Conseiller-ère en prévoyance professionnelle diplômé-e IAF
Spécialiste en conseil aux entreprises
pour les questions de prévoyance professionnelle ou
Spécialiste en conseil aux assurés
pour les questions de prévoyance professionnelle
M E N D O - D E S C R I P T I F D E L A F O R M A T I O N – U N C O N C E P T I N N O V A N T
Bienvenue dans la spécialisation en prévoyance professionnelle
Notre formation prévoit deux spécialisations correspondant au programme des examens IAF et aux diplômes obtenus. Les candidats suivent un tronc commun, puis se spécialisent grâce aux modules d'approfondissement correspondants.
Objectifs
Les candidats au diplôme Conseiller-ère en prévoyance professionnelle di- plômé-e IAF – conseil aux entreprises sont compétents pour conseiller de ma- nière indépendante les entreprises, et en particulier les PME, sur les questions relatives à la prévoyance professionnelle. Ils connaissent les conditions cadres ju- ridiques et organisationnelles et sont avant tout en mesure de proposer des solu- tions de prévoyance adéquates et pertinentes issues d'institutions collectives et communes.
Les candidats au diplôme Conseiller-ère en prévoyance professionnelle di- plômé-e IAF – conseil aux assurés sont compétents pour informer et conseiller correctement quant à leur situation de vie les assurés des institutions de pré- voyance du 2e pilier telles que les caisses de pension d'entreprise, les caisses collectives et communes, ainsi que les institutions de libre passage. Ils sont ca- pables de présenter des solutions personnalisées.
Les diplômés font preuve d’un niveau élevé de compétences professionnelles, mé- thodologiques et sociales.
De la pratique pour la pratique : ce que vous apprenez ici peut être utilisé dans le conseil à la clientèle au quotidien !
Faits et chiffres
C E R T I F I C A T I O N Conseiller-ère en prévoyance professionnelle diplômé-e IAF - Conseil aux entreprises - Conseil aux assurés
A C C R E D I T A T I O N
F O R M A T I O N E N C O U R S D ’ E M P L O I Formation continue, possible avec une charge de travail à 100 %
D U R E E 6 mois environ
P A R T I C I P A N T S Au plus 25 participants
L I E U D E S C O U R S P R E S E N T I E L S
Ecole Club Migros Rte de Genève 33 1003 Lausanne
I N F O / I N S C R I P T I O N Sur www.mendo.ch
Est-ce une formation faite pour vous ?
Participants
Les participants à la spécialisation « Conseil aux en- treprises » sont principalement employés d’institu- tions financières (banques, compagnies d'assu- rance, courtiers et intermédiaires financiers) ou con- seillers et courtiers indépendants. Ils conseillent les entreprises dans le domaine de la prévoyance pro- fessionnelle.
Les participants à la spécialisation « Conseil aux as- surés » sont principalement employés d’institutions de prévoyance professionnelle (caisses de pension d'entreprise, institutions collectives et communes). Ils conseillent et soutiennent les assurés selon leur situa- tion de vie en matière de prévoyance professionnelle.
Les participants doivent se prévaloir d’une expérience pratique et ont avantage à avoir une connaissance de base des thèmes spécifiques du programme de forma- tion.
Conditions d’admission aux examens
Celles-ci sont définies dans le règlement d’examen d'IAF.
Merci de vous y référez directement sur le site d'IAF :
www.iaf.ch / Formations
Il n'y a par contre pas de conditions d'admission formelles pour participer à la formation. De bonnes connaissances de base du domaine de la prévoyance et une première ex- périence du contact avec la clientèle sont recommandées.
Elles permettent de tirer un bénéfice plus large de la for- mation.
Accréditation
Mendo SA est enregistrée auprès de l’AFA en tant que fournisseur de formation. Les membres Cicero reçoivent donc des crédits Cicero lorsqu'ils suivent un cours.
L'avenir appartient aux conseils financiers qui al- lient de bonnes compétences techniques, métho- dologiques et sociales dans le domaine de la pré- voyance professionnelle.
Les activités purement administratives sont de plus en plus digitalisées – ce sont donc les com- pétences humaines que le client valorisera à l'avenir, qu'il s'agisse de chefs d'entreprises ou d'assurés de caisses de pension.
De la pratique pour la pratique : nos conférenciers sont tous des praticiens dans leur domaine. Cela garantit une formation directement applicable dans votre pratique.
Modèles d’apprentissage
Distance Learning dès 2023 Acquisition de connaissances par un travail autonome.
Sans accompagnement Modèle recommandé aux ex- perts
Mixed Learning dès 2023 Le meilleur du présentiel et de l’enseignement à distance.
Accompagnement ponctuel Modèle recommandé aux avancés
Traditional Learning dès maintenant
Le Classique.
Accompagnement en présentiel Modèle recommandé aux débu- tants
75 leçons online
1 test intermédiaire online
15 wébinaires - construction des connaissances et entraîne- ment aux examens
75 leçons online
1 test intermédiaire online
7 jours de cours présentiels 3 wébinaires
Entraînement aux examens inclus
25 leçons online
1 test intermédiaire online
13 jours de cours présentiels 2 wébinaires
Entraînement aux examens inclus
Frais de formation
Distance Learning Mixed Learning Traditional Learning Information disponible
dès 2023
Information disponible dès 2023
Frais formation CHF 4'500.00 Mendoweb CHF 300.00*
Spécialisation
supplémentaireCHF 1’200.00**
Un rabais de 10% sur les frais de formation est accordé aux membres des associations ACA / FPVS / SIBA.
*Les participants créent un compte utilisateur sur notre plateforme d'apprentissage Mendoweb. Ici se trouvent les cours online (cf. page 8 pour le détail), les scripts et les supports de cours. Tous les supports de cours sont compris dans notre prix, à l'exception des moyens auxiliaires selon le règlement d’IAF.
**Après avoir obtenu l’une des deux spécialisations, vous avez la possibilité de suivre les modules pour obtenir l'autre spécialisation.
Mendoweb
Dans chaque modèle d’ap- prentissage, nos participants auront accès à un grand nombre de cours online et de documents numériques. Ils pourront ainsi se préparer de façon autonome, répéter et ap- prendre de manière optimale.
Planification autonome du temps réservé pour apprendre : on peut apprendre à toute heure
E-supports (scripts, checklists, outils, supports de cours) Vidéos d’apprentissage
Évaluation des progrès d’appren- tissage, questions et réponses
Contenu des modules de formation
Tronc commun
Droit
o Les principes juridiques de la pré- voyance professionnelle
o Les liens juridiques entre les institu- tions de prévoyance et les autres parties
o Coordination et imposition
Placements de capitaux
o Politique de placement o Organisation des placements o Classes et instruments de place-
ment
o Surveillance des placements
Techniques et prestations d’assurance
o Les principes techniques o Calculs
o Lignes comptables et tech- niques
o Prestations de la prévoyance professionnelle
Modules de spécialisation « Conseil aux entreprises »
Formes d’organisation et marché
o Formes d’organisation des institu- tions
o Analyse des solutions de pré- voyance
o Interprétation des indicateurs et des données techniques
o Conséquences d’un changement de caisse de pension
Conseil aux entreprises –
o Approche structurée du conseil o Analyse de la situation des PME o Analyse des propositions de solu-
tions
o Explication des modèles de tarifi- cation
Test intermédiaire / entraînement
o Test intermédiaire
o Préparation à l’examen final et répétition générale
Modules de spécialisation « Conseil aux assurés »
Situations de vie des assurés
o Entrée et sortie d’assurés o Rachats et EPL
o Répartition de la prévoyance en cas de divorce
o Cas de prestations vieillesse, décès et invalidité
Conseil aux assurés –
o Approche structurée du conseil o Analyse de la situation des assu-
rés
o Analyse de différents exemples de situations d’assurés
o Propositions de solutions
Test intermédiaire / entraînement
o Test intermédiaire
o Préparation à l’examen final et répétition générale
Vous trouverez à la page 8 le détail du programme de formation online.
Examens et certifications – www.iaf.ch
Examen final
L'examen est organisé de manière centralisée par la communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier IAF. Les conditions d'admission du règlement des examens sont contrôlées lors de l'inscription aux examens.
Programme d’examens
4 examens online + 1 examen oral
Vous trouverez toutes les informations sur l'inscription aux examens, la procédure d'examen, les objectifs et le contenu sur le site www.iaf.ch
Certification
Conseiller-ère en prévoyance professionnelle diplômé-e IAF
Prix des examens
Les frais d’examens et d’établissement du certificat par IAF se montent à CHF 2’100.00 (CHF 400 par examen on- line / CHF 500 pour l’examen oral). IAF en établit la facture.
Inscriptions et autres informations
Direction de la formation
Jean-Charles Cotting, Directeur Mendo SA Suisse romande Planificateur financier avec brevet fédéral
Inscriptions
Vous pouvez vous inscrire directement sur www.mendo.ch/fr/. Le nombre de participants est limité.
Les inscriptions seront enregistrées dans l'ordre de récep- tion. Notre équipe se tient à votre disposition pour toute information complémentaire au 031 380 10 08.
Vous trouverez de plus amples informations sur l’éventail de nos prestations sur www.mendo.ch/fr/ .
Chargés de cours
Alexandre Giroud
Gérant de patrimoine, Banque Lombard Odier Diplôme fédéral d’expert en finance et investissement CIWM, CWMA et brevet fédéral de conseiller financier Dominique Gremaud
Consultant LPP, Helvetia Assurances Brevet fédéral en assurances sociales Anne Lattion (Mezenen)
Spécialiste en assurances sociales, Procap Suisse Brevet fédéral en assurances sociales et privées DAS en formation continue en droit
Jean Netzer
Principal Consultant, Aon
Diplôme fédéral d’expert en matière de prévoyance pro- fessionnelle
Jean-Luc Terrettaz
Conseiller d’entreprises senior, Membre de la direction, Elite Fondations
Brevet fédéral de planificateur financier
Mendoweb : cours online dans le programme de formation
Traditional Learning (25 leçons)
Cours online # leçons
1000 – Méthodes d’apprentissage efficaces 1030 – Calculatrice financière HP 10bII 4001 – Bases des assurances sociales
4210 – LPP Basic – Cadre directif de l’institution de prévoyance 4211 – LPP Basic – Organisation de l’institution de prévoyance 4212 – LPP Basic – La pyramide de contrôle LPP
4213 – LPP Basic – Les prestations de prévoyance et leur financement 4214 – LPP Basic – Les techniques d’assurance
4215 – LPP Basic – La coordination des prestations
4216 – LPP Basic – Déterminer la stratégie d’investissement 4217 – LPP Basic – Réaliser la stratégie d’investissement 4218 – LPP Basic – La comptabilité de l’institution de prévoyance 4219 – LPP Basic – Prévoyance et impôts
4202 – L’assurance accidents selon la LAA 4301 – Le pilier 3a, prévoyance liée
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