Bilan de campagne Raisin 2020

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1

Bilan de campagne

Raisin 2020

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2

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professionnels de la filière raisin, et ne sont pas diffusables à la presse ni en

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3

U NE PRODUCTION EUROPÉENNE TOUJOURS DOMINÉE PAR L ’I ^TALIE .

- La Turquie reste en tête avec 2 M de tonnes en 2019 (prod importante de raisin sec) - L’Italie reste le 1

^er

producteur (et exportateur) de l’UE à 28,

- … suivie par l’Espagne

- … et la Grèce (prod importante de raisin sec)

Production européenne

INTERFEL

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Moy.2007- 2009

Moy.2017-

2019 Evol.

Turquie 2 167 1 892 1 991 2 109 1 945 2 050 2 020 2 035 0,7%

Italie 999 813 997 978 1 028 1 009 1 374 1 005 -26,9%

Espagne 242 271 282 267 308 314 283 297 4,7%

Grèce 294 254 315 310 293 273 140 292 109,4%

Roumanie 36 42 39 48 71 56 71 58 -17,4%

Macédoine 29 47 52 34 47 48 33 43 31,9%

France 44 42 45 34 34 46 47 38 -18,8%

Serbie 16 32 26 26 33 34 39 31 -20,3%

Albanie 31 : : 71 16 17 nd! 35 nd

Portugal 14 19 22 22 18 17 23 19 -17,3%

Production récoltée de raisin de table (milliers de tonnes)

(4)

4

Production française

D ES VOLUMES EN PROGRESSION EN 2019, SURTOUT DANS LE SUD - OUEST (source : Agreste - SAA)

- Surfaces 2019 : 5 515 ha (+ 1 % / 2018 et + 2 % / moyenne 2015-2017)

- Production 2019 : 46 250 t (+ 32 % / 2018 et + 6 % / moyenne 2015-2017)

- Sud-Est et Sud-Ouest majoritaires : 62 % des volumes en Vaucluse

8 % des volumes en Gard et Hérault, 20 % en Tarn-et-Garonne

INTERFEL

PACA 61 % + 20 % (- 3 %)

Occitanie 35 % + 67 % (+ 25 %) Légende :

Nom de région

Part de la production nationale 2019 Evolution / 2018

(Evolution /moyenne 2015-2017)

(5)

INTERFEL 5

Déroulement de campagne 2020

La campagne raisin a 15 jours d'avance par rapport à l'an dernier.

• Avant la semaine 32, le Prima est dominant.

• 1ers Chasselas et Danlas attendus en S32 dans le Sud Est.

• S32 (du 3 au 9 Août): La gamme s'élargit avec l'arrivée dans le Vaucluse des variétés Chasselas et Danlas en raisin blanc, Lival en raisin noir, qui viennent compléter une offre toujours dominée par le Prima. Le Cardinal est également présent.

• S33 (du 10 au 16 août) : Toute la gamme variétale est maintenant en place dans le Sud-Est :Prima, Muscat, Lival, Chasselas, Cardinal, Danlas ainsi que le Lavallée et le Centennial.

• S34 (du 17 au 23 août) : Les volumes progressent pour les variétés de saison : Muscat, Danlas, Lavallée, et l’arrivée du Centennial. A noter aussi, entrée en campagne du Chasselas de Moissac. Pleine production de l'Italia.

• S35 (du 24 au 30 août) : De beaux volumes récoltés, en Muscat et Danlas notamment. Demande active pour le Lavallée. Le Centennial a un courant régulier. L’offre progressera Muscat du Ventoux AOP, avec une commercialisation qui rassemble de nombreux atouts.

• Après la semaine S36 très active, encore une semaine d’apports importants en S37, notamment en Muscat. Le Danlas se termine chez plusieurs opérateurs.

• S38avec toujours de beaux volumes: Les producteurs de secteurs précoces sont en train de finir, mais le relais est pris avec les secteurs plus tardifs. Encore de bons volumes en Chasselas de Moissac.

• S39 (du 21 au 27/09) : Marché actif.

• S40 (du 28/09 au 04/10) : Après des semaines 38 et 39 très actives, encore une semaine avec des apports conséquents, largement dominée par le raisin frais. Très bonne qualité gustative

• S41 (du 5 au 11/10) : C’est la semaine de transition entre frais et frigo pour le Muscat, alors que le Lavallée est exclusivement frigo. Commercialisation toujours régulière pour le Centennial.

• S42 (du 12 au 18/10) : Le marché reste dynamique, avec une demande toujours présente.

• S44 (du 2 au 08/11) : La semaine 44 a été beaucoup plus active qu'attendue.

• S45 (du 9 au 15/11) : Toujours une bonne activité en semaine 45, ceci entraîne une anticipation de la fin de la campagne, même si certaines stations continuent à un rythme ralenti.

Texte rédigé en collaboration avec l’AOPn Raisin de table

A noter – contexte sur les campagnes d’été 2020 : déficit d’offre des fruits à noyau et avance de campagne ont allégé l'offre en fin d'été/début d'automne.

A noter - production européenne de raisin de table : moyenne 3 ans (1,03 MT pour l'Italie, 287 000 T pour l'Espagne et 292 000 T pour la Grèce)

(6)

6

Déroulement

de campagne

(7)

7

Marchés extérieurs

H AUSSE DES IMPORTATIONS SUR UN AN ,

RECUL PAR RAPPORT À LA MOY .3 ANS :

- 115 800 t en 2020 , soit + 10,8 % / 2019, (mais - 10,4 % / moy. 2016-2018) - 165,8 millions d’€, soit + 12,7 % / 2019

(mais - 6,7 % / moy. 2016-2018)

- Principaux fournisseurs : Italie (75 %), puis Espagne (12 %) et Chili (3 %).

INTERFEL

Italie 75%

Espagne 12%

Chili 3%

Afrique du Sud

2%

Pérou 2%

Maroc 2%

Inde 1%

Autres pays 3%

Répartition des importations françaises en 2020, par origine

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc tonnes Raisin de table : importations mensuelles en volume

Moy.2016-2018 2019 2020

2020 Evol / 2019 Evol / moy.

2016-2018 2020 Evol / 2019 Evol / moy.

2016-2018 Import. 115 794 10,8% -10,4% 165 812 12,7% -6,7%

Export. 10 038 5,0% -27,2% 21 865 7,7% -25,1%

Tonnes Milliers d'€

Source : Douane française ; Elaboration : CTIFL

(8)

8

Marchés extérieurs – analyse par pays partenaire

Importations en tonnes, source Douanes françaises

Total Maroc Italie Espagne autres 2017 134 266 3 095 98 224 10 526 22 421 2018 116 140 2 788 79 713 11 340 22 299 2019 103 740 1 960 75 296 10 572 15 912 2020 115 794 1 828 86 462 13 179 14 325 Chili Afrique du Sud Pérou total 3 origines

3 841 5 459 3 192 12 492 4 532 4 887 4 651 14 070 3 298 3 543 3 054 9 895 3 534 2 569 2 230 8 333

Total Maroc Italie Espagne autres

2017 134 266 3 095 98 224 10 526 22 421

2018 116 140 2 788 79 713 11 340 22 299

2019 103 740 1 960 75 296 10 572 15 912

2020 115 794 1 828 86 462 13 179 14 325

A noter => repli du Maroc, maintien (difficile de l'Italie, sauf 2020), bonne tenue de l'Espagne tandis que le raisin de contre saison est à la peine.

(raisin de contre-saison)

(9)

9

Achats des ménages

(pour consommation à domicile)

De juin à décembre : Achats en hausse de +15% par rapport à 2019 et de + 4 % par rapport à la moyenne 3 ans en volume.

Précocité d’environ 15 jours.

En valeur, dépenses en hausse de +21 % par rapport à 2019 et en hausse de +10 % par rapport à la moyenne 3 ans.

INTERFEL

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

0 5 10 15 20 25 30

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Prix moyen

€/Kg QA

Kg / 100 ménages

Raisin - Achats des ménages en volume

QA - Moy.2017-2019 QA - 2019 QA - 2020

Prix - Moy.2017-2019 Prix - 2019 Prix - 2020

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Prix moyen

€/Kg QA

Raisin - Achats des ménages en valeur

SD - Moy.2017-2019 SD - 2019 SD - 2020

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

0 20 40 60 80 100 120

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Prix moyen

€/Kg QA

Raisin - Achats des ménages en volume

QA - Moy.2017-2019 QA - 2019 QA - 2020

Source : Kantar ; Elaboration : CTIFL

(10)

10 INTERFEL

D

ES ACHETEURS PLUS NOMBREUX DE JUIN À SEPTEMBRE

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Taux de pénétration (%)

Raisin - Taux de pénétration des ménages

Moy.2017-2019 2019 2020

Achats des ménages

(pour consommation à domicile)

(11)

11

• Des achats en franche progression par rapport à 2019

• Un prix moyen en légère progression sur un an

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Prix moyen

€/Kg QA

Raisin Blanc - Achats des ménages en volume

QA - Moy.2017-2019 QA - 2019 QA - 2020

Achats des ménages de raisin blanc

(pour consommation à domicile)

(12)

12

• Hausse des achats en volume par rapport à 2019 et à la moyenne 3 ans Prix détail stable par rapport à 2015.

• Un pic d’achat inédit en semaine 39 (« autres noirs »)

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Prix moyen

€/Kg QA

Raisin Noir - Achats des ménages en volume

QA - Moy.2017-2019 QA - 2019 QA - 2020

Achats des ménages de raisin noir

(pour consommation à domicile)

(13)

13

Comportement d’achat de raisin des ménages (août à octobre 2020)

Q UANTITÉS ACHETÉES 230,5 kg pour 100 ménages

+13,3%/2019 +1,8%/moy.3 ans

N IVEAU MOYEN D ’ ^ACHAT

3,9 kg

+ 9%/2019 +2,8%/moy.3 ans

P ANIER MOYEN 940 g

+6,8%/2019 +2,4%/moy.3 ans

F RÉQUENCE D ’ ^ACHAT

4,1 fois d’août à octobre

+2,1%/2019 +0,4%/moy.3 ans

S OMMES DÉPENSÉES 678,6€ pour 100 ménages

+14,7%/2019 +7,9%/moy.3 ans

B UDGET MOYEN D ’ ^ACHAT

11,5 €

+ 10,4%/2019 +8,9%/moy.3 ans

P RIX MOYEN 2,94 €/kg

+1,2%/2019 +5,8%/moy.3 ans

T AILLE DE CLIENTÈLE 59,1%

+ 3,9%/2019 -0,9%/moy.3 ans

=> Des consommateurs qui ont nettement augmenté leurs achats par rapport à 2019. Ils ont été plus

nombreux, sont venus plus souvent acheter du raisin et ont augmenté leur panier en volume par acte d’achat (à lier notamment à une faible concurrence des fruits d’été cette année et l’effet Covid – français restés

davantage en France cet été).

(14)

14

Q UANTITÉS ACHETÉES 165,2 kg pour 100 ménages

+16,1%/2019 -0,6%/moy.3 ans

N IVEAU MOYEN D ’ ^ACHAT

3,2 kg

+9,9/2019 +0,4%/moy.3 ans

P ANIER MOYEN 950 g

+6%/2019 +1,4%/moy.3 ans

F RÉQUENCE D ’ ^ACHAT

3,4 fois d’août à octobre

+3,7%/2019 -0,9%/moy.3 ans

S OMMES DÉPENSÉES 427,4€ pour 100 ménages

+18%/2019 +4,8%/moy.3 ans

B UDGET MOYEN D ’ ^ACHAT

8,3 €

+11,8%/2019 +5,8%/moy.3 ans

P RIX MOYEN 2,59 €/kg

+1,7%/2019 +5,2%/moy.3 ans

T AILLE DE CLIENTÈLE 51,6%

+5,6%/2019 -0,7%/moy.3 ans

 Une consommation en hausse en volume et en valeur / 2019.

Poids dans raisin : 72%

Comportement d’achat de raisin blanc

des ménages (août à octobre 2020)

(15)

15

Q UANTITÉS ACHETÉES 19,4 kg pour 100 ménages

+9,6%/2019 +2,8%/moy.3ans

S OMMES DÉPENSÉES 72,8 € pour 100 ménages

+12,1%/2019 +6,6%/moy.3ans

P ^{RIX MOYEN}

3,76 €/kg

+2,2%/2019 +3,7%/moy.3ans

Chasselas Moissac

Italia Q UANTITÉS ACHETÉES 115,2 kg pour 100 ménages

+11,8%/2019 -4,9%/moy.3ans

S OMMES DÉPENSÉES 263 € pour 100 ménages

+12%/2019 -1,8%/moy.3ans

P RIX MOYEN 2,28 €/kg

+0,1%/2019 +3%/moy.3ans

Poids dans raisin blanc : 12%

Poids dans raisin blanc : 70%

Comportement d’achat des ménages

(août à octobre 2020)

(16)

16

Q UANTITÉS ACHETÉES 64,8 kg pour 100 ménages

+7,3%/2019 +8,5%/moy.3 ans

N IVEAU MOYEN D ’ ^ACHAT

2,2 kg

+3,8%/2019 +8,1%/moy.3 ans

P ANIER MOYEN 780 g

+5,5%/2019 +2,9%/moy.3 ans

F RÉQUENCE D ’ ^ACHAT

2,8 fois d’août à octobre

-1,6%/2019 +5%/moy.3 ans

S OMMES DÉPENSÉES 248,3€ pour 100 ménages

+9,6%/2019

+13,5%/moy.3 ans

B UDGET MOYEN D ’ ^ACHAT

8,3 €

+6%/2019

+13,1%/moy.3 ans

P RIX MOYEN 3,83 €/kg

+2,2%/2019 +4,7%/moy.3 ans

T AILLE DE CLIENTÈLE 29,9%

+3,4/2019

+0,3%/moy.3 ans

=> Des achats de raisin noir en hausse en volume et en valeur / 2019, en lien avec une taille de clientèle et un panier moyen en augmentation.

Poids dans raisin : 28%

Comportement d’achat de raisin noir

des ménages (août à octobre 2020)

(17)

17

Q UANTITÉS ACHETÉES 23,8 kg pour 100 ménages

+6%/2019 +20%/moy.3ans

S OMMES DÉPENSÉES 109,1 € pour 100 ménages

+6,9%/2019 +19,4%/moy.3ans

P RIX MOYEN 4,58 €/kg

+0,9%/2019 -1%/moy.3ans

Muscat

Q UANTITÉS ACHETÉES 6,8 kg pour 100 ménages

+15,2%/2019 +9,3%/moy.3ans

S OMMES DÉPENSÉES 20,2 € pour 100 ménages

+12,5%/2019 +8,2%/moy.3ans

P ^{RIX MOYEN}

2,99 €/kg

-2,4%/2019 -0,8%/moy.3ans

Alphonse Lavallée

Poids dans raisin noir : 37%

Poids dans raisin noir : 10%

Comportement d’achat des ménages

(août à octobre 2020)

(18)

18 INTERFEL

Achats par circuit (formats généralistes)

B

AISSE DES PDM EN

H

YPERS ET

S

UPERS

. P

ROGRESSIONS EN

EDMP

ET

O

N

-L

INE

.

37,3 36,3 35,4 37,1 34,0

20,6 21,0 20,6 20,4 19,9

10,2 11,3 13,2 11,6 13,4

7,0 6,2 6,2 6,9 6,7

0,9 1,0 1,0 0,9 1,4 2,60 2,68 2,83 2,81 2,95

2,63 2,77 2,90 2,92 3,03

2,31 2,43 2,31 2,52 2,63

3,16 3,31

3,62 3,80 3,81

3,65 3,85 4,37

3,61 3,89

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Part de marché volume (%) Prix Moyen (€/Kg)

Hypermarchés Supermarchés EDMP

Magasins de proximité

On-Line

(19)

19

Achats par circuit (formats spécialisés)

5,8 5,6 5,6 6,1 6,9

3,7 4,3 4,2 4,0 4,5

11,6 11,3 11,0 9,9 10,1

0,9 1,0 0,8 1,2 1,0 0,5 0,8 0,6 0,6 0,6 3,85 3,99 4,11 4,29 4,42

2,84 2,93 3,02 3,19 3,19 3,41 3,49 3,64 3,50 3,75

4,86 4,95 5,19

4,60 4,88

4,09 4,20 4,68

4,19 4,90

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Part de marché volume (%) Prix Moyen (€/Kg)

Primeurs GSF Marchés

Magasins Bio Vente Directe H

AUSSE DES PDM EN

P

RIMEURS ET

GSF.

(20)

20

Annexe : nomenclature des circuits

circuit définition

Hypers Surface > à 2 500 m², hors Drive et Hard Discount Supers Surface < 2 500 m², hors enseignes de Proximité Total Discount Magasins de Hard Discount

Proximité Liste fermée d'enseignes de Proximité On line Généralistes Drive, retrait, livraison à domicile

Commerce traditionnel spécialisé

Achats réalisés dans des surfaces de ventes reconnues par le panéliste dans la catégorie « primeurs » et « halles » (contient donc les halles Auchan, les magasins Grand Frais)

Marchés & Foires Achats sur les marchés et foires

Vente directe Achats chez le producteur ou à la ferme

Autres

• les ventes par camion ambulant

- les achats Online des enseignes spécialisés

• les magasins biologiques

• tout achat dans une enseigne non reconnue (la liste des enseignes reconnues se trouve dans le livret panéliste)

source : Kantar Worldpanel

(21)

21

Proxi Carrefour

Groupe E.Leclerc

Groupe Intermarché

Proxi Casino Proxi

Monoprix

–

Leclerc Express

Groupe Carrefour

–

Carrefour Contact

–

Carrefour City

–

Carrefour Express

–

8 à Huit

–

Marché Plus

–

Shopi

–

Proxi

–

Codec

–

Comod

–

Corsaire

–

Score

–

Intermarché Contact

–

Intermarché Express

–

Relais des Mousquetaires

Groupe EMC

–

Monop’

–

Daily Monop

–

Franprix

–

Petit Casino

–

Casino Shopping et Casino Shop

–

Spar (A toute heure, Spar, Spar Marché)

–

Sherpa

–

Vival

–

Eco Service

–

Casitalia/Viaitalia

–

Chez Jean

Groupe Système U

–

Marché U

–

U Express

–

Utile

–

Eco Frais

Groupe Provera

Groupe Auchan

–

Proxi Marché

–

A2 Pas

Autres

–

Point Coop / Coop

–

Unico

–

Tang

–

Super Drog

–

Epiceries, Epiceries Fines

–

Autres Supérettes

LES ENSEIGNES DE PROXIMITE

–

Coccinelle

–

Coccimarket

–

Diagonal

–

G20

–

Votre Marché

–

Sitis

–

Bilan de campagne Raisin 2020