Le marché de la billetterie à l horizon 2020

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Le marché de la billetterie à l’horizon 2020

Self-billetterie, cashless, blockchain… : quels enjeux et perspectives pour le marché et ses acteurs ?

Les acteurs de la billetterie sont devenus de réels interlocuteurs dans la mise en place des stratégies de marketing digital de leurs clients. Et l’heure est aujourd’hui à la multiplication des investissements pour mettre la main sur les compétences clés (traitement des données, CRM, etc.), comme en témoignent les dernières initiatives de France Billet, Ticketmaster ou Digitick. Il faut dire que la place prise par le numérique dans le mix marketing des producteurs de spectacles et gestionnaires de salles offre de formidables opportunités aux spécialistes de la billetterie. Et les bouleversements liés au digital, déjà importants, pourraient ne pas s’arrêter là. Si les évolutions technologiques ont déjà permis l’émergence des solutions de cashless et de self-billetterie, la blockchain pourrait à son tour révolutionner la gestion de la billetterie au cours des prochaines années. Dans ce contexte, quels seront les leviers de croissance privilégiés par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché d’ici 2020 ?

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant la 3

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édition de cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation.

Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.

Vincent Desruelles Directeur d’études Xerfi France

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Le marché de la billetterie à l’horizon 2020

Self-billetterie, cashless, blockchain… : quels enjeux et perspectives pour le marché et ses acteurs ?

 Les prévisions exclusives de Xerfi sur le marché de la billetterie d’ici 2020

 Les moteurs et freins structurels à la croissance du marché

 Les leviers de croissance des acteurs, notamment dans les services marketing illustrés par des études de cas

 L’impact des nouvelles technologies, en particulier de la blockchain, sur le marché

 Les stratégies d’intégration verticale des grands groupes de loisirs et divertissements

 Le panorama de la fréquentation des salles de spectacles et autres lieux d’événements et loisirs

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édition - novembre 2017 - 150 pages

Une étude Xerfi Research pour :



Anticiper l’évolution du marché de la billetterie à l’horizon 2020

En plus d’une analyse complète de l’environnement du marché de la billetterie, l’étude vous propose ses prévisions exclusives quant à l’évolution de l’activité des acteurs de billetterie en ligne. Ce travail de prospection s’accompagne d’une évaluation des opportunités et menaces pour le marché à moyen terme.



Comprendre le jeu concurrentiel sur le marché de la billetterie

Cette étude propose une analyse complète de la concurrence sur le marché français de la billetterie.

Si le marché reste dominé par une poignée de plateformes de vente en ligne, le numérique a été à l’origine de bouleversements : émergence des acteurs de self-billetterie, attentes des clients en termes de services marketing, meilleure connaissance du public, etc. Des tendances qui favorisent la mise en place de nouvelles offres de la part des prestataires techniques.



Décrypter les leviers de croissance des principaux acteurs

Le rapport décrypte les principaux axes de développement sur le marché. La tendance est clairement à la proposition d’offres globales, parfois appelées 360°, incluant billetterie en ligne et physique, mais aussi solutions en contrôle d’accès, outils de marketing digital et CRM, etc. Des initiatives qui supposent d’investir pour monter en compétences et/ou de procéder à des acquisitions.

L’incorporation de technologies innovantes comme la

blockchain est aussi un levier de plus en plus

étudié.

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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE

150 pages

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les facteurs de mutation du marché de la billetterie. Elle s’attarde sur la dynamique du secteur du spectacle vivant et analyse les moteurs de la croissance pour les acteurs de la billetterie en termes de déploiement de solutions marketing. Elle analyse également l’impact des nouvelles technologies, en particulier de la blockchain, sur le marché.

2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA BILLETTERIE D’ICI 2020

2.1. L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU’EN 2017 ET SES DÉTERMINANTS

 Les principaux déterminants du marché et leur évolution

 La fréquentation des lieux de culture, sport et divertissement (indicateur Xerfi)

 L’activité des distributeurs en ligne (panel représentatif d’acteurs)

2.2. NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2020

 L’évolution des déterminants

 Le cadrage sur les grands indicateurs d’environnement : spectacle vivant, tourisme, etc.

 L’activité des distributeurs en ligne (panel représentatif d’acteurs)

 Quelles opportunités et menaces à plus long terme ?

3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

3.1. L’ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS 3.2. LA RÉGLEMENTATION

 Les principaux éléments de réglementation, la reconnaissance du billet virtuel

3.3. LES TENDANCES DANS LE SPECTACLE VIVANT

 La typologie des salles de spectacle et lieux d’événements

 Le nombre de représentations, d’entrées et les recettes du spectacle vivant (2005-2017)

 Le chiffre d’affaires de la gestion de salles de spectacles et dans les arts du spectacle vivant (2010-2017)

3.4. LA FRÉQUENTATION DES AUTRES LIEUX CULTURELS ET DE LOISIRS

 La fréquentation des parcs de loisirs, des stades de football et des musées (2010-2017)

3.5. LES TENDANCES DE CONSOMMATION DE PRODUITS ET SERVICES CULTURELS

 Le report du budget musique enregistrée sur les représentations live (2008-2017)

 L’évolution des dépenses annexes (2015-2017)

 L’impact des tensions sécuritaires

 Les principales motivations des spectateurs

4. LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES ACTEURS ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

4.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES MODÈLES ÉCONOMIQUES

 Les modes de distribution des billets : vente directe vs intermédiation

 Les profils d’acteurs, les modes de rémunération et les modes d’accès aux plateformes en ligne

4.2. L’ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

 Les rapports de forces par segment de marché : distributeurs de billets et prestataires techniques

5. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

5.1. LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX MARKETING DES CLIENTS

 La constitution d’offres spécifiques et l’acquisition de compétences dans le marketing digital Étude de cas : SecuTix

 Les applications en termes de CRM : implications des acteurs traditionnels, enjeux autour du Big Data, rôle des self-billetteries

Étude de cas : YurPlan

5.2. L’INTÉGRATION DES INNOVATIONS

 Le cashless : avantages et inconvénients, acteurs et modèles, freins au développement Focus sur la diffusion des moyens de paiement sans contact et par mobile

 Le yield management : applications actuelles dans le spectacle vivant

 La blockchain : présentation, application possible dans la billetterie, expérimentations en cours

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5.3. LE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS DE SELF-BILLETTERIE

 Moteurs de la croissance et initiatives des acteurs en place Étude de cas : Evenbrite

5.4. L’ÉLARGISSEMENT DE L’AUDIENCE DES DISTRIBUTEURS EN LIGNE

 L’enjeu du développement de contenus éditoriaux et de la présence sur les réseaux sociaux

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

6.1. LES PRINCIPAUX GROUPES ET LEUR POSITIONNEMENT

 Les groupes intégrés sur la filière et leurs filiales dans la production, l’exploitation de salles et la billetterie

 Le positionnement des principaux acteurs

6.2. LES DISTRIBUTEURS DE BILLETS

 Les principaux acteurs de la vente en ligne

 Les types d’événements couverts par les acteurs de la vente en ligne

 Les acteurs de la distribution physique : les grandes surfaces culturelles et grandes surfaces alimentaires

6.3. LES GESTIONNAIRES DE SYSTÈMES DE BILLETTERIE

 Les self-billetteries, les éditeurs de logiciels et les prestataires techniques

7. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

 Les acteurs intégrés : Fnac Darty / France Billet ; Vivendi Village / Digitick ; Live Nation / Ticketmaster, Vente-Privéee.com / Weezevent ; Lagardère / Billetreduc

 Les distributeurs de billets : Ticketac ; Eventim

 Les acteurs de la self billetterie : Evenbrite ; Xing Events

 Les éditeurs de logiciels : SecuTix ; Best Union / IREC ; Rodrigue

8. LES RATIOS FINANCIERS DES PRINCIPAUX ACTEURS

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 20 entreprises présentes sur le marché de la billetterie sur la période 2012-2016 (selon la disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d’elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L’ÉTUDE

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 AGP SYSTÈME

 ALCION

 AP2S

 AUCHAN BILLETTERIE

 BANDSQUARE

 BILLETNET

 BILLETREDUC

 BILLETTERIES OUVERTES

 BILLETWEB

 CARREFOUR SPECTACLES

 CASINO SPECTACLES ET LOISIRS

 CITIZEN TICKET

 COGNIX SYSTEMS

 CONTREMARQUE

 CORA BILLETTERIE

 CTS EVENTIM FRANCE

 CULTURA

 DEEZER

 DIGITICK

 DT CONSULT

 EAZIEER

 EFORSPORT

 ENKIA SOLUTIONS

 ESPACE U CULTURE

 ESPACES CULTURELS E. LECLERC

 EVENIUM

 EVENTBRITE

 EVENTIM

 FESTIK

 FIMALAC

 FNAC DARTY

 FRANCE BILLET

 GROUPE LAGARDÈRE

 GUTS.TICKETS

 HEAVENTYS

 INTERMARCHÉ

 IREC

 LA TICKETERIE

 LECLERC BILLETTERIE

 LINSCRIPTION

 LIVE NATION

 MAPADO

 MYTICKET

 PANDA TICKET

 PAYINTECH

 PIXTICKET

 PLACEMINUTE

 PROMOTHÉÂTRE

 RODRIGUE

 SATORI

 SECUTIX

 SEE TICKETS

 SEZAM LABS

 SONGKICK

 SPOTIFY

 TECH’4’TEAM

 THÉÂTREONLINE

 TICK&LIVE

 TICKETAC

 TICKETMASTER

 TOPBILLET

 TRUSTWEB

 U BILLETTERIE

 VENTE-PRIVÉE ENTERTAINMENT

 VENTE-PRIVÉE.COM

 VIVENDI TICKETING

 VIVENDI VILLAGE

 WEEZEVENT

 XING EVENTS

 YU TICKET

 YUFLOW EVENTS

 YURPLAN

(*) Liste non exhaustive

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site xerfi.com le plus vaste catalogue

d’études sur les secteurs et les

entreprises



Les mutations du marché de la musique

6COM37 – Mai 2016



Les parcs de loisirs en France

7SME12 – Septembre 2016



La filière du spectacle vivant

7COM29 – Avril 2017



Les stratégies dans les nouveaux moyens de paiement

6ABF68 – Mai 2016

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