COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) porte à la connaissance du public qu’il a visé en date du 12 novembre 2007 une note d’information relative à l'émission par Attijariwafa bank de deux emprunts obligataires subordonnés.
Cette émission est réservée aux investisseurs institutionnels de droit marocain.
Les deux emprunts obligataires susmentionnés portent sur un montant global de 1.000.000.000 DH réparti comme suit :
− Un emprunt A, coté à la Bourse de Casablanca, d’un montant de 800 000 000 DH ;
− Un emprunt B, non coté, d’un montant de 200 000 000 DH.
Les principales caractéristiques des deux emprunts sont les suivantes :
Emprunt A coté Emprunt B non coté
Nature des titres Obligations au porteur Obligations au porteur
Montant 800 000 000 DH 200 000 000 DH
Nombre de titres 8 000 obligations 2 000 obligations
Valeur nominale 100 000 DH
Maturité 10 ans
Taux d’intérêt nominal 5,10% (déterminé par référence à la valeur de marché des BDT au 31 octobre 2007, soit 4,30% , et augmenté d’une prime de risque de 80 points de base).
Prime de risque 80 points de base
Période de souscription Du 19 au 21 novembre 2007 inclus Organismes chargés du placement - Chef de file : Attijariwafa bank ;
- Co-chef de file : CDG Capital.
Un extrait de la note d’information sera incessamment publié dans un journal d’annonces légales. La note d’information visée par le CDVM est :
- remise ou adressée sans frais à toute personne sollicitée ou qui en fait la demande ;
- tenue à la disposition du public au siège d’Attijariwafa bank et dans les établissements chargés de recueillir les souscriptions, selon les modalités suivantes :
• elle est disponible à tout moment dans les lieux suivants :
o Attijariwafa Bank : 2, Boulevard Moulay Youssef, Casablanca – Tél : 022 29 88 88 ; o CDG Capital : Place Moulay El Hassan, BP 408, Rabat – Tél : 037 66 52 54 ; o Attijari Finances Corp. : 163, Avenue Hassan II, Casablanca – Tél : 022 47 64 35.
• elle est disponible sur demande dans un délai maximum de 48 heures auprès des points de collecte du réseau de placement ;
- tenue à la disposition du public au siège de la Bourse de Casablanca ; Enfin, elle sera également disponible sur le site du CDVM (www.cdvm.gov.ma).
CONTACT CDVM : Tél : 037 68 89 22
E-Mail : [email protected]
CP/EM/042/2007
