12 juillet 2021
Résultats de l’enquête réalisée auprès des entreprises du PAYS DE MORTAGNE entre le 21 et le 30 juin 2021
93 répondants
51%
38%
41%
44%
60%
79%
27%
0%
26%
40%
40%
7%
22%
63%
33%
16%
14%
Tous secteurs CHR Commerce
Services aux particuliers Services aux entreprises Commerce de gros
BTP Industrie
En hausse Stable En baisse
Une amélioration de l’activité qui profite à l’ensemble des secteurs avec toutefois un secteur des CHR qui reste encore en retrait
(#59%)
(#58%)
(#47%)
(#40%)
(#23%)
(#43%)
Evolution du chiffre d’affaires sur le 1ersemestre 2021 par rapport à la même période en 2020
QUELLE ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ SUR LES 6 DERNIERS MOIS
par rapport à la même période en 2020 ?
(#xx%) = données « VENDEE »
22%
40%
29%
9%
Parmi les entreprises qui enregistrent une hausse d’activité, 38 % connaissent une hausse supérieure à 25 %…
Estimation de la hausse de chiffre d’affaires
Moins de 10 %
Entre 10 et 25 % Entre 25 et
50 %
Plus de 50 %
37%
40%
25%
53%
57%
31%
13%
36%
38%
40%
14%
31%
88%
24%
38%
7%
29%
Tous secteurs CHR Commerce
Services aux particuliers Services aux entreprises Commerce de gros
BTP Industrie
En hausse Stable En baisse
des entreprises ont retrouvé un niveau d’activité similaire ou supérieur à 2019 ( avant crise sanitaire)
Evolution du CA sur les 6 derniers mois par rapport à 2019
QUELLE ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ SUR LES 6 DERNIERS MOIS
par rapport à la même période en 2019 ?
(#44%)
(#41%)
(#45%)
(#38%)
(#9%)
(#35%)
68% (Vendée : 63 %)
OK
22%
67%
11%
32%
20%
48%
En hausse
En baisse Stable
CHR Commerce
Services aux particuliers
Depuis la levée progressive des restrictions un retour encourageant de la clientèle dans les commerces moins pour les CHR.
Evolution du chiffre d’affaires depuis le 3 mai et la levée progressive des restrictions par rapport à l’an passé
graph
QUELLE ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DEPUIS LE 3 MAI POUR LES
COMMERCES ET CHR ?
47%
33%
20%
46%
45%
80%
43%
33%
80%
23%
55%
20%
11%
33%
31%
Près de 90 % des entreprises ont soit stabilisé soit augmenté leurs effectifs salariés permanents comme intérim/CDD
Evolution des effectifs salariés permanents sur les 6 derniers mois
21%
17%
24%
13%
27%
23%
67%
83%
71%
63%
67%
62%
12%
0%
6%
25%
7%
15%
Tous secteurs CHR Commerce Services aux particuliers Services aux entreprises
Commerce de gros BTP Industrie
En hausse Stable En baisse
Evolution des effectifs salariés intérim/CDD sur les 6 derniers mois
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS
(#45%)
(#24%)
(#18%) (#30%)
(#16%)
(#25%) (#27%)
(#18%)
(#13%) (#26%)
(#6%)
(#17%)
OK
CHÔMAGE PARTIEL
6%
33%
6%
7%
23%
17%
25%
15%
13%
42%
71%
50%
69%
85%
80%
58%
Tous secteurs CHR Commerce Services aux particuliers Services aux entreprises
Commerce de gros BTP Industrie
Oui
Non, mais nous y avons eu recours ces trois derniers mois Non, et nous n'y avons pas eu recours ces trois derniers mois
des entreprises y ont recours actuellement (essentiellement dans le secteur des CHR)
des entreprises n’ont pas eu recours au CHÔMAGE PARTIEL ces 6 derniers mois
71%
(59% : Vendée)
(12% : Vendée)
7%
Dans les prochains mois :
*Pourcentage calculé sur les entreprises employeuses
Avez-vous recours au chômage partiel aujourd’hui ?*
OK
▪ 7% envisagent d’avoir recours au chômage partiel contre 14 % en Vendée.
▪ encore 40% dans les CHR
1%
1%
2%
2%
2%
3%
4%
6%
8%
9%
10%
14%
14%
17%
21%
40%
40%
48%
Difficultés à contacter des fournisseurs ou des clients Difficultés d’approvisionnement en Equipements de Protection …
Difficultés d’expédition ou de livraison Difficultés à honorer les remboursements (PGE, emprunts…
Fermeture partielle ou totale Réduction des délais de règlement de vos fournisseurs Dégradation du climat social / Difficultés à mobiliser les équipes Difficultés à exercer l’activité dans le respect des gestes …
Accès aux aides Annulation de commandes / Chantiers suspendus Allongement des délais de règlement de vos clients Aucune difficulté Pénurie de matières premières Disponibilité de la main d’œuvre / des salariés Diminution de la clientèle / Baisse du carnet de commandes Difficultés d’approvisionnement Difficultés à recruter Hausse des prix des matières premières
Principales difficultés auxquelles sont confrontées actuellement les entreprises…
PRINCIPALES DIFFICULTÉS
(#39%) (#32%) (#30%)
(#21%) 56% 15%
92% 67%
87% 77%
69% 53%
46% 20%
54% 20%
OK
La hausse des prix des matières
premières et les difficultés
d’approvisionnement (notamment
pour le BTP & l’Industrie) viennent
s’ajouter aux difficultés de
recrutement.
UTILISATION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION
Niveau d’utilisation actuelle des capacités de production
33%
14%
67%
71% 14%
BTP Industrie
Saturées Normalement utilisées Sous-utilisées
Des capacités de production pleinement utilisées pour plus de 80 % des entreprises de l’Industrie et du BTP
(#28%)
(#53%)
OK
(#xx%) = données « VENDEE »
NIVEAU DES CARNETS DE COMMANDES
Niveau du carnet de commandes par rapport à 2020
56%
46%
64%
64%
31%
42%
29%
14%
13%
13%
7%
21%
Tous secteurs Services aux entreprises - commerce de gros BTP Industrie
En augmentation Identique En diminution
des entreprises ont un carnet de commandes équivalent ou supérieur à 2020
87% (86% : Vendée)
(#53%)
(#55%)
(#46%)
(#51%)
OK
84%
80%
77%
81%
93%
93%
9%
10%
12%
12%
7%
8%
10%
12%
8%
7%
Tous secteurs CHR Commerce Services aux particuliers Services aux entreprises
Commerce de gros BTP Industrie
Satisfaisante Difficile Très difficile
TRÉSORERIES
Comment jugez-vous votre situation de trésorerie ?
84% (71% : Vendée)
des dirigeants enquêtés jugent leur trésorerie satisfaisante
OK
(#82%)
(#81%)
(#76%)
(#68%)
(#55%)
(#71%)
(#xx%) = données « VENDEE »
ont maintenu leurs investissements prévus (en moyens de production, R&D, transition énergétique, …)
ont reporté des investissements prévus ont annulé des investissements prévus INVESTISSEMENTS
Comment ont réagi les entreprises qui avaient des projets d’investissements au cours des 6 derniers mois ?
74%
(Vendée : 66%)22%
(Vendée : 23%)OK
20%
(Vendée : 16%)38%
11%
36%
35%
47%
57%
45%
22%
52%
46%
53%
36%
17%
67%
12%
19%
7%
Tous secteurs CHR Commerce Services aux particuliers Services aux entreprises
Commerce de gros BTP Industrie
En hausse Stable En baisse
ET DEMAIN ?
Les prévisions orientées vers une baisse de chiffre d’affaires pour les 3 prochains mois … sont très minoritaires (17% contre 21 % en Vendée)
Evolution estimée du chiffre d’affaires pour les 3 prochains mois (comparé à la même période de 2020)
(#45%)
(#40%)
(#42%)
(#26%)
(#28%)
(#34%)
(#xx%) = données « VENDEE »
OK
29%
17%
13%
44%
27%
43%
66%
83%
81%
44%
73%
57%
5%
6%
13%
Tous secteurs CHR Commerce Services aux particuliers Services aux entreprises
Commerce de gros BTP Industrie
En hausse Stable En baisse
25%
18%
40%
10%
30%
60%
50%
82%
40%
90%
40%
15%
50%
20%
30%
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS
Plus confiant dans l’avenir, plus d’un quart des dirigeants envisagent de recruter
Evolution estimée des effectifs salariés
permanents pour les prochains mois Evolution estimée des effectifs salariés CDD / intérimaires pour les prochains mois
(#32%)
(#20%)
(#17%) (#35%)
(#12%)
(#22%)
(#21%)
(#30%)
(#24%) (#19%)
(#20%)
(#16%)
OK
29%
Emplois permanents
(22 % : Vendée)
(#xx%) = données « VENDEE »
des entreprises enquêtées déclarent un risque de cessation d’activité …
13% (14 % : Vendée)
RISQUE POUR LA PÉRENNITÉ DE L’ENTREPRISE ?
13%
20%
12%
19%
0%
14%
Tous secteurs CHR Commerce Services aux particuliers Services aux entreprises
Commerce de gros BTP Industrie
(#11%)
(#14%)
(#14%) (#18%)
(#22%)
(#14%) (#7%)
(#xx%) = données « VENDEE »
OK
7,5 6,9 7,4 7,2 7,9 8,1
6,9
6,4 6,9 7,1 7,2 7,2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tous secteurs CHR Commerce
Services aux particuliers
Services aux entreprises Commerce de gros
BTP Industrie
Un niveau de confiance des entrepreneurs dans leur entreprise plutôt élevé…
INDICE DE CONFIANCE
Quelle est votre niveau de confiance quant à l’avenir de votre entreprise ?
Pays de Mortagne Vendée
Très confiant
Très inquiet
