RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LE MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LE MARCHE DES

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

2020

OCTOBRE -DECEMBRE 2020

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Table des matières

DEFINITIONS DES CONCEPTS ... 3

Introduction ... 4

1 Le marché de la téléphonie fixe ... 5

1.1 Le parc ... 5

1.1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes de téléphonie fixe ... 5

1.1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc de lignes de téléphonie fixe ... 5

1.1.3 Evolution trimestrielle du parc de lignes résidentielles et professionnelles ... 6

1.2 Le taux de pénétration ... 6

1.2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration ... 7

1.3 Les parts de marché ... 7

1.3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs ... 7

1.4 Le trafic ... 8

1.4.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes) ... 8

1.4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par lignes (en minutes) ... 9

1.4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix sortant par destination ... 9

2 Le marché de la téléphonie mobile ... 10

2.1 Le parc ... 10

2.1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes de téléphonie mobile ... 10

2.1.2 Evolution trimestrielle du parc de lignes par opérateur ... 10

2.1.3 Evolution trimestrielle des parcs prépayés et post payé ... 10

2.2 Le taux de pénétration ... 11

2.2.2 Evolution trimestrielle du taux de pénétration des parcs prépayé et post payé ... 12

2.3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs en parc ... 12

2.3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché sur le segment prépayé ... 12

2.3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché sur le segment post payé ... 13

2.4 Le trafic ... 14

2.4.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes) ... 14

2.4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par client (en minute) ... 14

2.4.3 Evolution trimestrielle de la répartition du trafic voix (on-net/off-net) ... 15

2.4.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant ... 15

2.4.5 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant des SMS par client ... 16

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Rapport trimestriel sur le marché des communications électroniques au 31 décembre 2020 Page 2

2.5 Evolution trimestrielle de la répartition du trafic SMS ... 16

3 Le marché de l’Internet ... 18

3.1 Le parc ... 18

3.1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes Internet des opérateurs et des FAI ... 18

3.1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet des opérateurs par type d’accès 19 3.1.3 Répartition du parc Internet fixe/mobile des opérateurs ... 19

3.1.4 Evolution trimestrielle du parc Internet fixe haut débit (ADSL/fibre) des opérateurs 20 3.1.5 Evolution trimestrielle du parc des clés Internet (box compris) des opérateurs ... 20

3.1.6 Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G/3G/4G) des opérateurs 21 3.2 Le taux de pénétration ... 21

3.3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs en parc ... 22

3.3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet ... 23 3.3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour l’Internet mobile hors clés Internet

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DEFINITIONS DES CONCEPTS

Communications électroniques : Au sens de la loi n°2018-28 du 12 décembre 2018 portant Code des communications électroniques, il s’agit de toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons, de toutes natures par fil, optique, radioélectriques ou autres systèmes électromagnétiques.

Parc de lignes de téléphonie mobile : C’est l’ensemble des cartes SIM qui ont émis ou reçu un appel et/ou envoyé ou reçu un SMS au cours des trois derniers mois.

Parc Internet : Il regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/fibre/) et les abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet (box compris) /terminal mobile). Il ne tient pas compte des liaisons louées.

Parc Internet mobile : Il s’agit du nombre de lignes de téléphonie mobile ayant établi une connexion Internet via un équipement mobile au cours des trois derniers mois.

Part de marché : La part de marché d’un opérateur est obtenue en faisant le rapport entre le parc des lignes de téléphonie fixe, mobile ou Internet de l’opérateur et le parc total des lignes de téléphonie fixe, mobile ou Internet du marché.

Taux de pénétration : Il est obtenu en divisant le nombre total de clients par la population du Sénégal qui est estimée, par l’ANSD, à 16.209.125 habitants en 2019 et à 16.705.608 habitants en 2020.

Trafic voix sortant : Il correspond à la somme des minutes consommées pendant un mois ou un trimestre donné par les clients des opérateurs de téléphonie fixe ou mobile.

Trafic SMS sortant : Il correspond à la somme des SMS envoyés pendant un mois ou un trimestre donné par les clients des opérateurs de téléphonie mobile.

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Introduction

Aux termes de l’article 202 de la loi n°2018-28 du 12 décembre 2018 portant Code des communications électroniques, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est chargée, entre autres, « d’assurer le suivi et de mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la performance des opérateurs ».

C’est dans ce cadre que l’ARTP a mis en place un Observatoire qui lui permet de suivre, d’analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées sur le marché des communications électroniques au Sénégal. Cet Observatoire est alimenté par des informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence et des FAI selon une périodicité et un format prédéfinis. L’ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site Internet (www.artp.sn) et à la diffusion régulière de rapports permettant aux acteurs d’avoir une meilleure visibilité sur le marché des communications électroniques.

Le présent rapport fait état des évolutions observées sur les marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l’Internet au quatrième trimestre de l’année 2020.

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1 Le marché de la téléphonie fixe

L’analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. SONATEL et SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (ex Sentel GSM) sont, actuellement, les seuls opérateurs à offrir des services sur le marché de la téléphonie fixe.

1.1 Le parc

Le parc global de lignes de téléphonie fixe est composé du parc de lignes résidentielles et du parc de lignes professionnelles.

1.1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes de téléphonie fixe

Le parc de lignes de téléphonie fixe, en hausse depuis le premier trimestre 2020, s’élève au cours de ce trimestre à 228.774 lignes. Cet accroissement du parc de 2,40% est soutenu, d’une part, par le parc des lignes résidentielles qui a augmenté de 2,13% et, d’autre part, par le parc de lignes professionnelles qui a connu une hausse de 3,65%. La revue à la baisse des tarifs de certaines offres de SONATEL et dans le même temps l’introduction de nouvelles offres, pourraient expliquer le regain noté sur le fixe depuis le premier trimestre 2020.

1.1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc de lignes de téléphonie fixe

Le parc de lignes de téléphonie fixe est constitué essentiellement d’abonnés résidentiels qui représentent 81,61% du parc global, en baisse de 0,22 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent.

La part du parc de lignes professionnelles dans le parc total de lignes de téléphonie fixe représente 18,39% en fin décembre 2020, en hausse de 0,22 point de pourcentage.

207 592

211 026

216 286

223 406

228 774

195 000 200 000 205 000 210 000 215 000 220 000 225 000 230 000 235 000

dec-19 mars-20 juin-20 sept-20 dec-20

Parc des lignes de téléphonie fixe par trimestre

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1.1.3 Evolution trimestrielle du parc de lignes résidentielles et professionnelles

Le parc de lignes résidentielles, en hausse depuis le premier trimestre 2020, s’établit à 186.695 lignes au cours de ce trimestre, soit un accroissement de 2,13% par rapport au trimestre précédent. Le parc de Saga Africa Holdings Limited représente 0,70% du parc de lignes résidentielles, en baisse de 0,05 point par rapport au trimestre précédent.

Le parc des lignes professionnelles enregistre une hausse de 3,65% au cours de ce trimestre et s’élève à 42.079 lignes.

1.2 Le taux de pénétration

Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de la téléphonie fixe. Il est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie fixe par la taille de la population du Sénégal. La population de référence, au cours de ce trimestre, est celle estimée à 16.705.608¹ habitants en 2020 par l’ANSD.

1Le taux de pénétration de la téléphonie fixe est obtenu en divisant le parc de lignes de téléphonie fixe par la population du Sénégal estimée à 16.209.125 habitants en 2019 et à 16.705.608 habitants en 2020(source : ANSD). Pour le calcul du taux de pénétration, la population de l’année 2019 est considérée pour le quatrième trimestre 2019 et les trois premiers trimestres de l’année 2020, et la population de 2020 pour le quatrième trimestre 2020 et les trois premiers trimestres de 2021.

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1.2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration

Corrélativement à la hausse du parc de lignes fixe, le taux de pénétration enregistre une légère hausse de 0,009 point de pourcentage au cours de ce trimestre. Il est de 1,369% contre 1,378% au trimestre précédent.

1.3 Les parts de marché

L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la concurrence ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché d’un opérateur est obtenue en faisant le rapport entre le parc des lignes de téléphonie fixe de l’opérateur et le parc total des lignes de téléphonie fixe du marché.

1.3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs

L’opérateur historique SONATEL et l’opérateur SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED restent les seuls à offrir des services sur le marché de la téléphonie fixe. Les parts de marché n’ont pas beaucoup évolué depuis le premier trimestre 2020.

SONATEL détient 99,50% de part de marché, en hausse de 0,08 point par rapport au trimestre précédent, contre 0,50% pour SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED. Il est important de noter que SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED ne commercialise des offres sur le marché de la téléphonie fixe que depuis 2018. Il faut également noter qu’EXPRESSO Sénégal n’exerce plus sur le marché de la téléphonie fixe.

1,281% 1,302% 1,334% 1,378% 1,369%

0,000%

0,500%

1,000%

1,500%

2,000%

2,500%

3,000%

Taux de pénétration de la téléphonie fixe

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1.4 Le trafic

Cette partie traite du volume de minutes de communications émises par les utilisateurs des réseaux de téléphonie fixe, notamment, vers les réseaux de téléphonie fixe, les réseaux de téléphonie mobile et l’international.

1.4.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes)

Le volume total des communications émises des réseaux de téléphonie fixe s’élève à 57,78 millions de minutes au quatrième trimestre 2020, contre 58,98 millions de minutes le trimestre précédent, soit une baisse de 2,03%. En glissement annuel, le trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe a augmenté de 31,61% en décembre 2020.

99,31% 99,37% 99,39% 99,42% 99,50%

0,69% 0,63% 0,61% 0,58% 0,50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Part de marché des opérateurs par trimestre

Sonatel Saga Africa Holdings Limited

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1.4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par lignes (en minutes)

L’usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic. La consommation en service voix fixe est de 82 minutes au mois de décembre, contre 86 minutes en novembre et 89 minutes en octobre.

1.4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix sortant par destination

Le volume de trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est en majorité terminé sur les réseaux de téléphonie mobile avec une part de 54,13% du trafic global au cours du trimestre. La part du trafic terminé sur les réseaux de téléphonie fixe est estimée à 40,05%. Seulement 5,82% du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe sont destinés à l’international.

70,33% 63,52%

50,91% 55,04% 54,13%

19,10% 27,11%

42,10% 38,55% 40,05%

10,57% 9,38% 6,99% 6,41% 5,82%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T4 19 T1 20 T2 20 T3 20 T4 20

Répartition du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe

Trafic voix sortant vers les reseaux mobile Trafic voix sortant vers les réseaux fixes Trafic voix sortant vers l'international

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2 Le marché de la téléphonie mobile

Trois opérateurs sont présents sur le marché de la téléphonie mobile à travers leurs marques commerciales : ORANGE, FREE et EXPRESSO. L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic.

2.1 Le parc

2.1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes de téléphonie mobile

Le parc de lignes de téléphonie mobile a augmenté au quatrième trimestre et s’élève à 19.078.948 lignes avec une hausse de 2,41% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc de lignes de téléphonie mobile des opérateurs est plus soutenue par les lignes prépayées qui ont augmenté de 2,51%. Le parc de lignes post payées a, par contre, baissé de 4,35%.

2.1.2 Evolution trimestrielle du parc de lignes par opérateur

Le parc de lignes de téléphonie mobile des trois opérateurs a augmenté au cours de ce trimestre dans des proportions différentes. FREE, avec 4.867.312 lignes, enregistre une croissance de son parc de 4,18%. Les parcs de ligne des opérateurs ORANGE et EXPRESSO ont augmenté respectivement de 2,41% et 0,10% par rapport au trimestre précédent.

2.1.3 Evolution trimestrielle des parcs prépayés et post payé

Le parc prépayé s’élève à 18.818.436 lignes au cours de ce trimestre, en hausse de 2,51%. Le parc post payé est de 260.512 lignes avec une baisse de 4,35% par rapport au trimestre précédent.

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Rapport trimestriel sur le marché des communications électroniques au 31 décembre 2020 Page 11 Le marché de la téléphonie mobile reste toujours dominé par les offres prépayées dont le parc de lignes représente 98,63% du parc de lignes de téléphonie mobile. La part des lignes post payées dans le parc total de téléphonie mobile est de 1,37% au cours de ce trimestre.

L’essentiel du parc de lignes prépayées est constitué de clients qui activent les offres bundle (voix, SMS et data).

2.2 Le taux de pénétration

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de téléphonie mobile. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie mobile par la population du Sénégal. La population de référence est celle estimée à 16.705.608² habitants en 2020 par l’ANSD.

2.2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 114,21% au quatrième trimestre 2020, contre 114,94% au trimestre précédent. Le repli de 0,73 point de pourcentage du taux de pénétration au quatrième trimestre est dû au changement de base. La population sénégalaise est passée de 16.209.125 habitants en 2019 à 16.705.608 habitants en 2020 selon les estimations de l’ANSD. Le phénomène des multi SIM (clients possédant plusieurs abonnements) fait que le taux de pénétration dépasse les 100%.

2Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie mobile par la population du Sénégal estimée à 16.209.125 habitants en 2019et à 16.705.608 habitants en 2020(source : ANSD). Pour le calcul du taux de pénétration, la population de l’année 2019 est considérée pour le quatrième trimestre 2019 et les trois premiers trimestres de l’année 2020, et la population de 2020 pour le quatrième trimestre 2020 et les trois premiers trimestres de l’année 2021.

110,31% 110,73%

109,38%

114,94%

114,21%

100%

105%

110%

115%

120%

Taux de pénétration par trimestre

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2.2.2 Evolution trimestrielle du taux de pénétration des parcs prépayé et post payé

Sur le segment prépayé, l’évolution du taux de pénétration est corrélée à celle du parc global de lignes de téléphonie mobile et s’élève à 112,65%, en baisse de 0,61 point comparé au trimestre précédent. Il est de 1,56% sur le segment post payé, en baisse également de 0,12 point.

2.3 Les parts de marché

L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc de l’opérateur et le parc total.

2.3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs en parc

La part de marché de l’opérateur FREE a augmenté de 0,43 point au cours de ce trimestre et s’établit à 25,51%. La part de marché en volume de ORANGE est restée stable (55,53%), par contre, celle de EXPRESSO (18,96%) a baissé de 0,43 point de pourcentage au cours de ce trimestre.

2.3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché sur le segment prépayé

L’analyse des parts de marché sur le segment prépayé montre les mêmes tendances que celles du marché global de la téléphonie mobile. Sur ce segment, FREE a gagné 0,47 point de part de marché.

ORANGE reste dominant et détient 55,42% des parts, en baisse de 0,01 point. La part de marché de

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Rapport trimestriel sur le marché des communications électroniques au 31 décembre 2020 Page 13 l’opérateur EXPRESSO représente 19,14%, en baisse de 0,46 point. Il faut noter que les parcs de lignes pré payées de ORANGE et EXPRESSO ont augmenté, même s’ils ont perdu des parts de marché.

2.3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché sur le segment post payé

Sur le segment du post payé, l’opérateur ORANGE reste dominant et détient 63,66% de part de marché en parc, en hausse de 1,87 points, contre 30,52% de part pour FREE, en baisse de 2,05 points, et 5,82%

de part pour EXPRESSO, en hausse de 0,18 point. Le parc de lignes post payées de FREE a baissé de 10,36% au cours du quatrième trimestre 2020.

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2.4 Le trafic

Cette partie traite du nombre de minutes sortantes des réseaux de téléphonie mobile à destination, notamment, du même réseau, des autres réseaux de téléphonie mobile, de téléphonie fixe et de l’international.

2.4.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes)

Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile est estimé à 7,82 milliards de minutes au cours de ce trimestre, contre 7,05 milliards de minutes au trimestre précédent ; soit un accroissement de 10,92 %.

Le trafic sortant des réseaux de téléphonie mobile est en hausse au cours du quatrième trimestre avec un pic de 2,81 milliards de minutes observé au mois de novembre. En outre, il faut noter une augmentation de 40,38% du trafic en glissement annuel (entre le quatrième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020).

2.4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par client (en minute)

L’usage moyen mensuel est de 132 minutes en octobre, en hausse de 5 points par rapport au mois de septembre. Une augmentation significative de 17 points est enregistrée en novembre avec un niveau d’usage de 149 minutes. Il s’agit du niveau de consommation le plus élevé au cours de l’année 2020.

En décembre, l’usage moyen mensuel est de 134 minutes de communication par ligne.

2 037 2 142

2 097 2 281

2 107

2 283 2 301 2 386 2 328

2 345 2 465

2 819

2 539

1 900 2 100 2 300 2 500 2 700 2 900

Millions Trafic voix sortant des réseaux de téléphonie mobile des opérateurs (en millions de minutes)

Total Trafic voix sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic voix sortant des opérateurs )

115 120

117 127

118 129

130 133

128

127 132

149

134

90 100 110 120 130 140 150 160

déc-19 janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 Evolution de l'usage moyen mensuel

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2.4.3 Evolution trimestrielle de la répartition du trafic voix (on-net/off-net

³

)

Le trafic on-net représente environ 77,25% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile, en baisse de 0,52 point par rapport au trimestre précédent. La part du trafic off-net national dans le trafic total a augmenté de 0,67 point au cours de ce trimestre et représente est de 21,72%.

La part du trafic sortant vers l’international est estimée à 0,82% du trafic total sortant des réseaux de téléphonie mobile au cours du trimestre. La part du trafic destiné aux réseaux de téléphonie fixe (0,21%) est en légère baisse.

Le niveau de croissance de la part du trafic off-net au cours de ce trimestre s’explique par l’augmentation des volumes de trafic off-net des opérateurs EXPRESSO, FREE et ORANGE respectivement de 23,89% ; 16,85% et 6%.

L’évolution du trafic sortant off-net de l’opérateur déclaré puissant (ORANGE) sur le marché pertinent de détail de la voix mobile avec l’obligation pour ce dernier de proposer des offres tous réseaux révèle, entre autres, l’impact de la régulation du marché de détail. En effet, le taux d’accroissement annuel moyen du trafic destiné aux autres réseaux de ORANGE est passé de 14,53% entre 2016 et 2018 à 80,63% entre 2018 et 2020.

2.4.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant

Le trafic SMS est estimé à 517,64 millions d’unités au cours de ce trimestre contre 478,06 millions d’unités le trimestre précédent, soit une croissance de 8,28%. Le niveau de trafic SMS le plus important est enregistré au mois de février 2020 avec 382,12 millions de SMS.

3 Le trafic on-net correspond au trafic qui reste dans le réseau de l’opérateur de l’appelant et le trafic off-net correspond au trafic qui sort vers un réseau tiers (fixe, mobile ou d’un opérateur international).

83,86% 83,24% 82,07% 77,77% 77,25%

14,43% 15,24% 16,69% 21,06% 21,72%

1,46% 1,29% 1,00% 0,94% 0,82%

0,25% 0,23% 0,24%

0,23% 0,21%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T4-19 T1-20 T2-20 T3-20 T4-20

Répartition du trafic par destination

Trafic voix sortant on net Trafic voix sortant off net Trafic voix sortant vers l'international Trafic voix sortant vers fixe

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2.4.5 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant des SMS par client

L’usage moyen mensuel des SMS suit la tendance du trafic SMS sortant. Il est de neuf (9) SMS au cours de ce trimestre.

2.5 Evolution trimestrielle de la répartition du trafic SMS

Les SMS envoyés entre clients du même opérateur représentent 76,37% du trafic total SMS au cours de ce trimestre, en baisse de 4,91 points par rapport au trimestre précédent. Le trafic SMS inter réseaux (hors trafic international) représente 23,11% du trafic SMS, en hausse de 4,91 points. Le trafic SMS sortant vers l’international ne représente que 0,52%.

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3 Le marché de l’Internet

Le marché de l’Internet est composé des segments suivants :

 L’internet fixe haut débit (accès ADSL/fibre),

 L’Internet mobile à partir des clés Internet,

 Et l’Internet mobile hors clés Internet (2G/3G/4G) qui concerne la connexion via un terminal mobile.

Les offres des opérateurs titulaires de licence (SONATEL (ORANGE), SAHL (FREE), EXPRESSO Sénégal) et des FAI (Arc télécom, WAW Telecom) sont suivies sur le marché de l’Internet.

L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc des lignes Internet, le taux de pénétration ainsi que les parts de marché des opérateurs.

3.1 Le parc

Le parc de lignes Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/fibre) et les abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet / terminal mobile). Les liaisons louées ne sont pas prises en compte dans le parc.

3.1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes Internet des opérateurs et des FAI

Le parc de lignes Internet s’établit à 14.825.111 lignes au cours de ce trimestre, soit une hausse de 3,50%. Les utilisateurs de l’Internet mobile 2G/3G/4G représentent la part la plus importante du parc des lignes Internet (97,90%).

La part du parc des Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) dans le parc Internet total est de 0,02% en fin décembre 2020. Le parc Internet des FAI est de 2.258 lignes et a reculé de 1,31% au cours de ce trimestre.

12 042 558 13 526 558

13 138 392

14 321 270 14 822 853 3 177

3 325 3 508

2 288

2 258

12 045 735

13 529 883

13 141 900

14 323 558 14 825 111

9 900 000 10 500 000 11 100 000 11 700 000 12 300 000 12 900 000 13 500 000 14 100 000 14 700 000 15 300 000

Parc Internet opérateurs & FAI

Parc Internet_opérateurs Parc Internet_FAI Parc Internet_total

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3.1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet des opérateurs par type d’accès

A la fin de l’année, le parc « Internet mobile hors clés » représente 97,89% du parc total, en hausse de 0,02 point par rapport au trimestre précédent. La part du parc des clés Internet (Box y compris) est de 0,90% du parc total, contre 1,21% pour l’Internet fixe haut débit (ADSL/fibre). Cependant, il faut noter qu’un abonnement à l’Internet fixe peut donner l’accès à plusieurs utilisateurs.

3.1.3 Répartition du parc Internet fixe/mobile des opérateurs

Le parc Internet mobile représente 98,80% du parc Internet global au cours de ce trimestre contre 1,20% pour le parc Internet fixe. Le parc Internet mobile regroupe le parc Internet mobile hors clé et le parc des clés Internet (box y compris). Le parc Internet fixe est composé des parcs Internet fixe haut débit (ADSL/fibre).

97,82% 97,97% 97,79% 97,87% 97,89%

0,90% 0,87% 0,96% 0,94% 0,90%

1,29% 1,19% 1,17% 1,21% 1,21%

80%

84%

88%

92%

96%

100%

Répartition des abonnés par types d'accès

Internet Mobile (2G/3G/4G) Clé Internet+Box Fixe Haut Débit (ADSL/ Fibbre) Fixe Bas débit (≤ 256 kbps)

98,72% 98,83% 98,75% 98,80% 98,80%

1,28% 1,17% 1,25% 1,20% 1,20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Répartition du parc Internet fixe/mobile

Mobile Fixe

(21)

3.1.4 Evolution trimestrielle du parc Internet fixe haut débit (ADSL/fibre) des opérateurs

Le parc ADSL/fibre suit une tendance à la hausse et s’élève à 177.363 lignes au quatrième trimestre.

Les abonnements professionnels, en hausse de 2,67% représentent 15,04% du parc ADSL/fibre, contre 84,96% pour les abonnements résidentiels. Comparé au mois de décembre 2019, le parc ADSL/fibre enregistre une croissance de 16,65%.

Il faut noter que SONATEL intervient sur tous les segments de marché. Particulièrement sur le marché haut débit et très haut débit fixe, SONATEL est le seul opérateur qui propose des services ADSL/Fibre malgré le dégroupage de sa boule locale.

3.1.5

Evolution trimestrielle du parc des clés Internet (box compris) des

opérateurs

Le parc des clés Internet, en hausse depuis décembre 2019, s’établit à 134.098 lignes à la fin de ce trimestre, avec une légère hausse de 0,1% par rapport au troisième trimestre 2020. La part des « box Internet » représente 53,99% du parc des clés Internet, en hausse de 11,73 points.

152 047

158 130 163 820

171 230

177 363

70 000 77 500 85 000 92 500 100 000 107 500 115 000 122 500 130 000 137 500 145 000 152 500 160 000 167 500 175 000 182 500 190 000

Parc ADSL

108 945 117 023

126 486 133 954 134 098

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000

Parc Clé Internet

(22)

3.1.6 Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G/3G/4G) des opérateurs

Le parc Internet mobile hors clés compte 14.511.392 utilisateurs au 31 décembre 2020 ; soit une hausse de 3,53% par rapport au trimestre précédent. La part des utilisateurs Internet via les terminaux dans le parc de lignes de téléphonie mobile a augmenté de 0,03 point et représente 97,70% au cours de ce trimestre.

La part des utilisateurs de la technologie 3G représente 43,14% du parc Internet mobile hors clés, contre 23,96% des abonnés qui utilisent la technologie 2G, en baisse respectivement de 2,03 points et 1,29 points. Les utilisateurs de la technologie 4G représentent 32,90% du parc Internet mobile hors clés, en hausse de 3,32 points. Il faut noter que seuls les opérateurs ORANGE et FREE commercialisent des offres 4G.

3.2 Le taux de pénétration

3.2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration

Le taux de pénétration de l’Internet au Sénégal⁴ est estimé à 88,74% contre 88,37% au trimestre précédent soit une hausse de 0,38 point.

4Le taux de pénétration de la téléphonie l’Internet est obtenu en divisant le nombre total de lignes Internet par la population du Sénégal estimée à 16.209.125 habitants en 2019et à 16.705.608 habitants en 2020(source : ANSD). Pour le calcul du taux de pénétration, la population de l’année 2019 est considérée pour le quatrième trimestre 2019 et les trois premiers trimestres de l’année 2020, et la population de 2020 pour le quatrième trimestre 2020 et les trois premiers trimestres de l’année 2021..

11 779 800

13 251 404

12 848 086

14 016 086 14 511 392

0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000 16 000 000

(23)

3.3 Les parts de marché

L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la concurrence ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc d’un opérateur et le parc total.

3.3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs en parc

Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs suivant des proportions différentes.

L’opérateur ORANGE reste dominant sur le marché de l’Internet avec 64,15% de part de marché, en baisse de 0,54 point. EXPRESSO a perdu des parts de marché et détient 10,08%. La part de marché des FAI est restée stable entre les deux trimestres et représente 0,02%. Par rapport au trimestre précédent, FREE avec 27,75% de part de marché, a gagné des parts de marché au cours de ce trimestre (1,10 points).

74,31%

83,47%

81,08%

88,37% 88,74%

70%

73%

76%

79%

82%

85%

88%

91%

94%

97%

100%

Taux de pénétration de l'Internet au Sénégal

67,67% 63,43% 65,43% 64,69% 64,15%

5,93% 13,10% 11,50% 10,64% 10,08%

26,37% 23,44% 23,04% 24,65% 25,75%

0,03% 0,02% 0,03% 0,02% 0,02%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Parts de marché globales des opérateurs, en parc

Orange Expresso Free FAI

(24)

3.3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet

L’opérateur ORANGE détient 93,30% de part de marché sur le segment des clés Internet. Il reste dominant sur ce segment de marché même s’il a perdu des parts au cours de ce trimestre. FREE et EXPRESSO ont respectivement 5,15% de part de marché, en hausse de 0,44 point et 1,55% de part de marché, en baisse de 0,30 point.

3.3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour l’Internet mobile hors clés Internet

L’opérateur ORANGE dispose de 66,75% de part de marché, en hausse de 2,75 points par rapport au trimestre précédent. FREE et EXPRESSO suivent avec respectivement 27,62% (en hausse de 2,47 points) et 5,63% (en baisse de 5,23 points).

91,25% 92,27% 93,56% 93,44% 93,30%

2,96% 2,49% 2,04% 1,85% 1,55%

5,79% 5,23% 4,40% 4,71% 5,15%

80%

100%

Parts de marché globales des opérateurs,en parc

Orange Expresso Free

67,05% 62,76% 64,73% 64,00% 66,75%

6,03% 7,34% 11,75% 10,85% 5,63%

26,92% 23,89% 23,52% 25,15% 27,62%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Parts de marché des opérateurs sur le segment mobile hors clés

Orange Expresso Free