COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) porte à la connaissance du public qu’il a visé en date du 21 octobre 2014 une note d’information relative à l'émission par Wafasalaf d’un emprunt obligataire subordonné.
Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :
Tranche « A » non cotée Tranche « B » non cotée
Plafond 200 000 000 Dh
Nombre maximum de titres 2 000 obligations subordonnées
Valeur nominale 100 000 Dh
Taux d’intérêt facial
Fixe :
en référence à la courbe secondaire des bons du Trésor du 15 octobre 2014 publiée par Bank Al-Maghrib, soit 3,50%
augmenté d’une prime de risque de 150 pbs, soit 5,00%
Révisable annuellement : pour la première année, le taux d’intérêt facial est le taux 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe secondaire des bons du Trésor du 15 octobre 2014 publiée par Bank Al-Maghrib, soit 2,93% augmenté d’une prime de risque de 140 pbs, soit 4,33%
Maturité 5 ans
Remboursement du principal In fine au pair
Prime de risque 150 pbs 140 pbs
Méthode d’allocation Au prorata de la demande
Négociabilité des titres De gré à gré (hors Bourse)
Le montant total de l’opération adjugé sur les deux tranches ne devra pas excéder la somme de deux cents millions (200 000 000) de dirhams.
Un extrait de la note d’information sera incessamment publié dans un journal d’annonces légales.
La note d’information visée par le CDVM est :
- Remise ou adressée sans frais à toute personne dont la souscription est sollicitée, ou qui en fait la demande ; - Tenue à la disposition du public dans les lieux suivants :
Siège social de Wafasalaf : 72 Angle Bd Abdelmoumen et Rue RamAllah – Casablanca ;
Siège social d’Attijari Finances Corp. : 163, avenue Hassan II – Casablanca ;
Siège social d’Attijariwafa bank : 2, Boulevard Moulay Youssef - Casablanca.
- Disponible sur le site web du CDVM (www.cdvm.gov.ma).
CONTACT CDVM : Tél : 05 37 68 89 71
E-Mail : operations_financieres@cdvm.gov.ma
CP/EM/033/2014
