COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) porte à la connaissance du public qu’il a visé en date du 10 juillet 2007 une note d’information relative à l'émission par la Société Nationale d'Investissement (SNI) d'un emprunt obligataire.
Cette émission est réservée aux OPCVM et aux investisseurs institutionnels de droit marocain.
L’emprunt obligataire porte sur un montant global de 1.200.000.000 DH réparti comme suit :
− Une tranche A, cotée à la Bourse de Casablanca, d’un montant de 600 000 000 DH ;
− Une tranche B, non cotée, d’un montant de 600 000 000 DH.
Les principales caractéristiques de l'emprunt sont les suivantes :
Tranche A cotée Tranche B non cotée
Nature des titres Obligations au porteur Obligations au porteur
Montant 600 000 000 DH 600 000 000 DH
Nombre de titres 6 000 obligations 6 000 obligations
Valeur nominale 100 000 DH
Maturité 10 ans
Taux d’intérêt nominal Le taux d’intérêt facial sera déterminé en référence :
- soit au taux interpolé de la courbe des taux des BDT 10 ans adjugés le mardi 10 juillet 2007, si les BDT correspondant à cette maturité seraient adjugés lors de cette séance en volume significatif ;
- soit à la valeur de marché des BDT 10 ans au 3 juillet 2007, soit 3,80% hors taxes dans le cas où les BDT correspondant à cette maturité seraient adjugé en faibles volumes ou pas du tout adjugés lors de la séance du 10 juillet 2007.
Prime de risque Entre 80 et 90 points de base.
Période de souscription Du 16 au 17 juillet 2007 inclus Organismes chargés du placement - Chef de file : Attijariwafa Bank ;
-
Co-chef de file : CDG Capital
.Un extrait de la note d’information sera incessamment publié dans un journal d’annonces légales. La note d’information visée par le CDVM est :
- remise ou adressée sans frais à toute personne sollicitée ou qui en fait la demande ;
- tenue à la disposition du public au siège d’Attijariwafa Bank et dans les établissements chargés de recueillir les souscriptions, selon les modalités suivantes :
• elle est disponible à tout moment dans les lieux suivants :
o Attijariwafa Bank : 2, Boulevard Moulay Youssef, Casablanca – Tél : 022 29 88 88 ; o CDG Capital : Place Moulay El Hassan, BP 408, Rabat – Tél : 037 66 52 54 ; o Attijari Finances Corp. : 163, Avenue Hassan II, Casablanca – Tél : 022 47 64 35.
• elle est disponible sur demande dans un délai maximum de 48 heures auprès des points de collecte du réseau de placement ;
- tenue à la disposition du public au siège de la Bourse de Casablanca ; Par ailleurs, elle sera disponible sur le site du CDVM : www.cdvm.gov.ma
CONTACT CDVM : Tél : 037 68 89 22
E-Mail : operations_financieres@cdvm.gov.ma
CP/EM/023/2007
