Conjoncture Bois Construction

A ctivité globale

Conjoncture

Bois Construction

Tableau de bord Rhône-Alpes Activité 4 ^ème trimestre 2011 &

Perspectives 1 ^er trimestre 2012

10 Janvier 2012

FIBRA – Agrapole, 23 rue Jean Baldassini, 69364 Lyon cedex 07 Tél. : 04 78 37 09 66 Fax : 04 72 56 36 56 info@fibra.net

www.fibra.net p1

Evolution constatée au 4

trimestre 2011

Activité Devis traités

↗ ↘

So lde d'o pinio n : 2 So lde d'o pinio n : -14

↗ ↘

So lde d'o pinio n : 9 So lde d'o pinio n : -51

= ↗

So lde d'o pinio n : 0 So lde d'o pinio n : 20

↗ ↘

So lde d'o pinio n : 4 So lde d'o pinio n : -23

Menuiserie Charpente

Fabrication

Filière Bois Construction

Evolution prévue au 1

trimestre 2012

Activité Carnet de commande

↘ ↘

So lde d'o pinio n : -7 So lde d'o pinio n : -13

↘ ↘

So lde d'o pinio n : -5 So lde d'o pinio n : -5

↘ ↘

So lde d'o pinio n : -11 So lde d'o pinio n : -24

↘ ↘

So lde d'o pinio n : -7 So lde d'o pinio n : -11

Charpente Menuiserie

Fabrication

Filière Bois Construction Nombre de mois

de travail assurés

4,7 3,2

Charpente Fabrication

4,8

Filière Bois Construction 4,7

Menuiserie

RALENTISSEMENT DE L’ACTIVITÉ AU 4

TRIMESTRE QUI SE POURSUIT AU 1

TRIMESTRE 2012

Dans l’ensemble, l’amélioration de l’activité de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes, observée depuis presque un an, tend à ralentir. Les retours des chefs d’entreprises au 4^èmetrimestre 2011, confirment leurs prévisions : l’activité est en net ralentissement même si elle reste au dessus du niveau jugé normal d’activité. Elle reste portée par la charpente et dans une moindre mesure la menuiserie.

Les perspectives à court terme ne sont pas favorables : au 1^ertrimestre 2012, les soldes d’opinion sont en baisse anticipant ainsi un tassement de l’activité. A l’intérieur de la région, la situation est hétérogène : baisse marquée dans la Loire, l’Ain, la Drôme et la Savoie ; stabilité dans le Rhône et hausse en Ardèche, Drôme et Haute-Savoie.

Malgré ce contexte, les entreprises parviennent à maintenir leurs carnets de commandes : 4,7 mois de travail sont assurés par les travaux en cours et ceux à effectuer.

Opinion des chefs d’entreprises sur l’activité estimée au 1^ertrimestre

Source : CERA – enquête trimestrielle auprès des entreprises de la filière Bois - Unité : Solde d’opinion

-50 -30 -10 10 30 50

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

Evolution de l'activité globale de la filière Bois

Construction en Rhône-Alpes

Activité constatée Activité estimée 0

RALENTISSEMENT GLOBALE DE L’ACTIVITÉ BOIS CONSTRUCTION

L’activité au 4^èmetrimestre 2011 des entreprises rhônalpines de Bois Construction est tout juste stable. Alors que les marchés de l’entretien-amélioration et du logement neuf se maintiennent, le segment des locaux baisse fortement.

Les perspectives pour le 1^er trimestre 2012 sont défavorables : les chefs d’entreprises anticipent un recul de leur activité. Par segment de marché : le logement neuf est le seul favorablement

orienté, les locaux neufs connaissent une poursuite de la dégradation et, de manière exceptionnelle, le marché de l’entretien-amélioration recule.

Malgré ce contexte, les entreprises parviennent, globalement, à maintenir leurs effectifs permanents et s’ajustent en ayant recours à l’intérim.

65% des entreprises Bois Construction ne sous-traitent pas sur leurs chantiers, mais 28% de ces mêmes entreprises sont eux-mêmes sous-traitant.

Activité Carnet de commande

↘ ↘

So lde d'o pinio n : -36 So lde d'o pinio n : -28

↘ ↘

So lde d'o pinio n : -45 So lde d'o pinio n : -9

↘ ↘

So lde d'o pinio n : -44 So lde d'o pinio n : -44

↘ ↘

So lde d'o pinio n : -40 So lde d'o pinio n : -21

Menuiserie

Charpente

Fabrication Filière Bois Construction

L ogements neufs

B âtiments non résidentiels neufs

AMÉLIORATION DE L’ACTIVITÉ LOGEMENT NEUF AU 1

TRIMESTRE 2012

Sur le marché des logements neufs, l’activité Bois Construction est globalement stable au 4^èmetrimestre 2011.

Détaillée par filière, la menuiserie est en hausse alors que la charpente et plus fortement la fabrication connaissent une baisse d’activité.

La situation est relativement plus favorable au 1^er trimestre 2012 : les chefs d’entreprises prévoient une légère amélioration de l’activité. De manière identique au trimestre précédent, la menuiserie fait office de moteur alors que la charpente et la fabrication reculent de nouveau.

Ces résultats sont à mettre en lien avec les mises en chantier de logements qui sont en hausse au 4^èmetrimestre par rapport au trimestre précédent.

FORTE DÉGRADATION DU MARCHÉ DES LOCAUX AU 4

TRIMESTRE 2011 ET 1

TRIMESTRE 2012

Sur le segment de marché des locaux, l’activité Bois Construction se dégrade fortement au 4^èmetrimestre ; confirmant ainsi les prévisions des chefs d’entreprises. Cette situation se retrouve dans l’ensemble des filières.

Les perspectives d’activité ne sont pas meilleures : menuiserie, charpente et fabrication anticipent la poursuite de la baisse d’activité au 1^er trimestre 2012.

Parallèlement, les carnets de commande sont également en baisse. Cette orientation défavorable de l’activité se retrouve sur l’ensemble des départements et ce quelle que soit la taille de l’entreprise.

Les mises en chantier de locaux neufs corroborent l’opinion des chefs d’entreprises : la surface de locaux commencés recule de -8% entre le 3^ème et le 4^èmetrimestre 2011.

p2

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 La construction neuve de logements individuels

en Rhône-Alpes

Autorisations Mises en chantier

Evolution constatée au 4

trimestre 2011

Evolution estimée au 1

trimestre 2012

Activité Devis traités

↗ ↘

So lde d'o pinio n : 7 So lde d'o pinio n : -28

↘ ↘

So lde d'o pinio n : -5 So lde d'o pinio n : -48

↘ ↗

So lde d'o pinio n : -14 So lde d'o pinio n : 22

= ↘

So lde d'o pinio n : 0 So lde d'o pinio n : -32

Menuiserie

Charpente

Fabrication Filière Bois Construction

Activité Carnet de commande

↗ ↗

So lde d'o pinio n : 13 So lde d'o pinio n : 13

↘ ↘

So lde d'o pinio n : -2 So lde d'o pinio n : -5

↘ ↘

So lde d'o pinio n : -6 So lde d'o pinio n : -26

↗ ↗

So lde d'o pinio n : 4 So lde d'o pinio n : 2

Menuiserie

Charpente

Fabrication Filière Bois Construction

Source : CERA / DREAL – Sit@del2 Unité : logements

Activité Devis traités

↘ ↘

So lde d'o pinio n : -36 So lde d'o pinio n : -46

↘ ↘

So lde d'o pinio n : -29 So lde d'o pinio n : -34

↘ ↘

So lde d'o pinio n : -57 So lde d'o pinio n : -57

↘ ↘

So lde d'o pinio n : -34 So lde d'o pinio n : -42

Filière Bois Construction Menuiserie

Charpente

Fabrication

Evolution constatée au 4

trimestre 2011

Evolution prévue au 1

trimestre 2012

0 50 100 150 200 250 300 350 400

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 La construction neuve de bâtiments non résidentiels secondaires en Rhône-Alpes

Autorisations Mises en chantier 0

2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 La construction neuve de logements collectifs

en Rhône-Alpes

Autorisations Mises en chantier

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 La construction neuve de bâtiments non

résidentiels tertiaires en Rhône-Alpes

Autorisations Mises en chantier Source : CERA / DREAL – Sit@del2 Unité : milliers de m²

Conjoncture Bois Construction - Tableau de bord Rhône-Alpes - 1^ertrimestre 2012

-50 -25 0 25 50

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Evolution de l'activité sur les logements neufs de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes

Activité constatée Activité estimée

-60 -40 -20 0 20 40 60

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Evolution de l'activité sur les bâtiments non résidentiels neufs de la filière Bois Construction en

Rhône-Alpes

Activité constatée Activité estimée

E ntretien - Amélioration

P ^rix

Conjoncture Bois Construction - Tableau de bord Rhône-Alpes - 1^ertrimestre 2012 p3

NET RALENTISSEMENT DE L’ENTRETIEN-AMÉLIORATION AU 4

TRIMESTRE ET DÉTÉRIORATION AU 1

TRIMESTRE

L’activité Bois Construction sur le marché de l’entretien-amélioration de bâtiments se stabilise au 4^èmetrimestre 2011. C’est la première fois, depuis de le début de l’enquête, que les chefs d’entreprises sont aussi pessimistes sur ce segment de marché.

La situation se détériore significativement au 1^ertrimestre 2012 et ce quelle que soit la filière : menuiserie, charpente et fabrication. Par département, seuls les chefs d’entreprises de Savoie et du Rhône prévoient, respectivement, une amélioration et une stabilisation de l’activité alors que les 6 autres départements anticipent une baisse.

PRIX DES PRESTATIONS EN HAUSSE AU 1

TRIMESTRE 2012

Malgré une nouvelle hausse marquée des prix d’achat, les chefs d’entreprises n’ont pas augmenté leurs prix au 4^èmetrimestre 2011. Toutefois, cette tendance s’inverse au 1^ertrimestre avec un solde d’opinion largement positif. Les prix des prestations devraient être en hausse en ce début d’année quelle que soit la filière.

Activité Devis traités

= ↘

So lde d'o pinio n : -1 So lde d'o pinio n : -12

↗ ↘

So lde d'o pinio n : 5 So lde d'o pinio n : -50

↘ ↘

So lde d'o pinio n : -4 So lde d'o pinio n : -12

= ↘

So lde d'o pinio n : 1 So lde d'o pinio n : -23

Charpente

Fabrication Filière Bois Construction Menuiserie

Activité Carnet de commande

↘ ↘

So lde d'o pinio n : -8 So lde d'o pinio n : -12

↘ ↘

So lde d'o pinio n : -20 So lde d'o pinio n : -13

↘ ↘

So lde d'o pinio n : -25 So lde d'o pinio n : -20

↘ ↘

So lde d'o pinio n : -12 So lde d'o pinio n : -13

Filière Bois Construction Menuiserie

Charpente

Fabrication

Prix à l'achat Prix pratiqués

↗ ↘

So lde d'o pinio n : 45 So lde d'o pinio n : -9

↗ ↘

So lde d'o pinio n : 58 So lde d'o pinio n : -22

↗ ↗

So lde d'o pinio n : 26 So lde d'o pinio n : 6

↗ ↘

So lde d'o pinio n : 47 So lde d'o pinio n : -12

Menuiserie

Charpente

Fabrication Filière Bois Construction

Prix pratiqués

↗

So lde d'o pinio n : 21

↗

So lde d'o pinio n : 18

↗

So lde d'o pinio n : 19

↗

So lde d'o pinio n : 20

Charpente

Fabrication Filière Bois Construction Menuiserie

Evolution constatée au 4

trimestre 2011 Evolution estimée au 1

trimestre 2012

Evolution constatée au 4

trimestre 2011 Evolution prévue au 1

trimestre 2012

Source : CERA – enquête trimestrielle auprès des entreprises de la filière Bois - Unité : Solde d’opinion

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

Evolution de l'activité entretien-amélioration de la filière Bois Construction en Rhône-Alpes

Activité constatée Activité estimée

-20 -10 0 10 20

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Evolution des prix pratiqués par les entreprises de la filière

Bois Construction en Rhône-Alpes

Prix pratiqués constatés Prix pratiqués estimés

Non

72% Oui

28%

Les entreprises travaillent en tant que sous- traitant...

Non Oui, mais sur 65%

un autre domaine de compétence que le leur

13%

Oui, sur leur domaine de compétence

22%

Les entreprises sous-traitent une partie de leur chantier..

E ^mploi

N ote méthodologique

Conjoncture Bois Construction - Tableau de bord Rhône-Alpes - 1^ertrimestre 2012 réalisé grâce au soutien financier de

p4

Cette lettre trimestrielle est issue d’une enquête réalisée par la Cellule Economique Rhône-Alpes (CERA – observatoire régional du Bâtiment et des Travaux Publics). Celle-ci a été menée par voie téléphonique au cours du mois de janvier 2012 auprès d’un échantillon de 100 entreprises rhônalpines de travaux de charpente, travaux de menuiserie et fabrication de charpente et d’autres menuiseries (code NAF respectifs : 4391A, 4332A et 1623Z).

Les résultats, représentatifs de la population, sont exprimés en soldes d’opinions : ils correspondent à la différence entre le pourcentage d’entreprises donnant un avis en hausse et le pourcentage d’entreprises donnant un avis en baisse. Les réponses stables n’influencent pas la valeur du solde.

• Un solde positif représente une amélioration de la situation,

• à l’inverse, un solde négatif illustre une détérioration de la situation,

• un solde nul représente une stabilisation.

Oui Non 17%

83%

Difficultés de recrutement

dans la filière Bois Construction

35%

29%

27%

Menuisier atelier (fabricant) Menuisier chantier (poseur) Charpentier bois Autre

Difficultés de recrutement par catégorie de personnel

Effectifs*

↗

So lde d'o pinio n : 8

↘

So lde d'o pinio n : -19

↘

So lde d'o pinio n : -30

=

So lde d'o pinio n : -1

Menuiserie

Charpente

Fabrication Filière Bois Construction

Evolution constatée au 4

trimestre 2011 Evolution prévue au 1

trimestre 2012

Effectifs*

=

So lde d'o pinio n : 1

=

So lde d'o pinio n : 0

↗

So lde d'o pinio n : 18

=

So lde d'o pinio n : 1

Fabrication Filière Bois Construction Menuiserie

Charpente

Eventuellement 1%

Non 82%

Oui 17%

Recours à l'intérim

Non 69%

Oui 31%

Recours à l'intérim

* Effectifs hors intérim

* Des entreprises ayant des difficultés de recrutement

L a sous-traitance

65% DES ENTREPRISES NE SOUS-TRAITENT PAS ; 28% DES ENTREPRISES TRAVAILLENT EN TANT QUE SOUS-TRAITANT

2 indicateurs sont analysés ici : les entreprises de Bois Construction qui sous-traitent, tout ou partie, de leurs chantiers et ces mêmes entreprises de Bois Construction qui interviennent en tant que sous-traitant.

Â22% des entreprises interrogées sous-traitent sur leur domaine de compétence et 13% sur un autre domaine de compétence. Ainsi, 65% n’ont pas recours à la sous- traitance. La raison principalement évoquée est qu’elles n’en ont pas besoin. Dans les autres explications, les entreprises évoquent notamment leur savoir-faire différenciateur et leur stratégie d’entreprise.

Â28% des entreprises Bois Construction réalisent des chantiers en tant que sous-traitant d’autres entreprises.

Ces travaux sont à 90% réalisés via leurs connaissances, le bouche à oreille, etc.…

* Effectifs hors intérim

MAINTIEN DES EFFECTIFS PERMANENTS ET RECOURS À L’INTÉRIM AU 4

TRIMESTRE 2011 ET 1

TRIMESTRE 2012

Malgré un contexte globalement difficile, les entreprises de Bois Construction maintiennent globalement leurs effectifs permanents et s’ajustent grâce à l’intérim. En effet, 31% des entreprises ont eu recours à des intérimaires au 4^èmetrimestre 2011. Cette situation devrait être exactement la même au 1^ertrimestre 2012 : maintien des effectifs permanents et recours à l’intérim (18% des chefs d’entreprises prévoient d’employer des intérimaires).

90%

29%

6%

Connaissances/

bouche à oreille/etc.

Partenariat avec d'autres entreprises

Réponse à AO

Les entreprises travaillent en sous- traitance par...

Motif*

Pas de besoin 68%

Autres 23%

Préfèrent refuser un chantier 9%

Mauvaises expérience : ne souhaitent pas

recommencer

* des entreprises ne sous-traiant pas sur leurs chantiers

1%