Destination mieux
Session d’information B-Cargo
Operations
Pr op os itio ns S NC B en d isc us sio n – co nf id en tie l – 23 /1 1/ 20 09
Situation actuelle
• Négociations avec les Organisation Reconnues depuis un an
• Plan Industriel en mains des Organisations Reconnues formellement depuis le 24 août
• Pourquoi une restructuration est-elle nécessaire?
• Cargo n’a jamais été rentable, des efforts ont eu des résultats, mais la crise a aggravé les problèmes structurels
• Sans restructuration profonde: arrêt de l’activité fret en 2012
• Sauver le job de 5.000 personnes
• Mission de mobilité durable économique et sociétale dans un pays situé idéalement en tant qu’acteur logistique
• Pourquoi réussirait-on cette fois-ci?
• Tout le monde dans le groupe fret travaille à la même mission : faire évoluer le groupe fret vers un groupe logistique performant, autonome, international
• Plan Industriel réaliste, faisable, détaillé et complet qui est réalisé projet par projet
• Suivi de près de l’implémentation des projets
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Avancement réalisation économies
Impact des économies (M EUR)
Forecast économies Economies réalisées opérationnelles
Forecast économies financières 2012
Economies opérationnelles vs économies planifiées on track Différence entre économies
opérationnelles et financières causées par 112 FTEsdans RCC sur lesquels nous pouvons faire des économies opérationnelles mais qui pèsent encore sur le P&L B- Cargo Operations
1 Aug 09 1 Sept 09 1 Okt 09 1 Nov 09 1 Déc 09 1 Jan 10
32.4 M
28.4 M 32.6 M
34.8 M
74.1 M
ESTIMATES
33.9 M 39.8 M
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Situation actuelle
• Pourquoi création d’une nouvelle entreprise autonome, une filiale?
• Imposé par Commission Européenne en cas d’aide financière
• Dernière étape du Plan Industriel: réorganisation du travail qui mène à mise à disposition d’un nombre de personnes. Il faut trouver une solution sociale pour ces personnes et la SNCB doit les soutenir.
• Tel soutien est considéré comme aide financière
• Ministre de la tutelle fera l’introduction du dossier de notification auprès de la Commission Européenne avant la fin de l’année
• Tous les partis concernés sont d’accord que la filialisation est la seule solution pour sauver l’activité fret au sein de la SNCB
• Filialisation ≠ privatisation
• Mais société de droit commun
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Scénarios de volumes
70 60 50 40 0
Pessimistic Base Case Optimistic
2014 42 55 63
13 12
41 53 62
11 10
09*
40
2008 57 Evolution of
volumes Million ton
Evolution of Revenues EUR million
450 400 350 300 250 0
Pessimistic Base Case Optimistic
11 10
09*
273
2008 354
283
12 13
440 382 296
2014 417
361
Resulting evolution of
B-Cargo share of rail
in Belgium Percent
90 80 70 100
0
Pessimistic Base Case Optimistic
2014 70.0%
78.0%
84.0%
13 12
75.0%
81.5%
86.1%
11 10
09*
89.3%
2008 93.9%
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Uniquement une récupération lente des volumes, sans améliorations opérationnelles, ne suffit pas pour améliorer les résultats financiers substantiellement
EUR millions, “Do nothing” scenario
EBIT
-114,3 -130,4
-138,1 -188,0
-105,5
2008 2009 2010 2011 2012
Actuals Forecast Plan Plan Plan
515,0
327,0
188,9
58,5
-55,8
515
327
189
59
-56 Fonds propres
vers la fin de l’année*
* Estimation sur base d’EBIT. Résultats financiers et exceptionnels supposés négligeables
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Figuur 1 – EBIT-resultaten in verschillende volume scenario's met
objectieve transfer & beperkt aangepaste HR condities (zonder interventie moderniseringsfonds)
EBIT, EUR miljoen
Optimistisch volume scenario
Base case volume scenario
Pessimistisch volume scenario
37 42 29
0
-34
4 6 0
-31 -52
-18 -14 -27
-46 -62
13 12
2010 11 2014
Résultats EBIT en différents scénarios de volumes avec transfert objectif et conditions HR légèrement adaptées (sans intervention fonds de
modernisation
EBIT, millions euro
Scénario volumes optimiste
Scénario volumes pessimiste
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Scénarios possible pour le périmètre de la filialisation
Options envisagées A Freight forwarder1
B
Organisateur de transport
C
Fournisseur de traction
D Opérateur de proximité3
E Opérateur ferroviaire
F Groupe fret
G Groupe fret intégré
Filiales commerciales
Comme aujourd’hui2
Comme aujourd’hui2
Comme aujourd’hui2
Comme aujourd’hui2
Planning/ services centraux
Arrêt de l’activité
Traction
Arrêt de l’activité
Prestations de SNCB-Technics pour la filiale
Prestations de SNCB-Technics pour la filiale
RCC’s
Arrêt de l’activité
Transfert à Infrabel
Entretien
Arrêt de l’activité, éventuellement prestations pour tiers (wagons)
Prestations de SNCB-Technics pour la filiale Prestations de SNCB-Technics pour la filiale
Prestations de SNCB-Technics pour la filiale Prestations de SNCB-Technics pour la filiale Prestations de SNCB-Technics pour la filiale
1 Option de redémarrer une activité fret à partir de zéro 2 Filiales de SNCB
3 Opérations de proximité réalisées par la nouvelle filiale; les corridors sont commercialisés par les filiales commerciales et opérés par SNCB-Technics
Activités de la filiale
Bbis Arrêt de l’activité
Cbis
Transfert à Infrabel
Arrêt de l’activité
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RCC’s au sein de la filiale: différents scénarios
• Tous les RCC et toutes leurs ressources dans NewCo
• Antwerpen Noord et Haven (trains diffus + complets) chez Infrabel
• Triage par la gravité (Antwerpen Noord et Monceau) chez Infrabel
• Activités de manoeuvre en dehors de NewCo
Pr Scénario de volume base case op os itio ns S NC B en d isc us sio n – co nf id en tie l – 23 /1 1/ 20 09
EBIT 2010-2014, Millions de EUR
TRANSFERT DE PERSONNEL SUR BASE DE BESOINS OPERATIONNELS
Conditions RH actuelles
Conditions RH adaptées
Conditions RH de marché
2010* 2011 2012 2013 2014
* Sous l’hypothèse du régime filialisation pour l’année complète
17 18 14
-16 -37
7 8 3
-27 -46
3 4 0
-30 -50
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Conditions de travail
Semaine 38 heures Après la période de transit de 5 ans
Opter pour la mesure “Commencement et/ou arrêt de prestations internationales dans un autre dépôt que le sien”
Opter pour prester une semaine 38 heures plutôt que d’une semaine 40 heures
Opter pour prester une semaine 38 heures plutôt que d’une semaine 40 heures (ce qui implique des prestations de 7h36 au lieu de 8h si c’est opérationnellement faisable)
A partir de lancement opérationnel de la filiale et pour une période de transit de 5 ans
Modifier les séries :
minimum 2x par an (juin et décembre) ou si 10% des prestations sont en réserve
ou en cas de circonstances exceptionnelles où les prestations diffèrent fortement des prestations d’origine
Chaque agent porteur d’un permis de conduite B s’engage à conduire un véhicule de service avant, pendant et/ou après sa prestation
Découchage sur le réseau interne : découchage planifié sur le réseau interne pour faciliter trajets plus longs (p.ex. Bertrix - Antwerpen)
Rappel : système de rappels sur base volontaire pour assurer certaines prestations critiques ou circonstances imprévisibles / accidents / incidents
Prestations de 11 h (sur base exceptionnelle dans le service international, avec les pauses dues
Durée variable des prestations : adapter les temps de commencement et d’arrêt du shift + éventuellement prestations de 4 heures (sur base volontaire)
Polyvalence : Tâches au sol en rapport avec le départ et l’arrivée des trains de marchandises
Polyvalence opérateurs conduite : exécuter des tâches administratives simples, accrocher et décrocher les wagons de son train ou les wagons à manoeuvrer
Système de transitions : réduction substantielle des 21 transitions en moyenne sur base annuelle, par modification des conditions pour assignation CV/R
Adaptation des sièges de travail dans les RCC 01.01.2010
Conducteurs de train Personnel des RCC
Autres
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Situation administrative du personnel
• pas de licenciements
• maintien du statut et des droits sociaux liés
• employeur reste SCNB Holding
• mise à disposition du personnel par le SNCB Holding à la filiale comme c’est le cas aujourd’hui pour SNCB et Infrabel
• la possibilité de postuler pour des postes vacants au sein de la SNCB, Infrabel et SNCB Holding, aussi dans le futur
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Organe de concertation au sein de la filiale
• Pour surveiller l’équilibre entre les intérêts des membres du personnel statutaires mis à disposition et les membre du personnel contractuels d’un côté et les intérêts de la filiale de l’autre côté
• Organe paritaire, représentation par l’employeur (SNCB et SNCB Holding) et les organisations syndicales
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Règles de transfert à NewCo
FTE
Affectés chez NewCo + détachés chez Cargo + non statutaire = 2305
Non (22HR sur 55)=2168
232 449
102
1471 16 22
0
Affecté chez Cargo=2044
Polyvalent=1509 Oui (22HR sur 55,
Non polyvalent, non affecté
Non polyvalent: 323 + 449 + 102 + 13 = 796 Non affecté chez Cargo: 232 + 16 + 0 + 13= 261 Oui (22HR sur 55):102 + 22 + 0 + 13 = 137
Oui (22 HR sur 55) ou Non Polyvalent ou Non Affecté: 2305 – 1471 = 834 13
