Plateforme SIDOBA. Guide utilisateur du module de Tarification

(1)

Plateforme SIDOBA

Guide utilisateur du module de Tarification

Destiné aux utilisateurs allocateurs de ressources en ARS, ce guide présente un

parcours guidé des fonctionnalités du module de tarification de la plateforme SIDOBA.

(2)

SIDOBA – Module de tarification – Guide utilisateur 2

Sommaire

Le tableau ci-dessous liste les sujets abordés dans ce document ainsi que les pages associées.

En cliquant sur une thématique, vous pouvez directement accéder à la page concernée.

Sujet Thématique Page

SIDOBA : contexte et accès Contexte de SIDOBA 4-5

Accéder à SIDOBA 6-7

Gestion des campagnes Consulter les campagnes 8-9

Consulter le menu d’unecampagne 10

Génération de fichier cadre Générer un fichier cadre 12-13

Renseigner le fichier cadre 14-27

Collecte de données

Consulter un dossier et ses etablissements 29-31

Autres fonctionnalitésd’un dossier 32-33

Collecter les donnéesd’un dossier 34-39

Génération de decisions tarifaires

Générer une decision tarifaire 40-43

Redéposer une decision tarifaire 44

Valider une decision tarifaire 45

Signer et télécharger une decision tarifaire 46 Visualisationde l’état des chargements Visualiser l’état des chargements 47-48 Visualisation des dotations finales Visualiser les dotations finales 49-51

Gestion des portefeuilles et des CPOM

Visualiser et mettre à jour les portefeuilles 53-55

Créer un portefeuille 56-59

Visualiser et mettre à jour les CPOM 60-61

Créer un CPOM 62-65

(3)

SIDOBA : contexte et accès

(4)

Contexte de SIDOBA : Présentation

Je visualise mes données dans

l’outil de restitution (QlikView) Je génère,

valide, signe, et télécharge des

décisions tarifaires

(DT) Je redépose le

fichier cadre renseigné (Collecte des données saisies par variables et

type de données) Je génère un

fichier cadre Je choisis un

dossier Je choisis une

campagne Je sélectionne

le module

Un module est une sous application de SIDOBA (Flux de tarification).

Une campagne (campagne budgétaire)est une période de l’année définie par son début et sa fin durant laquelle les utilisateurs saisissent ou remontent des données.

Un type de données est une « rubrique » de données, c’est-à-dire un ensemble de données que les utilisateurs peuvent saisir ou remonter dans l’application SIDOBA (par exemple : «Arbitrer les mesures nouvelles »)

Un dossier est un espace dans lequel des données concernant les établissements peuvent être importées et consultées par les accédants. Un dossier a la même signification qu’un portefeuille. Les établissements doivent être rattachés à un portefeuille/dossier pour pouvoir être tarifé.

Une variable est une donnée métier concernant un type de public et une modalité d'accueil.

Un fichier cadreest fichier normalisé permettant de renseigner les données nécessaires à la collecte dans SIDOBA.

Système d’Information De l’Offre de la Branche

Autonomie

Rationaliserla collecte des informations

Centraliser et enrichir les fonctionnalités des anciens outils de collecte

de données

Créer le socle à l’intégration rapide de

vos futurs besoins

SIDOBA

Processus et lexique propre au module de tarification de la plateforme SIDOBA

Edition et modification de la décision tarifaire initiale ou modificative générée. Il est possible de générer, valider, signer et télécharger les DT en masse. La DT générée est au format Word et la DT validée est au format pdf

(5)

Contexte de SIDOBA : Les types d’utilisateur

Le module de tarification de SIDOBA comprend deux types d’utilisateurs

Actions possibles dans le module de tarification

de SIDOBA

Actions possibles dans l’annuaire des services centraux (hors SIDOBA)

Evolution des types d’utilisateurs à venir

Type d’utilisateur Allocateur de ressources en ARS

✓Importer / exporter un fichier cadre

✓Générer / valider / signer / télécharger une decision tarifaire

✓Accéder à l’outil de restitution des données

✓Visualiser les portefeuilles

✓Visualiser les CPOM

✓Créer, supprimer ou modifier un portefeuille

✓Créer, supprimer ou modifier un CPOM

Gestionnaire d’établissement

✓Importer / exporter un fichier cadre

✓Générer / télécharger une decision tarifaire

✓Accéder à l’outil de restitution des données

✓Visualiser les CPOM

✓Créer, supprimer ou modifier un CPOM

(6)

Accéder à SIDOBA : le portail

✓ Pour se connecter à SIDOBA, je me connecte au Portail d’Accès Sécurisé aux Services

✓ Je renseigne ensuite mon identifiant et mon mot de passe dans l’espace réservé à cet effet

✓ Je sélectionne le module : « Tarif »

Pour accéder à SIDOBA, il est conseillé d’utiliser les navigateurs décrits ci-dessous :

✓ Microsoft Edge, version 100.0.1185.50 (Version officielle) (64 bits)

✓ Google Chrome, version 95.0.4638.69 (Build officiel) (64 bits).

(7)

Accéder à SIDOBA : créer un compte utilisateur

✓ Il convient de cliquer sur «M’inscrire » sur la page d’accueil, de renseigner ensuite les différents éléments demandés et d’envoyer votre demande.

✓ Votre demande est ensuite transmis au(x) référent(s) de votre région en ARS qui se chargeront de la valider.

✓ Une fois la validation du référent de votre région réalisée, vous pourrez accéder à l’application «Tarification ».

(8)

Gestion des campagnes

(9)

Consulter les campagnes

✓ Le tableau en bas de page montre la liste des campagnes ouvertes et fermées.

✓ Sur la page d’accueil, je peux voir la campagne en cours. En cliquant sur cette campagne, j’accède au menu de la campagne

(10)

Consulter le menu d’une campagne

✓ Visualisation de l’état de plusieurs types de traitements réalisés dans l’application: téléchargement, signature, validation,

génération de décisions tarifaires et dépôt de fichier cadre

✓ Génération de fichiers cadres. (Le fichier cadre généré est celui qu’il faudra utiliser pour la mise à jour des données des ESMS)

✓ Consultation et mise à jour des données des établissement composant un dossier

✓ Visualisation de la synthèse des dotations finales des FINESS ET d'un même dossier

✓ Génération, dépôt, validation, signature et téléchargement de décisions tarifaires

✓ Outil de restitution de données (QlikView), donnant la possibilité de consulter les données des autres

campagnes lorsqu’on est dans une campagne spécifique

(11)

Génération de fichier cadre

Etat des changements

Synthèse des données

Générer un fichier cadre

Générer les documents

Gérer les données Accéder à l’outil de

pilotage

(12)

✓ Sur la page qui s’affiche, je sélectionne ensuite le périmètre souhaité et je clique sur le bouton «Rechercher».

✓ Pour exporter un fichier Excel permettant de renseigner les données de tarification, je clique sur la tuile «Générer un fichier cadre»

Générer un fichier cadre (1/2)

✓ Sélectionner le/les FINESS ET souhaités puis cliquer sur

«Générer fichier cadre».

(13)

✓ Je sélectionne les catégories de données souhaitées

Générer un fichier cadre (2/2)

✓ Je clique sur « Générer fichier cadre ».

Tous les ESMS précédemment

sélectionnés avec les catégories cochées seront exportés !

La partie « Tarifer et Notifier » doit être

renseignée dans le fichier Excel qui sera généré.

(14)

Fichier cadre : présentation (1/14)

✓ Catégories de données : il y’en a plusieurs et pour chaque

catégorie, il faut renseigner les cellules en vert

✓ Champs à renseigner : ce sont les données renseignées dans ces champs qui apparaitront dans SIDOBA. Il ne faut pas qu’il y ait de formules dans ces

cellules

✓ Champs calculés sur la base des champs renseignées. Il ne faut pas saisir de données ici

✓ Champs à ne pas renseigner

✓ Champs non modifiables qui sont préremplis

✓ L'ensemble des champs à renseigner sera repris dans l’outil de restitution de SIDOBA.

✓ Ces données seront cumulées au fur et à mesure afin d’avoir une vue agrégée dans le temps

(15)

Fichier cadre : précision sur la saisie (2/14)

✓ Lors de l’import du fichier cadre, ce sont uniquement les champs verts renseignés qui sont importés dans l’application.

✓ Les champs calculés (Orange) ne sont pas importés dans SIDOBA.

✓ Lors de l’import du fichier cadre, les données déjà collectées dans SIDOBA pour lesquelles de nouvelles valeurs ont été renseignées dans le fichier cadre sont écrasées. Par exemple, si j’ai la valeur 12 pour la cellule correspondant à la modalité d’accueil « SEMI_INT » pour la colonne

«Places autorisées au 31/12/N-1 », et qu’en réimportant le fichier cadre je mets 30 comme valeur, la valeur dans SIDOBA sera 30. Par contre, si je laisse la cellule vide, la valeur dans SIDOBA restera de 12 pour cette cellule.

❑ Pour tous les ESMS (1/2)

(16)

Fichier cadre : précision sur la saisie (3/14)

✓ Attention, il convient de ne pas modifier les champs suivants :

✓ Le nom de la colonne

✓ Le numéro de la colonne

✓ Le nom de la catégorie

❑ Pour tous les ESMS (2/2)

(17)

Fichier cadre : catégorie «Etablissement – convention tripartite» (4/14)

✓ Toutes les cellules sur l’écran ci-dessous seront préremplies dans SIDOBA lors de l’export du fichier cadre. Il faudra modifier ces données que si une mise à jour doit être réalisée dans l’outil de restitution

✓ Pour les colonnes « Tarification GMPS » et « Présence PUI », je sélectionne « oui » ou « non » dans la liste déroulante

✓ Pour la colonne « Option tarifaire », je sélectionne « tarif partiel » ou « tarif global » dans la liste déroulante

✓ Je saisis les champs de type « Date » au format « JJ/MM/AAA » (exemple : 12/11/2021) et les champs de type nombre avec un nombre entier.

✓ Ces données étant préalimentées, elles sont en rose saumon

❑ EHPAD uniquement

(18)

Fichier cadre : catégorie «Calculer tarif» (5/14)

✓ «Date d’effet» : je renseigne le champ en vert dans cette colonne sous le format « JJ/MM/AAAA »

❑ Pour tous les ESMS (si CPOM : ESMS nœud uniquement)

(19)

Fichier cadre : catégorie «Calculer tarif» (6/14)

✓ « Nb mois ouverture » : je renseigne cette colonne avec un nombre entier

❑ Pour tous les ESMS

(20)

✓ « Activité déjà réalisée à date d'effet » et « Produits déjà perçus à date d'effet » : Ces champs sont à renseigner pour les ESMS en prix de journée (PJ)

Fichier cadre : catégorie «Calculer tarif» (7/14)

❑ Pour tous les ESMS en prix de journée (PJ)

(21)

✓ Catégorie « répartir par groupe fonctionnel » : je renseigne les champs en vert

Fichier cadre : catégorie «Répartir par groupes fonctionnels» (8/14)

❑ Pour tous les ESMS concernés par ces types de décisions tarifaires :

CAMSP / DG Initial / DGS SSIAD/ ESAT Tarif sous plafond / PJ / PJG.

(22)

Fichier cadre : catégorie «Décisions tarifaires» (9/14)

✓ « Type de PJ » : choisir dans la liste déroulante PJ/PJG.

✓ Attention, cette donnée doit obligatoirement être renseignée.

❑ Décisions tarifaires – type de PJ

(23)

Fichier cadre : catégorie «Décisions tarifaires» (10/14)

✓ « Plafond ESAT » : choisir dans la liste déroulante « En dessous » ou « Au dessus »

✓ Attention, cette donnée doit obligatoirement être renseignée.

❑ ESAT hors CPOM

(24)

Fichier cadre : catégorie «Procédures contradictoires» (11/14)

✓ Il convient de renseigner toutes les dates au format « JJ/MM/AAAA » (ex: 12/11/2021) pour les établissements sous procédures contradictoires pour que ces données soient intégrées dans la DT

✓ Si le gestionnaire n’a pas répondu dans le cadre de la procédure contradictoire, il convient de laisser la cellule de la colonne « Date rép proc contrac » vide. Ainsi et dans la décision tarifaire, la phrase suivante sera présente :

Oui

❑ Etablissement sous procédures contradictoires (1/2)

(25)

Fichier cadre : catégorie «Procédures contradictoires» (12/14)

✓ Dans la colonne « PC géré par », j’indique sous format texte si c’est une ARS le texte suivant : « l’ARS» ou une délégation départementale le texte suivant : « la délégation départemental »

✓ Dans la colonne « Région/Département », je renseigne le nom de la région ou du département concerné.

✓ Ces données seront intégrées dans la décision tarifaire comme indiqué dans le fichier Excel à la suite de « par » dans la phrase suivante :

✓ Si ces données ne sont pas renseignées, la génération de la DT ne sera pas bloquée mais ces données n’apparaitront pas.

Oui

❑ Etablissement sous procédures contradictoires (2/2)

(26)

Fichier cadre : cas des CAMSP (13/14)

❑ Catégories « Arbitrer les CNR » et « Arbitrer les mesures nouvelles »

✓ Pour tous les montants renseignés dans les blocs « Arbitrer les mesures nouvelles » et « Arbitrer les CNR », il convient de renseigner directement dans la cellule immédiatement à droite : 0,8 ou 1.

✓ Attention, si vous utilisez la liste déroulante et que vous sélectionnez 0,8 la donnée sera remontée dans la décision tarifaire avec un financement conjoint AM/CD. Par contre et dans le fichier Excel, la valeur sera indiquée comme si le financement était exclusivement AM.

!

(27)

Fichier cadre : cas des CAMSP (14/14)

✓ Les données qui sont préalimentées sont en rose saumon

✓ Néanmoins les données inscrites dans les différentes modalités d’accueil peuvent être modifiées et importées dans l’application

✓ Elles concernent les colonnes : Places autorisées au 31/12/N-1 , Places installées au 31/12/N-1, Base au 31/12/N-1 et Base au 31/12/N-1 CD (uniquement pour les CAMSP)

❑ Catégories « Arbitrer les CNR » et « Arbitrer les mesures nouvelles »

(28)

Collecte de données

Etat des changements

Synthèse des données

Générer un fichier cadre

Générer les documents

Gérer les données Accéder à l’outil de

pilotage

(29)

✓ En cliquant sur «Gérer les données», tous les dossiers auxquels j’ai accès sont affichés.

✓ Dans la page qui s’affiche, je clique sur

«Critères de recherche» pour faire apparaitre les filtres (Finess ET, commune etc.)

✓ La liste des dossiers s’actualise selon les critères de recherche. Je clique sur le nom du dossier pour y accéder

Consulter un dossier et ses établissements (1/2)

(30)

✓ Après avoir cliqué sur le bouton « Structures», la liste des FinessET rattachées au dossier s’affiche

✓ Pour revenir sur l’écran précédent, je clique sur le nom du portefeuille dans le fil d’ariane.

Consulter un dossier et ses établissements (2/2)

Gérer les données

(31)

Autres fonctionnalités d’un dossier (1/2)

✓ Un message confirmant l’enregistrement de mon commentaire s’affiche

✓ Pour ajouter un commentaire à un dossier, je clique sur «Commentaires». Celui-ci pourra être consulter par les autres collaborateur ayant accès aux dossiers

✓ Dans la fenêtre, je saisis le commentaire et je l’enregistre en cliquant sur le

bouton «Sauvegarder»

✓ Le commentaire ajouté peut être modifié ou supprimé

(32)

✓ Pour voir l’ensemble des actions réalisées sur un dossier (portefeuille), je peux consulter l’historique de ce dossier. Pour ce faire, je clique sur

«Historique» à partir de la page du dossier.

✓ L’historique du dossier s’affiche dans le tableau.

Pour l’exporter au format Excel, je clique sur le lien «Exporter»

Autres fonctionnalités d’un dossier (2/2)

(33)

✓ Pour mettre à jour les données d’un dossier, je clique sur le bouton « Gérer les données» et ensuite sur le bouton

«Par chargement de fichier cadre»

Collecter les données d’un dossier (1/6)

✓ Pour choisir mon fichier cadre, je clique sur « Choose File »

✓ Je sélectionne ensuite mon fichier cadre à partir de mon ordinateur et je clique sur «Ouvrir»

✓ L’import n’est possible que si le fichier est au format Excel (format commençant par « XL ». Exemple : XLSX)

✓ Je coche le type de rapport souhaité : simplifié ou détaillé.

Les rapports détaillé et simplifié sont détaillés sur les slides 35/36.

(34)

✓ Je clique ensuite sur «Déposer». Seules les catégories cochées seront traitées. Si aucune catégorie n’est cochée, le bouton

«Déposer» restera inactif

Collecter les données d’un dossier (2/6)

✓ Je coche les catégories que je souhaite importer

Attention, les données seront chargées dans l’application si le Finess ET fait partie du dossier sélectionné. Si le ou les Finess ET ne font pas partie du dossier sélectionné, les

données ne seront pas importées.

!

(35)

✓ Une fois le fichier cadre importé, je peux télécharger le fichier Excel chargé dans l’application ainsi que le rapport Excel généré (détaillé ou simplifié selon mon choix au slide précédent)

✓ Le fichier déposé apparait si celui-ci est correctement importé dans l’application.

Il convient d’actualiser la page (la page ne s’actualise pas automatiquement).

Collecter les données d’un dossier (3/6)

Le traitement du dépôt du fichier est pris en compte et peut être suivi dans l’état de chargement. Les fichiers chargés restent en mémoire dans l’application pendant 15 jours

✓ Je peux supprimer un fichier déposé en cliquant sur la poubelle en bout de ligne.

Cependant les données chargées restent dans l’application.

(36)

SIDOBA – Module de tarification – Guide utilisateur 36 Rapport de normalisation

✓Le rapport de

normalisation permet de visualiser la nomenclature attribuée à chaque cellule du fichier Excel.

✓Si le fichier cadre déposé est déjà normalisé, alors cet onglet est vide.

Rapport de préchargement

✓Le rapport de

préchargement permet de visualiser le résultat de l’analyse du fichier cadre déposé et de remonter des alertes bloquantes ou non selon les cas.

✓Sur ce rapport peuvent être visualisées les données attendues dans la campagne que le SIDOBA ne retrouve pas dans le Fichier cadre déposé.

Rapport de collecte

✓Le rapport de collecte permet de visualiser les valeurs des données collectées telles que lues par le SIDOBA depuis votre fichier cadre.

✓L’application va collecter l’ensemble des variables présentes dans le modèle métier. Pour exemple : si on charge un fichier Excel avec uniquement des ESMS PA, on verra

également dans le rapport de collecte les variables PH, SSIAD et CAMSP (qui n’auront aucune valeur).

Rapport de calcul

✓Le rapport de calcul permet de visualiser l’ensemble des calculs réalisés par SIDOBA. Le statut du calcul (calcul réalisé) entier, partiel ou non. Les valeur

résultantes du calcul, les variables manquantes dans le calcul (si calcul partiel)

✓Pour exemple : si on charge un fichier Excel avec uniquement des ESMS PA, on verra

également dans cet onglet le calcul des variables collectées des ESMS PH, SSIAD et CAMSP (qui n’auront aucune valeur).

Rapport de contrôle

✓Le rapport de contrôle indique tous les contrôles paramétrées dans

l’application quelque soit le statut.

Seront supprimés pour la campagne 2022

Collecter les données d’un dossier (4/6)

❑ Rapport détaillé

Le rapport généré suite au dépôt d’un fichier cadre permet de s’assurer que l’import des données a été bien effectué.

Ci-dessous, nous décrivons les 5 onglets contenues dans le rapport détaillé.

(37)

Rapport de collecte

✓Le rapport de collecte indique uniquement les variables non collectées au motif que « le format importé n’est pas

conforme à l’attendu ».

Rapport de calcul

✓Le rapport de calcul du rapport simplifié permet de visualiser l’ensemble des calculs ayant été réalisés partiellement.

Rapport de contrôle

✓ Les variables indiquées dans ce rapport seront toutes les erreur de type

« bloquant » ainsi que les erreurs « Non bloquant » avec le statut « erreur ».

Collecter les données d’un dossier (5/6)

❑ Rapport simplifié

Le rapport simplifié comprend 3 onglets : rapports de collecte, de calcul et de contrôle.

(38)

✓ La partie basse de l’écran permet de visualiser les catégories et les variables du fichier cadre importé dans le SIDOBA (cet affichage dépend du paramétrage de l’administrateur du flux).

✓ En dépliant une catégorie, je peux consulter les variables et valeurs détectées importées dans l’application.

Collecter les données d’un dossier (6/6)

(39)

Génération de décisions tarifaires

Etat des changements

Synthèse des données

Générer un fichier cadre

Générer les documents

Gérer les données Accéder à l’outil de

pilotage

(40)

Guide de formation – SIDOBA – Module de tarification 40

Je génère une décision tarifaire (1/4)

Cliquer sur «Générer document»

Cliquer sur «Générer» pour générer la décision tarifaire

Sélectionner un FINESS ET, ou plusieurs pour la

génération en masse

Recherche de documents

(41)

Je génère une décision tarifaire (2/4)

Correspondance des champs dans la décision tarifaire

(42)

Renseigner tous les champs et cliquer sur

«Générer». On ne remplit ces champs qu’une seule fois (ces informations seront communes à l’ensemble des DT générées).

Je génère une décision tarifaire (3/4)

Les décisions tarifaires générées et non validées sont

au format Word uniquement.

Recherche de documents Générer les documents

(43)

Ensemble des traitements en cours ou effectués dans l’application :

✓ Téléchargement, validation, signature, génération de décision tarifaires

✓ Dépôt de fichier cadre Cliquer sur ce lien pour télécharger l’ensemble des décisions tarifaires

générées en masse. Sur l’écran de génération des décisions tarifaire, il est possible d’exporter une seule décision tarifaire à la fois.

Je génère une décision tarifaire (4/4)

Je clique sur « l’état des chargements» dans la notification pour suivre le traitement

Recherche de documents

(44)

Je redépose une décision tarifaire

Attention, en redéposant une décision tarifaire, il n’y a pas de contrôle réalisé par l’application.

Cliquer sur ce bouton pour sélectionner et redéposer

une décision tarifaire

L’icône montre que la décision tarifaire a été

redéposée

(45)

Valider une décision tarifaire

✓ Pour valider une décision tarifaire, je sélectionne le/les FINESS ET concerné(s) et je clique sur le bouton «Valider». Il est possible de valider plusieurs décisions tarifaires en même temps.

✓ Une fenêtre s’affiche et je clique sur «Oui » pour confirmer. Le traitement est alors pris en compte et la/les décision(s) tarifaire sont validée(s) et téléchargeable au format PDF uniquement.

Une décision tarifaire (DT) générée ou validée pour la première fois est dite initiale.

Une DT générée ou validée à partir d'une autre DT initiale est dite modificative.

Attention, une fois qu’une décision tarifaire est validée, il n’est pas possible de générer une autre décision tarifaire initiale.

(46)

Je signe ou télécharge une décision tarifaire

Sélectionner un ou plusieurs FINESS ET, cliquer ensuite sur «Signer» pour intégrer

une signature dans la décision tarifaire (signature serveur en attendant la

signature électronique)

Sélectionner un ou plusieurs FINESS ET, cliquer ensuite sur «Télécharger».

Il convient d’aller ensuite dans l’état des chargements pour récupérer le ZIP avec

l’ensemble des décisions tarifaires téléchargées (si plusieurs décisions tarifaire

validées pour un même ESMS, il y aura uniquement la dernière décision tarifaire qui

sera téléchargé).

(47)

Visualisation de l’état des chargements

Etat des changements

Synthèse des données

Générer un fichier cadre

Générer les documents

Gérer les données Accéder à l’outil de

pilotage

(48)

Description du traitement Correspondance Résultat du traitement

asynchrone de collecte. Import d’un fichier Excel dans l’application

Génération de 3 décision(s) tarifaire(s).

Création d’une ou des décisions tarifaires (possibilité de récupérer

via le ZIP présent dans l’état des chargements les DT générées).

Validation des documents générés

Validation de décision tarifaire (pas possible d’exporter via un ZIP les

décisions tarifaires validées).

Téléchargement des documents validés

Possibilité de télécharger via le ZIP dans l’état des chargements les DT

validées uniquement

✓ L’état des chargements me permet de voir l’ensemble des traitements en coursdans l’application.

✓ Le tableau ci-dessous présente la liste des traitements :

Visualiser l’état des chargements

Les fichiers chargés restent en mémoire dans l’application pendant 15 jours

Etat du traitement Description

En attente Action pas encore traitée

En cours Action en cours de réalisation dans l’application

En erreur

Non réalisation dans l’application de l’action demandée. Télécharger le rapport

pour connaître la cause de la non réalisation de l’action

terminé Action bien réalisée par l’application

(49)

Visualiser les dotations finales

Etat des changements

Synthèse des données

Générer un fichier cadre

Générer les documents

Gérer les données Accéder à l’outil de

pilotage

(50)

Visualiser les dotations finales (1/2)

✓ Je clique sur «synthèse des données » dans le menu de la campagne

✓ Je sélectionne le dossier pour lequel je souhaite visualiser les dotations finales

(51)

✓ J’arrive ensuite sur l’écran des dotations finales qui se compose d'un tableau avec en ligne les FINESS ET et en colonnes les données visibles ci-contre.

✓ Il s'agit de données calculées à partir des données collectées.

✓ Pour revenir en arrière, je peux cliquer sur « rechercher un dossier » sur le fil d’Ariane.

✓ Je peux exporter au format Excel les données contenu dans cet écran.

Visualiser les dotations finales (2/2)

(52)

Gestion des portefeuilles et des CPOM

(53)

Visualiser et mettre à jour les portefeuilles (1/3)

✓ Pour visualiser les portefeuilles, je me connecte au portail et je clique sur « Administration»

(54)

Visualiser et mettre à jour les portefeuilles (2/3)

✓ Etant déjà connecté au portail d’administration, pour mettre à jour ou visualiser un portefeuille, je clique sur l’onglet «Portefeuilles»

✓ Je sélectionne ensuite l’application concernée via une liste déroulante des applications auxquelles j’ai accès.

✓ Je sélectionne la structure de référence pour laquelle je souhaite voir les portefeuilles (ARS dans notre cas) en cliquant sur

✓ Je clique enfin sur « Rechercher» pour afficher l’ensemble des portefeuilles de l’ARS spécifiée.

(55)

✓ En cliquant sur un portefeuille, j’accède aux informations sur le portefeuille

✓ Je peux voir les accédants ou établissements du portefeuille en dépliant l’onglet correspondant

✓ Je peux enlever ou ajouter des établissements ou accédants

Visualiser et mettre à jour les portefeuilles (3/3)

✓ Je peux changer le nom du portefeuille ou le propriétaire.

(56)

Créer un portefeuille (1/4)

✓ Pour créer un portefeuille, je clique sur le bouton «Créer portefeuille». La fenêtre de création s’affiche ensuite.

✓ Je renseigne les informations, je sélectionne

l’application concernée (SIDOBA-TARIFpar exemple) ainsi que l’ARS du portefeuilleen cliquant sur

✓ Je clique sur «Valider» pour terminer la création du portefeuille

Sidoba - tarif

✓ La page d’édition du portefeuille s’affiche, montrant qu’il est bien créé

(57)

Créer un portefeuille (2/4)

✓ A partir de cette page, je peux ajouter des utilisateurs comme accédants au portefeuille en cliquant sur «ajouter des accédants »

✓ Je recherche ensuite l’utilisateur que je souhaite ajouter puis je clique sur «Ajouter les utilisateurs sélectionnés».

✓ L’utilisateur a bien été ajouté comme accédant au portefeuille

(58)

Créer un portefeuille (3/4)

✓ A partir de cette page, je peux ajouter des établissements au portefeuille en cliquant sur « Ajouter des établissements ».

✓ Je sélectionne la structure en cliquant sur «Ajouter des

structures» puis sur le type de structure «ETABLISSEMENT»

✓ Je renseigne les critères de recherches puis je sélectionne les établissements que je souhaite et je clique sur «Ajouter»

(59)

Créer un portefeuille (4/4)

✓ Je clique ensuite sur «Valider». Une fenêtre indique que les établissements ont bien été sélectionnés

✓ Je clique sur «enregistrer» pour terminer. Un message me confirme la prise en compte des modifications.

(60)

✓ Pour visualiser un CPOM, je me connecte au portail et je clique sur «Administration»

✓ Je clique ensuite sur le FINESS ET d’un ESMS Porteur pour en afficher les informations

✓ Je sélectionne ensuite l’onglet «CPOM». La liste des CPOM contenus dans les portefeuilles pour lesquels je suis habilité s’affiche

Visualiser et mettre à jour les CPOM (1/2)

(61)

Visualiser et mettre à jour les CPOM (2/2)

✓ Les informations détaillées relatives au FINESS ET sélectionné s’affichent.

✓ Je peux modifier les données des CPOM dans cet écran

✓ Je peux voir la liste des gestionnaires du CPOM en cliquant sur «Liste Gestionnaire CPOM»

✓ Je peux rattacher des FINESS ET en cliquant sur

«Rattacher des ESMS».

✓ Je peux sélectionner un ESMS et le détacher en cliquant sur «Détacher des ESMS».

(62)

Créer un CPOM (1/4)

✓ Pour créer un CPOM je clique sur «Créer un CPOM».

✓ Je renseigne les différentes dates et je spécifie la durée du CPOM en nombre d’année.

(63)

Créer un CPOM (2/4)

✓ Je choisis ensuite l’ESMS porteur en cliquant sur

✓ Dans la fenêtre qui apparait, je sélectionne l’établissement que je veux en renseignant directement son FINESS ET. Je clique ensuite sur «Valider»

✓ On revient sur l’écran d’accueil où on peut voir que le CPOM a bien été créé. La prochaine étape est d’y associer des ESMS (slide suivante).

(64)

Créer un CPOM (3/4)

✓ Pour ajouter des ESMS au CPOM créé, je clique sur le FINESS ET de l’ESMS Porteur

✓ Dans la fenêtre qui apparait, je clique sur «Rattacher des ESMS».

✓ Je recherche les établissements via le FINESS ET ou en sélectionnant un portefeuille.

(65)

Créer un CPOM (4/4)

✓ Enfin, je clique sur « Enregistrer » pour finaliser la création du CPOM