SANCIONES ADMINISTRATIVAS

A construção ficou pronta em 2013. O investimento faz parte da estratégia do grupo de expandir suas operações para o Leste Europeu (CI FLORESTAS, 2011). Além disso, outras indústrias do setor florestal possuem unidades produtivas na Polônia, como a norte-americana International Paper, a finlandesa UPM-Kymmene, a austríaca Mondi e a irlandesa Smurfit Kappa.

49 A maior empresa japonesa do setor florestal é a OJI Papéis, que configura entre as sete maiores empresas do setor florestal mundial (FORBES, 2015).

Analisa-se o desenvolvimento da indústria madeireira através da combinação de três elementos importantes: (1) elementos físicos (solo, clima); (2) elementos biológicos (vegetação nativa ou floresta plantada) e (3) ação do homem (industrialização, processamento, mão-de-obra, transformação, tecnologia). É na combinação desses três elementos que se desenvolveu e se especializou a indústria madeireira. Essa relação está implícita na ideia de combinações geográficas descritas por Cholley (1964)50.

As combinações geográficas são dinâmicas. Elas nascem, evoluem e morrem, dando lugar a novas combinações. Elas ocorrem de diversas formas e nas mais variadas atividades, como nomadismo, agricultura, policultura e pecuária. Mas é na atividade industrial que as combinações se estruturam e se transformam com preponderância dos fatores humanos, muitas vezes, se sobrepondo aos fatores físicos ou biológicos.

O exercício da atividade industrial nos revelaria, igualmente, combinações organizadas pelo homem, com auxílio de elementos tomados ao meio físico (matérias-primas de origem mineral) ou ao meio biológico (matérias-primas de origem vegetal ou animal), e respondendo à fabricação da maquinaria necessária à sua ação. [...] Nas combinações industriais [...] os elementos propriamente humanos como organização do trabalho, técnica, mão de obra assumem rapidamente primeiro lugar. (CHOLLEY, 1964, p. 143).

Os elementos das combinações geográficas não podem ser entendidos separadamente, mas sim através da relação que os mesmos estabelecem no caráter dinâmico da combinação. Não podemos analisar a indústria madeireira, sem considerar a produção florestal e demais elementos naturais e humanos que fazem parte desse processo, no qual o desenvolvimento técnico exerce um papel importante.

50 A realidade geográfica é expressa através da combinação de um ou mais elementos, sendo a junção de: apenas fatores físicos, fatores físicos e biológicos, ou fatores físicos, biológicos e humanos. Esta última, por ser mais complexa, é a que mais interessa, e a que mais expressa o desenvolvimento econômico. É na convergência dos elementos físicos, biológicos e humanos que os homens conseguem sobrepor as barreiras impostas pela vida (CHOLLEY, 1964).

Quando Cholley (1964) descreveu o desenvolvimento do cultivo de trigo nas pradarias canadenses, ele ressaltou que a combinação geográfica ali estabelecida comportava elementos físicos, biológicos e humanos. Foi um fato político que deu origem a combinação, mas ela se concretizou efetivamente "quando se encontrou uma variedade de trigo capaz de adaptar-se às exigências do clima e para lá foram transportados os homens necessários à exploração da terra" (CHOLLEY, 1964, p. 268).

Assim, nas combinações geográficas, o desenvolvimento técnico atribui o caráter dinâmico e propicia seu desenvolvimento. A produção de florestas plantadas, com espécies modificadas, à montante, e a inovação em produtos, à jusante, trazem para as combinações geográficas da indústria madeireira, seu caráter dinâmico.

A produção florestal mundial e os principais países que fabricam produtos madeireiros estão apresentados no mapa 01.

Mapa 01 - Produção Mundial do setor florestal - área de florestas e produção madeireira (2015). FOLHA A4

Através dos dados apresentados no mapa 01 percebe-se que a produção madeireira é bastante pulverizada. No entanto, alguns países são destaque como: Estados Unidos (madeira serrada, madeira em tora e painéis de madeira); China (painéis de madeira, madeira para combustível, madeira serrada e madeira em tora); Índia (madeira para combustível); Rússia (madeira em tora e painéis de madeira); Brasil (madeira para combustível, painéis de madeira e madeira em tora); Canadá (madeira serrada, madeira em tora e madeira serrada). Juntos, esses seis países são responsáveis por 49% da produção mundial de produtos madeireiros.

A produção madeireira foi sendo diversificada. A escassez da matéria-prima e a necessidade de renovação tecnológica, não só induziram os novos plantios florestais, como também impulsionaram o aperfeiçoamento do uso da madeira com a finalidade de criar novos produtos que usassem o mínimo de madeira possível, e ao mesmo tempo, tivesse sua utilização tão eficaz quanto a madeira nativa, ou até mesmo mais avançado.

O setor madeireiro, ao longo do processo de desenvolvimento, deixou de produzir apenas produtos primários (madeira em tora, madeira serrada e madeira para combustível) e passou a inovar em outros produtos derivados da madeira, acrescidos de tecnologia e capital. Os principais produtos madeireiros são apresentados no quadro 01.

Conforme demonstrou-se no quadro 01, os prin

madeireiros são: madeira para combustível, madeira em toras para uso industrial, madeira serrada para uso industrial e painéis de madeira. Alguns países utilizam diferentes subdivisões, ou apresentam subdivisões mais específicas, incluindo mais variedades de subprodutos, como ocorre, por exemplo, no Brasil. No entanto, em nível mundial, os produtos e suas principais subdivisões apresentam a mesma descrição geral. No gráfico 02, é possível verificar a produção mundial e a porcentagem da participação de cada produto.

Gráfico 02 – Produção mundial dos principais produtos madeireiros (1.000 m³ e %).

Fonte: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2015a Organizado pela autora.

Como pode ser observado no gráfico 02, a produção mundial de produtos madeireiros, em 2014, foi de 4.527.192 mil m³. Os principais produtores foram: China, Estados Unidos Índia, Brasil, Rússia, Canadá, Suécia, Alemanha, Finlândia e Japão. Juntos, esses países foram responsáveis por 56% da produção madeireira mundial

produto é a madeira para combustível.

90 Em 2014 a China ultrapassou os Estados Unidos na produção mundial de produtos madeireiros. Em 2012 os Estados Unidos foram responsáveis por 11,11% do total e a China 10,72%. Em 2014, a china foi responsável por 13% do total, e os Estados Unidos, 11% (FAO, 2015a).

se no quadro 01, os principais produtos madeireiros são: madeira para combustível, madeira em toras para uso industrial, madeira serrada para uso industrial e painéis de madeira. Alguns países utilizam diferentes subdivisões, ou apresentam mais variedades de subprodutos, como ocorre, por exemplo, no Brasil. No entanto, em nível mundial, os produtos e suas principais subdivisões apresentam a mesma descrição geral. No gráfico 02, é possível verificar a produção mundial e a

Produção mundial dos principais produtos madeireiros – 2014

Como pode ser observado no gráfico 02, a produção mundial de dutos madeireiros, em 2014, foi de 4.527.192 mil m³. Os principais produtores foram: China, Estados Unidos Índia, Brasil, Rússia, Canadá, Suécia, Alemanha, Finlândia e Japão. Juntos, esses países foram responsáveis por 56% da produção madeireira mundial90. O principal

Em 2014 a China ultrapassou os Estados Unidos na produção mundial de produtos madeireiros. Em 2012 os Estados Unidos foram responsáveis por 11,11% do total e a China 10,72%. Em 2014, a china foi

A madeira para combustível ainda é utilizada mundialmente e em larga escala como matéria-prima para o aquecimento e geração de energia. O consumo de lenha é a principal e a única fonte de energia doméstica para um quinto da população mundial. O carvão vegetal origina-se da madeira carbonizada ou incompletamente queimada e é produzindo por um processo que resulta em alta concentração de carbono. Estima-se que seu uso e preparação já eram realizados há seis mil anos atrás, sendo considerada a mais antiga das indústrias químicas baseadas na madeira. O carvão foi a base das metalúrgicas até o século XVIII, quando foi substituído pelo coque, derivado do carvão mineral (LEÃO, 2000, p. 83).

Os processos de fabricação variam desde fornos de barro comuns rudimentares, principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, Maranhão e Minas Gerais, até modernas fábricas industriais, existentes em vários países da Europa e nos Estados Unidos. Poucos países desenvolveram alternativas para o uso de florestas energéticas, como o Brasil, que utiliza eucalipto para a produção de carvão vegetal para a indústria siderúrgica, principalmente no estado de Minas Gerais. No gráfico 03, encontram-se os principais produtores mundiais de madeira para combustível.

Gráfico 03 – Produção mundial de madeira para combustível – 2002 - 2014 (1.000 m³).

Fonte: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2015a Organizado pela autora.

NGA* - Nigéria

Conforme o gráfico 03, os países que se destacam na produção de madeira para combustível são Índia e China, considerando que, no período de 2002 a 2014, a Índia aumentou a produção em 02% e a China teve queda de 20%. Essa redução chinesa está atrelada ao fato do país passar a importar o produto das regiões próximas, principalmente da Índia, e direcionar a produção interna para aumentar os bens manufaturados (como os painéis, por exemplo). Na maioria dos casos ainda ocorre a exploração de florestas nativas para a produção de lenha e carvão (BRASIL, 2007).

Os outros países produtores de madeira para combustível são Brasil, Etiópia e Congo. Neste segmento, o Brasil se destaca na produção de carvão vegetal. Em 2014, a produção brasileira foi de 7,2 milhões de toneladas (cerca de 13,63% da produção mundial). Os principais estados produtores são: Minas Gerais (84%), Maranhão (9%) e Mato Grosso do Sul (3%). No Brasil, o setor siderúrgico consome cerca de 90% da produção nacional de carvão vegetal. Várias empresas Produção mundial de madeira para combustível – principais países

que se destacam na produção de madeira para combustível são Índia e China, considerando que, no período de 2002 a 2014, a Índia aumentou a produção em 02% e a China teve queda de 20%. Essa redução chinesa está atrelada ao fato do país produto das regiões próximas, principalmente da Índia, e direcionar a produção interna para aumentar os bens manufaturados (como os painéis, por exemplo). Na maioria dos casos ainda ocorre a exploração de florestas nativas para a produção de lenha e Os outros países produtores de madeira para combustível são Brasil, Etiópia e Congo. Neste segmento, o Brasil se destaca na produção de carvão vegetal. Em 2014, a produção brasileira foi de 7,2 ução mundial). Os principais estados produtores são: Minas Gerais (84%), Maranhão (9%) e Mato Grosso do Sul (3%). No Brasil, o setor siderúrgico consome cerca de 90% da produção nacional de carvão vegetal. Várias empresas

do setor siderúrgico investiram em plantios florestais com a finalidade de fornecimento de matéria-prima para as indústrias siderúrgicas e para as indústrias madeireiras (FAO, 2015a; IBGE, 2016).

A transformação de lenha em carvão vegetal é um processo realizado, em grande parte, com o uso de tecnologia rudimentar, gerando um produto primário, sem desdobramento de atividade industrial, destinado ao mercado interno. Por este motivo, é considerado um produto com baixo valor de produção, sendo o mercado internacional pouco expressivo. Os principais países importadores são: Itália (19,10%), Áustria (13,17%) e Alemanha (11,22%) e os principais exportadores são: Ucrânia (19,20%), Croácia (9,79%) e Bósnia e Herzegovina (7,5%) (FAO, 2015a).

Outro produto em destaque no setor madeireiro é a madeira e tora. A produção está vinculada à indústria de celulose, construção civil e mobiliária. No gráfico 04 demonstra-se os principais produtores de madeira em tora.

Gráfico 04 - Produção mundial de madeira em toras para uso industrial principais países – 2002 - 2014 (1.000 m³).

Fonte: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2015a Organizado pela autora

plantios florestais com a finalidade prima para as indústrias siderúrgicas e para A transformação de lenha em carvão vegetal é um processo de tecnologia rudimentar, gerando um produto primário, sem desdobramento de atividade industrial, destinado ao mercado interno. Por este motivo, é considerado um produto com baixo valor de produção, sendo o mercado ipais países importadores são: Itália (19,10%), Áustria (13,17%) e Alemanha (11,22%) e os principais exportadores são: Ucrânia (19,20%), Croácia (9,79%) e Bósnia e Outro produto em destaque no setor madeireiro é a madeira em indústria de celulose, construção civil se os principais produtores de

Conforme observado no gráfico 04, os principais produtores de madeira em tora são Estados Unidos, Rússia, China, Canadá, Brasil e Suécia. No caso dos Estados Unidos e Canadá, estes se configuram enquanto detentores de grandes reservas florestais de coníferas e uma indústria de construção que utiliza intensamente a madeira. Esses países, com elevada produção e organização empresarial, são importantes exportadores para os países da Europa e Ásia. Existem muitas variedades de coníferas e madeira tropical que são utilizadas para a produção desses bens, caracterizando diversos mercados específicos, com distintas funções, preços e dinâmicas de comercialização (BRASIL, 2007).

As principais regiões consumidoras são os Estados Unidos, Europa Ocidental e, recentemente a China e o Leste Asiático que, em razão de seu crescimento, vêm aumentando a demanda por madeira em tora. A China, inclusive, é o principal importador mundial de madeira em tora. Em 2002, a China foi responsável por 22% das importações e em 2014 por 40%. O aumento considerável não foi apenas nas importações, mas principalmente na produção. A produção chinesa de madeira em tora cresceu 75% no período de 2012-2014. Esse consumo em larga escala está direcionado à construção civil e ao crescimento das indústrias madeireiras no país.

A Rússia é a principal exportadora de madeira em toras, representando 15,66% do total mundial, seguido pela Nova Zelândia (12,41%) e pelos Estados Unidos (10,46%). Com abundantes reservas florestais, o destino das exportações de madeira serrada da Rússia é, principalmente, países escandinavos, dada sua relativa proximidade (FAO, 2015a).

Em relação ao Brasil, o crescimento da madeira em tora se deve, principalmente, ao aumento das reservas de eucalipto, visando atender a demanda das indústrias de painéis reconstituídos e às novas plantas industriais de celulose em franca expansão no território brasileiro.

Outro produto madeireiro é a madeira serrada, é o primeiro processo de transformação industrial da madeira. As primeiras serrarias eram manuais, depois passaram a ser motorizadas e hoje são controladas por sistemas computadorizados para aperfeiçoar a qualidade e o rendimento. Assim como a madeira em tora, a produção e o comércio internacional de madeira serrada estão vinculados à demanda da construção civil. O principal produtor mundial é o Estados Unidos (17%), seguido pela China (16%), Canadá (10%), Rússia (8%), Alemanha (5%) e Suécia (4%), conforme gráfico 05.

Gráfico 05 - Produção mundial de madeira serrada para uso industrial principais países - 2002 - 2014 (1.000 m³).

Fonte: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2015a Organizado pela autora

DEU* - Alemanha

Historicamente, os Estados Unidos é o maior produtor e maior consumidor mundial de madeira serrada. Em 2002 consumiu 31% da produção mundial e em 2014 caiu para 21% do consumo mundial. Seu maior fornecedor é o Canadá, líder mundial nas exportações desse segmento (22%) do total mundial, seguido pela Rússia (17%) e Suécia (9%) (FAO, 2015a).

No entanto, os dados demonstram a crescente participação da China nesse segmento, tanto na produção, quanto nas importações. Em relação à produção, mesmo sendo o maior produtor mundial des segmento, a produção norte-americana caiu 16% entre os anos 2002 e 2014. Já a China, cresceu 693% no mesmo período. A mesma dinâmica se observa em relação às importações. Nos anos 2002 os Estados Unidos se configuravam como o principal comprador mundial de madeira serrada (32%), enquanto a China ocupava a 5ª posição no cenário mundial (7%). Em 2014, a China ocupou a posição de líder mundial na

Produção mundial de madeira serrada para uso industrial –

Estados Unidos é o maior produtor e maior consumidor mundial de madeira serrada. Em 2002 consumiu 31% da produção mundial e em 2014 caiu para 21% do consumo mundial. Seu maior fornecedor é o Canadá, líder mundial nas exportações desse tal mundial, seguido pela Rússia (17%) e Suécia No entanto, os dados demonstram a crescente participação da China nesse segmento, tanto na produção, quanto nas importações. Em relação à produção, mesmo sendo o maior produtor mundial desse americana caiu 16% entre os anos 2002 e 2014. Já a China, cresceu 693% no mesmo período. A mesma dinâmica se observa em relação às importações. Nos anos 2002 os Estados Unidos de madeira serrada (32%), enquanto a China ocupava a 5ª posição no cenário mundial (7%). Em 2014, a China ocupou a posição de líder mundial na

compra de madeira serrada (21%) e os Estados Unidos a segunda posição (17%)91_.

Com essa dinâmica, percebe-se uma nova configuração do setor madeireiro mundial, onde países tradicionalmente líderes no segmento (Estados Unidos, Canadá, Países Nórdicos) dividem posições com emergentes (Brasil, Chile, China, Indonésia e Rússia), conforme será verificado no item 1.3 deste capítulo.

Os painéis de madeira são estruturas fabricadas com madeira em lâminas ou em diferentes estágios de desagregação com posterior aglutinação, utilizando de elementos como a pressão, a temperatura e agentes químicos. Substituem a madeira maciça em diferentes usos como na construção civil e na fabricação de móveis e pisos (MATTOS, et al, 2008; BIAZUS, et al, 2010).

Essa categoria92 é formada por diversos produtos, dentre os quais estão: lâminas de madeira (laminados), compensado, painel de partícula (incluindo aglomerado e OSB) e painéis de fibras (incluindo chapa de fibra dura, MDF, e chapa de fibra isolante).

O surgimento dos painéis e o crescente consumo se devem, principalmente à: (01) escassez da madeira nativa de grandes diâmetros destinada para o uso da indústria moveleira; (02) crescente proteção ambiental oriunda dos diversos segmentos da sociedade contra a destruição das florestas; (03) o desenvolvimento tecnológico para a produção dos painéis de madeira tornando-os mais baratos e competitivos; (04) boa aceitação do mercado na substituição dos produtos da madeira solida pelos painéis de madeira (VIEIRA, 2012).

As categorias painéis de fibras e painéis de partícula são fabricadas em processos industriais que exigem investimentos em máquinas especializadas, instalações industriais intensivas em tecnologia, com padrão de qualidade e controle do processo produtivo.

91 Nota-se que no ano de 2002 os Estados Unidos consumiram 31% da madeira serrada produzida no mundo e a China 4%. Em 2014 o consumo foi de 21% e 22%, respectivamente (FAO, 2015a).

92 Os painéis são fabricados de duas maneiras: (01) processados mecanicamente - são formados por camadas de lâminas ou sarrafos de madeira maciça e representados principalmente pelos compensados, cuja utilização segue a aplicação dos demais materiais, servindo tanto à indústria de móveis quanto à construção civil; (02) madeira reconstituída ou processados quimicamente: são fabricados com base no processamento químico da madeira, que passa por diferentes processos de desagregação. Os principais tipos de painéis de madeira reconstituída são o MDP, o MDF e seu correlatos as chapas de fibra (BIAZUS, et al, 2010).

Além disso, as indústrias que participam desse segmento são intensivas em capital. A tecnologia empregada no processamento é oriunda países desenvolvidos, principalmente, Alemanha, Finlândia, Suécia e Itália (BRASIL, 2007).

Nas atividades menos complexas desses segmentos (lâminas de madeira e compensado), é possível encontrar operações industriais de menor escala, semelhante à de uma serraria tradicional, intensiva em mão de obra com predominância da mais valia absoluta. Entretanto, nos elos mais sofisticados (painéis), as instalações industriais se aproximam das plantas de fabricação de celulose, intensiva em capital, com predomínio da mais valia relativa.

Em relação à produção, a China é responsável por 49% da produção mundial de painéis de madeira, seguida pelos Estados Unidos, Rússia, Canadá, Alemanha e Brasil, conforme gráfico 06.

Gráfico 06 - Produção mundial de painéis de madeira - principais países 2014 (1.000 m³).

Fonte: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2015a Organizado pela autora

DEU* - Alemanha

Através do gráfico 06 percebe-se que os países que mais tiveram crescimento no setor de painéis entre os anos 2002 e 2014 foram: China (aumento de 576%), Rússia (aumento de 131%) e Brasil (aumento de Além disso, as indústrias que participam desse segmento são intensivas em capital. A tecnologia empregada no processamento é oriunda de países desenvolvidos, principalmente, Alemanha, Finlândia, Suécia e Nas atividades menos complexas desses segmentos (lâminas de madeira e compensado), é possível encontrar operações industriais de a serraria tradicional, intensiva em mão de obra com predominância da mais valia absoluta. Entretanto, nos elos mais sofisticados (painéis), as instalações industriais se aproximam das plantas de fabricação de celulose, intensiva em capital, com Em relação à produção, a China é responsável por 49% da produção mundial de painéis de madeira, seguida pelos Estados Unidos,

principais países – 2002-

se que os países que mais tiveram e 2014 foram: China (aumento de 576%), Rússia (aumento de 131%) e Brasil (aumento de

79%). Líderes na produção desse segmento até os anos 2002, Estados Unidos, Alemanha e Canadá apresentaram queda na produção no mesmo período, 17%, 10% e 23%, respectivamente.

Os produtos desse segmento, na maioria dos casos, não são finais, mas intermediários, que serão utilizados em produtos voltados para a construção civil (compensado e lâminas) e mobiliário (painel aglomerado e painéis de fibras). São utilizados na construção direta de escritórios e residências, no acabamento ou na fabricação de móveis. Em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia é bastante difundido o uso da madeira na construção das casas, enquanto que em muitos países em desenvolvimento é mais comum o uso de cimento, ferro e tijolo (VIDAL e HORA, 2014).

Isso explica o crescimento do comércio entre os países asiáticos, principalmente a China que tem sido uma importante produtora para atender a demanda de seu mercado interno e exportá-los para os países desenvolvidos. Em 2002 os Estados Unidos consumiram 28% da produção mundial de painéis e a China 15%. Em 2014, o consumo desses países foram 11% e 46%, respectivamente (FAO, 2015a).

Em relação à importação, os principais países compradores são: Estados Unidos (12%) e Alemanha (7%). Os principais exportadores são China (18%) e Canadá (8%). Em 2004, a China ultrapassou o Canadá