SANTANDER GROUP
M. El Houssine SAHIB : Directeur Général Adjoint - Pôle Banque des Marchés et d’Investissement (36 ans)
I. H ISTORIQUE DE SOMACOVAM
IV.3. Évolution des indicateurs d’exploitation 1. Évolution des crédits
Sur les trois dernières années, l’encours des crédits clientèle par type de crédits a évolué comme suit :
2004 2005 2006 Var.
05/04
Var.
06/05 Créances sur les établissements de crédits et assimilés 14 326,7 19 345,6 24 155,0 35,0% 24,9%
Créances sur la clientèle 45 048,9 53 692,9 68 934,3 19,2% 28,4%
Crédits de trésorerie et à la consommation 22 909,4 27 196,9 34 590,2 18,7% 27,2%
Crédits à l’équipement 10 794,5 12 551,8 16 237,8 16,3% 29,4%
Crédits immobiliers 8 532,1 10 306,4 15 514,9 20,8% 50,5%
Autres crédits 1 002,1 666,9 127,4 -33,4% -80,9%
Créances acquises par affacturage - 1 248,7 982,8 ns -21,3%
Créances en souffrance nettes de provision 1 424,0 1 202,5 792,4 -15,6% -34,1%
Intérêts courus à recevoir 386,7 519,7 689,0 34,4% 32,6%
Total crédits 59 375,5 73 038,5 93 089,3 23,0% 27,5%
Mdh - Source : Attijariwafa bank- Activité agrégée
L’encours des crédits a connu une évolution de 27,5% en 2006, sous l’effet d’une croissance soutenue, liée à l’effort commercial de la banque dans la plupart des segments d’activité (créances sur les établissements de crédits, des crédits de trésorerie, des crédits à l’équipement et des crédits immobiliers).
Par ailleurs, la banque a poursuivi son effort d’assainissement de son encours clientèle, les créances en souffrance ayant enregistré une baisse de 34,1%.
La structure des crédits d’Attijariwafa bank par segment de clientèle se présente comme suit :
2004 2005 2006 Var.
05/04
Var.
06/05 Créances par décaissements nets *
Secteur public 1 315 308 1 929 -76,6% >100,0%
Entreprises financières 1 481 1 573 365 6,2% -76,8%
Entreprises non financières 31 254 38 478 52 436 23,1% 36,3%
Autre clientèle** 10 612 13 334 14 203 25,6% 6,5%
Total crédits par décaissements nets*** 45 049 53 693 68 934 19,2% 28,4%
* Hors provisions et hors crédits sur sociétés de financement
** Particuliers, commerçants
*** Y compris intérêts courus à recevoir Mdh- Source : Attijariwafa bank- Activité agrégée
Attijariwafa bank est particulièrement présente sur le segment des entreprises non financières qui représente près de 76,1% des crédits octroyés à la clientèle au 31/12/2006.
Par ailleurs, la ventilation des crédits d’Attijariwafa bank par secteur d’activité fait ressortir les pondérations suivantes :
Les établissements financiers représentant 17,6% du total des crédits ; Le BTP représentant 7,9 % du total des crédits ;
Le commerce s’affiche à 6,8% du total ;
Les I.M.M.E17 représentent 6,3% du total, les hydrocarbures 5,5% et l’agro-alimentaire 5,3% ; Les non-répertoriés et sans activité économique représentent 17,2% du total des encours crédits.
Source : Attijariwafa bank
En 2006, la ventilation des crédits par région se présente comme suit :
2006
Réseau Casablanca 72,3%
Réseau Rabat 9,4%
Réseau Fès-Meknès 5,1%
Réseau Nord 3,1%
Réseau Centre Rif Oriental 2,0%
Réseau Souss Sahara 3,9%
Réseau Sud 4,4%
Total 100,0%
Source : Attijariwafa bank
La répartition des crédits par zone géographique montre une concentration sur la région de Casablanca (72,3%) suivie de la région de Rabat (9,4%) et celle de Fès-Meknès alors que la région du Centre Rif Oriental représente 2,0% du total des crédits distribués.
T ransmissions
IV.3.2. Évolution des dépôts
L’encours des dépôts clientèle par type de produit a évolué comme suit sur les trois dernières années :
2004 2005 2006 Var.
Mdh - Source : Attijariwafa bank - Activité agrégée
L’évolution favorable des différentes catégories de dépôts, dans un contexte d’abondance de liquidité, s’accompagne d’un renforcement de 3,4 points de la part des dépôts rémunérés dans le total des ressources, passant de 39,4% à 42,7% des dépôts à fin 2006.
L’encours des dépôts par segment de clientèle a évolué comme suit :
2004 2005 2006 Var.
Mdh - Source : Attijariwafa bank - Activité agrégée - * y compris intérêts courus
En terme de structure du portefeuille client, la part de la catégorie « Autre clientèle », constituée de la clientèle de particuliers (commerçants, professions libérales…) dans les dépôts s’établit à 64,7% de l’encours des dépôts clientèle en 2006.
La ventilation des dépôts par région en pourcentage de l’encours global se présente comme suit :
2006
Réseau Casablanca 44,6%
Réseau Rabat 12,1%
Réseau Fès-Meknès 8,5%
Réseau Nord 8,3%
Réseau Centre Rif Oriental 14,8%
Réseau Souss Sahara 5,4%
Réseau Sud 6,3%
Total 100,0%
Source : Attijariwafa bank
IV.3.3. Évolution des engagements par signature
L’encours des engagements par signature a évolué comme suit sur les 3 dernières années :
2004 2005 2006 Var.
05/04
Var.
06/05
Engagements en faveur de la clientèle 16 316 17 687 22 437 8,4% 26,9%
Engagements en faveur des intermédiaires financiers 1 387 3 692 3 302 >100,0% -10,6%
Total engagements par signature 17 703 21 379 25 739 20,7% 20,4%
Mdh - Source : Attijariwafa bank - Activité Maroc
Les crédits par signature ont évolué de 20,4% par rapport à 2006 passant de 21,4 Mrds dh à 25,7 Mrds dh. Cette hausse est due essentiellement à l’augmentation des cautions, avals et garanties en faveur de la clientèle. La part de marché sur cette activité se situe à 31,3%18.
IV.3.4. Réseau de distribution
L’organisation du réseau de distribution est fondée sur le concept de points de vente spécialisés, aménagés en espaces de vente et de conseil et privilégiant une gestion ciblée de la relation client. Ce concept prévoit un réseau réparti, d'une part en agences dédiées à la clientèle des particuliers et professionnels (522 agences) et d'autre part, en agences consacrées aux entreprises (25 centres d’affaires), avec pour chacune, des équipes et une organisation spécifiques.
Parallèlement, un important programme d’ouvertures d’agences a été initié pour renforcer le maillage du réseau de la banque dans les agglomérations à fort potentiel avec pour objectif de porter à 600 le nombre d’agences à fin 2007.
Le réseau de distribution d’Attijariwafa bank au cours des trois dernières années se présente de la manière suivante :
2004 2005 2006
Guichets permanents 485 519 543
Guichets périodiques 3 3 3
Distributeurs automatiques de banque et guichets automatiques de
banque 334 317 494
Succursales et agences à l'étranger 7 7 7
Bureaux de représentation à l’étranger 30 24 31
Total 859 870 1 078
Source : Attijariwafa bank
V. CAPITAL HUMAIN
La politique des ressources humaines d’Attijariwafa bank s’inscrit dans le cadre du plan stratégique Izdihar 2010. A ce titre, plusieurs actions ont été définies, notamment une politique salariale, un système de rémunération et d’intéressement, une politique de formation, de recrutement et de gestion des carrières permettant aux différentes entités opérationnelles du groupe d’atteindre les objectifs du plan stratégique.
En 2006, la direction des ressources humaines a été érigée en « Capital Humain » relevant directement du Président Directeur Général. Un ensemble de chantiers sont actuellement en cours pour réorganiser les différents départements du Capital Humain et appliquer les politiques définies à savoir :
- Refonte du système d’information RH ;
- Mise en place de l’académie de formation aux métiers ; - Gestion des carrières ;
- Classification ; - Mobilité interne.
Par ailleurs, et afin de favoriser le dialogue social, plusieurs instances de contrôle ont été créées, avec pour missions principales le suivi et la satisfaction des préoccupations des collaborateurs :
Le Comité d’Entreprises, qui regroupe des membres de la direction générale et des délégués élus et syndicaux ;
Le Comité d’Hygiène et de Sécurité, qui réunit des représentants de la direction générale, des responsables du Capital Humain, de la logistique et achats, de la sécurité ainsi que des médecins du travail.
D’autre part, dans le cadre de la commission du Groupement Professionnel des Banques Marocaines, un protocole a été signé avec les organisations syndicales en décembre 2006. Ce protocole consolide les
acquis des collaborateurs du secteur bancaire à travers des volets tels que : l’augmentation générale des salaires, l’extension et l’amélioration du régime de retraite complémentaire, le relèvement du plafond de la tranche des prêts immobiliers bénéficiant d’un taux préférentiel, l’amélioration de la couverture médicale, etc.
V.1. Effectifs
Evolution récente des effectifs de la banque
L’évolution récente du personnel de la banque se présente comme suit :
2004 2005 2006 Var. rapport à l’exercice précédent, du fait principalement de la progression des recrutements entre 2005 et 2006.
En 2006, les cadres et les gradés qui représentent en cumulé 99,0% du personnel permanent de la banque, ont enregistré respectivement une évolution de leurs effectifs de 16,8% et de 7,9% par rapport à l’année 2005.
Source : Attijariwafa bank
Structure de l’effectif
L’évolution de la structure des effectifs du groupe Attijariwafa bank se présente comme suit :
2005 2006 Var. Evolution de l’effectif permanent de AWB
4 249 4 615 4 957
La progression des effectifs de la banque entre 2005 et 2006 est de l’ordre de 7,4% avec une proportion légèrement plus importante au siège qu’au réseau (respectivement de 8,6% et 6,9%).
Source : Attijariwafa bank
L’exercice 2005 a été caractérisé par une volonté accrue de s’ouvrir à l’international et de soutenir le personnel du réseau extérieur. Les principales actions menées ont concerné la création de la filiale Attijariwafa bank Europe à Paris, la prise de contrôle de la Banque du Sud en Tunisie, la création d’Attijariwafa bank Sénégal et la création d’une Business Unit dédiée au réseau extérieur : la Banque des Marocains sans Frontière.
L’effectif affiché à fin 2006 reflète un périmètre plus large que celui de 2005, du fait principalement du lancement de l’activité d’Attijariwafa bank au Sénégal et du développement de celle d’Attijari bank Tunisie, permettant ainsi la progression de l’effectif du réseau extérieur de 10,9%, passant de 1 574 à 1 745 personnes.
Par ailleurs, les filiales, à l’instar de la banque, ont aussi connu la progression de leurs effectifs.Ceux-ci passent de 1 360 en 2005 à 1 502 à fin 2006, soit une évolution de 10,4%.
Turnover
Le turnover durant l’exercice 2006 se présente comme suit :
2006
Recrutement net 342
Source : Attijariwafa bank
L’année 2006 a été marquée par un effort soutenu de recrutements. La forte progression des recrutements entre 2005 et 2006 conforte la volonté de la banque de mettre en place une politique de relève et un plan de succession.