COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) porte à la connaissance du public qu’il a visé en date du 16 juillet 2014 une note d’information relative à l'émission par Douja Promotion Groupe Addoha d’un emprunt obligataire assorti d'une garantie partielle et d'une promesse de garantie.
La souscription est réservée à trois catégories d’investisseurs:
Investisseurs I : tous les détenteurs d’obligations émises par la société Douja Promotion Groupe Addoha listées dans la note d’information ;
Investisseurs II : tous les détenteurs de billets de trésorerie émis par la société Douja Promotion Groupe Addoha listés dans la note d’information ;
Investisseurs III : tous les investisseurs qualifiés de droit marocain listés dans la Note d’Information.
Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :
Tranche A : Tranche B : Tranche C : Tranche D:
Plafond 2 000 000 000 Dhs
Nombre maximum 20 000 Obligations de valeur nominale de 100 000 Dhs chacune
Maturité 8 ans 8 ans 8 ans 8 ans
Taux
Révisable Pour la 1ère année, le taux facial
sera de 4,76%
Révisable Pour la 1ère année, le taux facial sera
de 4,76%
Fixe, soit un taux facial de 5,55%
Fixe, soit un taux facial de 5,55%
Prime de risque 160 pbs 160 pbs 170 pbs 170 pbs
Négociabilité De gré à gré A la Bourse de Casablanca
De gré à gré A la Bourse de Casablanca Remboursement Amortissement
constant Amortissement constant Amortissement constant
Amortissement constant Le montant total adjugé au titre des quatre tranches ne devra en aucun cas dépasser la somme de 2 milliards (2 000 000 000,00) de dirhams.
Un extrait de la note d’information sera incessamment publié dans un journal d’annonces légales. La note d’information visée par le CDVM est :
- remise ou adressée sans frais à toute personne dont la souscription est sollicitée, ou qui en fait la demande ; - disponible sur demande dans les établissements suivants:
Siège social de Douja Promotion Groupe Addoha à sis à Km 7, Route de Rabat BP 2545 – Casablanca, Tél : (212) 5 22 67 99 00;
Siège social de BMCE Capital Conseil : Place 63 boulevard Moulay Youssef, 20 000 Casablanca - disponible sur demande dans un délai maximum de 48 h auprès des membres du syndicat de placement et des
teneurs de comptes titres des investisseurs I et II.
- disponible sur le site web du CDVM (www.cdvm.gov.ma) ;
- tenue à la disposition du public au siège de la Bourse de Casablanca et sur son site internet.
CONTACT CDVM : Tél : 05 37 68 89 71
E-Mail : [email protected] CP/EM/018/2014
