Conseiller-ère en prévoyance professionnelle diplômé-e IAF
Spécialiste en conseil aux entreprises
pour les questions de prévoyance professionnelle ou
Spécialiste en conseil aux assurés
pour les questions de prévoyance professionnelle
M E N D O - D E S C R I P T I F D E L A F O R M A T I O N – U N C O N C E P T I N N O V A N T
Bienvenue dans la spécialisation en prévoyance professionnelle
Notre formation prévoit deux spécialisations correspondant au programme des examens IAF et aux diplômes obtenus. Les candidats suivent un tronc commun, puis se spécialisent grâce aux modules d'approfondissement correspondants.
Les candidats au diplôme Conseiller-ère en prévoyance professionnelle di- plômé-e IAF – conseil aux entreprises sont compétents pour conseiller de ma- nière indépendante les entreprises, et en particulier les PME, sur les questions relatives à la prévoyance professionnelle. Ils connaissent les conditions cadres ju- ridiques et organisationnelles et sont avant tout en mesure de proposer des solu- tions de prévoyance adéquates et pertinentes issues d'institutions collectives et communes.
Les candidats au diplôme Conseiller-ère en prévoyance professionnelle di- plômé-e IAF – conseil aux assurés sont compétents pour informer et conseiller correctement quant à leur situation de vie les assurés des institutions de pré- voyance du 2e pilier telles que les caisses de pension d'entreprise, les caisses collectives et communes, ainsi que les institutions de libre passage.
De la pratique pour la pratique : ce que vous apprenez ici peut être utilisé dans le conseil à la clientèle au quotidien !
Faits et chiffres
C E R T I F I C A T I O N Conseiller-ère en prévoyance professionnelle diplômé-e IAF - Conseil aux entreprises - Conseil aux assurés
A C C R E D I T A T I O N
F O R M A T I O N E N C O U R S D ’ E M P L O I Formation continue, possible avec une charge de travail à 100 %
D U R E E 6 mois environ
P A R T I C I P A N T S Au plus 25 participants
L I E U D E S C O U R S P R E S E N T I E L S
Lausanne
I N F O / I N S C R I P T I O N Sur www.mendo.ch
Est-ce une formation faite pour vous ?
Participants
Les participants à la spécialisation « Conseil aux en- treprises » sont principalement employés d’institu- tions financières (banques, compagnies d'assu- rance, courtiers et intermédiaires financiers) ou con- seillers et courtiers indépendants. Ils conseillent les entreprises dans le domaine de la prévoyance pro- fessionnelle.
Les participants à la spécialisation « Conseil aux as- surés » sont principalement employés d’institutions de prévoyance professionnelle (caisses de pension d'entreprise, institutions collectives et communes). Ils conseillent et soutiennent les assurés selon leur situa- tion de vie en matière de prévoyance professionnelle.
Les participants doivent se prévaloir d’une expérience pratique et ont avantage à avoir une connaissance de base des thèmes spécifiques du programme de forma- tion.
Conditions d’admission aux examens
Celles-ci sont définies dans le règlement d’examen d'IAF.
Merci de vous y référez directement sur le site d'IAF :
www.iaf.ch / Formations
Il n'y a par contre pas de conditions d'admission formelles pour participer à la formation. De bonnes connaissances de base du domaine de la prévoyance et une première ex- périence du contact avec la clientèle sont recommandées.
Elles permettent de tirer un bénéfice plus large de la for- mation.
Accréditation
Mendo SA est enregistrée auprès de l’AFA en tant que fournisseur de formation. Les membres Cicero reçoivent donc des crédits Cicero lorsqu'ils suivent un cours. Voir le factsheet Mendo SA – crédits CICERO.
L'avenir appartient aux conseils financiers qui al- lient de bonnes compétences techniques, métho- dologiques et sociales dans le domaine de la pré- voyance professionnelle.
Les activités purement administratives sont de plus en plus digitalisées – c’est donc les compé- tences humaines que le client valorisera à l'ave- nir, qu'il s'agisse de chefs d'entreprises ou d'assurés de caisses de pension.
De la pratique pour la pratique : nos conférenciers sont tous des praticiens dans leur domaine. Cela garantit une formation pratique.
Objectifs, modèles d'apprentissage et certification
Objectifs
Les participants se spécialisant en conseil aux entreprises sont en mesure de conseiller correctement les entreprises clientes et de proposer des solutions adaptées à la situa- tion de chacune.
Les participants se spécialisant en conseil aux assurés sont en mesure d'interpréter correctement les différentes situations de vie en matière de prévoyance professionnelle et les questions qui se posent dans ce contexte. Ils sont capables de présenter des solutions personnalisées.
Les diplômés font preuve d'un niveau élevé de compé- tences professionnelles, méthodologiques et sociales.
Chez Mendo SA – 3 modèles d’apprentissage à choix
Nous proposons des cours pour débutants, avancés et experts. Choisissez le modèle d'apprentissage qui correspond à vos exigences et qui vous convient parfaitement.
Modules et modèles d’apprentissage
Distance Learning
75 leçons online
1 test intermédiaire online
15 wébinaires - construction des connaissances et entraîne- ment aux examens
Mixed Learning
75 leçons online
1 test intermédiaire online
7 jours de cours présentiels 3 wébinaires
Entraînement aux examens in- clus
Traditional Learning
25 leçons online
1 test intermédiaire online
13 jours de cours présentiels 2 wébinaires
Entraînement aux examens in- clus
Frais formation CHF 3’800.00 Mendoweb CHF 500.00
Plus d’infos sur les frais et les ra- bais en page 7Frais formation CHF 3’800.00 Mendoweb CHF 500.00
Plus d’infos sur les frais et les ra- bais en page 7Frais formation CHF 4'500.00
Mendoweb CHF 300.00
Plus d’infos sur les frais et les ra- bais en page 7Contenu des cours et certification
Tronc commun
Droit
o Les principes juridiques de la pré- voyance professionnelle
o Les liens juridiques entre les institu- tions de prévoyance et les autres parties
o Aperçu
o Coordination et imposition
Placements de capitaux
o Politique de placement o Organisation des placements o Classes et instruments de place-
ment
o Surveillance des placements
Techniques et prestations d’assurance
o Les principes techniques o Calculs
o Lignes comptables et tech- niques
o Prestations de la prévoyance professionnelle
Modules de spécialisation « Conseil aux entreprises »
Formes d’organisation et marché
o Formes d’organisation des institu- tions
o Analyse des solutions de pré- voyance
o Interprétation des indicateurs et des données techniques
o Conséquences d’un changement de caisse de pension
Conseil aux entreprises – oral
o Approche structurée du conseil o Analyse de la situation des PME o Analyse des propositions et des
propositions de solutions o Explication des modèles de tarifi-
cation
Test intermédiaire / entraînement
o Test intermédiaire
o Préparation à l’examen final et répétition générale
Modules de spécialisation « Conseil aux assurés »
Situations de vie des assurés
o Entrée et sortie d’assurés o Rachats et EPL
o Répartition de la prévoyance en cas de divorce
o Cas de prestations vieillesse, décès et invalidité
Conseil aux assurés – oral
o Approche structurée du conseil o Analyse de la situation des assu-
rés
o Analyse de différents exemples de situations d’assurés
o Propositions de solutions
Test intermédiaire / entraînement
o Test intermédiaire
o Préparation à l’examen final et répétition générale
Examen final
L'examen est organisé de manière centralisée par la communauté d’intérêt pour la formation dans le do- maine financier IAF. Les conditions d'admission du rè- glement des examens sont contrôlées lors de l'inscrip- tion aux examens.
Programme d’examens
4 examens online + 1 examen oral
Vous trouverez toutes les informations sur l'inscription aux examens, la procédure d'examen, les objectifs et le con- tenu sur le site www.iaf.ch.
Autres informations – généralités
Frais de formation (à l’exclusion des frais d’examens)
Traditional Learning CHF 4’500 + *CHF 300 Mixed Learning CHF 3’800 + *CHF 500 Distance Learning CHF 3’800 + *CHF 500
Un rabais de 10% sur les frais de formation est ac- cordé aux membres des associations ACA / FPVS / SIBA.
*Les participants créent un compte utilisateur sur notre plateforme d'apprentissage Mendoweb. Ici se trouvent les cours online, les scripts et les supports de cours.
Tous les supports de cours sont compris dans notre prix, à l'exception des moyens auxiliaires selon le règlement d’IAF.
Frais de formation pour une spécialisation supplémentaire
Après avoir obtenu une des spécialisations, vous avez la possibilité de suivre les modules pour obtenir l'autre spé- cialisation. Les frais de formations complémentaires se montent alors à CHF 1'600.00 en Traditional Learning et à CHF 1'400.00 en Distance et Mixed Learning.
Certifications
Conseiller-ère en prévoyance professionnelle diplômé-e IAF
Les frais d’examens et d’établissement du certificat par IAF se montent à CHF 2’100.00 (CHF 400 par examen on- line / CHF 500 pour l’examen oral). IAF en établit la facture.
Direction de la formation
Jean-Charles Cotting, Directeur Mendo SA Suisse romande Planificateur financier avec brevet fédéral
Inscriptions et autres informations
Vous pouvez vous inscrire directement sur www.mendo.ch/fr/. Le nombre de participants est limité.
Les inscriptions seront enregistrées dans l'ordre de récep- tion. Notre équipe se tient à votre disposition pour toute information complémentaire au 031 380 10 08.
Vous trouverez de plus amples informations sur l’éventail de nos prestations sur www.mendo.ch/fr/ .
Mendoweb en complément online – un avan- tage imbattable et déjà testé pour vous dans la pratique
Dans chaque modèle d’ap- prentissage, nos participants auront accès à un grand nombre de cours online et de documents numériques. Ils pourront ainsi se préparer de façon autonome, répéter et ap- prendre de manière optimale.
Planification autonome du temps réservé pour apprendre : on peut apprendre à toute heure
E-supports (scripts, checklists, outils, supports de cours) Vidéos d’apprentissage
Évaluation des progrès d’appren- tissage, questions et réponses
Les cours online dans le programme de for- mation
Traditional Learning (25 leçons)
Cours online # leçons
1000 – Méthodes d’apprentissage efficaces 1030 – Calculatrice financière HP 10bII 4001 – Bases des assurances sociales
4210 – LPP Basic – Cadre directif de l’institution de prévoyance 4211 – LPP Basic – Organisation de l’institution de prévoyance 4212 – LPP Basic – La pyramide de contrôle LPP
4213 – LPP Basic – Les prestations de prévoyance et leur financement 4214 – LPP Basic – Les techniques d’assurance
4215 – LPP Basic – La coordination des prestations
4216 – LPP Basic – Déterminer la stratégie d’investissement 4217 – LPP Basic – Réaliser la stratégie d’investissement 4218 – LPP Basic – La comptabilité de l’institution de prévoyance 4219 – LPP Basic – Prévoyance et impôts
4202 – L’assurance accidents selon la LAA 4301 – Le pilier 3a, prévoyance liée
2 1 3 1 2 1 1 3 2 4 2 2 1 2 2
Mixed et distance learning
Cours online # leçons
1000 – Méthodes d’apprentissage efficaces 1030 – Calculatrice financière HP 10bII
2 1
Module Droit (15 leçons)
Cours online # leçons
4001 – Bases des assurances sociales
4210 – LPP Basic – Cadre directif de l’institution de prévoyance 4211 – LPP Basic – Organisation de l’institution de prévoyance 4212 – LPP Basic – La pyramide de contrôle LPP
4219 – LPP Basic – Prévoyance et impôts
4220 – LPP Prévoyance – Les principes juridiques des prestations de prévoyance 4202 – L’assurance accidents selon la LAA
4301 – Le pilier 3a, prévoyance liée
3 1 2 1 2 2 2 2
Module Techniques de l’assurance et prestations (14 leçons)
Cours online # leçons
4213 – LPP Basic – Les prestations de prévoyance et leur financement 4214 – LPP Basic – Les techniques d’assurance
4218 – LPP Basic – La comptabilité de l’institution de prévoyance 4225 – LPP Prévoyance – Retraite
4226 – LPP Prévoyance – Décès 4227 – LPP Prévoyance – Invalidité
4228 – LPP Prévoyance – La coordination des prestations et la surassurance 4254 – LPP Organisation et marché – Analyse de bilan de l’institution de prévoyance 4401 – Les bases de l’analyse de prévoyance
1 3 2 2 1 1 2 1 1
Module Placements de capitaux (30 leçons)
Cours online # leçons
4230 – LPP Placements – Déterminer la stratégie d’investissement 4231 – LPP Placements – Réaliser la stratégie d’investissement
4232 – LPP Placements – Placements directs classiques : les titres à intérêt 4233 – LPP Placements – Portfolio Management : les obligations
4234 – LPP Placements – Placements directs classiques : les titres à participation 4235 – LPP Placements – Les indices d’actions fondamentaux
4236 – LPP Placements – Immobilier : les principes juridiques 4237 – LPP Placements – Immobilier : évaluation et rendement 4238 – LPP Placements – Fonds de placement
4239 – LPP Placements – Fonds actifs et passifs : les types de fonds
4 2 3 1 2 1 3 2 2 3
4240 – LPP Placements – Placements alternatifs
4241 – LPP Placements – Les principes des produits dérivés 4242 – LPP Placements – Les produits structurés
4243 – LPP Placements – Les indices du rapport rendement – risque
5 3 4 4
Module Formes d’organisation et marché (6 leçons)
Cours online # leçons
4250 – LPP Organisation et marché – Institutions collectives et communes
4251 – LPP Organisation et marché – Comités de direction d’institutions collectives et communes 4252 – LPP Organisation et marché – Liquidation partielle
4253 – LPP Organisation et marché – Changement de caisse de pension y compris sort des rentiers
2 1 1 2
Module Situations de vie des assurés (7 leçons)
Cours online # leçons
4221 – LPP Prévoyance – Entrée et sortie 4222 – LPP Prévoyance – Rachat
4223 – LPP Prévoyance – Encouragement à la propriété du logement 4224 – LPP Prévoyance – Répartition de la prévoyance en cas de divorce
2 1 2 2
De l’acquisition des connaissances aux com- pétences actives de conseil
La formation et la certification par l’examen constituent la base de l'acquisition de compé- tences des participants. En cours d’emploi, les participants profitent directement dans leur pratique de leur formation continue. Ils construisent ainsi leurs réussites personnelle et professionnelle.
Formations continues et qualifications certifiantes Mendo SA
Qualifications certifiantes
• Conseiller-ère financier-ère diplômé-e IAF
• Conseiller-ère financier-ère avec brevet fédéral
Formations continues
• Mendo – Excellence in Finance
• Mendoweb (cours online)
Mendo SA est l'un des principaux instituts de formation pour les experts financiers. Les résultats aux examens régulièrement supérieurs à la moyenne suisse de nos partici- pants confirment la qualité de nos formations.
Le monde de la formation Mendo SA A notre propos
DIRECTEMENT UTILISABLE DANS LA PRATIQUE, FIABLE ET TOU- JOURS À JOUR. Centre d’enseigne- ment reconnu pour la qualité de ses cours, la société Mendo SA est spé- cialisée dans la formation financière certifiée depuis plus de quinze ans.
Avec son offre trilingue à l'échelle suisse et ses partenariats avec d'autres établissements d'enseigne- ment, Mendo SA est leader dans la formation des conseillères finan- cières et conseillers financiers.
Nos niveaux de formation
Nos formations permettent d'acquérir les qualifications nécessaires pour exercer votre ac- tivité professionnelle de façon responsable. C’est en vous basant sur votre expérience et vos compétences professionnelles que vous construisez de nouvelles connaissances.
Grâce à un contenu axé sur la pratique, nos formations permettent la mise en œuvre ra- pide de nouvelles connaissances spécialisées.
Nous distinguons 3 niveaux de formations :
Vous disposez de solides connaissances et êtes ca- pable de les mettre en pratique dans votre travail quoti- dien.
Vous maîtrisez votre domaine d'expertise et, grâce aux compétences acquises en profondeur, vous êtes ca- pable d'assumer des responsabilités professionnelles ou de diriger une équipe.
Vous êtes un expert dans votre domaine. Vous êtes ca- pable de concevoir et de contrôler des processus dans votre domaine de spécialisation. Vous avez les compé- tences requises pour un poste de direction.
Formation professionnelle de base
Formation professionnelle avancée
Formation en haute école
Les deux objectifs suivants forment le cœur de nos prestations :
• Réussite aux examens : les participants sont préparés de manière à ce que leurs chances de réussite aux examens soient optimales.
• Utilisation immédiate dans la pratique : les participants acquièrent des con- naissances et une expérience qu’ils sont capables d’utiliser directement dans leur quotidien.
Mendo SA
Neuengasse 20 3011 Berne
Tél +41 31 380 10 08 Mail info@mendo.ch Internet www.mendo.ch
www.finance-elearning.ch
