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Comité Palmipèdes à Foie Gras
Situation du marché
8 avril 2013
Montreuil
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Le marché français du foie gras en 2013
Des coûts de productions encore élevés mais qui ont reculé en 2013 La production française de foie gras en repli
Le solde du commerce extérieur de foie gras a fortement progressé en 2013 du fait d’une progression des exportations de produits crus vers les pays tiers et d’un fort recul des importations
Les achats des ménages sont en recul en volume mais en légère
progression en valeur
• 3
90
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230
ja n v -0 6 ja n v -0 7 ja n v -0 8 ja n v -0 9 ja n v -1 0 ja n v -1 1 ja n v -1 2 ja n v -1 3 ja n v -1 4
Base 100 : janvier 2006
Des coûts de l’aliment de plus en plus élevés
Source : FranceAgriMer d’après ITAVI
Indice ITAVI coût matières premières de l’aliment canard gras - Formule moindre coût (lissage sur 3 mois)
Oct. 2012 : 215,5
Fév. 2014 : 158,3 - 57 points vs octobre 2012
2013 : 183,1 - 7 points vs
2012
• 4
• 4
La production française de foie gras
• 5
0
2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
tonnes
Canard Oie
La production française de foie gras se replie
18 300 tonnes*
- 2 % Oie
Canard 450 tonnes*
- 4 %
* Estimations
Production française de foie gras de canard et d’oie Estimation 2012 18 750 tonnes
- 2 % (- 430 t)
Source : FranceAgriMer d’après SSP, CIFOG
• 6
• 6
Les échanges français de foie gras en 2012
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Structure des exportations en 2013, en volume
Progression de la valeur des exportations de foie gras en 2013
Exportations françaises de foie gras cru et transformé
Source : FranceAgriMer d’après Douanes
Cumul 2013
4 705 tonnes - 2,7 % (- 129 t) 104,1 millions € + 4,6 % (+ 4,5 M€)
Préparations et conserves Foie gras frais d'oie
Foie gras frais de canard Foie gras congelé d'oie
Foie gras congelé de canard
2%
2%
19%
26%
51%
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
tonnes
Frais Congelé Conserves et préparations
=
• 8 0
250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500 2 750 3 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tonnes produit fini
Espagne Belgique Royaume-Uni Autres UE 27
Suisse Japon Hong-Kong Autres P.Tiers
0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500 2 750 3 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
tonnes produit fini
Espagne Belgique Royaume-Uni Allemagne Autres UE 27
Suisse Japon Hong-Kong Autres P.Tiers
Les exportations de foie gras cru progressent en 2013, en particulier vers les pays tiers
Source : FranceAgriMer d’après Douanes Exportations françaises
- 20,4%
Préparations et conserves 2 387 t
- 7 %
Canard 2 096 t
+ 3 %
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Forte réduction des importations de foie gras en 2013
Importations françaises de foie gras cru et transformé
Source : FranceAgriMer d’après Douanes
Structure des importations en 2013, en volume Cumul 2013
4 839 tonnes - 14 % (- 647 t) 51,2 millions € - 16 % (- 9,6 M€)
Préparations et conserves Foie gras frais d'oie
Foie gras frais de canard Foie gras congelé d'oie
Foie gras congelé de canard 2%
30%
10%
51%
7%
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
tonnes
Frais Congelé Conserves et préparations
• 10 0
500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
tonnes produit fini
Hongrie Bulgarie Autres
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
tonnes produit fini
Hongrie Bulgarie Autres
Un fort recul des importations de foie gras en 2013
Source : FranceAgriMer d’après Douanes Importations françaises de foie gras
Oie 652 t - 11 %
- 20,4%
Canard
3 097 t
- 15 %
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Bilan des échanges : l’excédent commercial français progresse fortement en 2013
Source : FranceAgriMer d’après Douanes
Échanges français de foie gras cru et transformé
Exportations
Importations
SOLDE
Solde Prép. & Cons.
Solde FG frais
Solde FG congelé
+ 53 millions d’€ (+ 14,1 M€)
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Millions €
• 12
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Les achats des ménages de foie gras en 2012
• 13 -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% +0% +2% +4% +6% +8% +10% +12% +14% +16% +18% +20% +22% +24% +26% +28% +30% +32%
Les achats des ménages de foie gras ont pâtis de la crise en 2013
Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel
Évolution 2013 / 2012 des achats des ménages de foie gras en France
conserve mi-cuit PRÊT A CONSOMMER
CRU CANARD
OIE TOTAL FOIE GRAS
Variation des volumes achetés par les ménages Variation du prix moyen d’achat
3,9 % *
96,1 % *
Prix moyen 2013 (€/kg)
44,7 50,7 49,4 31,7 44,7 55,9 45,1
24,5 %
75,5 %
43,5 %
26,7 %
* Structure des volumes
+ 30,5 %
- 5,6 %
- 6,6 %
+ 1,2 %
+ 1,2 % + 6,7 %
- 12,0 %
- 1,6 %
- 3,3 %
- 0,4 % - 1,8 %
- 8,9 %
+ 0,4 %
+ 1,0 %
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