A ctivité globale
Conjoncture
Bois Construction
Tableau de bord Rhône-Alpes Activité 1
ertrimestre 2010 &
Perspectives 2
èmetrimestre 2010
N°3 Juin 2010
FIBRA – Agrapole, 23 rue Jean Baldassini, 69364 Lyon cedex 07 Tél. : 04 78 37 09 66 Fax : 04 72 56 36 56 info@fibra.net
www.fibra.net p1
REPRISE DE L’ACTIVITÉ EN VUE AU 2
ÈMETRIMESTRE 2010 APRÈS LE RALENTISSEMENT DU DÉBUT D’ANNÉE
Après un 1er trimestre marqué par de mauvaises conditions climatiques, l’activité de la filière Bois Construction connaît une reprise significative au 2èmetrimestre 2010. La hausse est observée dans tous les secteurs : menuiserie, charpente et fabrication. On note le rôle toujours moteur du marché de l’entretien-amélioration.
Fait marquant : la reprise de l’activité Bois liée à la Construction neuve de logements et locaux.
Ce regain d’activité est à mettre en relation avec la hausse des autorisations de construire constatée au 1er trimestre 2010. Côté emploi, l’amélioration au 2ème trimestre se traduit par une stabilisation des effectifs permanents. Un point particulier, portant sur la mobilité des entreprises de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes, a été réalisé ce trimestre. La plupart de ces entreprises réalisent leurs travaux dans la région ; avec un rayon d’action de 34 km en moyenne.
UNE BAISSE D’ACTIVITÉ AU 1
ERTRIMESTRE
L’amélioration observée aux 3ème et 4ème trimestre 2009 ne s’est pas poursuivie au 1ertrimestre 2010. La dégradation a été importante en charpente et dans une moindre mesure en fabrication. Seule la menuiserie a connu une amélioration de l’activité. La dégradation, sur l’ensemble des secteurs, observée au 1er trimestre 2010 est à moduler selon les départements. Le Rhône et la Haute-Savoie ont connu une hausse de l’activité bois Construction.
UNE ACTIVITÉ PRÉVISIONNELLE SOUTENUE AU 2
ÈMETRIMESTRE 2010
Le 2ème trimestre 2010 connaît une perspective d’activité soutenue dans les 3 domaines : menuiserie, charpente et fabrication, compensant ainsi la baisse observée au 1er trimestre. Les carnets de commandes augmentent pour l’ensemble de la filière Bois Construction. Ils s’établissent ainsi à 5,1 mois de travail assurés avec une utilisation à temps plein des effectifs. La hausse au 2ème trimestre est particulièrement marquée en charpente ; elle compense ainsi la baisse d’activité du 1ertrimestre suite aux conditions climatiques défavorables. Les perspectives d’activité de ce deuxième trimestre concernent l’ensemble des entreprises quelle que soit leur taille.
Evolution constatée au 1
ertrimestre 2010
Activité Devis traités
↗ ↗
Solde d'opinion : 5 Solde d'opinion : 34
↘ ↗
Solde d'opinion : -22 Solde d'opinion : 41
↘ ↗
Solde d'opinion : -5 Solde d'opinion : 25
↘ ↗
Solde d'opinion : -4 Solde d'opinion : 36 Menuiserie
Charpente
Fabrication Filière bois Construction
Evolution estimée au 2
èmetrimestre 2010
Activité Carnet de commande
↗ ↗
Solde d'opinion : 28 Solde d'opinion : 28
↗ ↗
Solde d'opinion : 60 Solde d'opinion : 57
↗ ↗
Solde d'opinion : 18 Solde d'opinion : 17
↗ ↗
Solde d'opinion : 37 Solde d'opinion : 36 Fabrication
Filière bois Construction Charpente Menuiserie
-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
2008 T2 2008 T3 2008 T4 2009 T1 2009 T2 2009 T3 2009 T4 2010 T1 2010 T2 Opinion des chefs d'entreprises sur l'activité Bâtiment
Activité future Activité passée Nombre de mois
de travail assurés
5,9 3,3 Charpente Fabrication
4,9
5,1 Menuiserie
Filière bois Construction
Source : Enquête trimestrielle FFB/INSEE - Unité : Solde d’opinion
Activité Carnet de commande
↗ ↗
Solde d'opinion : 33 Solde d'opinion : 45
↗ ↗
Solde d'opinion : 61 Solde d'opinion : 52
↘ ↗
Solde d'opinion : -24 Solde d'opinion : 7
↗ ↗
Solde d'opinion : 44 Solde d'opinion : 47 Charpente
Fabrication Filière bois Construction Menuiserie
L ogements neufs
B âtiments non résidentiels neufs
LOGEMENTS NEUFS : REPRISE DE L’ACTIVITÉ AU 2
ÈMETRIMESTRE 2010 APRÈS UNE BAISSE AU 1
ERTRIMESTRE
Après plusieurs trimestres de baisse, l’activité de la filière bois sur le marché du logement neuf s’inscrit en hausse au 2ème trimestre 2010. Cette reprise, corrélée avec la hausse des autorisations de construire dans le collectif et dans l’individuel, est observée dans tous les domaines d’activité et particulièrement en charpente. Le regain d’activité s’accompagne d’une augmentation des carnets de commandes en menuiserie et charpente.
BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS NEUFS : REPRISE DE L’ACTIVITÉ AU 2
ÈMETRIMESTRE POUR LA MENUISERIE ET LA CHARPENTE EN LIEN AVEC LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX TERTIAIRES
A l’image des marchés liés à la construction neuve de logements, après un premier trimestre en berne, l’activité s’améliore au 2èmetrimestre 2010 dans le secteur du bâtiment non résidentiel neuf. Elle est portée par la menuiserie et la charpente alors que la fabrication reste en retrait. Ce regain d’activité est à corréler avec la reprise des autorisations de construire des bâtiments non résidentiels tertiaires.
p2
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000
2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 La construction neuve de logements individuels
en Rhône-Alpes
Autorisations Mises en chantier
Evolution constatée au 1
ertrimestre 2010
Evolution estimée au 2
èmetrimestre 2010
Activité Devis traités↘ ↘
Solde d'opinion : -50 Solde d'opinion : -8
↘ ↗
Solde d'opinion : -34 Solde d'opinion : 34
↘ ↗
Solde d'opinion : -16 Solde d'opinion : 11
↘ ↗
Solde d'opinion : -42 Solde d'opinion : 10 Menuiserie
Charpente
Fabrication Filière bois Construction
Activité Carnet de commande
↗ ↗
Solde d'opinion : 27 Solde d'opinion : 33
↗ ↗
Solde d'opinion : 53 Solde d'opinion : 49
↗ ↘
Solde d'opinion : 13 Solde d'opinion : -13
↗ ↗
Solde d'opinion : 37 Solde d'opinion : 37 Charpente
Fabrication Filière bois Construction Menuiserie
Source : CERA / DREAL – Sit@del2 Unité : logements
Activité Devis traités
↘ ↗
Solde d'opinion : -24 Solde d'opinion : 50
↘ ↗
Solde d'opinion : -78 Solde d'opinion : 75
↘ ↘
Solde d'opinion : -46 Solde d'opinion : -5
↘ ↗
Solde d'opinion : -49 Solde d'opinion : 60 Menuiserie
Charpente
Fabrication Filière bois Construction
Evolution constatée au 1
ertrimestre 2010
Evolution estimée au 2
èmetrimestre 2010
0 100 200 300 400 500 600 700
2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 La construction neuve de bâtiments non résidentiels secondaires en Rhône-Alpes
Autorisations Mises en chantier
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000
2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
La construction neuve de logements collectifs en Rhône-Alpes
Autorisations Mises en chantier
0 100 200 300 400 500 600 700
2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 La construction neuve de bâtiments
non résidentiels tertiaires en Rhône-Alpes
Autorisations Mises en chantier
Conjoncture Bois Construction - Tableau de bord Rhône-Alpes -1ertrimestre 2010
Source : CERA / DREAL – Sit@del2 Unité : logements
30%
40%
60%
Coopératives Industries- Scieurs Négociants
Sources d'approvisionnement
E ntretien - Amélioration
P rix
Conjoncture Bois Construction - Tableau de bord Rhône-Alpes -1ertrimestre 2010 p3
L’ACTIVITÉ ENTRETIEN-AMÉLIORATION TOUJOURS MOTEUR DE LA CROISSANCE DE LA FILIÈRE BOIS
Le secteur de l’entretien-amélioration reste un secteur majeur pour la filière Bois Construction. Après avoir une nouvelle fois soutenu l’activité au 1ertrimestre, les travaux d’entretien-amélioration jouent un rôle moteur pour l’activité au 2èmetrimestre.
La hausse est observée en menuiserie, charpente et fabrication. Dans le même temps, les carnets de commandes continuent de s’améliorer par rapport au trimestre précédent.
LÉGÈRE HAUSSE DES PRIX DES PRESTATIONS PRATIQUÉES AU 2
ÈMETRIMESTRE 2010
Le premier trimestre voit une baisse inattendue des prix en menuiserie, mais une petite amélioration en charpente et fabrication.
On observe bien, au 2èmetrimestre, une légère hausse des prix de manière globale sur la filière Bois Construction. La hausse est plus prononcée en menuiserie et fabrication.
La part des entreprises Bois s’approvisionnant auprès des négociants est en recul ce trimestre.
Activité Devis traités
ա ա
Solde d'opinion : 9 Solde d'opinion : 32
↗ ↗
Solde d'opinion : 20 Solde d'opinion : 49
= ↗
Solde d'opinion : 0 Solde d'opinion : 13
↗ ↗
Solde d'opinion : 12 Solde d'opinion : 37 Fabrication
Filière bois Construction Menuiserie
Charpente
Activité Carnet de commande
↗ ↗
Solde d'opinion : 21 Solde d'opinion : 15
↗ ↗
Solde d'opinion : 54 Solde d'opinion : 57
↗ ↗
Solde d'opinion : 16 Solde d'opinion : 31
↗ ↗
Solde d'opinion : 31 Solde d'opinion : 28 Filière bois
Construction Menuiserie
Charpente
Fabrication
Prix à l'achat Prix pratiqués
↗ բ
Solde d'opinion : 22 Solde d'opinion : -14
↗ ↗
Solde d'opinion : 51 Solde d'opinion : 4
↗ ↗
Solde d'opinion : 56 Solde d'opinion : 2
↗ ↘
Solde d'opinion : 33 Solde d'opinion : -8 Menuiserie
Charpente
Fabrication Filière bois Construction
Prix pratiqués Solde d'opinion : 6
↗
Solde d'opinion : 1
=
Solde d'opinion : 7
↗
Solde d'opinion : 5
↗
Menuiserie
Charpente
Fabrication Filière bois Construction
Evolution constatée au 1
ertrimestre 2010 Evolution estimée au 2
èmetrimestre 2010
Evolution constatée au 1
ertrimestre 2010 Evolution estimée au 2
èmetrimestre 2010
0 5 10 15 20 25 30 35
3T09 4T09 1T10 2T10
Evolution de l'activité entretien-amélioration de la filière bois Construction en Rhône-Alpes
Activité passée Activité future
Source : CERA – enquête trimestrielle auprès des entreprises de la filière bois - Unité : Solde d’opinion
E mploi
N ote méthodologique
Conjoncture Bois Construction - Tableau de bord Rhône-Alpes - 1ertrimestre 2010 réalisé grâce au soutien financier de
p4
STABILISATION DES EFFECTIFS PRÉVUE AU 2
ÈMETRIMESTRE 2010
En lien avec la reprise d’activité observée dans les différents domaines de la filière Bois Construction, les effectifs (hors intérimaires) se stabilisent au 2èmetrimestre 2010. La situation reste cependant très contrastée : légère hausse des effectifs en menuiserie et fabrication et baisse en charpente. 25% des entreprises rencontrent des difficultés de recrutement. La moitié de ces difficultés porte sur le métier de charpentier bois. Le recours probable à l’intérim est faible au 2èmetrimestre 2010.
Cette lettre trimestrielle est issue d’une enquête réalisée par la Cellule Economique Rhône-Alpes (CERA – observatoire régional du Bâtiment et des Travaux Publics). Celle-ci a été menée par voie téléphonique au cours du mois de mai 2010 auprès d’un échantillon de 100 entreprises rhônalpines de travaux de charpente, travaux de menuiserie et fabrication de charpente et d’autres menuiserie (code NAF respectifs : 4391A, 4332A et 1623Z).
Les résultats, représentatifs de la population, sont exprimés en soldes d’opinions : ils correspondent à la différence entre le pourcentage d’entreprises donnant un avis en hausse et le pourcentage d’entreprises donnant un avis en baisse. Les réponses stables n’influencent pas la valeur du solde.
• Un solde positif représente une amélioration de la situation, à l’inverse,
• un solde négatif illustre une détérioration de la situation,
• un solde nul représente une stabilisation.
Non 75%
Oui 25%
Difficultés de recrutement dans la filière bois Construction
1%
1%
4%
6%
8%
16%
51%
Technicien bureau d'études Chef de chantier Menuisier chantier (poseur) Menusier atelier (fabricant) Chef d'atelier Autre Charpentier bois
Difficultés de recrutement par catégorie de personnel*
Effectifs*
Solde d'opinion : -7
բ
Solde d'opinion : -26
↘
Solde d'opinion : 6
↗
Solde d'opinion : -12
↘
Menuiserie
Charpente
Fabrication Filière bois Construction
Evolution constatée au 1
ertrimestre 2010 Evolution estimée au 2
èmetrimestre 2010
Effectifs*Solde d'opinion : 4
ա
Solde d'opinion : -4
↘
Solde d'opinion : 5
↗
Solde d'opinion : 1
=
Menuiserie
Charpente
Fabrication Filière bois Construction
Eventuell ement
2%
Non 94%
Oui 4%
Recours à l'intérim
Non 90%
Oui 10%
Recours à l'intérim
* Effectifs hors intérim
* des entreprises travaillant, en partie, en dehors de la région
* Des entreprises ayant des difficultés de recrutement
L a mobilité des entreprises
Oui 13%
Non 87%
Entreprises rhônalpines réalisant une partie de leur activité
hors de la région
UN RAYON D’ACTION DE 34 KM EN MOYENNE
La plupart des entreprises de la filière Bois Construction, dont le siège est en Rhône-Alpes, réalisent leur activité dans la région. Seules 13% des entreprises interrogées effectuent une partie de leur activité en dehors de Rhône-Alpes. Cela représente 23% de leur chiffre d’affaires. Les entreprises régionales estiment que leur rayon d’action est de 34 km en moyenne et 102 km au maximum.
Quelques entreprises du panel ont répondu ne pas avoir de limites quant à leurs déplacements.
* Effectifs hors intérim