COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) porte à la connaissance du public qu’il a visé en date du 14 février 2007 une note d’information relative à l'émission par Attijariwafa bank de deux emprunts obligataires subordonnés.
Cette émission est réservée aux investisseurs institutionnels de droit marocain.
Les deux emprunts obligataires susmentionnés portent sur un montant global de 2.000.000.000 DH réparti comme suit :
− Un emprunt A, coté à la Bourse de Casablanca, d’un montant de 1 000 000 000 DH ;
− Un emprunt B, non coté, d’un montant de 1 000 000 000 DH.
Les principales caractéristiques des deux emprunts sont les suivantes :
Emprunt A coté Emprunt B non coté
Nature des titres Obligations au porteur Obligations au porteur
Montant 1 000 000 000 DH 1 000 000 000 DH
Nombre de titres 10 000 obligations 10 000 obligations
Valeur nominale 100 000 DH
Maturité 7 ans
Taux d’intérêt nominal 3,85% (interpolé de la courbe des taux des bons adjugés par le Trésor le 13 février 2007, soit 3,25% HT, et augmenté d’une prime de risque de 60 points de base).
Prime de risque Entre 40 et 60 points de base, fixée à l’issue de la période de souscription, par adjudication à la française, selon les modalités prévues dans la note d’information
Période de souscription Du 20 au 22 février 2007 inclus
Organismes chargés du placement - Chef de file : Attijariwafa bank ; - Co-chef de file : CDG Capital.
Un extrait de la note d’information sera incessamment publié dans un journal d’annonces légales. La note d’information visée par le CDVM est :
- remise ou adressée sans frais à toute personne sollicitée ou qui en fait la demande ;
- tenue à la disposition du public au siège d’Attijariwafa bank et dans les établissements chargés de recueillir les souscriptions, selon les modalités suivantes :
• elle est disponible à tout moment dans les lieux suivants :
o Attijariwafa Bank : 2, Boulevard Moulay Youssef, Casablanca – Tél : 022 29 88 88 ; o CDG Capital : Place Moulay El Hassan, BP 408, Rabat – Tél : 037 66 52 54 ; o Attijari Finances Corp. : 163, Avenue Hassan II, Casablanca – Tél : 022 47 64 35.
• elle est disponible sur demande dans un délai maximum de 48 heures auprès des points de collecte du réseau de placement ;
- tenue à la disposition du public au siège de la Bourse de Casablanca ; Enfin, elle est également disponible sur le site du CDVM (www.cdvm.gov.ma).
CONTACT CDVM : Tél : 037 68 89 22
E-Mail : operations_financieres@cdvm.gov.ma
CP/EM/002/2007
