E-PARTNER OUTIL DE TARIFICATION. Facile Rapide Intelligent

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OUTIL DE TARIFICATION

Facile Rapide Intelligent

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Identiﬁ cation Accueil

Informations

Rechercher un client Créer un client

Suivi demandes d’études

Créer une cotation client Rechercher une cotation Recherche des demandes

de ﬁ nancement

Utilisation de l’outil de tariﬁ cation https://hyundaileasing.arval.fr

Bienvenue Clients Cotations

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3

– Outil de tariﬁ cation – https://hyundaileasing.arval.fr

Bienvenue

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BIENVENUE

Pour accéder à l’outil de tariﬁ cation Hyundai Leasing :

https://hyundaileasing.

arval.fr

Entrez votre identiﬁ ant et votre mot de passe

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5 BIENVENUE

Cliquez sur le bouton CONTINUEZ pour accéder à la page d’accueil.

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BIENVENUE

À partir de la page ACCUEIL vous pouvez accéder

à différents menus : CLIENTS

COTATIONS

Et parcourir différents sous-menus pour :

MODIFIER LE MOT DE PASSE DOCUMENTS UTILES

DECONNEXION

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7 BIENVENUE

N Mot de passe N Documents utiles

MODIFIER LE MOT DE PASSE Une fenêtre apparaît pour renseigner le nouveau mot de passe.

Cliquez sur le bouton CHANGER LE MOT DE PASSE pour valider votre changement.

DOCUMENTS UTILES Cliquez ici pour consulter des documents utiles d’aide à la vente (ﬁ che prestation, manuel, opération

commerciale…)

Tous les documents sont clas- sés par ordre alphabétique.

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Clients

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9 CLIENTS

De la page CLIENTS, vous pouvez accéder à 3 sous-menus :

RECHERCHE DES CLIENTS Pour rechercher un Client existant

NOUVEAU CLIENT Pour créer un nouveau Client

SUIVI DEMANDES D’ÉTUDES Pour suivre vos demandes

d’études pour un Client

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CLIENTS

N Rechercher des Clients

Le sous-menu RECHERCHE DES CLIENTS vous permet de rechercher un compte existant :

Soit par son COMPTE (nom de la société) Soit par son STATUT

(11)

11 CLIENTS

N Rechercher des Clients

La recherche sur COMPTE se fait à partir d’un menu déroulant.

Tous les comptes sont classés par ordre alphabétique.

Après avoir sélectionné votre Client, cliquez sur le bouton LANCER LA RECHERCHE

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CLIENTS

N Rechercher des Clients

Vous pouvez également faire une recherche sur le STATUT de votre compte Client.

Un menu déroulant apparaît avec les différents statuts disponibles.

Après avoir sélectionné le statut souhaité,

cliquez sur le bouton LANCER LA RECHERCHE

(13)

13 CLIENTS

N Nouveau Client

Le sous-menu NOUVEAU CLIENT vous permet de créer une nouvelle ﬁ che Client.

Vous allez devoir renseigner quelques champs importants.

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CLIENTS

N Nouveau Client

Pour créer un nouveau client, sélectionnez dans le menu déroulant la forme juridique de son entreprise.

La liste est classée par ordre alphabétique.

Après sélection de la forme juridique, vous devez

cliquer sur le bouton ETAPE SUIVANTE

(15)

15 CLIENTS

N Nouveau Client

Dans cette étape, vous devez renseigner les coordonnées de votre Client.

Il s’agit de sa ﬁ che d’identité.

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CLIENTS

N Nouveau Client

Après avoir complété

tous les champs demandés sur la ﬁ che de votre Client, cliquez sur le bouton SAUVEGARDER

ATTENTION !

Vous devez absolument sauvegarder le prospect avant d’ouvrir le lien sur la notice RGPD. Dans le cas contraire, les données saisies seront perdues.

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17 CLIENTS

N Nouveau Client

Lorsque vous validez la ﬁ che de votre Client, un numéro unique de REFERENCE CLIENT apparaît.

Vous avez maintenant accès à 2 nouvelles fonctionnalités

NOUVELLE COTATION COTATION EXISTANTE Ces deux fonctionnalités seront abordées dans le chapitre COTATION

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CLIENTS

N Suivi demandes d’études

Le sous-menu SUIVI DEMANDES D’ÉTUDES vous permet de suivre l’avancement de vos dossiers.

(19)

19 CLIENTS

N Suivi demandes d’études

Pour retrouver un dossier et/ou visualiser son état d’avancement vous pouvez faire une recherche par COMPTE.

La liste est classée par ordre alphabétique.

Après avoir sélectionné votre Client, cliquez sur le bouton LANCER LA RECHERCHE

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CLIENTS

N Suivi demandes d’études

Vous pouvez également retrouver un dossier en effectuant une recherche à partir du STATUT

d’avancement.

La liste des statuts est classée par ordre alphabétique.

Après avoir sélectionné le statut souhaité, cliquez sur le bouton LANCER LA RECHERCHE

(21)

21 CLIENTS

N Suivi demandes d’études

Exemple :

Résultat d’une recherche avec le statut COMPLET

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Cotations

(23)

23 COTATIONS

De la page COTATIONS vous pouvez accéder à 3 sous-menus :

NOUVELLE COTATION CLIENT

Le premier sous-menu vous permet de créer une nouvelle cotation pour votre client.

RECHERCHE COTATION Vous permet de rechercher une cotation en cours mais non validée.

RECHERCHE DES DEMANDES DE FINANCEMENT

Vous permet de rechercher les demandes d’études en cours.

(24)

Étape 1

SÉLECTIONNER CLIENT

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 3

CHOISIR UN VÉHICULE

Étape 4

SÉLECTIONNER OPTIONS

Étape 5

SERVICES ADDITIONNELS

Étape 6

RÉCAPITULATIF COTATION

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

6 étapes essentielles pour paramétrer votre demande !

ÉTAPE 1

SÉLECTIONNER CLIENT Sélectionnez votre client

dans la liste.

ATTENTION !

S’il n’existe pas, vous devez le créer dans le menu

CLIENTS – NOUVEAU CLIENT

(25)

25

Étape 1

SÉLECTIONNER CLIENT

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

La sélection de votre client se fait à partir d’un menu déroulant.

Tous les comptes sont classés par ordre alphabétique.

Après avoir sélectionné votre Client, cliquez sur le bouton DETAILS CONTRAT

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

(26)

Étape 1

SÉLECTIONNER CLIENT

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

ÉTAPE 2

DÉTAILS DU CONTRAT Sur cette étape, vous devez

renseigner :

Le proﬁ l de la cotation Le couple durée/

kilométrage

Nom de votre client / prospect

(27)

27

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

ÉTAPE 2

DÉTAILS DU CONTRAT Renseignez le PROFIL

DE COTATION.

Le champ PROFIL DE COTATION permet à l’outil de reprendre les VU, les VP, mais également vos

conditions tarifaires ou vos offres packagées.

A partir de cette étape, le nom de votre client apparaît en haut à droite.

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

(28)

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Renseignez les TERMES du contrat.

A partir du menu déroulant, sélectionnez le couple durée / kilométrage.

Et cliquez sur le bouton SELECTIONNER VEHICULE

ZOOM sur un terme Les couples durée/km sont codiﬁ és de la manière suivante.

Les 3 premiers chiffres = les mois

Les 3 chiffres suivants = les kilomètres (en millier) Exemple :

36 M090K = 36 mois / 90 000 km

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

(29)

29

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Lorsque tous les champs sont complétés, cliquez sur le bouton SELECTIONNER VEHICULE

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

(30)

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 3

CHOISIR UN VÉHICULE

Étape 4

Étape 5

Étape 6

ÉTAPE 3

CHOISIR UN VÉHICULE À partir de cette étape, vous avez 2 possibilités :

faire la sélection d’un véhicule faire une sélection multi-véhicules

Pour la sélection d’un

véhicule, choisissez le modèle et la ﬁ nition souhaités

dans les menus déroulants ci-contre. Tous les choix sont classés par ordre alphabétique.

Lorsque vous avez sélectionné le modèle et la ﬁ nition, les données constructeurs apparaissent sur le côté. Pour continuer, cliquez sur le bouton CHOISIR DES OPTIONS

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

(31)

31

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Pour une sélection multi-

véhicules, cliquez directement sur le bouton SÉLECTION DE VÉHICULES

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

(32)

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Sur cette étape vous devez renseigner des ﬁ ltres.

Vous choisissez les champs que vous souhaitez compléter.

Puis vous cliquez sur le bouton RECHERCHE DE VÉHICULES

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

(33)

33

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Dans la partie FILTRE PAR TYPOLOGIE DE VEHICULE, une fenêtre de sélection apparaît à chaque rubrique.

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

(34)

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Exemple : si vous cliquez sur le bouton MODÈLES SPÉCIFIQUES

Dans la fenêtre, sélectionnez le ou les modèles souhaités avec les ﬂ èches, puis cliquez sur le bouton VALIDER

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

(35)

35

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Lorsque vos ﬁ ltres sont renseignés, cliquez sur le bouton RECHERCHE DE VEHICULES

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

(36)

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Une liste de tous les véhicules correspondant à vos critères apparaît. Vous devez

sélectionner les véhicules souhaités en cochant la case devant la ligne.

Puis cliquez sur le bouton EFFECTUER UNE COTATION

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

(37)

37

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Un message de conﬁ rmation apparaît.

Si vous cliquez sur le bouton OK, vous obtiendrez autant de cotations que de véhicules sélectionnés.

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

ZOOM sur les cotations

(38)

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 4

SÉLECTIONNER OPTIONS

Étape 5

Étape 6

Étape 3

ÉTAPE 4

SÉLECTIONNER LES OPTIONS

Cette étape vous permet de sélectionner :

des accessoires complémentaires,

des options sur le véhicule, des aménagements

spéciﬁ ques.

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

ATTENTION !

Les prix indiqués pour les options sont exprimés HT.

(39)

39

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 3

Dans la partie ACCESSOIRES, renseignez le nom de

l’accessoire ainsi que le montant.

Lorsque la ligne est complète, cliquez sur ADD en ﬁ n de ligne pour l’ajouter.

ZOOM sur accessoires

Les accessoires ajoutés apparaissent sous le champ description avec une case validée.

Pour supprimer l’option ajoutée, il sufﬁ t de la décocher.

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

(40)

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 3

Dans la partie OPTIONS COULEURS, vous pouvez à partir du menu déroulant, sélectionner la couleur du véhicule souhaitée.

ATTENTION :

A ce stade, il n’est pas obligatoire de renseigner la couleur.

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

Vous pouvez aussi sélectionner la sellerie dans le menu déroulant FINITION VEHICULE

(41)

41

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 3

Dans la partie OPTIONS, vous pouvez choisir des

options constructeurs comme la peinture métallisée par exemple.

Dans la partie AMENAGEMENTS, cochez dans la liste les

aménagements qui vous intéressent.

Retrouvez également ceux créés dans le menu ACCESSOIRES et cochez la case si vous souhaitez les garder.

Pour sélectionner une option, cochez la case devant l’option.

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

Les prix des options sont afﬁ chés à droite en ﬁ n de ligne.

ATTENTION !

Les prix indiqués pour les options sont exprimés en HT.

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Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 3

Si vous cliquez sur le bouton AFFICHER LES LOYERS MENSUELS, le coût mensuel de l’option exprimé en € apparaît en dernière colonne.

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

ATTENTION !

Les prix indiqués pour les options sont exprimés HT.

(43)

43

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 3

Si vous cliquez sur le bouton EQUIPEMENTS DE SERIE, une fenêtre apparaît avec tous les équipements classés par ordre alphabétique.

Pour fermer la fenêtre, cliquez sur la croix en haut à droite.

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

(44)

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 5

SERVICES ADDITIONNELS

Étape 6

Étape 3

Étape 4

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

ÉTAPE 5

SÉLECTIONNER LES SERVICES ADDITIONNELS Cette étape vous permet d’accéder à une nouvelle liste de services.

Tous les services sont classés par ordre alphabétique.

Pour sélectionner un

nouveau service, cochez la case devant.

Puis cliquez sur le bouton DETAILS DE LA COTATION

ATTENTION ! Les prix indiqués sont exprimés en HT.

(45)

45

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 6

RÉCAPITULATIF COTATION

Étape 3

Étape 4

Étape 5

ÉTAPE 6

RÉCAPITULATIF COTATION Sur cette dernière étape apparaît le numéro de l’offre.

Ce numéro est unique.

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

(46)

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 6

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Dans la partie DETAILS VEHICULE ET LOYER :

Vous pouvez modiﬁ er quelques champs comme : - le 1^er loyer,

- la durée, - le kilométrage, - la commission, - la participation

commerciale.

Renseignez le champ DÉPARTEMENT

D’IMMATRICULATION pour la carte grise.

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

ATTENTION !

À partir de cet écran, il faut cliquer sur le bouton RECALCULER après chaque modiﬁ cation.

(47)

47

Le bouton RÉVISER LA COTATION permet de dupliquer la cotation en cours pour faire une variante.

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 6

Étape 3

Étape 4

Étape 5

COTATIONS

Le bouton SERVICES ADDITIONNELS permet de visualiser et modiﬁ er les services sélectionnés.

N Nouvelle cotation client

Le bouton COÛTS DES SERVICES permet de visualiser le coût de chaque service.

Le bouton RECALCULER permet de mettre à jour les modiﬁ cations apportées.

Il n’y a pas de mise à jour automatique.

Le bouton IMPRIMER TOUT INCLUS permet d’éditer la proposition commerciale.

Le bouton MODIFIER OPTIONS permet de visualiser et de modiﬁ er les options sélectionnées.

Le bouton SERVICES COTATION vous permet de Sélectionner,

Supprimer ou Modiﬁ er une prestation.

Le bouton COPIER COTATION permet de générer un

nouveau numéro de cotation.

Le bouton Le bouton Le bouton FONCTIONNALITÉS

DISPONIBLES APRÈS DETAILS VEHICULES ET LOYER

(48)

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 6

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Le bouton SERVICES

COTATION vous permet de visualiser les services souscrits par défaut (prédéﬁ ni dans le proﬁ l de cotation).

Vous pouvez sélectionner, modiﬁ er et supprimer une prestation souscrite en utilisant le menu déroulant.

Cliquez sur le bouton

MISE A JOUR DES SERVICES

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

(49)

49

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 6

Étape 3

Étape 4

Étape 5

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

Particularité du service

ASSISTANCE, il doit être choisi en fonction de la Maintenance et du Véhicule Relais.

2 exemples pour bien comprendre :

EXEMPLE 1

Si vous choisissez la

MAINTENANCE, puis pas de VEHICULE RELAIS, vous devez absolument sélectionner dans l’assistance une des lignes qui reprend vos choix précédents.

ATTENTION !

Si vous ne réalisez pas le bon choix, l’assistance ne sera pas prise en compte dans la cotation.

Dans cet exemple, il y deux possibilités

ASSISTANCE+ AVEC MAINTENANCE ET SANS VÉHICULE RELAIS ASSISTANCE VÉHICULE SEUL AVEC MAINTENANCE

(50)

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 6

Étape 3

Étape 4

Étape 5

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

EXEMPLE 2

Vous sélectionnez la MAINTENANCE puis le VEHICULE RELAIS.

Vous devez sélectionner dans l’assistance la ligne ASSISTANCE AVEC MAINTENANCE AVEC VEHICULE RELAIS.

(51)

51

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 6

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Le bouton COÛTS DES

SERVICES permet de visualiser le coût de chaque service.

Cliquez sur la croix en haut à droite pour fermer la fenêtre.

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

ATTENTION !

Les prix indiqués sont exprimés HT.

(52)

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 6

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Le bouton REVISER LA COTATION permet de

dupliquer la cotation en cours pour établir une variante.

Un nouveau numéro d’offre est généré.

La nouvelle offre est visible en pied de page.

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

La nouvelle offre est visible

ATTENTION ! Les prix indiqués sont exprimés HT.

(53)

53

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 6

Étape 3

Étape 4

Étape 5

En première colonne, vous trouverez toutes les offres dupliquées pour le même client.

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

ATTENTION !

Les prix indiqués sont exprimés HT.

(54)

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 6

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Le bouton IMPRIMER TOUT INCLUS permet d’éditer un document synthétique

« proposition de location longue durée » contenant :

1 � Durée + Loyer Mensuel 2 � Un espace central dédié

à la description du véhicule 3 � Un descriptif des

informations relatives au loyer

4 � Des éléments ﬁ nanciers

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

1 2

3

4

(55)

55

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 6

Étape 3

Étape 4

Étape 5

A la suite du récapitulatif de cotation se trouve le détail de tous les éléments sélectionnés auparavant. Ainsi que de nouveaux boutons d’action pour ﬁ naliser la cotation.

Services supplémentaires inclus dans la cotation. Par exemple, véhicule de remplacement ou carte de carburant.

Correspond à la partie Assurance souscrite.

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

Coûts mensuels

ATTENTION ! Les prix indiqués sont exprimés HT.

(56)

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Le bouton JOINDRE UN DOCUMENT permet de

déposer des documents utiles au dossier : CNI du dirigeant, KBIS, bilan, compte de

résultat, liasses, …

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

Étape 6

(57)

57

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 3

Étape 4

Étape 5

ETAPES POUR JOINDRE DES DOCUMENTS

1 � Sélectionnez le type de document que vous voulez joindre

2 � Trouvez le document sur votre ordinateur en utilisant le bouton PARCOURIR.

3 � Cliquez sur le bouton JOINDRE FICHIER pour l’attacher à la demande.

Lorsque le document est téléchargé, un message de conﬁ rmation apparaît.

Cliquez sur le bouton OK pour fermer le message.

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

Étape 6

(58)

Étape 1

Étape 2

DÉTAILS CONTRAT

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Le bouton VISUALISER DOCUMENT permet de voir un document déposé précédemment avec la fonction JOINDRE UN DOCUMENT.

Sélectionnez le document souhaité et cliquez sur le bouton VISUALISER.

COTATIONS

N Nouvelle cotation client

Étape 6

(59)

59 COTATIONS

N Recherche cotations

Le sous-menu

RECHERCHE COTATION permet de retrouver une cotation existante :

Soit par le nom du CLIENT Soit par son STATUT

(60)

La recherche par le nom du CLIENT se fait à partir d’un menu déroulant. Tous les clients sont classés par ordre alphabétique.

Après avoir sélectionné votre Client, cliquez sur le bouton LANCER LA RECHERCHE.

Une liste avec toutes les cotations en cours pour ce client apparaît.

COTATIONS

N Recherche cotations

(61)

61

Vous pouvez également faire une recherche par le STATUT de votre cotation. Un menu déroulant apparaît avec les différents statuts disponibles.

Après avoir sélectionné le statut souhaité, cliquez sur le bouton LANCER LA RECHERCHE.

COTATIONS

N Recherche cotations

(62)

Exemple :

Résultat d’une recherche avec le statut OUVERT.

COTATIONS

N Recherche cotations

(63)

63 COTATIONS

N Recherche des demandes de ﬁ nancement

Le sous-menu RECHERCHE DES DEMANDE DE

FINANCEMENT permet de retrouver une demande en cours.

Pour retrouver la demande : Soit saisir le nom du

locataire (Client) puis cliquer sur le bouton LANCER LA RECHERCHE.

Soit cliquer sur le bouton LANCER LA RECHERCHE.

(64)

La liste des demandes de ﬁ nancement en cours apparaît.

Pour afﬁ cher ou modiﬁ er une demande, cliquez dessus et sélectionnez-là.