COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) porte à la connaissance du public qu’il a visé en date du 14 décembre 2007 une note d’information relative à l'émission par Somacovam de deux emprunts obligataires indexés à capital garanti.
Cette émission est garantie par Attijariwafa bank, dont Somacovam est une filiale à 100%.
Les deux emprunts obligataires indexés susmentionnés portent sur un montant global de 500.000.000 DH réparti comme suit :
− Un emprunt A, coté à la Bourse de Casablanca, d’un montant compris entre 200 et 300 millions dh ;
− Un emprunt B, non coté, d’un montant compris entre 200 et 300 millions dh.
Les principales caractéristiques des deux emprunts sont les suivantes :
Emprunt A coté Emprunt B non coté Nature des titres Obligations au porteur Obligations au porteur Montant Entre 200 et 300 millions dh Entre 200 et 300 millions dh Nombre de titres de 2000 à 3 000 obligations de 2 000 à 3000 obligations
Valeur nominale 100 000 DH
Maturité 8 ans
Sous-jacent Portefeuille de 20 actions internationales Rémunération En fonction de l’évolution du sous-jacent Période de souscription Du 21 au 27 décembre 2007 inclus Organismes chargés du placement - Chef de file : Attijariwafa bank ;
- Co-chef de file : CDG Capital.
Agent de calcul -Attijariwafa bank Capital Markets
Un extrait de la note d’information sera incessamment publié dans un journal d’annonces légales. La note d’information visée par le CDVM est :
- remise ou adressée sans frais à toute personne sollicitée ou qui en fait la demande ;
- tenue à la disposition du public au siège d’Attijariwafa bank et dans les établissements chargés de recueillir les souscriptions, selon les modalités suivantes :
• elle est disponible à tout moment dans les lieux suivants :
o Somacovam : 163, Avenue Hassan II, Casablanca – Tél : 022 42 87 21 ;
o Attijariwafa Bank : 2, Boulevard Moulay Youssef, Casablanca – Tél : 022 29 88 88 ; o CDG Capital : Place Moulay El Hassan, BP 408, Rabat – Tél : 037 66 52 54 ; o Attijari Finances Corp. : 163, Avenue Hassan II, Casablanca – Tél : 022 47 64 35.
• elle est disponible sur demande dans un délai maximum de 48 heures auprès des points de collecte du réseau de placement ;
- tenue à la disposition du public au siège de la Bourse de Casablanca ; Enfin, elle est également disponible sur le site du CDVM (www.cdvm.gov.ma).
CONTACT CDVM : Tél : 037 68 89 22
E-Mail : operations_financieres@cdvm.gov.ma
CP/EM/048/2007
