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Les Achats Hospitaliers en France 2015
Nouvelles tendances et prévisions
Mai 2015
La fonction achat des établissements de santé français connaît des bouleversements sans précédent : professionnalisation accrue, missions étendues, généralisation de la mutualisation. Elle est désormais vue comme un maillon central de la performance d’un établissement. En effet, avec les restrictions budgétaires actuelles et la hausse des besoins (en lien notamment avec le vieillissement de la population), acheter mieux pour moins devient un impératif pour l’ensemble du secteur sanitaire.
Dans un contexte de restructuration du secteur sanitaire français (moins d’établissements, des structures plus importantes, développement de l’ambulatoire etc.), les responsables des achats doivent s’adapter et mettre en place un ensemble de processus afin de permettre un bon dialogue entre les différents intervenants. Des fournisseurs, aux utilisateurs, en passant par les prescripteurs, les flux d’achats sont nombreux et divers.
Malgré une nette amélioration des conditions d’exercice de la profession, les acteurs du marché doivent faire face à plusieurs problématiques, à savoir :
Quels impacts attendre de la mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) ?
Quelle méthode de mutualisation choisir ?
Quels écueils éviter lors d’une procédure d’achat ?
A l’inverse, quels sont les éléments clés de succès d’une procédure réussie ? Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
Analyser de manière détaillée l’évolution du secteur des achats hospitaliers en France, avec de nouvelles données 2014 et des prévisions
Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
Identifier les forces en présence
Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens téléphoniques réalisés auprès des principaux professionnels du secteur incluant notamment des fédérations hospitalières, des établissements de santé publics et privés, des centrales d’achat, des groupements de commandes, des centrales de référencement, des pouvoirs publics, la presse professionnelle.
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Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2019.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :
Dépenses desétablissements de santé en France, par secteur, 2010- 2019 (millions d’€) : Secteur public
Secteur privé
Dépenses des établissements de santé publics en France, par type d’établissement, 2010-2014 (millions d’€) : CH
CHR
CHS
ex-HL
Dépenses des établissements de santé publics en France, par groupe de dépenses, 2014 (millions d’€) : Frais de personnel :
o Rémunération personnel non médical o Rémunération personnel médical
o Charges de sécurité sociale et taxe sur les salaires
Frais médicaux : o Frais pharmaceutiques o Fournitures
o Autres
Frais hôteliers et généraux
Dotations aux amortissements et provisions
Dépenses des établissements de santé publics en France, par type d’établissement et par groupe de dépense, 2014 (millions d’€) : Pour chaque type d’établissement : o CH
o CHR o CHS o Ex-HL
Les dépenses, par groupe de dépenses : o Frais de personnel
o Frais médicaux
o Frais hôteliers et généraux
o Dotations aux amortissements et provisions
Dépenses des établissements de santé privés en France, par type d’établissement, 2010-2014 (millions d’€) : Privé lucratif
Privé non lucratif
Nombre d’établissements de santé en France, par secteur, 2010-2019 Secteur public
Secteur privé
Nombre d’établissements de santé publics en France, par type d’établissement, 2010-2014 : CH
ex-HL
CHS
CHR
Autres
Nombre d’établissements de santé publics en France, par capacité d’accueil, 2012 : 1-49 lits
50-99 lits
100-199 lits
200-449 lits
450-749 lits
750-999 lits
1000-1499 lits
1500-1999 lits
2000-2499 lits
>2500 lits
Nombre d’établissements de santé privés en France, par type d’établissement, 2010-2014 : Privé lucratif
Privé non lucratif : o ESPIC o Non ESPIC
Nombre d’établissements de santé privés en France, par capacité d’accueil, 2012 : 1-49 lits
50-99 lits
100-199 lits
200-449 lits
450-749 lits
750-999 lits
Nombre de lits installés dans les établissements de santé en France, par secteur, 2010-2019 : Secteur public
Secteur privé
Nombre de lits installés dans les établissements de santé publics en France, par type d’établissement, 2010-2014 : CH
CHR
CHS
ex-HL
Autres
Nombre de lits installés dans les établissements de santé publics en France, par type de soins, 2010-2014 : Soins de courte durée : o Médecine
o Chirurgie o Obstétrique
Soins de moyenne et longue durée : o Soins de suite et de réadaptation o Psychiatrie
o Soins de longue durée
Nombre de lits installés dans les établissements de santé publics en France, par type d’établissement et par type de soins, 2012
Nombre de lits installés dans les établissements de santé privés en France, par type d’établissement, 2010-2014 : Privé lucratif
Privé non lucratif : o ESPIC o Non ESPIC
Nombre de lits installés dans les établissements de santé privés en France, par type de soins, 2010-2014 : Soins de courte durée : o Chirurgie
o Médecine o Obstétrique
Soins de moyenne et longue durée : o Soins de suite et de réadaptation o Psychiatrie
o Soins de longue durée
Nombre de lits installés dans les établissements de santé privés en France, par type d’établissement et par type de soins, 2012
Nombre de séjours et de journées dans les établissements de santé en France, par secteur, 2010-2019 : Secteur public
Secteur privé
Nombre de séjours et de journées dans les établissements de santé publics en France, par type d’établissement, 2010-2014 : CH
CHR
CHS
ex-HL
Autres
Nombre de séjours et de journées dans les établissements de santé publics en France, par type de soins, 2010-2014 : Soins de courte durée : o Médecine
o Chirurgie o Obstétrique
Soins de moyenne et longue durée : o Psychiatrie
o Soins de suite et de réadaptation o Soins de longue durée
Nombre de séjours et de journées dans les établissements de santé privés en France, par type d’établissement, 2010-2014 : Privé lucratif
Privé non lucratif : o ESPIC o Non ESPIC
Nombre de séjours et de journées dans les établissements de santé privés en France, par type de soins, 2010-2014 : Soins de courte durée : o Chirurgie
o Médecine o Obstétrique
Soins de moyenne et longue durée : o Soins de suite et de réadaptation o Psychiatrie
o Soins de longue durée
Achats hospitaliers liés à l’exploitation des établissements de santé du secteur public en France, par méthode d’achat, 2010-2014 (millions d’€ traités) : Achats directs
Mutualisation : o Nationale o Territoriale
Achats hospitaliers du secteur public en France, par famille d’achats, 2014 (millions d’€) : Médicaux o Médicaments o Dispositifs médicaux o Équipements biomédicaux
Non-médicaux :
o Investissement immobilier o Maintenance immobilier o Hôtellerie-restauration o Services généraux o Informatique o Énergie
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :
Réglementation relative aux achats : Secteur public
Secteur privé
Méthodes d’achat du secteur public : Achats directs : o Cellules d’achats
o Centrales de référencement
Achats indirects :
o Groupements de commandes o Centrales d’achats
Enjeux des achats : Étapes et intervenants du processus achat dans le secteur public
Fonctionnement classique : o Évaluation des besoins
o Négociation et contractualisation o Gestion logistique
o Suivi des performances o Initiatives :
▫ Mutualisation :
Groupements Hospitaliers de Territoire
Coopération transfrontalière
▫ Programme PHARE :
Les Plans d’Action Achats
Le projet ARMEN o Illustrations :
▫ Modèles de livraison des achats hospitaliers
▫ Localisation actuelle des fonctions supports dans un établissement de santé
▫ Perspectives de localisation future des fonctions supports dans un établissement de santé
▫ Leviers de gains potentiels pour les établissements de santé
Structure de l’offre : Objectifs de gains des principaux groupements pour le programme PHARE, 2013, 2014 :
o Groupements territoriaux o UniHA
o UGAP o Resah o Unicancer
Profils des acteurs nationaux : CACIC
CAHPP
Helpévia
Resah-Idf
UGAP
Unicancer Achats
UniHA
Acteurs interrégionaux : présentation des groupements d’achats interrégionaux pour les 22 régions de France : Établissement coordonnateur
Domaines d’achats
Nom du groupement
Analyse PESTEL : Politique :
o Mesures générales
o Mesures liées au secteur de la santé
Économie :
o Points de conjoncture o Dépenses de santé
Social
Technologie
Environnement
Législation
Analyse SWOT : Forces
Faiblesses
____________
Cette étude comporte 133 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 42 tableaux de données chiffrées et 32 tableaux Analyses de données.
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TABLE DES MATIÈRES
1. POINTS DE REPÈRES
2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'Étude
2.3.2 Données sur le Secteur : Sources et Unités 2.3.3 Définitions relatives aux Établissements de Santé 2.3.4 Définitions relatives aux Intervenants de la Fonction
Achat
2.3.5 Définitions relatives au Processus d'Achat 2.3.6 Définitions relatives à l'Offre de Soins 2.4 Abréviations
3. ANALYSE PESTEL 3.1 Politique
3.1.1 Mesures Générales
3.1.2 Mesures liées au Secteur de la Santé
3.2 Économie
3.2.1 Point de Conjoncture 3.2.2 Dépenses de Santé
3.3 Social
3.3.1 Aperçu Général
3.3.2 Population et Nombre de Ménages 3.4 Technologie
3.5 Environnement 3.6 Législation 4. SWOT
4.1 Forces
4.2 Faiblesses
5. SYSTÈME SANITAIRE FRANÇAIS
5.1 Dépenses
5.1.1 Aperçu Général, 2010-2014
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.1.3 Secteur Public
5.1.3.1 par Type d'Établissement, 2010-2014 5.1.3.2 par Groupe de Dépenses, 2014
5.1.3.3 par Type d'Établissement et par Groupe de Dépenses, 2014
5.1.4 Secteur Privé
5.1.4.1 par Type d'Établissement, 2010-2014 5.2 Nombre d'Établissements
5.2.1 Aperçu Général, 2010-2014
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.2.3 Secteur Public
5.2.3.1 par Type d'Établissement, 2010-2014 5.2.3.2 par Capacité d'Accueil, 2012 5.2.4 Secteur Privé
5.2.4.1 par Type d'Établissement, 2010-2014 5.2.4.2 par Capacité d'Accueil, 2012 5.3 Capacité d'Accueil
5.3.1 Nombre de Lits
5.3.1.1 Aperçu Général, par Secteur, 2010-2014
5.3.1.2 Prévisions, Aperçu Général, par Secteur, 2015-2019 5.3.1.3 Secteur Public
5.3.1.3.1 par Type d'Établissement, 2010-2014 5.3.1.3.2 par Type de Soins, 2010-2014
5.3.1.3.3 par Type d'Établissement et par Type de Soins, 2012 5.3.1.4 Secteur Privé
5.3.1.4.1 par Type d'Établissement, 2010-2014 5.3.1.4.2 par Type de Soins, 2010-2014
5.3.1.4.3 par Type d'Établissement et par Type de Soins, 2012 5.3.2 Nombre de Séjours et de Journées
5.3.2.1 Aperçu Général, 2010-2014
5.3.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.3.2.3 Secteur Public
5.3.2.3.1 par Type d'Établissement, 2010-2014 5.3.2.3.2 par Type de Soins, 2010-2014 5.3.2.4 Secteur Privé
5.3.2.4.1 par Type d'Établissement, 2010-2014 5.3.2.4.2 par Type de Soins, 2010-2014
6. RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX ACHATS 6.1 Aperçu Général
6.2 Secteur Public 6.3 Secteur Privé
7. MÉTHODES D'ACHATS DU SECTEUR PUBLIC 7.1 Aperçu Général
7.2 Achats Directs 7.2.1 Cellules d'Achats
7.2.2 Centrales de Référencement 7.3 Achats Indirects
7.3.1 Groupements de Commandes 7.3.2 Centrales d'Achats
8. ENJEUX DES ACHATS 8.1 Aperçu Général
8.2 Fonctionnement Classique 8.2.1 Évaluation des Besoins
8.2.2 Négociation et Contractualisation 8.2.3 Gestion Logistique
8.2.4 Suivi des Performances 8.3 Initiatives
8.3.1 Mutualisation 8.3.2 Programme PHARE 8.3.3 Illustrations
9. STRUCTURE DE L'OFFRE 9.1 Aperçu Général
9.2 Acteurs Nationaux 9.2.1 CACIC
9.2.2 CAHPP
9.2.3 Helpévia 9.2.4 Resah-Idf
9.2.5 UGAP
9.2.6 Unicancer Achats 9.2.7 UniHA
9.3 Acteurs Interrégionaux 9.3.1 Alsace
9.3.2 Aquitaine 9.3.3 Auvergne 9.3.4 Bourgogne 9.3.5 Bretagne 9.3.6 Centre
9.3.7 Champagne-Ardenne 9.3.8 Corse
9.3.9 Franche-Comté 9.3.10 Île-de-France 9.3.11 Languedoc-Roussillon 9.3.12 Limousin
9.3.13 Lorraine 9.3.14 Midi-Pyrénées 9.3.15 Nord-Pas-de-Calais 9.3.16 Basse-Normandie 9.3.17 Haute-Normandie 9.3.18 Pays-de-la-Loire 9.3.19 Picardie 9.3.20 Poitou-Charentes 9.3.21 PACA
9.3.22 Rhône-Alpes 10. INFORMATIONS
10.1 Associations Professionnelles 10.2 Magazines
10.3 Salons Professionnels 10.4 Pour Aller Plus Loin
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi :
travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapportswww.msi-reports.com
LISTE DES TABLEAUX
1) Achats Hospitaliers liés à l'Exploitation des Établissements du Secteur Public en France, par Méthode d'Achat, 2014 : Points de Repères
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2014 4) Population Française, par Région, 2007 et 2013
5) Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de Personnes par Ménage en France, 1975-2005
6) Structures des Ménages en France, 1990-2010
7) Dépenses des Établissements de Santé en France, par Secteur, 2010-2014
8) Prévisions des Dépenses des Établissements de Santé en France, par Secteur, 2015-2019
9) Dépenses des Établissements de Santé Publics en France, par Type d'Établissement, 2010-2014
10) Dépenses des Établissements de Santé Publics en France, par Groupe de Dépenses, 2014
11) Dépenses des Établissements de Santé Publics en France, par Type d'Établissement et par Groupe de Dépenses, 2014 12) Dépenses des Établissements de Santé Privés en France, par
Type d'Établissement, 2010-2014
13) Nombre d'Établissements de Santé en France, par Secteur, 2010- 2014
14) Prévisions du Nombre d'Établissements de Santé en France, par Secteur 2015-2019
15) Nombre d'Établissements de Santé Publics en France, par Type d'Établissement, 2010-2014
16) Nombre d'Établissements de Santé Publics en France, par Capacité d'Accueil, 2012
17) Nombre d'Établissements de Santé Privés en France, par Type d'Établissement, 2010-2014
18) Nombre d'Établissements de Santé Privés en France, par Capacité d'Accueil, 2012
19) Nombre de Lits Installés dans les Établissements de Santé en France, par Secteur, 2010-2014
20) Prévisions du Nombre de Lits Installés dans les Établissements de Santé en France, par Secteur, 2015-2019
21) Nombre de Lits Installés dans les Établissements de Santé Publics en France, par Type d'Établissement, 2010-2014 22) Nombre de Lits Installés dans les Établissements de Santé
Publics en France, par Type de Soins, 2010-2014 23) Nombre de Lits Installés dans les Établissements de Santé
Publics en France, par Type d'Établissement et par Type de Soins, 2012
24) Nombre de Lits Installés dans les Établissements de Santé Privés en France, par Type d'Etablissement, 2010-2014
25) Nombre de Lits Installés dans les Établissements de Santé Privés en France, par Type de Soins, 2010-2014
26) Nombre de Lits Installés dans les Établissements de Santé Privés en France, par Type d'Établissement et par Type de Soins, 2012 27) Nombre de Séjours et de Journées dans les Établissements de
Santé en France, par Secteur, 2010-2014
28) Prévisions du Nombre de Séjours et de Journées dans les Établissements de Santé en France, par Secteur, 2015-2019 29) Nombre de Séjours dans les Établissements de Santé Publics en
France, par Type d'Établissement, 2010-2014
30) Nombre de Journées dans les Établissements de Santé Publics en France, par Type d'Établissement, 2010-2014
31) Nombre de Séjours dans les Établissements de Santé Publics en France, par Type de Soins, 2010-2014
32) Nombre de Journées dans les Établissements de Santé Publics en France, par Type de Soins, 2010-2014
33) Nombre de Séjours dans les Établissements de Santé Privés en France, par Type d'Établissement, 2010-2014
34) Nombre de Journées dans les Établissements de Santé Privés en France, par Type d'Établissement, 2010-2014
35) Nombre de Séjours dans les Établissements de Santé Privés en France, par Type de Soins, 2010-2014
36) Nombre de Journées dans les Établissements de Santé Privés en France, par Type de Soins, 2010-2014
37) Achats Hospitaliers liés à l'Exploitation des Établissements de Santé du Secteur Public en France, par Méthode d'Achat, 2010- 2014
38) Achats Hospitaliers du Secteur Public en France, par Famille d'Achats, 2014
39) Les Leviers de Gains Potentiels pour les Établissements de Santé en France
40) Objectifs de Gains des Principaux Groupements pour le programme PHARE, 2014
41) Volume d'Achats d'Unicancer Achats, par Activité, 2013 42) Données Financières UniHA, 2008-2013
LISTE DES ANALYSES
1) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, 2004-2014
2) Forces et Faiblesses dans le Secteur des Achats Hospitaliers en France, 2014
3) Avantages et Inconvénients des Acheteurs et des Fournisseurs face aux Achats Groupés
4) Missions de la Cellule Achat durant le Processus de Décision en France
5) Centrales d'Achats et Accord-Cadre en France
6) Étapes et Intervenants du Processus d'Achat dans le Secteur Public en France
7) Coût Complet d'un Achat Hospitalier en France 8) Modèles de Livraison des Achats Hospitaliers en France 9) La Localisation Actuelle des Fonctions Supports dans un
Établissement de Santé en France
10) Perspectives de la Localisation Future des Fonctions Supports dans un Établissement de Santé
11) Groupements d'Achats Interrégionaux de la Région Alsace 12) Groupements d'Achats Interrégionaux de la Région Aquitaine 13) Groupements d'Achats Interrégionaux de la Région Auvergne 14) Groupements d'Achats Interrégionaux de la Région Bourgogne 15) Groupements d'Achats Interrégionaux de la Région Bretagne 16) Groupements d'Achats Interrégionaux de la Région Centre 17) Groupements d'Achats Interrégionaux de la Région Champagne-
Ardenne
18) Groupements d'Achats Interrégionaux de la Région Corse 19) Groupements d'Achats Interrégionaux de la Région Franche-
Comté
20) Groupements d'Achats Interrégionaux de la Région Île-de-France 21) Groupements d'Achats Interrégionaux de la Région Languedoc-
Roussillon
22) Groupements d'Achats Interrégionaux de la Région Limousin 23) Groupements d'Achats Interrégionaux de la Région Lorraine 24) Groupements d'Achats Interrégionaux de la Région Midi-
Pyrénées
25) Groupements d'Achats Interrégionaux de la Région Nord-Pas-de- Calais
26) Groupements d'Achats Interrégionaux de la Région Basse- Normandie
27) Groupements d'Achats Interrégionaux de la Région Haute- Normandie
28) Groupements d'Achats Interrégionaux de la Région Pays-de-la- Loire
29) Groupements d'Achats Interrégionaux de la Région Picardie 30) Groupements d'Achats Interrégionaux de la Région Poitou-
Charentes
31) Groupements d'Achats Interrégionaux de la Région PACA 32) Groupements d'Achats Interrégionaux de la Région Rhône-Alpes
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MSI Étude : Les Achats Hospitaliers en France (mai 2015) 1195 € HT 1245 € HT 1395 € HT Également disponibles :
MSI Étude : Marché de la Nutrition Médicale en France (mars 2022) 1795 € HT 1845 € HT 1995 € HT
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France (février 2022) 1795 € HT 1845 € HT 1995 € HT
MSI Étude : Marché de la Perfusion à Domicile et en Milieu Hospitalier en
France (juillet 2021) 1795 € HT 1845 € HT 1995 € HT
MSI Étude : Marché des Services de Santé à Domicile en France (déc.2020) 1495 € HT 1545 € HT 1695 € HT
MSI Étude : Les Établissements Médicalisés pour Personnes Âgées en France
(juin 2020) 1395 € HT 1445 € HT 1595 € HT
MSI Étude : Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en France
(décembre 2019) 1495 € HT 1545 € HT 1695 € HT
MSI Étude : Marché des Aides Techniques à la Mobilité en France (août 2019) 1595 € HT 1645 € HT 1795 € HT
MSI Étude : Marché de l’Assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu
Hospitalier en France (juillet 2019) 1695 € HT 1745 € HT 1895 € HT
MSI Étude : Marché des Résidences Seniors et des Résidences Autonomie en
France (juin 2019) 1595 € HT 1645 € HT 1795 € HT
MSI Étude : Les Établissements Hospitaliers et les Cliniques en France (mars
2014) 895 € HT 945 € HT 1095 € HT
MSI Étude : Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en
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