Faits saillants concernant le marché des systèmes de plancher

Le Centre de recherche de la NAHB³¹ effectue une analyse continue du domaine de la construction aux États-Unis. Pour les systèmes de planchers, ses constats majeurs de l'année 2002 se résument à :

la surface totale de plancher dans les logements résidentiels neufs aux États-Unis a atteint plus de 3,4 milliards de pieds carrés ;

au plan national, la surface moyenne des planchers des résidences unifamiliales et multifamiliales combinées, qui était en hausse depuis plusieurs années, s'établissait à 2 016 pi².

Pour les États du Nord-Est, la surface moyenne des planchers était en hausse. Elle dépassait la moyenne nationale pour atteindre 2 134 pi².

Par ailleurs, des changements majeurs sont survenus depuis 1998 quant au choix des matériaux pour la fabrication des planchers dans les constructions nouvelles. À l’échelle nationale, en 2002, l'utilisation de solives en I dans les nouvelles constructions a surpassé le bois d'œuvre (figure 16). Sur une période de cinq ans, la part du bois d'œuvre dans les systèmes de plancher a diminué de 13 %, alors que les solives en I ont gagné 7 % pour atteindre 27 % du volume consommé. Les poutrelles ajourées ont maintenu leur part de marché à 10 %. Le béton a fait un gain substantiel de 6 % parce qu’une large part de la construction s'est faite dans les régions Sud et Ouest du pays où l'usage de fondations en dalles de béton est une pratique courante.

30 Source : NAHB Research Centre 2004.

31 NAHB Research Center, Builder Practices Report, 2002, citée dans le bulletin trimestriel du QWEB, printemps 2004.

Figure 16 : Utilisation des matériaux dans la fabrication des planchers aux États-Unis - Nouvelles constructions, 1998-2002

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

1998 1999 2000 2001 2002

Année

Taux d'utilisation (%)

Béton Acier

Solive bois d'œuvre Solive en I

Solive ajourée Autres

Source : NAHB Research Center. Structural Building Components Magazine. December 2003.

En ce qui concerne les parts de marché des différents produits en bois, elles se répartissent comme suit :

Tableau 23 : Parts de marché des produits en bois pour les systèmes planchers aux États-Unis (en surface de plancher, tous les types d’habitations résidentielles confondus), en 2002

Produits Rez-de-chaussée Étage supérieur Total

Bois d’oeuvre 45,6 % 36,5 % 41 %

Solives en I 45,4 % 40,0 % 43 %

Solives ajourées 9,0 % 23,5 % 16 %

Source : QWEB, Bulletin trimestriel, Printemps 2004. NAHB Research Center, Builder Practices Report, 2002.

Pour les régions Nord-Est et Centre-Nord, leur situation est détaillée dans les deux tableaux suivants :

Tableau 24 : Parts de marché des produits en bois pour les systèmes planchers dans la région Nord-Est des États-Unis (en surface de plancher, tous les types d’habitations résidentielles confondus), en 2002 Produits Rez-de-chaussée Étage supérieur* Total

Bois d’oeuvre 55,4 % 43,2 % 49,9 %

Solives en I 41,3 % 37,6 % 39,6 %

Solives ajourées 3,3 % 19,2 % 10,5 %

* Plus de 70 % des maisons individuelles ont deux étages.

Source : QWEB, Bulletin trimestriel, Printemps 2004. NAHB Research Center, Builder Practices Report, 2002.

MRNF – Forintek Canada Corp. – QWEB – Profil des produits forestiers – Deuxième transformation – Composants de systèmes de construction préfabriqués et analyse des mécanismes de mise en marché

48 Mars 2005

Tableau 25 : Parts de marché des produits en bois pour les systèmes planchers dans la région Centre-Nord des États-Unis (en surface de plancher, tous les types d’habitations résidentielles confondus), en 2002

Produits Rez-de-chaussée Étage supérieur* Total

Bois d’oeuvre 44,7 % 49,8 % 46,3 %

Solives en I 41,0 % 33,3% 38,6 %

Solives ajourées 14,3 % 16,9 % 15,1 %

* Une part de 45 % des maisons individuelles ont deux étages.

Source : QWEB, Bulletin trimestriel, Printemps 2004. NAHB Research Center, Builder Practices Report, 2002.

Dans le Nord-Est américain et le Centre-Nord, c’est le bois d’œuvre (2’’x8’’, 2’’x10’’, 2’’x12’’) qui occupe le premier rang contrairement à la moyenne nationale, alors que ce sont les solives en I qui dominent. Le fort taux d'utilisation du bois d’œuvre pour la construction de plancher dans ces régions a un incidence sur le type d’essences choisies. Étant donné les fortes dimensions utilisées pour ce type de solives en bois massif (2"x8", 2"x10", 2"x12"), ce sont les essences de l'Ouest qui sont ainsi favorisées.

Tableau 26 : Essences utilisées pour les solives en bois massif selon les régions américaines

Essences ou groupement d’essences (%) Territoire Pin du Sud

Sapin Douglas et pruche de

l’Ouest

Épinettes, pin gris et sapin baumier

Autres

Région Nord-Est 14,6 39,0 46,3 0,1

Région Centre-Nord 50,0 29,8 19,4 0,0

Région Ouest 2,8 95,6 1,4 0,1

Région Sud 65,9 12,7 21,4 0,0

États-Unis 45,6 29,8 23,4 0,2

Source : QWEB, Bulletin trimestriel, vol. 5, 2004.

Chaque année, le bois d’œuvre perd du terrain au profit des solives en I. Entre 1997 et 2003, la demande américaine de solives a progressé de 72 % pour atteindre 1 milliard de pieds linéaires. Cette croissance devrait se poursuivre à un rythme annuel moyen de 3,5 % d'ici 2008 en raison de la volatilité anticipée du prix des sciages de fortes dimensions (2"x8", 2"x10" et 2"x12"). Au cours de la même période, les exportations canadiennes de solives vers les États-Unis ont connu une hausse de 147 % pour dépasser les 100 millions de pieds linéaires³² à cause de l’augmentation de la capacité de production au Québec, particulièrement de solives en I fabriquées avec des semelles en bois jointé. Ce type de solives particulièrement apprécié par les constructeurs est vendu à des prix inférieurs aux solives constituées de semelles en LVL.

32 QWEB, Bulletin trimestriel 2004. Données tirées de USITC Publication 3596 et Resource Information Systems Inc., North American Lumber Forecast, janvier 2004.

Les solives ajourées occupent une part de marché plus faible par rapport aux autres types de solives en bois. Elles sont surtout utilisées pour la construction des planchers des étages supérieurs ainsi que dans le secteur du logement multifamilial. Dans les deux régions qui nous intéressent particulièrement, les statistiques révèlent que le Nord-Est et le Centre-Nord ont respectivement une portion de 70 % et de 45 % des maisons individuelles qui ont deux étages.

Pour ce qui est des logements multifamiliaux, le taux d’utilisation des solives ajourées est de 35 % dans le Nord-Est et de 18 % dans le Centre-Nord. Ces solives sont particulièrement appréciées parce que l'installation de conduits de ventilation et d'éléments de plomberie est facilitée. Traditionnellement, le prix des solives ajourées a été plus élevé que les solives en I.

Toutefois, avec le prix de l’OSB qui a connu un record en 2003 et qui reste encore élevé en 2005, les poutrelles ajourées ont probablement élargi leur part de marché au détriment des solives en I.

Pour les trois produits confondus, les données de la NAHB³³ font état que les profondeurs nominales les plus utilisées (en proportion de la surface de plancher totale) sont :

10" dans une proportion de 46 % ; 12" dans une proportion de 35 % ; 14" dans une proportion de 14 % ; 8" dans une proportion de 5 %.

Dans la région Nord-Est, la dimension 2"x10" est préférée pour le bois d’œuvre dans 81 % des cas. Pour les solives en I, près de 90 % de la consommation totale se répartit à parts égales entre les profondeurs de 10" et 12". Toujours pour cette même région, la solive ajourée de plus de 14" de profondeur est favorite dans 72 % des installations.

Dans la région Centre-Nord, la dimension 2"x10" est préférée pour le bois d’œuvre dans 71 % des cas. Pour les solives en I, près de 97 % de la consommation totale se répartit à 43 % et 54 % respectivement entre les profondeurs de 10" et 12". Toujours pour cette même région, la solive ajourée de plus de 14" de profondeur est favorite dans 68 % des installations.

Sauf pour les solives en I, les données statistiques sont inexistantes quant aux exportations canadiennes de solives vers les États-Unis. Les exportations de solives en I devraient continuer de progresser dans la région Nord-Est où elles sont sous-utilisées par rapport au reste du pays³⁴.

Une hausse des exportations de solives ajourées vers cette même région est aussi prévue.

Cette hausse est engendrée par la croissance du nombre de mises en chantier d'habitations multilogements dans cette région, à la suite de l'arrivée récente de grands constructeurs qui favorisent davantage les produits d'ingénierie dans la construction résidentielle.

33 NAHB Research Center, Builder Practices Report, 2002.

34 QWEB, Bulletin trimestriel 2004.

MRNF – Forintek Canada Corp. – QWEB – Profil des produits forestiers – Deuxième transformation – Composants de systèmes de construction préfabriqués et analyse des mécanismes de mise en marché

50 Mars 2005