MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union-Discipline-Travail
--- --- DIRECTION GENERALE DU TRESOR
ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ---
DIRECTION DES ASSURANCES ---
NOTE DE CONJONCTURE DU MARCHÉ IVOIRIEN DES
ASSURANCES
2ème Trimestre 2020
2 INTRODUCTION
La présente note récapitule les principaux événements ainsi que des tendances chiffrées du marché ivoirien des assurances au cours du 2ème trimestre 2020, tout en faisant une comparaison avec les données du 2ème trimestre 2019.
I. ACTUALITÉS DU MARCHÉ Depuis le début de l’année 2020, l’environnement socio-économique dans le monde est marqué par la pandémie de la maladie à coronas virus (Covid-19), ce qui a limité les activités au cours du trimestre.
En effet, la Côte d’Ivoire a connu son premier cas de de contamination au cours du mois de mars avec une hausse au deuxième trimestre de l’année.
Le marché des assurances n’est pas resté en marge dans la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre ce virus. Ainsi, le 3 avril 2020, le Fonds de solidarité mis en place par l’État de Côte d’Ivoire a reçu une contribution de l’Association des Sociétés d’Assurance de Côte d’Ivoire (ASACI). Ce don d’un montant de 100 millions a été réceptionné par le Ministre de l’Économie et des Finances.
En vue de respecter les mesures barrières, les entreprises d’assurances ont mis en place un système de rotation du personnel pour certaines et le télétravail pour d’autres.
Le 5 mai, l’Administrateur provisoire de la société Atlas Assurances a été installé dans ses fonctions. Cette compagnie a été mise sous administration provisoire par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) pour non-respect des dispositions du Règlement N°
007/CIMA/PCMA/CE/2016 relatif à l’augmentation du capital social minimum des sociétés d’assurances.
Les acteurs du marché ivoirien des assurances ont émis des réserves relatives à la mise en œuvre de la cession légale au 1er franc à la CICA RE.
Les arguments évoqués sont entre autres la crise du corona virus, le contexte actuel d’augmentation du capital social des sociétés d’assurances, l’impact de la cession légale au 1er franc sur l’équilibre technique et financier des compagnies et l’exclusion de la branche maladie dont les résultats sont généralement déficitaires.
L’ASACI a sollicité en conséquence un report de la date de mise en œuvre de la
3 cession légale au 1er franc au profit de la CICA RE.
Cette argumentation n’a pas été suivie par la tutelle dans la mesure où les réaménagements de la cession légale ainsi que les modalités de mise en œuvre de la cession légale au 1er franc ont été adoptés à l’issue d’une large consultation des cédantes et que les avis et suggestions des acteurs ont été pris en compte.
En conséquence, les sociétés du marché ont été invitées à prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la cession légale au 1er franc qui est une décision des Ministres de tous les États membres de la CIMA.
Il a été lancé deux (02) concours internationaux sur le marché des assurances. Il s’agit de l’appel à candidature pour la douzième édition du prix Julien Jean CODJOVI, publié le 11 mai et du concours d’accès au cycle Master de l’Institut International des Assurances IIA) de Yaoundé, lancé le 12 mai.
Au niveau du contrôle et de la surveillance du marché, aucun contrôle sur place n’a pu être fait par la Direction des Assurances au cours du trimestre, en raison des
restrictions relatives à la situation sanitaire prévalant dans le pays.
Au titre des agréments, neuf (09) sociétés de courtage ont été agréés ; ce qui porte le nombre de courtiers d’assurances sur le marché à trois cent trente-et-un (331).
II. CONFIGURATION DU MARCHÉ
II.1. CHIFFRE D’AFFAIRES
Le marché ivoirien a réalisé un chiffre d’affaires de 90,52 milliards réparti comme suit :
✓ 41,42 milliards pour les sociétés vie, soit une part de 45,76% ;
✓ 49,10 milliards pour les sociétés non vie, soit une part de 54,24%.
Par rapport au 2ème trimestre 2019, ce chiffre a connu une augmentation de 2,68%. Cette évolution est présentée dans le graphique suivant :
4 L’on note que le chiffre d’affaires de l’assurance vie a connu une baisse. Il est passé de 45,04 milliards à 41,42 milliards, soit une diminution de 8,04%. Cette baisse a été compensée par une augmentation au niveau de l’assurance non vie. Le chiffre d’affaires de cette branche est passé de 43,12 milliards à 49,10 milliards, soit une croissance de 13,87%.
Quant à la production des courtiers, elle est de 39,19 milliards, soit une proportion de 43,30% dans le chiffre d’affaires du marché.
Cette part est de 15,48% au niveau de l’assurance vie et de 66,77% pour l’assurance non vie.
II.2. PRESTATIONS,
COMMISSIONS ET FRAIS GÉNÉRAUX
Les prestations payées par les compagnies d’assurances sur le marché s’élèvent à 38,17 milliards contre 54,75 milliards au 2ème trimestre 2019, soit une baisse de 30,29%.
Cette baisse peut être en grande partie due à la réorganisation dans les entreprises en raison de la Covid-19. L’évolution de ces prestations se présente dans le graphique ci- dessous :
On note que les prestations payées ont subi des baisses importantes dans les deux branches. Celles de l’assurance vie sont passées de 26,19 milliards au 2ème trimestre 2019 à 19,85 milliards au 2ème trimestre 2020, soit une diminution de 24,19%.
Au niveau de l’assurance non vie, les sinistres payés s’élèvent à 18,31 milliards contre 28,56 milliards pour le 2ème trimestre 2019, soit une baisse de 35,88%.
36 38 40 42 44 46 48 50
Vie Non Vie 45,04
43,12 41,42
49,10 2è Trim 2019 2è Trim 2020
0 5 10 15 20 25 30
Vie Non Vie
26,19 28,56
19,85 18,31
2è Trim 2019 2è Trim 2020
5 Les commissions servies aux intermédiaires ont également connu une baisse ; elles s’élèvent à 8,54 milliards contre 10,50 milliards au 2ème trimestre 2019, soit une diminution de 18,71%. Cette évolution est présentée dans le graphique ci-dessous :
En assurance vie, les commissions payées sont de 2,32 milliards contre 2,65 milliards au 2ème trimestre 2019, soit une baisse de 12,34%.
En assurance non vie, les commissions sont de 6,21 milliards contre 7,85 milliards au 2ème trimestre 2019, soit une baisse de 20,86%.
Par ailleurs, les frais de personnel ont aussi connu une baisse. Le graphique suivant présente leur évolution entre le 2ème trimestre 2019 et le 2ème trimestre 2020.
En effet, les charges de personnel du marché sont évaluées à 7,37 milliards contre 7,80 milliards au 2ème trimestre 2019, soit une baisse de 5,49%.
En assurance vie, ces dépenses de personnel sont passées de 2,29 milliards à 2,40 milliards, soit une hausse de 4,71%.
Pour l’assurance non vie, ces frais sont de 4,97 milliards contre 5,51 milliards au 2ème trimestre 2019, soit une baisse de 9,73%.
En ce qui concerne les autres charges, leur évolution entre le 2ème trimestre 2019 et le 2ème trimestre 2020 est présentée dans le 0
2 4 6 8
Vie Non Vie 2,65
7,85
2,32
6,21
2è Trim 2019 2è Trim 2020 0 1 2 3 4 5 6
Vie Non Vie 2,29
5,51
2,40
4,97 2è Trim 2019 2è Trim 2020
6
graphique suivant :
Ainsi, les autres charges du marché s’élèvent à 14,05 milliards contre 11,94 milliards au 2ème trimestre 2019, soit une croissance de 17,68%.
Cette augmentation est plus importante au niveau de l’assurance vie, du fait essentiellement de deux compagnies. Les autres charges de cette branche sont de 6,18 milliards contre 4,04 milliards au 2ème trimestre 2019, soit une augmentation de 52,96%.
En assurance non vie cependant, les autres charges s’élèvent à 7,87 milliards contre 7,90 milliards au 2ème trimestre 2019, soit une fine baisse de 0,36%.
CONCLUSION
Le marché ivoirien des assurances a été impacté par la pandémie à corona virus au 2ème trimestre de l’année 2020, tant au niveau des activités que des données chiffrées. Alors que le chiffre d’affaires n’a connu qu’une légère hausse, les autres agrégats ont connu des évolutions assez importantes.
La tendance la plus marquante concerne les prestations. Le paiement des sinistres a connu un déclin important au cours de ce trimestre par rapport au 2ème trimestre 2019.
Les frais de personnel et les commissions servies aux intermédiaires ont subi des baisses, mais dans des proportions moins grandes, comparativement au paiement des sinistres.
Parallèlement à ces agrégats, les autres charges ont connu une croissance importante par rapport au 2ème trimestre 2019.
0 2 4 6 8
Vie Non Vie 4,04
7,90 6,18
7,87 2è Trim 2019 2è Trim 2020
