Analyse de la compétitivité des filières avicoles européennes
Perspectives et enjeux
Journée d’étude des productions porcines et avicoles Namur, le 25 novembre 2016
1
Plan
• Repères sur le marché international
•
Volailles de chair
•
Œufs de consommation
• La compétitivité des filières européennes
•
Poulet de chair
•
Œufs de consommation
• Les enjeux autour du TTIP
•
Volailles de chair
•
Œufs de consommation
• Opportunités et menaces pour l’aviculture européenne
REPÈRES SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL
3
Volailles de chair
La volaille 1
èreviande consommée dans le Monde à horizon 2020
4
ITAVI d’après FAO et OCDE
+ 3.4 % / an sur 2004-2014
+ 2.0 % /an prévus sur 2014-2024
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
Millions Tonnes
Production mondiale de viande
Volaille Porc Bœuf
0 5 10 15 20 25 30
MTEC
Production de volaille
2000 2014 2024
5
0 2 4 6 8 10 12 14
UE‐28 USA Brésil Afrique Asie Chine
Evolution de l'offre et de la demande en volaille 2014‐2024
Consommation Production
ITAVI d’après FAO et OCDE
MTEC
Un recul de l’Europe dans les échanges mondiaux
ITAVI d’après FAO 6
P
ART DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS DE VIANDES DE VOLAILLES Impacts des accords de Marrakech
Différentiel de compétitivité coûts UE/pays Tiers
USA 41%
Chine Brésil 0%
14%
EU 20%
Thaïlande 5%
Autres 20%
1994
USA 31%
Chine 10%
Brésil 30%
EU 10%
Thaïlande 6%
Autres 13%
2014
Evolution du commerce international
• La volaille est la 1ère viande échangée dans le monde depuis 1996
• 13 MT échangées en 2014 (12
% de la production), X 2 /2000
• Perspectives 2024
• Un ralentissement attendu d’ici 2024 (+ 2.8 % /an vs + 3.1%)
• Forte croissance des
importations en Asie et en Afrique
• Brésil et USA consolident leurs positions
• La Russie devient exportatrice nette
‐500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000
UE‐28 Russie USA Brésil Argentine Afrique Asie Chine Thailande
Evolution des échanges mondiaux 2014‐2024
Importations Exportations
ITAVI d’après FAO et OCDE
L’UE exportatrice nette en volume mais déficitaire en valeur
Solde des échanges extra UE 2014
• + 505 000 Tec
• - 586 M€
Principaux fournisseurs
• Brésil 497 Ktec (2.09 €/kg)
• Thaïlande 250 Ktec (3.50 €/kg)
Principaux débouchés
• Afrique Subsaharienne 495 Ktec (1.01 €/kg)
• Asie 198 Ktec (0.97 €/kg)
• Proche et Moyen orient 192 Ktec (1.39 €/k)
• CEI 182 Ktec (0.53 €/kg) -1 500
-1 000 -500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Million €
Echanges extra UE
Exportations Importations Solde
REPÈRES SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL
9
Œufs et ovoproduits
68.2 MT d’œufs produites dans le Monde en 2013
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Monde Afrique Amériques Asie Europe
Millions
93 03 13
Production Monde 2013
+ 2% /an de 2003‐13 (+ 4% /an de 93‐03)
1. Chine 24.7MT 2. UE‐28 6.2 MT 3. USA 5.6 MT 4. Inde 3.8 MT 5. Japon 2.5 MT
Itavi d’après FAO, Commission et FranceAgriMer
Echanges mondiaux 2.7 Mteoc en 2014
1.8 MT œufs coquille, 930 000 Teoc ovoproduits
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Ovoproduits Œufs en coquille
Millions €
Principaux exportateurs en 2014
Chine USA UE (hors intra UE)
0 50 100 150 200 250 300 350
UE (hors intra UE)
USA Chine
Millions €
Principaux exportateurs en 2014
Œufs en coquille Ovoproduits
Itavi d’après Trade Map
Des systèmes de production diversifiés dans l’UE pour répondre à une demande spécifique
Source Commission européenne
Répartition des effectifs de poules pondeuses en %
56 % de poules en cages dans l’UE-28 en 2014 (> 80% en 2004)
Peu d’import de l’UE en œufs et ovoproduits
Source Commission européenne
PDM
8 mois 15
Evolution /8 mois 14
Inde 38 % + 25 %
Argentine 20 % + 187 %
USA 18 % - 28 %
Ukraine 10 % NS
TOTAL + 31 %
Export de l’UE en œufs et ovoproduits
Source Commission européenne
PDM
8 mois 15
Evolution /8 mois. 14
Japon 29 % - 7 %
Suisse 17 % =
USA 9 % NS
E A U 6 % + 115 %
TOTAL +11 %
LA COMPÉTITIVITÉ DES FILIÈRES AVICOLES EUROPÉENNES
15
Poulet de chair : un surcoût du vif en Europe de 45 % / Brésil
0 20 40 60 80 100 120
Pays Bas France Allemagne Royaume‐ Uni Pologne Thaïlande Etats‐Unis Brésil
Charges Fixes
Main‐
d'œuvre
Autres charges variables Aliment
Poussin
Coût du vif en €/ 100 kg- données 2013
ITAVI d’après LEI -Wageningen
Un différentiel qui s’accroît sortie abattoir (+ 49 % en 2013)
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00
EU US THA Brésil
€/kg mort Coûts d'abattage
(€/kg mort)
Coût sortie élevage (€/kg mort)
ITAVI d’après LEI -Wageningen
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Brésil France Brésil France
"2000"= moy 99‐2001 "2013"= moy 2012‐14
Autres Aliment
Réduction des écarts de compétitivité sur le LT
18 ITAVI d’après LEI, Embrapa et enquêtes
Coût du poulet vif sorti élevage
+ 46 % + 73 %
- Convergence des prix des céréales UE/ marché mondial
- Convergence des coûts du travail - Mise en place de réglementations
sanitaire et environnementale au Brésil
- Des tendances qui devraient se confirmer à moyen terme
- Mais impact fort des parités
monétaires: depuis 2013 le réal
brésilien s’est déprécié de 20 %
par rapport à l’euro…
Œufs de consommation: écarts de coûts entre l’UE et ses compétiteurs
0 20 40 60 80 100 120
UE Ukraine USA Argentine Inde
Autres
Main-d'œuvre Poulette
Aliment
Itavi d’après LEI Wageningen (données 2013)
Centimes €/ kg d’œufs
19
Coût des réglementations européennes
Itavi d’après LEI Wageningen (données 2013) 95%
1%
4%
Poulet de chair
Coût de production de base
Coût
environnement Coût sanitaire Coût bien-être
85%
1%3%
11%
Œufs
Coût de production de base
Coût
environnement Coût sanitaire Coût bien-être
Coût de la réglementation UE
50 % de l’écart de coût UE-Ukraine Coût de la réglementation UE
15 % de l’écart de coût UE-Brésil
FOCUS SUR LES ÉTATS-UNIS ET LES ENJEUX DU TTIP
21
Chiffres clés Volailles de chair
Etats-Unis Union européenne France
2014 Evol.
10 ans (%)
2014 Evol.
10 ans (%)
2014 Evol.
10 ans (%) Production (1000 t) (2) 20 100 + 12% 14 000 + 21% 1 830 - 8%
Consommation totale
1000 t 16 300 + 6% 13 700 + 21% 1 740 + 19%
Consommation per
capita 50 ≈ 27 + 23% 26 + 12%
Importations totales
1000T 66 x 5 750 + 45% 538 x 2
Exportations totales
1000T 3 680 + 55% 1 300 + 29% 585 - 18%
Sources : USDA, Eurostat, Commission européenne, SSP
Pas d’échange de volaille entre UE et USA
Volailles de chair
• Historiquement, production concentrée sur moitié Est
• Déplacement dans le Sud au milieu du 20ème s.
- Terres peu chères au Sud - Main d’œuvre disponible
et bon marché
• Aujourd’hui, 86% de la production est concentrée sur le sud-est:
- Géorgie: 14 % - Arkansas: 12 % - Alabama: 12 %
- Caroline du Nord: 11 % - Mississippi: 10 %
En 2014 Production de volailles 20,3 MT 17,5 MT de poulets et 2,6 MT de dindes
2
èmeexportateur mondial derrière le Brésil
• 3,7 MT produits exportées (2014) soit 19 % de la production
• 2ème exportateur de volailles après le Brésil
• 95 % des exportations sont des découpes
• Principaux marchés:
• Mexique : 825 000 T, 857 M€, principalement de la VSM
• Canada : 180 000 T, 430 M€, produits à plus haute valeur ajoutée
• Russie : 350 000 T, 430 M€, quartiers arrières
• Chine: 77 600 T, 110 M€, pattes
• Marchés de dégagement permettant aux USA de valoriser des produits qui ne peuvent l’être sur le marché national
• Importations très faibles, autour de 55 000 tonnes, provenant du Canada et du Chili principalement
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
Exportations de volailles (en MT)
Exportations de volailles
Chiffres clés œufs et ovoproduits
Etats-Unis Union européenne France
2014 Evol.
10 ans (%)
2014 Evol.
10 ans (%)
2014 Evol.
10 ans (%) Production
(millions d’œufs) 85 143 + 12% 104 900 - 7% 14 756 - 5%
Consommation totale
(millions d’œufs) 81 192 + 8% 101 750 - 9% 14 628 - 7%
Consommation per capita
(nb d’œufs)
261,1 + 2% 201 - 16% 221 - 12%
Importations totales
(millions d’œufs) 394 + 3% 343 - 60% 1,7 - 16%
Exportations totales
(millions d’œufs) 4 345 + 183% 3 533 + 75% 2,0 + 9%
Sources : USDA, Eurostat, Commission européenne, SSP
Enjeux autour des tarifs douaniers Volailles
Filets de poulet Cuisses de poulet
Sur la période 2010-2014, le prix US rendu UE des cuisses congelées de poulet est inférieur de 26% au prix des cuisses congelées échangées sur le marché intracommunautaire.
Sur la période 2010-2014, le prix US rendu UE des filets congelés de poulet est
inférieur de 13% au prix du filet échangé sur le marché intra-communautaire.
Enjeux autour des tarifs douaniers ovoproduits
€/tonne produit €/tonne produit
Sur la période 2010-2014, le prix US rendu UE est inférieur de 1 % au prix seulement
intracommunautaire.
UE = 24 % des exports US de jaunes séchés
Sur la période 2010-2014, le prix US rendu UE est inférieur de 37 % au prix seulement
intracommunautaire.
UE = 7 % des exports US d’entiers séchés
Des enjeux autour des pratiques et des barrières non tarifaires
• Pas de réglementation en bien-être animal au niveau fédéral
• Mais des initiatives venant des distributeurs et des chaines de restauration rapide (ex Mc Donalds)
• Pas de réglementation sur l’usage des antibiotiques au niveau fédéral
• Pas d’interdiction de l’usage des antibiotiques en tant que facteurs de croissance
• Mais un programme volontaire de suppression des antibiotiques « medically important »
• Initiatives venant des distributeurs et restaurateurs (Costco, McDonalds, Whole Foods, Chick-Fil-A, …)
• Autorisation des farines animales dans l’alimentation des volailles aux USA
• Décontamination des carcasses généralisée.
• Usage majoritaire de l’acide péracétique (avis favorable de l’EFSA)
• Lavage des œufs obligatoire aux US, interdit en Europe, pas d’export de l’UE vers les USA
PERSPECTIVES ET ENJEUX
29
Opportunités et menaces pour l’aviculture UE
Opportunités
• Forte demande mondiale
• Convergence des coûts des céréales et de main-d'œuvre entre UE et pays-tiers
• Consolidation de l’industrie UE
• Renforcement du pouvoir de marché/distribution
• Economies d’échelle
• Demande de produits locaux et segmentation du marché
• Demande UE sur modes d’élevage (œufs)
Menaces
• Nouveaux accords de libre-échange et ouverture du marché UE
• Nouvelles contraintes
réglementaires augmentant le
différentiel de coûts avec pays-tiers
• Faible croissance du pouvoir d’achat des consommateurs
• Image dégradée de l’élevage
« industriel »
• Développement du végétarisme et flexitarisme
Incertitudes majeures
• Evolution du contexte sanitaire
• Evolution des parités monétaires
