MIROIR STATISTIQUE DU MARCHÉ DU LAIT BIO 2020
Andreas Bisig, Product management Lait
Le marché du lait Bio Suisse
Vaches laitières bio par canton en 2019 Sources: Nielsen, TSM
Répartition des chiffres d’affaires du commerce de détail en 2019 (%, CHF), Proportion
transformée relative (%, Équivalences-lait en mil.)
Chiffres clés importants 2019
Commerce de détail
11 % 354 mio Fr.
Beurre
Vue d’ensemble du marché du Lait bio
Lait Yogourt /
fromage blanc
Instruments de Bio Suisse
Maîtrise des quantités
Listes d’attente des organisations du lait bio
Affiliation obligatoire
«Lait»
Promotion des ventes
Dégustations
Shops en ligne
RP
Brochures pour les rayons
Bons numériques collectifs
Campagne «Le Bio fait la différence»
Promotions commerce spécialisé
Financement par MSA PSL et TRLB
Production: La production de lait bio augmente depuis des années. Elle devrait avoir augmenté de 5,2 % en 2020.
Prix aux producteurs:Après une baisse pendant une année, les prix ont de nouveau atteint en juillet 2020 le niveau de l’année précédente.
Mise en valeur:La mise en valeur évolue au même rythme que la
Commerce:Les statistiques des ventes sont extra- ordinairement bonnes en cette année coronavirienne 2020. Il s’est vendu 18,4 % de produits laitiers bio de plus en juin 2020 que l’année précédente.
Perspective:Risque de surplus au printemps 2021.
Modifications du Cahier des charges:Dès 2022, Actuel
Novembre 2020
Autorités et fédérations
GS lait
Commerce de détail
Autres commerces
de détail 6 laiteries principales GT Bio IP Lait
commerce spécialisé Table ronde du lait bio (TRLB)
(listes d’attentes, promotion des ventes, thèmes de la branche)
6 organisations du lait bio
6 fromageries bio principales
Plus de 170 entreprises de transformation 1/3
2/3
Contrat PSL x Bio Suisse MSA PSL
Fonds de déclassement
Vente directe MSA TRLB
Restauration 13%
5% 30%
24%
17%
8% 25%
7%
30%
39% 11%
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Fluctuations saisonnières des quantités dans la production laitière biologique
Crème
Fromage Autres produits
Chiffres d’affaires y.c. produits végétaux de remplacement du lait
Vaches
11 % 60’000
Production
8 % 260’000 t
Sources: OFS, TSM, Nielsen
BE ZH
LU
FR
SG
GR TG
SZ OW
GL
SOBL AG AR
VS JU
UR BS
SH
AI ZG
NE NW
GS
Les tout derniers chiffres du marché du lait bio
Andreas Bisig
Mai 20 Mai 19 Évolution absolue Évolution relative
Production de lait bio 25’837 t 25’810 t 27 t 0.1 %
Part du bio à la production
globale 8.22 % 8.06 % 0.16 PP /
Valorisation du lait bio 22’495 t 22’647 t - 152 t - 0.7 %
Mai 20 Mai 19 Évolution absolue Évolution relative
Prix aux producteurs 74.12 ct./kg 76.85 ct./kg - 2.73 ct./kg - 3.6 %
Différence de prix entre le
bio et le conventionnel 12.11 ct./kg 17.13 ct./kg - 5.02 ct./kg - 29.3 %
Semaine 31 2020 Semaine 31 2019 Évolution absolue Évolution relative
Stocks de beurre 72 t 510 t - 438 t - 85.9 %
13.01.2021 Page 3
Marché du lait bio : Perspectives
Évolution 2020:
Difficultés d’approvisionnement pour la graisse de lait / surplus croissant de lait maigre
Toutes les organisations du lait bio suppriment les listes d’attente au 01.06.2020
La progression des ventes liée au coronavirus devrait s’aplanir
Risque de surplus en automne Évolutions 2021:
+ 14’000 t de lait bio liées à des reconversions (listes d’attente probables)
Surplus conséquents attendus, spécialement au printemps riche en lait Évolutions 2022:
Modification du Cahier des charges
(réduction des concentrés à max. 5 %, 100 % de fourrages suisses)
PRODUCTION
Mutation structurelle profonde
Il y a de moins en moins de fermes laitières en Suisse. Durant les 20 dernières années, ce sont quelque 20’000 fermes laitières qui ont disparu. Cette évolution concerne principalement les fermes exploitées en conventionnel. Tandis que le nombre d’exploitations
conventionnelles a baissé annuellement de 3.2 % entre 2000 et 2019, le nombre de fermes bio a augmenté de 0.3 %. La croissance du nombre de fermes bio s’est accentuée à partir de 2010 (1.4 % p. a., 2010-2019). Ces deux tendances opposées mènent à une proportion bio croissante. La part bio a presque doublé au cours des 20 dernières années.En 2019, on comptait 3’300 fermes laitières bio, ce qui correspond à 13.2 %.
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
,0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fermes
Fermes laitières en Suisse
Comparaison sur 20 ans
Fermes bio Fermes conventionnelles Part bio
Source : OFS, Relevé des structures agricoles
Mutation structurelle profonde
13.01.2021 Andreas Bisig
Le cheptel de vaches laitières a également connu ces 20 dernières années une diminution – bien qu’un peu moins marquée. Entre 2000 et 2019, le cheptel total a reculé de 0.9 % alors que le nombre de vaches bio a progressé de 1.9 % (2000-2019) par année, et même de 3.1 % par an entre 2010 et 2019. Pour la première fois en 2019, il y avait plus de 60’000 vaches élevées en bio, ce qui
correspond à presque 11 % de l’ensemble du cheptel.
0 50’000 100’000 150’000 200’000 250’000 300’000 350’000 400’000 450’000 500’000 550’000 600’000 650’000 700’000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vaches
laitières
Cheptel de vaches laitières en Suisse
Évolution des 20 dernières années
Bio-Kühe Konventionelle Kühe Bio-Anteil
Page 7
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
,0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 550,000 600,000 650,000 700,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vaches
laitières
Cheptel de vaches laitières en Suisse
Évolution des 20 dernières années
Vaches bio Vaches conventionnelles Part bio
Source : OFS, Relevé des structures agricoles
La production de lait bio met les bouchées doubles
L’augmentation du nombre de fermes et de vaches bio conduit à une croissance continue de la
production de lait bio. La croissance annuelle s’est accentuée depuis 2018. Dans l’ensemble, la
production de lait bio a atteint 259’455 tonnes en 2019, soit 6 % de plus que l’année précédente.
La part du bio à l’ensemble de la production a progressé de 0.5 % pour se situer à 7.6 %.
Production de lait bio
6.0% 6.1% 6.3% 6.2% 6.3% 6.4% 6.6% 6.8%
7.1%
7.6%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
,0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tonnes
Production de lait bio en comparaison avec la production globale
comparaison sur 10 ans | quantités en tonnes | proportion bio en %
Production de lait bio Proportion bio en % Source TSM/SMP
Production de lait bio 2019
13.01.2021 Andreas Bisig
10’000 12’000 14’000 16’000 18’000 20’000 22’000 24’000 26’000 28’000 30’000
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 2017 2018 2019 2020
Tonnes
Production de lait bio
Comparaison sur 5 ans | par mois, en tonnes
Source : TSM
La production de lait bio est marquée par d’importantes fluctuations saisonnières. Elles sont dues au cycle de végétation, au cycle de lactation, à l’estivage et aux prix à l’abattage. Le précédent record mensuel provisoire de mai 2019 a déjà été dépassé en avril 2020. Pour la première fois, plus de 26’000 tonnes de lait bio ont été produites en un mois. En raison de la montée précoce à l’alpage, la production avait déjà baissé en mai 2020 et atteint 25’837 tonnes de lait bio.
Page 9
Production de lait bio 2020
+2.2%
De janvier à mai 2020, la production a progressé de 2.2 % et se situait chaque mois au-dessus de la production de l’année précédente.
10’000 15’000 20’000 25’000 30’000
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
tonnes
Production de lait bio
Comparaison avec l'année précédente et la moyenne sur 5 ans
moyenne de 5 ans 2019 2020* Source : TSM
le prix du lait bio s'est redressé
13.01.2021 Andreas Bisig
Page 11
24 22
16 15
25
18 16 19
23 20 19
17 20
16 13 12
21
84 83
76 74
88
84
78 78
88
85
80 77
86
82
76 74
88
60 61 59 59
63 65
62 59
65 65
60 60
66 66
63 62
67
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Prix aux producteurs pour le lait cru
comparaison sur cinq ans | pondérés en fonction des quantités
Différence en c./kg bio conventionnel
c./kg
Source : BLW, Fachbereich Marktbeobachtung
Prix du lait bio sous pression
En Allemagne, les prix pour le lait bio sont stables depuis ces 5 dernières années et varient entre
51 et 56 ct. La différence de prix entre le conventionnel et le bio était de 16 ct./kg. En Suisse, elle était de 22 ct./kg. En Allemagne, les prix bio étaient pendant toutes ces années plus fortement liés aux évolutions sur le marché conventionnel.Le marché allemand se caractérise par une plus grande volatilité.
72 75 76 77 76 77 78 80 82 82
59 60
58
67 68
58 55 57 59 60
56 54
50
55
59
51 52 55 56
53
42 44
38
46 46
31 29
40 40
37
20 30 40 50 60 70 80 90
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ct./kg
Comparaison des prix suisses et allemands
Comparaison sur 10ans
CH Bio
CH conventionnel
DE Bio
DE conventionnel
Source : PSL Monitoring du prix du lait/Bioland (D)
VALORISATION
Production et valorisation en progression
La valorisation du lait bio augmente en phase avec la production. La valorisation est toutefois un peu inférieure à la production. Une partie du lait bio produit est déclassée par les transformateurs, p. ex. quand une fromagerie d’alpage ou d’une région isolée transforme du lait bio en produits laitiers conventionnels.
Ces 15 dernières années, cette différence s’est atténuée et a passé de 26 % à seulement 11 %.
26% 25%
19% 20%
15% 14% 15% 13% 14% 14% 14% 13% 11% 11%
217’435
229’836 245056 259455
,0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 tonnes
Évolution des quantités de lait bio
comparaison pluriannuelle
différence valorisation du lait bio production de lait bio
Source : TSM
Surplus transformés en beurre
13.01.2021 Andreas Bisig
La lait bio est principalement transformé en lait de consommation, en fromage et en beurre. Au printemps 2019, de grandes quantités de lait ont été transformées principalement en beurre. C’est pourquoi le beurre présente une croissance de près de 20 % par rapport à l’année d’avant. La valorisation en fromage bio a également bien progressé ces dernières années.
Page 15 ,0
25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000 175,000 200,000 225,000 250,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tonnes
Valorisation du lait bio
Comparaison sur 10 ans
autre valorisation
produits laitiers de longue conservation autres produits laitiers frais (glace inclus) beurre
jogourt fromage blanc fromage, lait ensilé fromage, lait sans silage crème de consommation lait de consommation
Source: TSM +0.6%
-6.8%
-2.8%
+19.6%
-3.2%
+1.2%
+7.1%
+4.2%
-0.2%
+5.8%
Valorisation saisonnière de la production laitière
Pendant les pointes de production, il y a davantage de produits laitiers de longue conservation qui sont fabriqués, comme le beurre, le fromage ou la poudre de lait. Les produits laitiers frais comme le lait de consommation, les yogourts ou le séré ne présentent presque pas de fluctuations au niveau de la transformation mensuelle.
0 5’000 10’000 15’000 20’000 25’000
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sep Oct Nov Déc Tonnes
Valorisation du lait bio
Par mois en 2019
produits laitiers de longue conservation beurre
fromage, lait sans silage
fromage, lait ensilé autre transformation lait de consommation fromage blanc jogourt crème de consommation autres produits laitiers frais (glace inclus)
Source: TSM
2019 montagne de beurre, 2020 stocks vides
13.01.2021 Andreas Bisig
0 100 200 300 400 500 600
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
Tonnes
Semaines
Beurre bio
Évolution hebdomadaire des stocks en entrepôt de surgélation
2016 2017 2018 2019 2020 Source : OS Beurre
Alors que d’importantes quantités de beurre bio ont dû être déclassées en beurre conventionnel en 2019, des problèmes d’approvisionnement se profilent pour 2020. Il n’a quasiment pas été possible de constituer des stocks de beurre durant le printemps en raison de la demande accrue pour les produits laitiers bio dans les
commerces de détail pendant le confinement lié au coronavirus
Page 17
Pronostic 2020 : production & valorisation
On prévoyait pour 2020 l’arrivée sur le marché de 23’000 t supplémentaires de lait bio venant de nouveaux producteurs Bourgeon. Pour que la production ne connaisse pas une augmentation disproportionnée, les organisations du lait bio ont décidé d’introduire des listes d’attentes pour les nouveaux
producteurs de lait Bourgeon, mais aussi d’autres mesures. En tenant compte de ces mesures l’augmentation de la production et de la valorisation devrait se situer entre 5-6 % pour 2020.
26% 25%
19% 20%
15% 14% 15%
13% 14% 14% 14% 13% 11% 11%
9%
217’435
229’836
250’000 245056259455274230
298337
,0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tonnes
Évolution des quantités de lait bio
Comparaison sur 15 ans et pronostic
différence valorisation du lait bio production de lait bio *Estimation avec scénario listes Source: TSM
COMMERCE DE DÉTAIL
Croissance à long terme des produits laitiers bio
Léger recul en 2019
Alors que le chiffre d’affaires réalisé avec les produits laitiers a stagné ces dernières
années dans le commerce de détail suisse (taux de croissance : – 0.1 %), le chiffre d’affaires réalisé avec les produits laitiers bio a progressé de 2.8 % par an. Un léger recul a toutefois dû être concédé en 2019 par
rapport à l’année précédente. Cela s’explique par une année 2018 record. Propulsés par le jubilée des 25 ans de Coop-Naturaplan, des chiffres d’affaires exceptionnels ont été enregistrés en 2018, notamment avec le fromage. Ces ventes supplémentaires ont parfois conduit à des problèmes
d’approvisionnement en 2019.
3’195 3’168 3’151 3’215 3’218
300 316 324 356 354
0 500 1’000 1’500 2’000 2’500 3’000 3’500
2015 2016 2017 2018 2019
en mio de Fr.
Chiffre d’affaires produits laitiers, y. c. fromage, dans le commerce de détail
comparaison sur cinq ans | Bio vs marché global | croissance
produits laitiers, y. c. fromage Bio Source : Nielsen
-0.3%
-0.8% -0.5%
0.1%
Part de marché de 11 %
13.01.2021 Andreas Bisig
L’augmentation du chiffre d’affaires des produits laitiers bio et la stagnation du marché global ont permis à la part du bio de progresser continuellement ces
dernières années pour dépasser les 11 %, l’année 2019 faisant exception puisque la part de marché des produits laitiers bio a baissé de 0.1 % pendant cette période.
Page 21
3’195 3’168 3’151 3’215 3’218
300 316 324 356 354
9.4
10.0
10.3
11.1 11.0
6 7 8 9 10 11 12 13
0 500 1’000 1’500 2’000 2’500 3’000 3’500
2015 2016 2017 2018 2019
en % en mio
de Fr.
Chiffre d’affaires produits laitiers y. c. fromage (commerce de détail)
Comparaison sur 5 ans | Marché bio vs marché global | Part de marché
produits laitiers, y. c. fromage Bio Part de marché bio en % Source: Nielsen
Le lait de consommation est le produit phare
Le lait bio a une part de marché élevée d’environ 25 % et une forte croissance annuelle.Le yogourt bio a lui aussi une part de marché supérieure à la moyenne mais ne progresse quasiment plus. Le fromage à pâte dure bio et le beurre bio ont une part de marché et un taux de croissance moyens. La crème, le fromage à pâte molle, les autres fromages et les boissons à base de lait présentent une forte croissance mais une petite part de marché. La part de marché des desserts bio à base de lait est minime et diminue chaque année.
11-01 lait CHF 108 11-02 boissons
à base de lait CHF 4
11-03 crème CHF 18
11-06 dessert CHF 1
11-04 beurre/margarin CHF 29
11-05 yogourt / séré CHF 89 fromage à pâte dure
CHF 54 fromage à pâte mole
CHF 10 autres fromages
CHF 42
-9 -3 3 9
0 7 14 21 28
Taux de croissance annuel (2015-2019) en %
Part de marché produits laitiers bio en %
Analyse du portfolio des produits laitiers bio
Source: Nielsen Part de marché
produits laitierso
Taux de croissance produits laitiers bio
Les bestsellers des produits laitiers bio dans le commerce de détail 2019
13.01.2021 Andreas Bisig
1 2
3
Lait pasteurisé
Beurre de choix Yogourt nature
2019 8681 t 34 mio l 1047 t
2018 8594 t 33 mio l 1044 t
Source : OFAG, Secteur Analyses du marché
Page 23
Le lait entier bio devient plus concurrentiel
Alors que le prix à la consommation du lait bio entier (1 litre pasteurisé) est resté stable à 1.79 Fr., le prix du lait entier conventionnel a continuellement augmenté depuis l’automne 2017. En juin 2020, la différence entre le lait entier bio et le conventionnel n’était plus que de 21 ct. Suite au
renchérissement du lait entier conventionnel, le lait entier bio devient plus concurrentiel.
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90
1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90
Différence de prix en Fr
Prix absolus en Fr.
Prix à la consommation lait entier
Comparaison sur 5 ans | Pondération en fonction des parts de marché et des régions
Différence de prix lait entier pasteurisé 1 litre Lait entier pasteurisé 1 litre Lait entier bio pasteurisé 1 litre Source : OFAG, Secteur Analyses du marché
Prix à la consommation des yogourts bio à la hausse
13.01.2021 Andreas Bisig
Les prix à la consommation des yogourts aux fruits (180 g) sont stables. Les prix des yogourts aux fruits bio se situent autour de 77 ct.
et ceux des yogourts aux fruits conventionnels autour de 55 ct. La différence est relativement
constante et proche des 22 ct.
Dernièrement, les prix ont connu des évolutions séparées et la différence entre le yogourt aux fruits bio et conventionnel était de 27 ct. en juin 2020.
Page 25
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80
0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00
Différence de prix en Fr
Prix absolus en Fr.
Prix à la consommation yogourts aux fruits
Comparaison sur 5 ans| pondérés en fonction des parts de marché et des régions
Différence de prix yogourt aux fruits 180 g Yogourt aux fruits bio 180 g Yogourt aux fruits 180 g Source : OFAG, Secteur Analyses du marché
Beurre : un produit en phase
Les prix à la consommation du beurre de choix (200 g) sont stables. Les prix du beurre bio et du beurre
conventionnel se développent au même rythme. Les prix des deux qualités ont augmenté par étapes d’environ 20 ct. depuis août 2017.
Sur les cinq dernières années, la différence se situe autour des 87 ct.
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40
1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20
Différence de prix en Fr
Prix absolus en Fr.
Prix à la consommation du beurre
Comparaison sur 5 ans | Pondération en fonction des parts de marché et des régions
Différence de prix beurre de choix 200 g Beurre de choix bio 200 g Beurre de choix 200 g Source : OFAG, Secteur Analyses du marché
Mozzarella bio : hausse de prix
13.01.2021 Andreas Bisig
.
Les prix à la consommation de la mozzarella bio (150 g) ont
légèrement et progressivement augmenté de globalement 10 ct. au cours de ces dernières années. Entre temps, les prix de la mozzarella
conventionnelle sont restés stables malgré de plus grandes fluctuations.
La différence de prix a ainsi
augmenté à partir de juin 2018. La différence s’élevait à 70 ct. en juin 2020.
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0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20
absuPrix absolus en Fr.
Prix à la consommation de la mozzarella
Comparaison sur 5 ans | pondérés en fonction des parts de marché et des régions
Différence de prix mozzarella 150 g Mozzarella bio 150 g Mozzarella 150 g
Source : OFAG, Secteur Analyses du marché
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Résumé produits animaux
13.01.2021 Andreas Bisig
Groupe de produits Demandé Remarques
Lait
Surplus élevés dès 2019 dus aux reconversions, affiliation à une OLB obligatoire, listes d’attentes probables pour 2021
Bœuf
Natura-Beef Bio seulement pour le 2
èmesemestre, nouvelles inscriptions
seulement individuelles pour Bœuf de Pâturage Bio et programmes de bœufs de pâturage bio
Veau
Recul des veaux d’engraissement, Natura-Veal et remontes recherchés, saisonnalité
Agneau
Offre supérieure à la demande selon la saison
Porc
Capacités non utilisées dans certaines fermes existantes, il faut promouvoir la vente
Œufs
Demande croissante, poulaillers d’élevage parfois recherchés
Poulet
Développement constant, parfois contrats de prise en charge à partir de 2021
Poisson
Demande limitée dans le commerce de détail
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Remarque pour les personnes intéressées par la reconversion
Le marché du lait bio est actuellement sous pression. Les quantités croissantes de lait bio font baisser les prix. Pour
2021, les producteurs en reconversion doivent de nouveau s’attendre à des listes d’attente. Les personnes
intéressées doivent donc absolument contacter l’organisation du lait bio
concernée pour régler les conditions de prise en charge de leur lait. Certains
secteurs sont toutefois à la recherche de lait bio. Il y a notamment des
organisations de fromages
traditionnelles, comme la Tête de Moine AOP, qui recherchent de nouveaux
producteurs de lait bio.
Contact pour des informations supplémentaires
Andreas Bisig
Product manager Lait Tel. 061 204 66 37
andreas.bisig@bio-suisse.ch Bio Suisse
Peter Merian-Strasse 34 CH-4052 Bâle
Andreas Bisig
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