de -15 ans au foyer.

(19)

Profils socio-démographiques des clientèles online (3/3)

Exemple de lecture : 28,6% des foyers français ont des revenus nets mensuels de 3 000 € ou plus

(20)

Profils socio-démographiques des clientèles online (3/3)

Exemple de lecture : 28,6% des foyers français ont des revenus nets mensuels de 3 000 € ou plus

(21)

Population

Base 10 525 6 521 3 038 1 948 1 770 1 537 1 436 972 843

Revenu par unité de consommation 1 723 € 1 816 € 1 816 € 1 700 € 2 180 € 1 948 € 1 657 € 1 836 € 1 761 €

Revenu mensuel du foyer 2 552 € 2 827 € 2 957 € 2 856 € 3 162 € 3 184 € 2 747 € 2 927 € 2 910 €

Dépenses pré-affectées 60,4% 61,7% 61,8% 64,3% 61,3% 63,3% 64,1% 63,4% 64,7%

Epargne 6,9% 7,3% 7,3% 6,7% 8,2% 7,4% 6,5% 7,0% 6,5%

Reste à vivre 32,7% 31,0% 30,9% 29,1% 30,5% 29,3% 29,4% 29,5% 28,8%

Les Précaires 20,2% 15,9% 13,5% 15,7% 11,0% 10,3% 18,9% 12,7% 13,9%

Les Décomplexés 6,6% 8,7% 9,1% 9,1% 10,8% 10,5% 10,2% 11,8% 10,9%

Les Désimpliqués 7,0% 3,9% 3,0% 2,5% 4,1% 2,2% 2,3% 2,8% 1,8%

Les Précautionneux 10,6% 8,0% 7,0% 6,1% 7,0% 4,4% 6,4% 5,1% 4,7%

Les Modernistes 18,6% 21,6% 23,6% 25,4% 21,6% 25,4% 23,3% 25,2% 28,0%

Les Contraints 12,3% 13,3% 13,5% 16,1% 10,4% 16,1% 13,1% 15,2% 15,0%

Les Aisés 24,7% 28,6% 30,3% 25,0% 35,2% 31,2% 25,6% 27,1% 25,6%

Les Contraints sur le temps (1) 45,2% 54,8% 57,2% 59,0% 62,4% 66,4% 57,8% 60,4% 64,7%

Les Hyper Contraints 28,2% 34,7% 35,4% 39,9% 38,1% 43,0% 37,9% 39,6% 44,6%

Les Contraints sur le temps exclusifs 17,0% 20,0% 21,7% 19,0% 24,2% 23,4% 19,9% 20,9% 20,1%

Les Contraints sur l'argent exclusifs 28,6% 24,8% 23,2% 23,5% 20,5% 19,6% 24,9% 24,0% 21,1%

Les Hyper Affranchis 26,2% 20,5% 19,6% 17,6% 17,1% 13,9% 17,3% 15,6% 14,2%

Typologie Budget / TempsArbitrage budgetDynamique Budgétaire

Contraintes budget et temps des clientèles online

(1) Comprend les Hyper Contraints et les Contraints sur le temps exclusifs

Exemple de lecture : 20,2% des foyers français font partie du segment des « Précaires » dans la typologie Dynamique Budgétaire.

(22)

Population

Base 10 525 6 521 934 895 801 591 559 540 533

Revenu par unité de consommation 1 723 € 1 816 € 2 059 € 1 907 € 1 709 € 1 653 € 1 867 € 1 482 € 2 614 €

Revenu mensuel du foyer 2 552 € 2 827 € 3 302 € 3 129 € 2 785 € 2 623 € 3 093 € 2 492 € 3 823 €

Dépenses pré-affectées 60,4% 61,7% 61,5% 60,9% 64,9% 63,1% 62,9% 63,3% 57,8%

Epargne 6,9% 7,3% 8,5% 7,9% 7,0% 6,9% 7,5% 6,1% 9,8%

Reste à vivre 32,7% 31,0% 30,0% 31,3% 28,1% 30,0% 29,6% 30,5% 32,5%

Les Précaires 20,2% 15,9% 12,4% 10,1% 20,3% 18,8% 11,1% 24,0% 5,7%

Les Décomplexés 6,6% 8,7% 9,9% 8,4% 8,2% 12,7% 9,6% 7,8% 5,3%

Les Désimpliqués 7,0% 3,9% 2,8% 2,4% 3,0% 3,8% 1,2% 4,2% 3,6%

Les Précautionneux 10,6% 8,0% 5,5% 6,7% 7,2% 9,2% 6,1% 8,4% 4,5%

Les Modernistes 18,6% 21,6% 20,7% 24,9% 19,2% 19,4% 28,1% 19,4% 22,7%

Les Contraints 12,3% 13,3% 12,3% 17,6% 14,4% 10,8% 12,5% 15,6% 10,9%

Les Aisés 24,7% 28,6% 36,5% 29,9% 27,8% 25,4% 31,4% 20,6% 47,4%

Les Contraints sur le temps 45,2% 54,8% 62,3% 59,3% 60,1% 56,6% 60,7% 51,3% 62,4%

Les Hyper Contraints 28,2% 34,7% 37,8% 37,4% 40,7% 36,1% 38,3% 34,1% 34,7%

Les Contraints sur le temps exclusifs 17,0% 20,0% 24,5% 21,9% 19,4% 20,5% 22,4% 17,2% 27,7%

Les Contraints sur l'argent exclusifs 28,6% 24,8% 22,4% 21,2% 25,6% 26,1% 25,4% 29,9% 18,0%

Les Hyper Affranchis 26,2% 20,5% 15,3% 19,5% 14,3% 17,4% 13,9% 18,8% 19,6%

Typologie Budget / TempsArbitrage budgetDynamique Budgétaire

Contraintes budget et temps des clientèles online

(1) Comprend les Hyper Contraints et les Contraints sur le temps exclusifs

Exemple de lecture : 20,2% des foyers français font partie du segment des « Précaires » dans la typologie Dynamique Budgétaire.

(23)

Population

Base 10 525 6 521 3 038 1 948 1 770 1 537 1 436 972 843

Les E-Shoppers 16,7% 27,0% 42,1% 45,4% 41,0% 58,9% 53,4% 53,8% 64,0%

Les Erratic Shoppers 45,2% 73,0% 57,9% 54,6% 59,0% 41,1% 46,6% 46,2% 36,0%

Les Pure Surfers 25,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Les Absolut Off-line 12,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

A acheté sur Internet 62,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

N'a pas acheté sur Internet 38,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Au moins un Smartphone ou tablette 67,3% 84,8% 90,3% 90,4% 86,6% 95,7% 92,3% 93,6% 95,4%

Détention de Smartphone 58,3% 76,5% 83,4% 82,9% 80,4% 91,2% 85,9% 88,0% 90,9%

Détention de tablette 44,5% 57,8% 64,7% 63,0% 57,2% 71,3% 67,2% 68,8% 70,4%

Aucun équipement 32,7% 15,2% 9,7% 9,6% 13,4% 4,3% 7,7% 6,4% 4,6%

Cyber achatEquipement digitalTypologie E-Shopper

Engagement digital (1/2)

Equipement et cyberachat

Exemple de lecture : 16,7% des foyers français sont E-Shoppers, c’est-à-dire qu’ils ont réalisé un achat dans au moins 6 enseignes online différentes au cours des 12 derniers mois.

(24)

Population

Base 10 525 6 521 934 895 801 591 559 540 533

Les E-Shoppers 16,7% 27,0% 57,7% 63,8% 54,5% 58,3% 61,6% 53,9% 46,7%

Les Erratic Shoppers 45,2% 73,0% 42,3% 36,2% 45,5% 41,7% 38,4% 46,1% 53,3%

Les Pure Surfers 25,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Les Absolut Off-line 12,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

A acheté sur Internet 62,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

N'a pas acheté sur Internet 38,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Au moins un Smartphone ou tablette 67,3% 84,8% 91,6% 90,7% 91,9% 87,3% 89,9% 84,9% 86,7%

Détention de Smartphone 58,3% 76,5% 86,3% 83,6% 85,3% 81,4% 83,5% 76,2% 79,9%

Détention de tablette 44,5% 57,8% 64,8% 63,4% 63,6% 61,5% 64,1% 61,5% 62,2%

Aucun équipement 32,7% 15,2% 8,4% 9,3% 8,1% 12,7% 10,1% 15,1% 13,3%

Typologie E-ShopperCyber achatEquipement digital

Engagement digital (1/2)

Equipement et cyberachat

Exemple de lecture : 16,7% des foyers français sont E-Shoppers, c’est-à-dire qu’ils ont réalisé un achat dans au moins 6 enseignes online différentes au cours des 12 derniers mois.

(25)

Engagement digital (2/2)

Taux d’acheteurs online par secteur d’achat

Significativement supérieur à l’indicateur global

* Pure player : enseigne exerçant uniquement de la vente online (pas de vente en magasin)

** Sur la base des principaux sites marchands Base : foyers clients du secteur

62,0%

41,2%

25,0%

17,0% 15,9%

12,4%

8,6%

4,2% 1,3% 0,7%

35,9%

52,3%

100,0%

66,4%

40,4%

27,4% 25,7%

19,9%

13,9%

6,8%

2,0% 1,1%

58,0%

84,3%

Total Cyber

-acheteurs** EQUIPEMENT CULTURE LOISIRS (Hors

grandes surfaces)

TOURISME VENTE A DISTANCE (Hors Yves Rocher)

ALIMENTAIRE HABILLEMENT

/ CHAUSSURES PARFUMERIE

/BEAUTE SPORT BRICOLAGE /

JARDINAGE GRANDS

MAGASINS AUTRES (dont enseignes multi-secteurs)

Total Pure Players*

Population française (10 525) E-COMMERCE (6 521)

Exemple de lecture : 41,2% des foyers français ont effectué au moins un achat online au cours des 12 derniers mois (6 derniers mois pour l'Alimentaire) dans le secteur Equipement Culture Loisirs

(26)

Population française

Base 6 922 2 990 1 832 1 696 1 513 1 413 947 831

Carte bancaire traditionnelle 86,0% 87,4% 87,4%

91,4% 89,0%

86,6% 85,0% 87,6%

Système Paypal 22,8%

29,9% 33,5%

25,3%

31,0% 34,2% 33,6% 31,9%

E carte-bleue 9,5%

11,0%

9,6% 8,3% 10,3% 9,8% 10,0% 9,7%

Carte cadeau / chèque cadeau 6,3%

9,8% 8,8% 8,9% 10,1%

6,8%

8,3% 10,1%

Carte American Express 2,6% 2,7% 1,7%

4,4%

3,6% 1,9% 2,5% 2,9%

Carte adossée à un crédit renouvelable

émise par une banque 1,0% 1,0% 1,0% 1,4%

1,7%

1,2%

1,8% 2,0%

Carte adossée à un crédit renouvelable

émise par un organisme de crédit 1,0% 1,1% 0,8% 0,7% 0,9% 1,5% 1,2% 1,0%

Carte de paiement de l'enseigne 1,1% 1,0% 1,0% 1,2% 1,2% 1,5% 1,7% 0,9%

Autre solution (Paylib, S-money, etc) 1,1% 0,6% 1,1% 0,9% 1,0% 0,6% 0,9% 1,2%

Paiement online (1/2)

Mode de paiement pour les achats online

Significativement supérieur / inférieur à la population française Base : A payé au moins un achat online au cours des 12 derniers mois

(question globale, non restreinte aux principaux sites marchands).

Exemple de lecture : en 2016, 86% des fo yers français qui o nt payé au mo ins un achat o nline au co urs des 12 derniers mo is o nt réglé avec une carte bancaire traditio nnelle.

(27)

Base 6 922 2 576 1 147 781 577 546 2 853 485

Carte bancaire traditionnelle 86,0%

89,2%

87,3% 80,9% 88,2% 87,8% 86,4% 87,7%

Système Paypal 22,8% 24,7%

27,9% 72,5% 44,1%

26,6% 22,9% 26,6%

E carte-bleue 9,5% 9,6% 10,0% 10,1% 10,1%

12,9%

9,0% 11,4%

Carte cadeau / chèque cadeau 6,3%

7,9% 9,2% 9,0% 12,7% 9,7%

7,0%

9,2%

Carte American Express 2,6%

4,4%

2,9% 2,2% 3,5% 3,2% 2,2%

15,0%

Carte adossée à un crédit renouvelable

émise par une banque 1,0% 1,2% 0,7% 0,9% 0,6% 1,1% 0,8% 1,9%

Carte adossée à un crédit renouvelable

émise par un organisme de crédit 1,0% 0,9%

3,4%

0,8% 0,5% 1,0% 1,4% 0,7%

Carte de paiement de l'enseigne 1,1% 0,9%

2,7%

1,8% 1,5% 1,2% 1,2% 0,6%

Autre solution (Paylib, S-money, etc) 1,1% 0,9% 0,8% 1,9% 0,9% 1,5% 1,0% 1,1%

Paiement online (1/2)

Mode de paiement pour les achats online

Significativement supérieur / inférieur à la population française Exemple de lecture : en 2016, 86% des fo yers français qui o nt payé au mo ins un achat o nline au co urs des 12 derniers mo is o nt réglé avec une carte bancaire traditio nnelle.

Base : A payé au moins un achat online au cours des 12 derniers mois (question globale, non restreinte aux principaux sites marchands).

(28)

Base 6 922 2 990 1 832 1 696 1 513 1 413 947 831

Total A utilisé une facilité de paiement 9,8% 12,0% 13,0% 9,3% 9,9% 22,9% 13,1% 13,3%

Paiement en 3 fois 5,7% 7,5% 7,8% 6,3% 6,7% 11,3% 8,0% 9,5%

Paiement en 4 fois 4,0% 4,7% 5,7% 3,1% 3,7% 13,1% 5,4% 4,4%

Paiement en 5, 10, 20 fois 1,1% 1,1% 1,2% 0,8% 0,4% 1,4% 1,3% 0,8%

Paiement online (2/2)

Recours à des facilités de paiement pour les achats online

Significativement supérieur / inférieur à la population française Exemple de lecture : en 2016, 9,8% des foyers français qui ont payé au moins un achat online au cours des 12 derniers mois ont utilisé une facilité de paiement.

(29)

Base 6 922 2 576 1 147 781 577 546 2 853 485

Total A utilisé une facilité de paiement 9,8% 8,6% 12,9% 16,0% 15,4% 11,2% 10,9% 12,6%

Paiement en 3 fois 5,7% 5,4% 9,2% 10,3% 9,4% 8,7% 6,2% 10,3%

Paiement en 4 fois 4,0% 3,4% 3,5% 6,0% 6,6% 3,3% 4,7% 2,0%

Paiement en 5, 10, 20 fois 1,1% 0,6% 1,3% 1,9% 1,4% 1,0% 1,3% 1,0%

Paiement online (2/2)

Recours à des facilités de paiement pour les achats online

Significativement supérieur / inférieur à la population française Exemple de lecture : en 2016, 9,8% des foyers français qui ont payé au moins un achat online au cours des 12 derniers mois ont utilisé une facilité de paiement.

(30)

Population

Base 10 525 6 521 3 038 1 948 1 770 1 537 1 436 972 843

Adulescents hyperactifs 14,2% 19,8% 17,5% 15,4% 31,5% 20,7% 15,7% 20,5% 19,4%

Jeunes péri-urbains 7,3% 9,3% 9,4% 10,2% 12,5% 9,8% 10,2% 11,9% 11,2%

Familles crispées 5,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

Familles tacticiennes 12,0% 19,3% 21,6% 27,5% 9,1% 21,6% 26,0% 20,9% 24,8%

Familles leaders 7,8% 12,3% 16,0% 16,6% 12,4% 19,8% 16,8% 15,5% 17,2%

Bons pères de famille 3,8% 5,1% 5,7% 5,4% 4,6% 5,2% 5,1% 4,6% 4,9%

Couples émancipés 6,7% 10,2% 10,6% 9,5% 9,7% 11,9% 11,2% 13,4% 12,5%

Terriens avisés 7,4% 7,2% 6,6% 6,7% 5,3% 5,3% 6,3% 5,5% 5,4%

Solos associatifs 10,8% 3,4% 2,0% 1,4% 4,3% 1,1% 1,9% 1,7% 0,8%

Seniors prévoyants 14,7% 8,6% 7,3% 4,9% 5,2% 3,4% 5,0% 4,2% 2,3%

Affranchis esseulés 10,1% 4,8% 3,1% 2,4% 5,3% 1,5% 1,8% 1,8% 1,5%

Styles de vie

Styles de vie des enseignes online

Exemple de lecture : 14,2% des foyers français sont des Adulescents hyperactifs.

(31)

Population

Base 10 525 6 521 934 895 801 591 559 540 533

Adulescents hyperactifs 14,2% 19,8% 22,8% 17,4% 18,9% 22,2% 16,5% 10,3% 26,1%

Jeunes péri-urbains 7,3% 9,3% 11,7% 11,0% 12,7% 13,7% 10,7% 11,2% 9,9%

Familles crispées 5,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0%

Familles tacticiennes 12,0% 19,3% 12,9% 18,7% 21,2% 18,5% 23,8% 25,5% 5,2%

Familles leaders 7,8% 12,3% 19,1% 18,5% 14,5% 13,7% 18,5% 13,3% 13,2%

Bons pères de famille 3,8% 5,1% 6,4% 5,1% 6,1% 5,7% 4,8% 7,8% 5,2%

Couples émancipés 6,7% 10,2% 10,7% 10,9% 10,2% 9,7% 13,6% 7,3% 13,2%

Terriens avisés 7,4% 7,2% 6,2% 6,8% 6,7% 6,2% 5,3% 9,1% 7,7%

Solos associatifs 10,8% 3,4% 1,9% 1,7% 1,8% 3,1% 0,8% 2,7% 4,1%

Seniors prévoyants 14,7% 8,6% 5,8% 7,0% 5,3% 4,2% 4,5% 9,2% 9,0%

Affranchis esseulés 10,1% 4,8% 2,6% 2,8% 2,5% 2,8% 1,6% 3,4% 6,4%

Styles de vie

Styles de vie des enseignes online

Exemple de lecture : 14,2% des foyers français sont des Adulescents hyperactifs.

(32)

Population

Base 10 525 6 521 3 038 1 948 1 770 1 537 1 436 972 843

Réalisation 34,9% 44,6% 48,3% 52,4% 45,4% 57,1% 52,8% 49,7% 57,3%

Valorisation 33,7% 40,1% 41,0% 42,9% 45,4% 52,3% 45,5% 47,4% 54,4%

Expérience 34,9% 46,4% 50,6% 56,0% 53,2% 61,6% 57,1% 60,0% 62,6%

Facilitation 34,2% 44,7% 50,2% 56,8% 44,2% 58,6% 57,4% 56,5% 58,6%

Connexion 32,8% 36,6% 38,3% 41,2% 37,9% 41,6% 43,0% 43,0% 45,3%

Prévoyance 34,5% 35,0% 35,1% 38,3% 33,5% 40,3% 35,8% 37,9% 38,6%

Socialisation 33,3% 30,0% 26,8% 30,6% 34,3% 27,2% 26,0% 24,7% 25,7%

Les moteurs de consommation

Moteurs de consommation des enseignes online

Exemple de lecture : 34,9% des foyers français sont sensibles au moteur de consommation Réalisation.

(33)

Population

Base 10 525 6 521 934 895 801 591 559 540 533

Réalisation 34,9% 44,6% 48,0% 51,0% 46,2% 45,1% 59,4% 43,4% 47,5%

Valorisation 33,7% 40,1% 44,4% 45,5% 43,2% 40,3% 46,0% 37,2% 51,8%

Expérience 34,9% 46,4% 49,2% 51,2% 52,4% 51,4% 63,2% 41,6% 52,4%

Facilitation 34,2% 44,7% 48,3% 52,7% 55,1% 53,4% 56,2% 46,1% 38,0%

Connexion 32,8% 36,6% 36,0% 37,5% 38,2% 41,6% 41,0% 37,9% 39,6%

Prévoyance 34,5% 35,0% 34,3% 38,6% 36,4% 37,5% 39,6% 34,8% 38,2%

Socialisation 33,3% 30,0% 27,8% 28,7% 32,7% 28,7% 26,8% 27,1% 35,3%

Les moteurs de consommation

Moteurs de consommation des enseignes online

Exemple de lecture : 34,9% des foyers français sont sensibles au moteur de consommation Réalisation.

(34)

1. Pénétration des acteurs du secteur et fréquence d’achat p.8

2. Portrait de la clientèle du secteur p.12

3. Détentions de cartes et utilisation de services financiers p.34

 Evolution des équipements de la clientèle du secteur p.35

 Les équipements de la clientèle des différents acteurs p.38

 Evolution des équipements de la clientèle de chaque acteur p.41

4. Affinités enseignes et produits p.56

5. Les cartes du secteur p.79

Les clientèles et acteurs du secteur

(35)

Base 6 510 7 049 6 521 Sur 100 foyers clients du secteur :

CARTES

Nombre moyen de cartes détenues au global (cartes financières, retail) 7,4 8,3 8,8  7,5 

Cartes Financières

Taux de détention de cartes traditionnelles de banque (hors Amex) 86,5% 84,4% 84,8% 80,0% 

Taux de détention d'autres cartes de banque ou de société financière 14,4% 13,9% 14,1% 12,1%

Cartes Retail

Taux de détention de cartes retail 84,2% 84,3% 82,0%  76,5%

Taux de détention de cartes retail de paiement 39,5% 35,3% 33,2%  28,9%

Taux de détention de cartes Amex 1,6% 2,0% 2,0% 1,5%

Taux de détention de cartes universelles d'enseigne 13,1% 11,5% 13,1%  11,7% 

Taux de détention de cartes de paiement privatives 31,3% 27,8% 24,2%  20,8% 

Nombre moyen de cartes retail de paiement détenues 1,7 1,6 1,6 1,6

Taux de détention de cartes de fidélité pure 77,1% 78,7% 76,3%  70,3%

Nombre moyen de cartes de fidélité pure détenues 5,9 6,8 7,6  6,7 

Taux d'acheteurs de cartes cadeaux au cours des 12 derniers mois 20,1% 22,1% 24,5%  19,7% 

E-COMMERCE

2012 2014

Pop. FR.

2016

Evolution des équipements de la clientèle du secteur (1/3)

Zoom cartes

Significativement supérieur / inférieur à la population française

 

Exemple de lecture : en 2016, 82% de la clientèle E- COMMERCE détient au moins une carte de l’univers du retail (carte Amex, carte universelle d’enseigne, carte de paiement privative ou carte de fidélité pure)

(36)

CREDITS

Taux de détention de crédit immobilier 40,7% 39,3% 39,6% 30,0%

Taux de détention de crédit à la consommation 37,5% 32,8% 32,5% 27,9%

Taux de détention de crédit amortissable 33,7% 28,7% 28,6% 24,4%

Taux de détention de crédit renouvelable 7,0% 6,2% 6,2% 5,5%

Taux de détention de rachat de crédits 2,8% 2,8% 2,5% 2,1%

Nombre moyen de crédits à la consommation 1,7 1,6 1,6 1,6

FACILITES DE TRESORERIE ET DE PAIEMENT

Recours au découvert bancaire au cours des 12 derniers mois 37,8% 37,2% 35,8% 30,2%

Recours à des facilités de paiement au cours des 12 derniers mois 26,5% 24,5% 24,0% 19,3%

E-COMMERCE

2012 2014 2016

Pop. FR.

Evolution des équipements de la clientèle du secteur (2/3)

Zoom crédit

Significativement supérieur / inférieur à la population française

 

Exemple de lecture : en 2016, 32,5% de la clientèle E-COMMERCE détient au moins un crédit à la consommation en cours de remboursement (crédit amortissable, crédit renouvelable ou rachat de crédits)

(37)

ASSURANCES

Au moins un produit d'assurance nd 96,2% 92,8%  ^91,9% 

Détient au moins une assurance obligatoire nd 95,7% 91,3%  ^90,5% 

- Assurance Habitation nd 93,3% 89,7%  ^88,5% 

- Assurance Automobile nd 85,4% 79,8%  ^76,9% 

- Assurance Complémentaire Santé (ou mutuelle) nd 83,4% 78,5%  ^77,5% 

Détient au moins une assurance non obligatoire nd 56,8% 57,2% 54,6%

- Assurance Décès / incapacité / invalidité (en dehors d'une assurance vie) nd 28,4% 28,3% 25,7%

- Assurance dépendance nd 6,9% 7,1% 8,5%

- Garantie des accidents de la vie (GAV) / Accidents corporels nd 30,1% 31,1% 28,9% 

- Protection juridique nd 36,8% 36,8% 34,4%

- Assurance contre les dangers d'Internet nd 2,5% 3,2%  ^2,4% 

EPARGNE

Au moins un produit d'épargne 95,3% 95,2% 94,8% 91,7%

- Livrets ou comptes épargne 93,7% 94,0% 93,1% 89,1%

- Contrats d'assurance-vie 48,4% 48,8% 49,1% 47,3%

- Actions, obligations, SICAV/FCP, PEA 25,5% 20,9% 21,1% 19,1%

- Epargne retraite (PERCO, Art. 83, Madelin, PERP) 16,0% 16,2% 17,1% 13,6% 

Pop. FR.

E-COMMERCE

2012 2014 2016

Evolution des équipements de la clientèle du secteur (3/3)

Zoom assurances / épargne

nd : non disponible   Significativement supérieur / inférieur à la population française

Exemple de lecture : en 2016, 57,2% de la clientèle E-COMMERCE détient au moins une assurance non obligatoire (assurance décès, dépendance, GAV, protection juridique, assurance contre les dangers d’Internet).

(38)

Les équipements de la clientèle des différents acteurs (1/3)

Zoom cartes

nd : non disponible   Evolution significative entre 2014 et 2016 Significativement supérieur / inférieur à la population française

<ENSEIGNE> 1 <ENSEIGNE> 2 <ENSEIGNE> 3 <ENSEIGNE> 4 <ENSEIGNE> 5 <ENSEIGNE> 6 <ENSEIGNE> 7

Base 3 038 1 948 1 770 1 537 1 436 972 843

Sur 100 foyers clients du secteur : CARTES

Nombre moyen de cartes détenues au global (cartes financières, retail) 9,6  9,5 9,2 10,8  9,6  9,9 11,1  8,8  7,5 

Cartes Financières

Taux de détention de cartes traditionnelles de banque (hors Amex) 85,9% 86,0% 85,6% 87,3% 86,5% 84,7% 86,8% 84,8% 80,0% 

Taux de détention d'autres cartes de banque ou de société financière 14,8% 14,5% 15,6% 15,6% 16,4% 18,3% 15,9% 14,1% 12,1%

Cartes Retail

Taux de détention de cartes retail 84,0%  80,9%  82,5%  85,4% 83,8% 82,7%  85,4% 82,0%  ^76,5%

Taux de détention de cartes retail de paiement 34,2%  ^30,6%  35,5%  35,0%  33,8% 35,1%  33,1% 33,2%  ^28,9%

Taux de détention de cartes Amex 1,9% 1,5% 3,2% 2,3% 1,4% 1,6% 1,6% 2,0% 1,5%

Taux de détention de cartes universelles d'enseigne 13,7% 12,6% 12,0% 13,0% 15,4% 15,6% 13,8% 13,1%  ^11,7% 

Taux de détention de cartes de paiement privatives 24,6%  23,2%  26,0%  25,9%  ^23,1%  25,4%  ^23,4%  24,2%  ^20,8% 

Nombre moyen de cartes retail de paiement détenues 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6

Taux de détention de cartes de fidélité pure 78,4%  76,5%  76,9%  80,5% 76,8% 76,6%  81,2% 76,3%  ^70,3%

Nombre moyen de cartes de fidélité pure détenues 8,1  8,2  7,9  8,8  8,2  8,5  9,1  7,6  6,7 

Taux de détention de cartes retail de l'enseigne nd nd 22,5% nd 1,4% nd nd nd nd

Taux de détention de cartes universelles de l'enseigne nd nd nd nd 0,6% nd nd nd nd

Taux de détention de cartes de paiement privatives de l'enseigne nd nd nd nd 0,8% nd nd nd nd

Taux de détention de cartes de fidélité pure de l'enseigne nd nd 22,5% nd nd nd nd nd nd

Taux d'acheteurs de cartes cadeaux au cours des 12 derniers mois 27,3%  29,3%  25,9% 30,5% 25,9% 31,7% 33,4%  24,5%  19,7% 

Taux d'acheteurs de cartes cadeaux de l'enseigne au cours des 12 derniers mois 1,7% nd nd nd nd nd nd nd nd

Pop. Sect. Pop. FR.