Analyse des résultats
Novembre 2020
SONDAGE AUPRÈS DES ENTREPRISES
DU SECTEUR DE L’AGROTOURISME
ET DU TOURISME GOURMAND
SOMMAIRE
Source photo: Terroir et Saveurs
Méthodologie 2
Profil des répondants 4
Bilan de la saison 2020 8
Conclusion 20
MÉTHODOLOGIE
L’Association souhaitait, par ce sondage, poursuivre dans la voie entreprise par la Chaire de tourisme Transat qui a sondé les entreprises touristiques sur le bilan de leur saison 2020 et approfondir les réponses pour le secteur de l’agrotourisme et du tourisme gourmand.
Les 1 864 entreprises (membres et non-membres de l’Association) inscrites au bulletin d’information sectoriel « Agrotourisme et tourisme gourmand » ont constitué la base de collecte:
• 746 producteurs agrotouristiques
• 417 artisans transformateurs
• 409 restaurants
• 200 hébergements
• 92 autres (producteurs agricoles, gestionnaire d’attraits, d’événements)
• Un courriel d’invitation à répondre au sondage a été envoyé le 14 octobre dernier et des relances ont été réalisées les 20 et et 23 octobre.
Le sondage s’est clos le 26 octobre.
3
(C) 2020 LJM CONSEIL, TOUS DROITS RÉSERVÉS
•
Une collecte sur 2 semaines
•
343 répondants ayant complété la majorité des questions
•
Taux complétion de 8 7%
•
Taux de réponse de 18,4 %
•
Durée moyenne de 8 minutes
PROFIL DES RÉPONDANTS
Image à trouver
Parmi les répondants, 44,2 % se définissent comme étant des producteurs agrotouristiques et 30,1 % en tant qu’artisan transformateur. Près de 9 % des répondants sont propriétaires ou chef d’un restaurant et une proportion identique est plutôt propriétaire d’un hébergement. Quelque 8% ont indiqué d’autres domaines d’activités, tels un marché public, un événement, une boutique.
.
SECTEURS D’ACTIVITÉ
5
(C) 2020 LJM CONSEIL, TOUS DROITS RÉSERVÉS
44,2%
30,1%
8,7%
8,7%
8,4%
Producteur agrotouristique
Artisan transformateur
Propriétaire ou chef d’un restaurant
Propriétaire d’un hébergement
Autres
Quel profil vous définit le mieux en matière de tourisme
gourmand ? Définitions:
• Producteur agrotouristique offrant l’un ou les services suivants: vente de produits, restauration, hébergement, visites/
animation/interprétation, dégustation commentée, autocueillette, etc.)
• Artisan transformateur offrant l’un ou les services suivants: vente de produits, restauration, hébergement, visites/
animation/interprétation, dégustation commentée, etc.).
• Propriétaire ou chef d’un restaurant
• Propriétaire d’un hébergement (hôtel, auberge, gîte, résidence de tourisme).
• Autres: certains répondants ont précisé d’autres domaines d’activités, tels un marché public, un événement agrotouristique ou des boutiques.
Représentativité de l’échantillon et taux de réponse
Avec 343 répondants et un taux de réponse de 18,4 %, le sondage auprès des entreprises du secteur de l’agrotourisme et du tourisme gourmand réalisé à l’automne 2020 donne un portrait représentatif.
On note une surreprésentation des catégories "Producteur agrotouristique" et "Artisan transformateur", qui représentent à elles deux 74,3 % de l'échantillon contre 62,4 % de la population et obtiennent un taux de réponse plus élevé que pour l’ensemble de l’échantillon (21,9 %).
Population % de la
population Répondants % des
répondants Taux de réponse
Producteur agrotouristique 746 40,0% 152 44,2% 20,3%
Artisan transformateur 417 22,4% 103 30,1% 24,8%
Propriétaire ou chef d'un restaurant 409 21,9% 30 8,7% 7,3%
Propriétaire d'un hébergement 200 10,7% 30 8,7% 14,9%
Autres 92 4,9% 29 8,4% 31,3%
Total 1 864 100,0% 343 100% 18,4%
SECTEURS D’ACTIVITÉ
.
MEMBERSHIP
7
(C) 2020 LJM CONSEIL, TOUS DROITS RÉSERVÉS
Un peu moins de la moitié (43,9 %) des répondants sont membres de l’Association.
En ter mes de membership, les producteurs agrotouristiques sont légèrement surreprésentés (55 %), contrairement aux artisans transformateurs (34 %). Les répondants propriétaires d’un hébergement sont plus
susceptibles d’être membres de l’association (73 %)que ceux d’un restaurant (31 %) ou les répondants issus d’autres types d’entreprises (28 %). À noter que les échantillons sont limités pour ces trois dernières catégories.
55%
34%
31%
73%
28%
45%
66%
69%
27%
72%
Producteur agrotouristique (n = 132)
Artisan transformateur (n = 90)
Propriétaire ou chef d’un restaurant (n = 26)
Propriétaire d’un hébergement (n = 26)
Autres (n = 25)
Membership et types d'entreprises
Membres Non-membres
Non-Membres;
Membres; 56%
44%
Êtes-vous actuellement membre de l’AATGQ ?
Les répondants proviennent de presque toutes les régions du Québec. La Montérégie, les Cantons-de- l’Est, Québec et la région de la Capitale-Nationale ainsi que Chaudière-Appalaches présentent les plus importantes proportions de répondants.
Ces 4 régions totalisent 47% des répondants.
.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES
2%
0%
6%
13%
10%
5% 5%
9%
1% 0%
6%
2%
6% 5%
0% 1%
4%
16%
2%
0%
2%
5%
Abitibi-Témiscamingue Bais-James Bas-Saint-Laurent
Cantons-de-l'Est
Québec - Capitale-Nationale Centre-du-Québec
Charlevoix
Chaudière-Appalaches Duplessis
Eeyou Istchee Gaspésie
Îles de la Madeleine Lanaudière
Laurentides Laval Manicouagan
Mauricie Montérégie
Montréal Nunavik
Outaouais
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Dans quelle région touristique est située votre entreprise ? (ou votre site principal)
BILAN DE LA SAISON 2020
9
Image à trouver
SATISFACTION RELATIVE À LA SAISON 2020
Environ les deux tiers des répondants (67,6 %) sont généralement satisfaits de la saison touristique 2020 pour leur entreprise.
Les artisans se disent un peu plus satisfaits (79 %, dont 29
% très satisfaits et 50 % assez) que les producteurs (73 %, dont 28 % très satisfaits et 45 % assez).
Pour les restaurants, hébergements ou autres types d’entreprises, la proportion de répondants satisfaits est de 54,5 % (17 % très satisfaits et 38 % assez satisfaits).
24,2%
43,4%
19,2%
13,1%
Très satisfait Assez satisfait Peu satisfait Insatisfait
Quel est votre niveau de satisfaction générale en ce qui a trait à la saison 2020 pour votre entreprise ?
ÉVOLUTION DE LA SAISON 2020
11
(C) 2020 LJM CONSEIL, TOUS DROITS RÉSERVÉS
Les répondants sont très partagés quant à l’évolution de leur situation financière depuis le début de la saison touristique 2020. Celle-ci s’est améliorée pour 41,8% des répondants et détériorée pour 37,6% d’entre eux. Elle est
plutôt stable pour 20,6 % des répondants
La saison s’est davantage détériorée pour les restaurateurs, hébergeurs et autres (52%) que les producteurs agrotouristiques (30 %) et les artisans transformateurs (31 %) .
14,1%
27,6%
20,6%
17,1%
20,6%
Grandement
améliorée Un peu améliorée Plutôt stable Un peu détériorée Grandement détériorée
Depuis le début de la saison touristique 2020, comment a évolué la situation financière de votre organisation ?
Quelque 62,8 % des répondants déclarent que l’achalandage a été supérieur ou égal à leurs attentes lors de la saison 2020. Cette proportion est de 61,4% concernant les revenus.
ACHALANDAGE ET REVENUS PAR RAPPORT AUX ATTENTES
41,2%
21,6%
37,2%
35,6%
25,8%
38,7%
Plus élevé que vos attentes Égal à vos attentes Moins élevé que vos attentes
Lors de la saison 2020, l’achalandage de vos activités agrotouristiques et/ou de tourisme gourmand et les
revenus qu'elles ont générés ont été… ?
Achalandage Revenus
Un peu plus du tiers des répondants constatent que l’achalandage et les revenus se sont révélés plus élevés qu’en 2019. Cependant, ces indicateurs s’avèrent moins élevés qu’en 2019 pour près de la moitié des participants.
ACHALANDAGE ET REVENUS
PAR RAPPORT À LA SAISON 2019
13
(C) 2020 LJM CONSEIL, TOUS DROITS RÉSERVÉS
35,7%
17,4%
46,9%
34,3%
17,6%
48,1%
Plus élevé qu'en 2019 Semblable à 2019 Moins élevé qu'en 2019
En comparaison avec la saison 2019, l’achalandage de vos activités agrotouristiques et/ou de tourisme gourmand et les revenus qu'elles ont générés ont été… ?
Achalandage Revenus
Pour les producteurs agrotouristiques, la saison 2020 a été semblable ou
meilleure qu’en 2019 dans une
proportion de 61% pour l’achalandage et de 60 % pour les revenus.
Suivant de près, les artisans
transformateurs ont indiqué avoir connu un achalandage 2020 semblable ou plus élevé qu’en 2019 dans 57% des cas.
Cette proportion est de 62 % en ce qui concerne les revenus.
Les baisses par rapport à 2019 sont plus importantes pour les restaurateurs, hébergeurs et autres: l’achalandage a été moins élevé cette année pour 63 % d’entre eux et les revenus pour 68 %.
ACHALANDAGE ET REVENUS
PAR RAPPORT À LA SAISON 2019
44%
17%
39% 43%
17%
39% 40%
18%
43% 40%
22%
39%
22%
15%
63%
22%
11%
68%
Plus élevé
qu'en 2019 Semblable à
2019 Moins élevé
qu'en 2019 Plus élevé
qu'en 2019 Semblable à
2019 Moins élevé qu'en 2019
Achalandage Revenus
Comparaison de l'achalandage et des revenus 2020 par rapport à 2019, selon les types d'entreprise
Producteurs agrotouristiques Artisans transformateurs
Propriétaires d'un restaurant, d'un hébergement ou autres types d'entreprise
OPÉRATIONS ET MESURES DE DISTANCIATION
15
(C) 2020 LJM CONSEIL, TOUS DROITS RÉSERVÉS
Pour 69 % des répondants, la gestion des opérations a été égale ou plus simple que selon leurs attentes dans ce contexte de distanciation.
La capacité à opérer en appliquant les mesures de distanciation s’est avérée plus compliquée que selon les attentes pour 31% des répondants.
Cette proportion est semblable pour les producteurs et les artisans, mais moins élevée pour les propriétaires d’un restaurant ou d’un hébergement (23 %).
Les producteurs ont estimé que ces mesures ont été plus simples à appliquer que les autres types d’entreprises.
17%
52%
31%
25%
40%
30%
10%
50%
33%
10%
62%
23%
Plus simple que selon vos
attentes Égale à vos attentes Plus compliquée que selon vos attentes
La capacité à opérer en appliquant les mesures de distanciation a-t-elle été… ?
Tous
Producteurs agrotouristiques Artisans transformateurs
Propriétaires d'un restaurant, d'un hébergement ou autre type d'entreprise
Une majorité (59,6 %) considère plutôt que l’impact négatif a été peu important (44,4 %) ou absent (15,2 %). Les exigences sanitaires ont eu un impact négatif important ou très important pour 37,9 % des répondants.
Il n’y a pas de différences significatives entre les types de répondants.
IMPACT PERÇU DES EXIGENCES SANITAIRES SUR L’EXPÉRIENCE
14,3%
26,1%
44,4%
15,2%
Très important Important Peu important Pas d'impact négatif
Les exigences sanitaires ont-elles eu un impact négatif sur l’expérience vécue par vos visiteurs ?
Trois-quarts des répondants (74 %) sont satisfaits ou très satisfaits de l’information reçue de l’AATGQ sur l’application des mesures sanitaires par l’entremise du bulletin.
Quelque 22,5% des répondants ne l’ont pas lu ou reçu. Si l’on exclut ces derniers, le taux de satisfaction est de 95%.
SATISFACTION À L’ÉGARD DE L’INFORMATION SUR L’APPLICATION DES MESURES SANITAIRES
17
(C) 2020 LJM CONSEIL, TOUS DROITS RÉSERVÉS
17,5%
56,6%
3,2% 0,3%
9,9% 12,5%
Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas du tout
satisfait Je ne l'ai pas lu Je n'ai jamais reçu le bulletin
Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à l’information que vous avez reçue de l’AATGQ par
l’entremise du bulletin Agrotourisme et Tourisme gourmand sur l’application des mesures sanitaires
exigées par la Direction de la santé publique ?
PRÉOCCUPATION GLOBALE LIÉE AUX RESSOURCES HUMAINES
Le niveau de préoccupation global par rapport aux défis liés aux ressources humaines est très élevé ou assez élevé pour 71,3 % des répondants.
La proportion de propriétaires de restaurants, d’hébergement ou les gestionnaires d’autres types d’entreprises ayant un niveau de préoccupation très élevé est de 36%.
27,3%
44,0%
21,7%
7,0%
Très élevé Assez élevé Plutôt faible Faible
Quel a été, en 2020, votre niveau de préoccupation global par rapport aux défis liés aux ressources humaines
? (Recrutement, rétention, qualification, formation,
réactions aux mesures sanitaires, etc.)
PERCEPTION DE L’AVENIR
19
(C) 2020 LJM CONSEIL, TOUS DROITS RÉSERVÉS
Les répondants sont majoritairement optimistes sur l’avenir de leurs activités en agrotourisme ou tourisme gourmand; 46,9% pour l’année 2021 et 69,8 % à partir de 2022.
Ces proportions sont semblables pour tous les types de répondants.
46,9%
69,8%
31,6%
24,7%
21,5%
5,6%
Pour l'année 2021 À partir de 2022
Quelle est votre perception de l’avenir pour l’activité en agrotourisme et/ou tourisme gourmand de votre
entreprise?
Optimiste Neutre Pessimiste
CONCLUSION
Image à trouver
En synthèse, les éléments clés qui résultent de l’analyse des résultats sont les suivants :
CONCLUSION
21
(C) 2020 LJM CONSEIL, TOUS DROITS RÉSERVÉS
La saison touristique 2020, malgré le contexte de pandémie et les contraintes liées aux mesures sanitaires, s’est avérée moins dommageable qu’anticipé :
• Deux répondants sur trois sont généralement satisfaits de leur saison.
• 62,8 % déclarent que l’achalandage a été
supérieur ou égal à leurs attentes; cette proportion est de 61,4 % en ce qui concerne les revenus.
• Pour 69 % des répondants, la gestion des
opérations a été égale ou plus simple que selon leurs attentes, dans le contexte de distanciation.
• Les exigences sanitaires ont eu un impact négatif important ou très important sur l’expérience vécue par les visiteurs pour seulement 37,9 % des
répondants.
• Près de la moitié des répondants sont optimistes sur
l’avenir de leurs activités pour 2021 et plus des deux tiers pour 2022.
Cependant, les impacts économiques se font ressentir pour les entreprises du secteur:
• l’achalandage et les revenus ont été moins élevés qu’en 2019 pour près de la moitié des répondants.
• La situation financière s’est détériorée pour 37,6 % des entreprises depuis le début de la saison 2020.
• La saison a été plus difficile pour les restaurateurs et hébergements que pour les producteurs et les artisans (satisfaction, achalandage et revenus).
• Les défis liés aux ressources humaines sont élevés pour 71,3 % des répondants.
Trois-quarts des répondants sont satisfaits de l’information reçue de l’AATGQ sur l’application des mesures sanitaires par le bulletin.
Bilan de la saison touristique 2020
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