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Conjoncture Bois Construction

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

A ctivité globale

Conjoncture

Bois Construction

Tableau de bord Rhône-Alpes Activité 2

ème

trimestre 2010 &

Perspectives 3

ème

trimestre 2010

N4 Sept. 2010

FIBRA – Agrapole, 23 rue Jean Baldassini, 69364 Lyon cedex 07 Tél. : 04 78 37 09 66 Fax : 04 72 56 36 56 info@fibra.net

www.fibra.net p1

UNE ACTIVITÉ BIEN ORIENTÉE AU 2

ÈME

ET 3

ÈME

TRIMESTRE 2010 SUR TOUS LES SEGMENTS DE MARCHÉ

La reprise de l’activité de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes s’est confirmée au 2èmetrimestre. La hausse est, pour la première fois, observée sur l’ensemble des segments de marché, y compris sur la construction neuve de logements et de bâtiments non résidentiels. Le secteur entretien-rénovation a, quant à lui, continué à jouer son rôle moteur. Cette augmentation de l’activité devrait se

poursuivre au 3ème trimestre 2010 sur les 3 domaines : menuiserie, charpente et fabrication. Ceci permet aux entreprises interrogées d’envisager un retour à l’embauche. En effet, les effectifs salariés (hors intérimaires) devraient être en hausse au 3ème trimestre et le recours à l’intérim plus présent. En cette rentrée, ce sont 46% des entreprises rhônalpines de la filière Bois Construction qui devraient accueillir un jeune en alternance. Ce taux est ainsi plus élevé qu’en 2009-2010 (26%).

HAUSSE D’ACTIVITÉ SUR TOUS LES SEGMENTS DE MARCHÉ DE LA FILIÈRE BOIS CONSTRUCTION

Les soldes d’opinion sont devenus largement positifs et traduisent ainsi l’augmentation net d’activité de la filière Bois Construction au 2ème trimestre 2010. Tous les segments de marché sont concernés, mais plus fortement l’activité charpente. Cette hausse se traduit dans l’augmentation des devis traités et dans le maintien des carnets de commandes à un niveau satisfaisant (près de 5 mois sur l’ensemble de la filière) avec un niveau encore plus élevé en charpente (6,6 mois).

UNE ACTIVITÉ PRÉVISIONNELLE SOUTENUE AU 3ÈME TRIMESTRE 2010

L’activité de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes du 3èmetrimestre est également bien orientée sur les 3 secteurs : menuiserie, charpente et fabrication. A noter, une activité toujours très soutenue en charpente avec une hausse importante prévue des carnets de commandes.

Evolution constatée au 2

ème

trimestre 2010

Activité Devis traités

Solde d'opinion : 36 Solde d'opinion : 31

Solde d'opinion : 69 Solde d'opinion : 8

Solde d'opinion : 41 Solde d'opinion : 26

Solde d'opinion : 47 Solde d'opinion : 24 Menuiserie

Charpente

Fabrication Filière bois Construction

Evolution estimée au 3

ème

trimestre 2010

Activité Carnet de commande

Solde d'opinion : 33 Solde d'opinion : 25

Solde d'opinion : 65 Solde d'opinion : 52

Solde d'opinion : 19 Solde d'opinion : 26

Solde d'opinion : 42 Solde d'opinion : 34 Fabrication

Filière bois Construction Charpente Menuiserie

Filière bois Construction 4,8 Menuiserie

Nombre de mois de travail assurés

6,6 4,3 Charpente Fabrication

4,0

Source : CERA – enquête trimestrielle auprès des entreprises de la filière Bois - Unité : Solde d’opinion -30

-20 -10 0 10 20 30 40 50

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Evolution de l'activité globale de la filière bois Construction en Rhône-Alpes

Activité constatée Activité estimée

(2)

Activité Carnet de commande

Solde d'opinion : 22 Solde d'opinion : -15

Solde d'opinion : 33 Solde d'opinion : 35

Solde d'opinion : 8 Solde d'opinion : 6

Solde d'opinion : 29 Solde d'opinion : 17 Menuiserie

Charpente

Fabrication Filière bois Construction

L ogements neufs

B âtiments non résidentiels neufs

LOGEMENTS NEUFS : REPRISE DE L’ACTIVITÉ

La reprise sur le logement neuf a enfin été observée au 2ème trimestre 2010. Les soldes d’opinion sont positifs dans la charpente et la fabrication. La baisse reste encore importante en menuiserie.

Au 3ème trimestre, la hausse devrait se poursuivre, toujours portée par la charpente et la fabrication. Cette reprise est à corréler avec la hausse des autorisations de construire de logements individuels et collectifs en Rhône-Alpes : +10%

entre le 2ème trimestre et le 1er trimestre 2010. La hausse d’activité se traduit par une augmentation des carnets de commandes.

BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS NEUFS : REPRISE PORTÉE PAR LA MENUISERIE AU 2

ÈME

TRIMESTRE ET PAR LA CHARPENTE AU 3

ÈME

TRIMESTRE

Sur le segment du bâtiment non résidentiel neuf, pour la première fois depuis un an, l’activité s’est inscrite en hausse au 2ème trimestre, portée essentiellement par l’activité menuiserie.

Cette hausse devrait se poursuivre au 3ème trimestre sur les 3 domaines d’activité : menuiserie, charpente et fabrication avec une hausse des carnets de commandes. A l’image du logement neuf, la reprise d’activité est à corréler avec la hausse des autorisations de construire de locaux tertiaires.

p2

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 La construction neuve de logements individuels

en Rhône-Alpes

Autorisations Mises en chantier

Evolution constatée au 2

ème

trimestre 2010

Evolution estimée au 3

ème

trimestre 2010

Activité Devis traités

Solde d'opinion : -31 Solde d'opinion : -29

Solde d'opinion : 24 Solde d'opinion : -39

Solde d'opinion : 43 Solde d'opinion : 33

Solde d'opinion : 5 Solde d'opinion : -30 Menuiserie

Charpente

Fabrication Filière bois Construction

Activité Carnet de commande

Solde d'opinion : -5 Solde d'opinion : 12

Solde d'opinion : 12 Solde d'opinion : 10

Solde d'opinion : 18 Solde d'opinion : 29

Solde d'opinion : 6 Solde d'opinion : 12 Charpente

Fabrication Filière bois Construction Menuiserie

Source : CERA / DREAL – Sit@del2 Unité : logements

Activité Devis traités

Solde d'opinion : 11 Solde d'opinion : 17

=

Solde d'opinion : -1 Solde d'opinion : -38

=

Solde d'opinion : 0 Solde d'opinion : -10

Solde d'opinion : 3 Solde d'opinion : -19 Menuiserie

Charpente

Fabrication Filière bois Construction

Evolution constatée au 2

ème

trimestre 2010

Evolution estimée au 3

ème

trimestre 2010

0 100 200 300 400 500 600 700

3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 La construction neuve de bâtiments non résidentiels secondaires en Rhône-Alpes

Autorisations Mises en chantier

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

La construction neuve de logements collectifs en Rhône-Alpes

Autorisations Mises en chantier

0 100 200 300 400 500 600 700 800

3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 La construction neuve de bâtiments

non résidentiels tertiaires en Rhône-Alpes

Autorisations Mises en chantier

Conjoncture Bois Construction - Tableau de bord Rhône-Alpes -2èmetrimestre 2010

Source : CERA / DREAL – Sit@del2 Unité : logements

(3)

E ntretien - Amélioration

P rix

Conjoncture Bois Construction - Tableau de bord Rhône-Alpes -2èmetrimestre 2010 p3

HAUSSE TOUJOURS MARQUÉE SUR LE SECTEUR ENTRETIEN-AMÉLIORATION, MAJEUR POUR LA FILIÈRE BOIS

Ce secteur, qui a soutenu l’activité de la filière Bois Construction ces derniers trimestres, continue son rôle moteur. L’activité, au 2ème trimestre 2010, est encore plus forte que ce qu’avaient envisagé les professionnels. Cette hausse devrait se poursuivre au 3èmetrimestre, et notamment sur le secteur de la charpente. Ceci se traduit par une hausse soutenue des carnets de commandes.

HAUSSE DES PRIX D’ACHAT ET STABILISATION DES PRIX PRATIQUÉES

Les prix à l’achat des matières premières sont en hausse au 2ème trimestre 2010. Cette hausse n’a quasiment pas été répercutée par les entreprises, on observe même une baisse des prix pratiqués en charpente. Sur le 3ème trimestre, les prix devraient rester relativement stables, exception faite de la fabrication.

Activité Devis traités

ա ա

Solde d'opinion : 36 Solde d'opinion : 31

Solde d'opinion : 73 Solde d'opinion : 7

=

Solde d'opinion : 18 Solde d'opinion : -1

Solde d'opinion : 46 Solde d'opinion : 23 Menuiserie

Charpente

Fabrication Filière bois Construction

Activité Carnet de commande

Solde d'opinion : 31 Solde d'opinion : 28

Solde d'opinion : 73 Solde d'opinion : 79

Solde d'opinion : 12 Solde d'opinion : 5

Solde d'opinion : 42 Solde d'opinion : 42 Menuiserie

Charpente

Fabrication Filière bois Construction

Prix à l'achat Prix pratiqués

ա

Solde d'opinion : 39 Solde d'opinion : 7

Solde d'opinion : 21 Solde d'opinion : -8

Solde d'opinion : 81 Solde d'opinion : 9

Solde d'opinion : 36 Solde d'opinion : 3 Menuiserie

Charpente

Fabrication Filière bois Construction

Prix pratiqués Solde d'opinion : 1

=

Solde d'opinion : 5

Solde d'opinion : 15

Solde d'opinion : 3

Menuiserie

Charpente

Fabrication Filière bois Construction

Evolution constatée au 2

ème

trimestre 2010 Evolution estimée au 3

ème

trimestre 2010

Evolution constatée au 2

ème

trimestre 2010 Evolution estimée au 3

ème

trimestre 2010

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Evolution de l'activité entretien-amélioration de la filière bois Construction en Rhône-Alpes

Activité constatée Activité estimée

Source : CERA – enquête trimestrielle auprès des entreprises de la filière Bois - Unité : Solde d’opinion

-10 -5 0 5 10

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Evolution des prix pratiqués par les entreprises de la filière bois Construction en Rhône-Alpes

Prix pratiqués constatés Prix pratiqués estimés

(4)

1%

5%

48%

46%

Autre Niveau III Niveau IV Niveau V

Répartition des alternants par niveau d'étude en 2010-2011

E mploi

N ote méthodologique

Conjoncture Bois Construction - Tableau de bord Rhône-Alpes - 2èmetrimestre 2010 réalisé grâce au soutien financier de

p4

HAUSSE DES EFFECTIFS AU 3

ÈME

TRIMESTRE 2010

La hausse d’activité constatée au 2èmetrimestre dans les différents domaines de la filière Bois Construction s’est traduite par la hausse des effectifs (hors intérimaires). Cette situation devrait se confirmer au 3ème trimestre 2010 en menuiserie et charpente. En fabrication les effectifs devraient rester stables. Le recours probable à l’intérim est notable au 3èmetrimestre 2010 (entre 16 et 24% des entreprises).

Cette lettre trimestrielle est issue d’une enquête réalisée par la Cellule Economique Rhône-Alpes (CERA – observatoire régional du Bâtiment et des Travaux Publics). Celle-ci a été menée par voie téléphonique au cours du mois de septembre 2010 auprès d’un échantillon de 100 entreprises rhônalpines de travaux de charpente, travaux de menuiserie et fabrication de charpente et d’autres menuiserie (code NAF respectifs : 4391A, 4332A et 1623Z).

Les résultats, représentatifs de la population, sont exprimés en soldes d’opinions : ils correspondent à la différence entre le pourcentage d’entreprises donnant un avis en hausse et le pourcentage d’entreprises donnant un avis en baisse. Les réponses stables n’influencent pas la valeur du solde.

Un solde positif représente une amélioration de la situation, à l’inverse,

un solde négatif illustre une détérioration de la situation,

un solde nul représente une stabilisation.

Non 74%

Oui 26%

Difficultés de recrutement dans la filière bois Construction

13%

27%

34%

54%

Autre Menuisier chantier (poseur) Menusier atelier (fabricant) Charpentier bois

Difficultés de recrutement par catégorie de personnel*

Effectifs*

Solde d'opinion : -1

=

Solde d'opinion : 20

Solde d'opinion : 35

Solde d'opinion : 8

Menuiserie

Charpente

Fabrication Filière bois Construction

Evolution constatée au 2

ème

trimestre 2010 Evolution estimée au 3

ème

trimestre 2010

Effectifs*

Solde d'opinion : 16

ա

Solde d'opinion : 33

Solde d'opinion : 0

=

Solde d'opinion : 20

Menuiserie

Charpente

Fabrication Filière bois Construction

Eventuell ement

8%

Non 75%

Oui 16%

Recours à l'intérim

Non 89%

Oui 11%

Recours à l'intérim

* Effectifs hors intérim

* Des entreprises ayant des difficultés de recrutement

L ’alternance au sein des entreprises de Bois Construction

Oui Non 26%

74%

Entreprises ayant accueilli un

alternant en 2009-2010

1,4 ALTERNANT EN MOYENNE PAR

ENTREPRISE EN 2010-2011

Le regain d’activité se traduit également par un retour à la pratique de l’alternance. A la rentrée 2010-2011, 46% des entreprises de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes devraient accueillir un salarié en alternance, contre 26% à la rentrée dernière. En moyenne, les entreprises qui accueillent des salariés en alternance en forment 1,4. Les formations concernent particulièrement les niveaux IV et V (respectivement : BP et CAP/BEP/Bac Pro).

L’alternance est majoritairement réalisée sous contrat d’apprentissage.

* Effectifs hors intérim

Oui 46%

Non 54%

Entreprises accueillant un alternant en 2010-2011

* Dans les entreprises accueillant des alternants

1,5 1,4 en 2009-2010 en 2010-2011 Nombre moyen de salarié

accueillis en alternance *

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