Intégrer les outils de productivité Microsoft
avec la plateforme Salesforce
Eric Mijonnet
Diana Carter
Déclarations conditionnelles
Déclaration conforme à la directive « Safe Harbor » contenue dans la loi américaine intitulée « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995 : Cette présentation est susceptible de comporter des déclarations conditionnelles, qui impliquent nécessairement une certaine prise de risque, des incertitudes et des hypothèses. Si l'une de ces incertitudes se concrétise ou si certaines hypothèses se révèlent incorrectes, les résultats de Salesforce, Inc. pourraient être sensiblement différents de ceux explicitement ou implicitement avancés par nos déclarations conditionnelles. Toutes les déclarations ne portant pas sur des faits historiques peuvent être considérées comme conditionnelles, y compris les projections de disponibilité des produits ou des services, d'augmentation du nombre d'abonnés, de bénéfices, de chiffre d'affaires ou autre valeur financière, toute déclaration concernant les stratégies ou les plans de gestion des opérations à venir, toute opinion personnelle, toute déclaration concernant les services ou les développements technologiques nouveaux, planifiés ou mis à niveau, ainsi que les contrats clients et l'utilisation de nos services.Les incertitudes et les risques susmentionnés concernent, sans s'y limiter, les risques associés au développement et à la fourniture de nouvelles fonctionnalités pour notre service, aux nouveaux produits et services, à notre nouveau modèle commercial, nos pertes d'exploitation antérieures, les éventuelles fluctuations de nos résultats d'exploitation et de notre taux de croissance, les interruptions ou les retards de notre système d'hébergement, les failles des mesures de sécurité, l'issue des litiges, les risques associés aux fusions et acquisitions réelles et éventuelles, la jeunesse du marché dans lequel nous évoluons, notre historique relativement limité, notre capacité à développer, fidéliser et motiver notre personnel et à gérer notre croissance, les nouvelles éditions de notre service, ainsi que le déploiement réussi chez les clients, notre expérience limitée en matière de revente de produits tiers, et l'utilisation et les ventes à de grands comptes. Vous trouverez plus d'informations sur les facteurs pouvant influencer les résultats financiers de Salesforce, Inc. dans notre rapport annuel (formulaire 10-K) pour l'exercice fiscal le plus récent et dans notre rapport trimestriel (formulaire 10-Q) pour le trimestre fiscal le plus récent. Ce rapport et d'autres documents contenant d'importantes informations sont accessibles sur notre site web dans la partie Informations Investisseurs, section Documents pour la Commission des opérations de bourse (SEC).
Certains services ou fonctions qui ne sont pas encore commercialisés et sont mentionnés ici ou dans d'autres présentations, communiqués de presse ou déclarations publiques, ne sont pas encore disponibles et ne seront peut-être pas livrés à temps, voire pas livrés du tout. Les clients qui achètent nos services doivent prendre leur décision sur la base des fonctions actuellement disponibles. Salesforce, Inc. n'est pas tenu et n'a pas l'intention de mettre à jour ces déclarations conditionnelles.
Vos intervenants aujourd’hui
Eric Mijonnet
Regional Success Architect Diana Carter
Success Manager
Agenda
Périmètre global des scénarios d’intégration Les outils de communication
Microsoft Exchange et Outlook Skype for Business
Fichiers & documents
Files Connect
Construire une plate-forme collaborative intégrant les
outils Microsoft et la plate-forme Salesforce
Intégrer la 1ère plateforme CRM à Microsoft Office
+
Travailler plus vite
Travailler plus intelligemment
Travailler où
que vous soyez
Délivrer l’innovation ensemble
Simplifier et accélérer
10+
Intégrations
Email / Agenda
Salesforce for Outlook
Fonctionnalités (Documentation)
Synchro contacts Synchro tâches
Synchro événements
+
Ajouter des Emails Actions rapides
Afficher des données Salesforce
dans Outlook
Faire plus avec (l’appli) Lightning for Outlook
Accéder à Salesforce directement depuis Outlook avec Lightning Experience
100% basé sur le cloud - aucune installation ou mises à jour requises
Accès aux enregistrements Salesforce associés aux emails et aux réunions
Sauvegarder vos emails dans Salesforce
Ne synchronise pas les contacts / événements (utiliser Lightning Sync)
Ressources
Lightning for Outlook/Sync & SFO Groupe Success Community
Documentation | Lightning for Outlook Trailhead
Summer 17 : conserver Lightning for Outlook ouvert
Amélioration de l’efficacité métier
Possibilité d’épingler Lightning for Outlook
Note: veillez à mettre à jour Outlook
Lightning
& Classic
feature
Summer 17: Gagnez du temps en composant des emails avec des modèles Lightning
Utilisez des modèles Lightning pour
composer rapidement des
emails
Reliez votre email aux enregistrement Salesforce
avant de l’envoyer
Lightning
only
feature
Summer 17: Sélectionnez les attachements
Choisissez quel attachement rajouter aux enregistrements Salesforce
Choisissez les attachements à charger dans Salesforce
Lightning
& Classic
feature
Maintenir la synchronisation avec Lightning (Exchange) Sync
Synchro des contacts et réunions*
avec Salesforce
Pas d’emails (c’est logique!) Disponible sur tout appareil
100% basé sur le cloud - aucune installation requise
Documentation
*Events only from Exchange to Salesforce, other direction on road map
Summer 17: Planifiez des événements avec participants dans Lightning
Plus de double-entrée d’agenda!
Vous voulez planifier un évènement depuis Salesforce? Reliez le aux contacts, opportunités, etc.
Les utilisateurs Salesforce &
Salesforce1 peuvent inviter des contacts, des leads, des utilisateurs
Obtenez les détails des participants dans votre agenda quand vous synchronisez Microsoft® Office 365® avec Salesforce
Lightning
Only
Feature
Summer 17: synchronisation bi-directionnelle des événements pour O365 et Lightning
Activer Lightning Sync dans la configuration
Créez une configuration Lightning Sync active et ajoutez des utilisateurs et des
profils
Configurez vos utilisateurs avec
“Sync Both Ways”, de telle sorte que les événements soient synchronisés entre Salesforce et leur calendrier
Microsoft®
Lightning
Only
Summer 17 : ajoutez le champ “participants” dans la disposition de page événement
Lightning
Only
feature
Summer 17 : Planifiez des événements avec participants, et synchronisez les avec O365
Jusqu’à 50 utilisateurs, lead ou contacts
Lors de la recherche, auto-complete actif, sur les
prénoms, nom et adresse d’email
Tous les participants sauf l’organisateur peuvent être enlevés
Lightning
Only
feature
Skype for Salesforce
Skype for Salesforce
Simplifier la collaboration
Plus besoin de basculer entre les applications
Voir la présence et disponibilité de vos collègues
Envoyer des messages instantanés, appels voix & vidéo avec vos collègues au sein de Salesforce
NEW
Skype for Salesforce
Appeler depuis votre environnement Salesforce
Fichiers & Documents
Les fichiers sont déconnectés des processus métiers
Fichiers, Contenus et Propriété intellectuelle
Opportunités commerciales Requêtes de support
Campagnes
Plans de campagnes
Gérer facilement les fichiers avec Files Connect
Parcourir, rechercher et partager SharePoint et OneDrive pour les fichiers business au sein de
Salesforce
Intégrer des fichiers à vos processus Salesforce grâce à Chatter et
Community Cloud
Trouver et modifier des fichiers
depuis l’application mobile
Files Connect: cas d’usage - joindre un fichier
Files Connect: cas d’usage - recherche globale
Construire une plate-forme collaborative intégrant les outils Microsoft et la
plate-forme Salesforce
Retour aux concepts: vue de haut niveau d’une plate-forme collaborative
Communication Unifiée
Réseau Social d’Entreprise
Document Management,
ECM
Skype for Salesforce
Lightning for Outlook Lightning
Sync
Trouver et accéder aux bonnes informations et aux bons experts
• Améliorer la gestion des savoirs, valoriser les connaissances « tacites »
Promouvoir les savoirs individuels et encourager la créativité
• Etablir un sentiment d’appartenance et de « connexion » à l’entreprise
Améliorer l’agilité métier de l’organisation
• Les médias sociaux autorisent une plus grande réactivité à l’échelle de l’entreprise
• Les bénéfices métiers sont quantifiables : lancement de produit accéléré, accroissement du revenu, satisfaction client
Renforcer la culture d’entreprise et projeter l’image d’une entreprise innovante
• Les nouvelles générations veulent disposer de moyens collaboratifs modernes
Dépasser les barrières organisationnelles
• Les médias sociaux sont transversaux à l’organisation, voire s’ouvrent à l’extérieur
• L’ouverture encourage les échanges, feedbacks au-delà du périmètre immédiat des équipes
Réseau social d’entreprise: Pour quels usages et quels
bénéfices?
Tirons parti des expériences passées…
D’après le Gartner, seuls 10% des projets RSE sont actuellement des succès
“Gartner Says the Vast Majority of Social Collaboration Initiatives Fail Due to Lack of Purpose” (2013)
En cause, le manque de rigueur dans la définition des buts et des moyens associés
Source
