l’Offre et lancent officiellement ce jour leur offre d’acquisition d’ABN AMRO, conformément au calendrier prévu
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(2) Le présent communiqué constitue une annonce publique telle que visée à la section 9b (1) du Bte 1995.. Agent d’information générale : D.F. King & Co., Inc. 2 London Wall Buildings, 2nd Floor London Wall, London EC2M 5PP Royaume Uni Numéro vert - Europe: 00 800 5464 5464. 48 Wall Street, 22nd Floor New York, NY 10005 Etats-Unis. WorldReginfo - e188b45e-bd35-4682-9bdf-6454dbf49ed2. Numéro vert – Amérique du Nord: 1 (800) 848 2998.
(3) ANNEXE I. OFFRE PUBLIQUE DE RFS HOLDINGS SUR LES ACTIONS ORDINAIRES ABN AMRO POUR UNE CONTREPARTIE DE 38,40 € PAR ACTION, DONT ENVIRON 93% EN ESPECES LA PERIODE D’OFFRE DEBUTERA LE 23 JUILLET 2007 ET PRENDRA FIN LE 5 OCTOBRE 2007, A 15H00, HEURE D’AMSTERDAM, SOUS RESERVE D’EXTENSION Se référant aux communiqués de presse des 29 mai 2007, 22 juin 2007, 5 juillet 2007, 16 juillet 2007 et 20 juillet 2007, RFS Holdings B.V. ("RFS Holdings"), société de droit néerlandais constituée par Fortis N.V. et Fortis SA/NV ("Fortis"), The Royal Bank of Scotland Group plc ("RBS") et Banco Santander Central Hispano, S.A. ("Santander"), annonce par la présente qu’elle offre d’acquérir l’ensemble des actions ordinaires représentatives du capital en circulation d’une valeur nominale de 0,56 € par action (les « Actions Ordinaires ABN AMRO ») émises par ABN AMRO Holding N.V. ("ABN AMRO" et l’"Offre"). L’Offre Conformément aux modalités de l’Offre, les détenteurs d’Actions Ordinaires ABN AMRO (les « Actionnaires d’ABN AMRO ») recevront pour chaque Action Ordinaire ABN AMRO valablement apportée et non valablement retirée : (i) 35,60 € en espèces; et (ii) 0,296 actions ordinaires nouvelles émises par RBS d’une valeur nominale de 0,25 £ par action (les « Actions Ordinaires Nouvelles RBS »), (collectivement la "Contrepartie de l’Offre").. Les Documents d’Offre Les Documents d’Offre sont tenus à la disposition des Actionnaires d’ABN AMRO à partir de la date du présent communiqué et selon les modalités précisées à la section intitulée "Autres Informations ; Obtention des Documents d’Offre". Les Actionnaires d’ABN AMRO sont invités à se référer aux Documents d’Offre pour tout ce qui concerne les modalités, conditions et restrictions applicables à l’Offre. Période d’offre La période d’Offre initiale débutera le 23 juillet 2007 et prendra fin le 5 octobre 2007, à 15h00, heure d’Amsterdam, à moins que la période d’offre initiale ne soit étendue conformément aux règles applicables en matière d’offres publiques d’acquisition. RFS Holdings peut étendre la période durant laquelle l’Offre est ouverte jusqu’à ce que toutes les conditions relatives à l’Offre aient été satisfaites ou, dans les limites autorisées par la loi, aient fait l’objet d’une renonciation. La période d’offre peut être étendue à une ou plusieurs reprises. Les Actions Ordinaires ABN AMRO apportées dans le cadre de l’Offre peuvent être retirées à tout moment avant la fin de la période d’Offre (en ce compris toute extension de celle-ci). Une fois la période d’offre terminée, les détenteurs d’Actions Ordinaires ABN AMRO ne pourront plus retirer les Actions Ordinaires ABN AMRO qu’ils auront apportées. Il n’y aura pas de droit de retrait pour. WorldReginfo - e188b45e-bd35-4682-9bdf-6454dbf49ed2. L’Offre est faite selon les modalités et les conditions et restrictions que contient le prospectus d’offre daté du 20 juillet 2007 (le « Prospectus d’Offre »), y compris le prospectus d’admission à la négociation du 20 juillet 2007 relatif aux Actions Ordinaires Nouvelles RBS (le « Prospectus d’Admission à la Négociation ») (conjointement les « Documents d’Offre ») et les autres documents incorporés par référence dans les Documents d’Offre. Pour l’application de la règlementation relative à l’Offre aux Pays-Bas, l’Offre est étendue aux ADS ABN AMRO, pour autant que les détenteurs d’ADS ABN AMRO se réfèrent au Prospectus U.S. (tel que défini ciaprès) qui est incorporé par référence au Document d’Offre et peut être obtenu auprès de l’agent d’information générale..
(4) les Actions Ordinaires ABN AMRO qui seraient apportées au cours d’une période d’offre subséquente (na-aanmeldingstermijn), au cas où il y en aurait une. Procédures à suivre pour l’apport des Actions Ordinaires ABN AMRO Les actionnaires d’ABN AMRO qui détiennent leurs Actions par l’intermédiaire d’une institution financière reconnue doivent faire part de leur décision d’accepter l’Offre à la banque guichet, Fortis Bank (Nederland) N.V. par le biais de leur l’intermédiaire financier avant l’expiration de la période d’offre. L’intermédiaire financier peut avancer le délai de réception de l’acceptation de l’Offre afin de permettre à l’intermédiaire financier de communiquer cette décision à la banque guichet en temps opportun. Les actionnaires d’ABN AMRO qui souhaitent apporter leurs actions à l’offre doivent contacter l’intermédiaire financier par le biais duquel ils détiennent leurs Actions Ordinaires ABN AMRO en vue d’obtenir les informations concernant le délai à respecter pour communiquer leur décision d’accepter l’offre à leur intermédiaire financier. Les détenteurs d’Actions Ordinaires nominatives ABN AMRO (hors Euroclear Nederland) peuvent se procurer un formulaire auprès de la banque guichet pour faire part de leur décision d’accepter l’offre. Le formulaire devrait être complété, signé et retourné à : Fortis Bank Settlement Dept. A08.01.01 P.O. Box 243 1000 AE Amsterdam Pays-Bas de manière à ce que la banque guichet le reçoive avant l’expiration de la période d’offre. Les formulaires d’acceptation feront office d’acte de transfert en ce qui concerne les actions apportées à l’Offre.. Déclaration quant à l’inconditionnalité de l’Offre ; Règlement L’Offre est soumise aux conditions préalables contenues dans la section 8 de la partie IX du Prospectus d’Offre. RFS Holdings ne déclarera l’Offre inconditionnelle que si les conditions préalables à l’Offre, en ce compris la condition selon laquelle les Actions Ordinaires ABN AMRO apportées dans le cadre de l’Offre et de l’Offre US (telle que définie ci-dessous), sur une base combinée, ou qui sont autrement détenues par RFS Holdings représentent au moins 80% des Actions Ordinaires ABN AMRO calculés sur une base entièrement diluée, sont satisfaites ou, le cas échéant, ont fait l’objet, dans les limites autorisées par la loi, d’une renonciation. Dans ce cas, RFS Holdings fera, dans les cinq jours de négociation d’Euronext Amsterdam suivant la fin de la période d’Offre, une annonce publique confirmant que l’Offre est déclarée inconditionnelle. RFS Holdings se réserve le droit de renoncer, dans les limites autorisées par la loi, à toute condition préalable à l’Offre. Si l’Offre est déclarée inconditionnelle, des Actions Ordinaires Nouvelles RBS et des espèces seront remises aux Actionnaires d’ABN AMRO participant à l’Offre, selon les modalités et sous réserve des conditions et restrictions de l’Offre, dans un délai de cinq jours de négociation d’Euronext Amsterdam. La Contrepartie de l’Offre peut être réduite d’un montant égal à celui de toute distribution par ABN AMRO aux détenteurs d’Actions Ordinaires ABN AMRO qui excéderait un dividende intérimaire (en espèces ou en actions) de 0,55 € par Action Ordinaire ABN AMRO (avant déduction de toute retenue fiscale) dans le cadre de l’exercice fiscal 2007, tel que décrit en détails dans le document d’Offre. Dans certains cas particuliers, tels que décrits dans la section 17 de la partie IX, le document d’Offre (relatif au choix fait par un détenteur d’Actions Ordinaires. WorldReginfo - e188b45e-bd35-4682-9bdf-6454dbf49ed2. Les détenteurs d’Actions Ordinaires ABN AMRO au porteur qui ne détiennent pas leurs actions par le biais d’institutions financières reconnues peuvent contacter la banque guichet pour s’informer de la procédure à suivre en vue d’apporter leurs actions à l’Offre..
(5) ABN AMRO pour détenir ses Actions Ordinaires Nouvelles RBS), un droit de timbre provisionnel anglais de 1,5% pourra être perçu en raison de la livraison de nouvelles actions RBS. Le détenteur d’Actions Ordinaires d’ABN AMRO est tenu d’acquitter ce droit. Cette taxe sera déduite de la contrepartie en espèces à laquelle le détenteur aura droit. Si l’Offre est déclarée inconditionnelle, les Actions Ordinaires Nouvelles RBS seront admises à la négociation sur le London Stock Exchange et Euronext Amsterdam. Radiation des Actions Ordinaires ABN AMRO Après la clôture de l’Offre, RFS Holdings, Fortis, RBS et Santander ont notamment l’intention, et ce, en fonction du taux d’acceptation de l’Offre, de demander la radiation des Actions Ordinaires ABN AMRO de la cote d’Euronext Amsterdam. D’autres risques affectant les détenteurs d’Actions Ordinaires ABN AMRO ne participant pas à l’Offre sont repris dans les Documents d’Offre. Autres Informations, Obtention des Documents d’Offre L’information que contient le présent communiqué n’est pas exhaustive et des informations complémentaires se trouvent dans les Documents d’Offre. Il est conseillé aux Actionnaires d’ABN AMRO de consulter les Documents d’Offre et d’obtenir les conseils de professionnels indépendants, s’ils l’estiment nécessaire, pour se former un avis éclairé sur l’Offre. Ce document d’Offre comprend un résumé de l’Offre en néerlandais. Un exemplaire des Documents d’Offre peut être obtenu sans frais et sous réserve des mêmes restrictions applicables à l’Offre par écrit ou par téléphone, auprès de : La banque guichet Fortis Bank (Nederland) N.V. Rokin 55 1012 KK Amsterdam Pays-Bas Tél. : +31 (0)20 527 24 67. Offre aux États-Unis RFS Holdings ouvre la même Offre à tous les détenteurs d’Actions Ordinaires ABN AMRO qui résident aux États-Unis et tous les détenteurs d’ADS ABN AMRO ADS, quelque soit leur lieu de résidence (L’"Offre US"). Il est recommandé à toute personne participant à l’Offre US de lire le prospectus U.S (le “ Prospectus U.S. ”) figurant dans la déclaration d’enregistrement sur formulaire F-4 déposé auprès de la SEC ce jour, qui peut être obtenu auprès de l’agent d’information générale. L’Offre US est formulée conformément aux dispositions du Prospectus U.S. L’Offre et L’Offre US ont les mêmes modalités et sont soumises aux mêmes conditions. Les Banques et RFS Holdings enregistreront publiquement leur déclaration d’offre publique US (U.S Tender Offer Statement) sur formulaire TO (de même que d’autres documents y afférents) (le "Formulaire TO") auprès de la SEC et rendront disponibles les lettres de transmission et les formulaires d’acceptation le 23 juillet 2007, date du début de l’Offre US. Il est recommandé aux investisseurs américains de lire le Prospectus U.S. et le Formulaire TO (y compris les autres documents y afférents) dès leur publication car ils contiendront des informations importantes. Les investisseurs pourront obtenir sans frais un exemplaire de ces documents sur le site Internet de la SEC (http://www.sec.gov) dès que ces documents auront été déposés auprès de cette institution. Des exemplaires de ces documents peuvent également être obtenus sans frais auprès de chaque Banque, dès que ces documents auront été déposés auprès de la SEC. De plus amples informations relatives à l’Offre US peuvent être obtenues auprès de l’agent d’information générale. La Documentation relative à l’Offre US sera également envoyée conformément à la règlementation relative aux offres publiques. Le présent communiqué ne constitue en aucun cas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'acquisition de titres ; il n’y aura d’ailleurs aucune offre de vente dans un pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale faute d’enregistrement ou de qualification en application. WorldReginfo - e188b45e-bd35-4682-9bdf-6454dbf49ed2. L’agent d’information générale D.F. King & Co., Inc. 2 London Wall Buildings, 2nd Floor London Wall, London EC2M 5PP Royaume-Uni Numéro Vert Européen : 00 800 5464 5464.
(6) de la législation de ce pays en matière de valeurs mobilières. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera effectuée aux États-Unis autrement qu’en vertu d’un enregistrement conforme au US Securities Act de 1933, tel qu’amendé, ou d’une exemption à cette loi. Restrictions La mise à disposition des Documents d’Offre et de tout autre document relatif à l’Offre ainsi que le lancement de l’Offre dans des juridictions autres que les Pays-Bas peuvent faire l’objet de restrictions légales et toute personne en possession des Documents d’Offre et de tout autre document relatif à l’Offre est tenue de s’informer de l’existence de telles restrictions et de s’y conformer. Tout manquement à ces restrictions est susceptible de constituer une violation des lois et règlementations financières de ces juridictions. Ni RFS Holdings, Fortis, RBS, Santander ni aucun de leurs conseillers n’assument la responsabilité d’un tel manquement par qui que ce soit.. WorldReginfo - e188b45e-bd35-4682-9bdf-6454dbf49ed2. Toute personne (en ce compris, notamment – et sans que ce soit exhaustif - tout dépositaire, mandataire ou trustee) qui a ou aurait l’intention de distribuer les Documents d’Offre ou tout autre document y relatif est invitée à lire attentivement la section « Restrictions » du Document d’Offre avant d’entreprendre une quelconque démarche..
(7) ANNEXE II OFFRE PUBLIQUE DE RFS HOLDINGS SUR LES ACTIONS PREFERENTIELLES ABN AMRO (ANCIENNEMENT CONVERTIBLES) POUR UNE CONTREPARTIE EN ESPECES DE 27,65 € PAR ACTION LA PERIODE D’OFFRE DEBUTERA LE 23 JUILLET 2007 ET PRENDRA FIN LE 5 OCTOBRE 2007, A 15H00, HEURE D’AMSTERDAM, SOUS RESERVE D’EXTENSION Se référant aux communiqués de presse des 29 mai 2007, 22 juin 2007, 5 juillet 2007, 16 juillet 2007 et 20 juillet 2007, RFS Holdings B.V. ("RFS Holdings"), société de droit néerlandais constituée par Fortis N.V. et Fortis SA/NV ("Fortis"), The Royal Bank of Scotland Group plc ("RBS") et Banco Santander Central Hispano, S.A. ("Santander"), annonce par la présente qu’elle offre d’acquérir l’ensemble des Actions Préférentielles (anciennement convertibles) représentatives du capital en circulation d’une valeur nominale de 2,24 € par action (les « Actions Préférentielles ABN AMRO ») émises par ABN AMRO Holding N.V., société de droit néerlandais ("ABN AMRO" et l’"Offre d’Actions Préférentielles"). L’Offre d’Actions Préférentielles Conformément aux modalités de l’Offre d’Actions Préférentielles, les détenteurs d’Actions Préférentielles ABN AMRO recevront pour chaque Action Préférentielle ABN AMRO valablement apportée et non valablement retirée : 27,65 € en espèces. L’Offre d’Actions Préférentielles est faite selon les modalités et sous réserve des conditions et restrictions que contient le document d’Offre d’Actions Préférentielles daté du 20 juillet 2007 (le « Document d’Offre d’Actions Préférentielles » et les autres documents incorporés par référence dans le Document d’Offre d’Actions Préférentielles.. Période d’offre La période d’Offre initiale relative à l’Offre d’Actions Préférentielles, débutera le 23 juillet 2007 et prendra fin le 5 octobre 2007, à 15h00, heure d’Amsterdam, à moins que la période d’offre initiale ne soit étendue conformément aux règles applicables en matière d’offres publiques d’acquisition. RFS Holdings peut étendre la période durant laquelle l’Offre d’Actions Préférentielles est ouverte jusqu’à ce que toutes les conditions préalables à l’Offre d’Actions Préférentielles aient été satisfaites ou, dans les limites autorisées par la loi, aient fait l’objet d’une renonciation. La période d’offre peut être étendue à une ou plusieurs reprises. Les Actions Préférentielles ABN AMRO apportées dans le cadre de l’Offre d’Actions Préférentielles peuvent être retirées à tout moment avant la fin de la période d’Offre (en ce compris toute extension de celle-ci). Une fois la période d’offre terminée, les détenteurs d’Actions Préférentielles ABN AMRO ne pourront plus retirer les Actions Préférentielles ABN AMRO qu’ils auront apportées. Il n’y aura pas de droit de retrait pour les Actions Préférentielles ABN AMRO qui seraient apportées au cours d’une période d’offre subséquente (na-aanmeldingstermijn), au cas où il y en aurait une. RFS Holdings propose que l’Offre d’Actions Préférentielles et l’Offre (tel que défini ci-après) prennent fin à la même date et, si l’Offre est étendue, d’étendre de la même façon l’Offre d’Actions Préférentielles.. WorldReginfo - e188b45e-bd35-4682-9bdf-6454dbf49ed2. Le document d’Offre d’Actions Préférentielles Le Document d’Offre d’Actions Préférentielles est tenu à la disposition des détenteurs d’Actions Préférentielles ABN AMRO à partir de la date du présent communiqué et selon les modalités précisées à la section intitulée "Autres Informations ; Obtention des Documents d’Offre d’Actions Préférentielles". Les détenteurs d’Actions Préférentielles ABN AMRO sont invités à se référer aux Documents d’Offre d’Actions Préférentielles pour tout ce qui concerne les modalités, conditions et restrictions applicables à l’Offre d’Actions Préférentielles..
(8) Procédure à suivre pour l’apport des Actions Préférentielles ABN AMRO Les actionnaires d’ABN AMRO qui détiennent leurs Actions Préférentielles par l’intermédiaire d’une institution financière reconnue doivent faire part de leur décision d’accepter l’Offre d’Actions Préférentielles à la banque guichet, Fortis Bank (Nederland) N.V. par le biais de leur l’intermédiaire financier avant l’expiration de la période d’offre. L’intermédiaire financier peut avancer le délai de réception de l’acceptation de l’Offre d’Actions Préférentielles afin de permettre à l’intermédiaire financier de communiquer cette décision à la banque guichet en temps opportun. Les détenteurs d’Actions Préférentielles ABN AMRO qui souhaitent apporter leurs actions à l’offre d’Actions Préférentielles doivent contacter l’intermédiaire financier par le biais duquel ils détiennent leurs Actions Préférentielles ABN AMRO en vue d’obtenir les informations concernant le délai à respecter pour communiquer leur décision d’accepter l’offre d’Actions Préférentielles. Déclaration quant à l’inconditionnalité de l’Offre ; Règlement Simultanément à l’offre d’Actions Préférentielles, RFS Holdings opère également une offre publique sur toutes les actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,56 € par action ABN AMRO (l’Offre »). RFS Holdings ne sera pas tenue de déclarer l’Offre d’Actions Préférentielles inconditionnelle et d’acheter des Actions Préférentielles ABN AMRO si une ou plusieurs des conditions définies à la section 8 de la Partie IX du document d’Offre n’a pas été remplie ou a fait l’objet, dans les limites autorisées par la loi, d’une renonciation. Si toutes les conditions sont satisfaites ou ont fait l’objet d’une renonciation, RFS Holdings fera, selon le cas, dans les cinq jours de négociation d’Euronext Amsterdam suivant la fin de la période d’offre, une annonce publique confirmant que l’Offre d’Actions Préférentielles est déclarée inconditionnelle. RFS Holdings se réserve le droit de renoncer, dans les limites autorisées par la loi, à toute condition à l’Offre. Si l’Offre d’Actions Préférentielles est déclarée inconditionnelle, la contrepartie en espèces sera payée aux détenteurs d’Actions Préférentielles ABN AMRO participant à l’Offre, selon les modalités et sous réserve des conditions et restrictions de l’Offre d’Actions Préférentielles, dans un délai de cinq jours de négociation d’Euronext d’Amsterdam.. Autres Informations, Obtention des Documents d’Offre d’Actions Préférentielles L’information que contient le présent communiqué n’est pas exhaustive et des informations complémentaires se trouvent dans les Documents d’Offre d’Actions Préférentielles. Il est conseillé aux détenteurs d’Actions Préférentielles d’ABN AMRO de consulter le Document d’Offre d’Actions Préférentielles et les documents qui y sont incorporés par référence, d’obtenir les conseils de professionnels indépendants, s’ils l’estiment nécessaire, pour se former un avis éclairé sur les Offres concernées. Le document d’offre d’Actions Préférentielles comporte un résumé de l’Offre d’Actions Préférentielles en néerlandais. Un exemplaire des Documents d’Offre d’Actions Préférentielles et des documents incorporés par référence dans le document d’Offre d’Actions Préférentielles peut être obtenu sans frais et sous réserve des mêmes restrictions applicables à l’Offre d’Actions Préférentielles sur simple demande, par écrit ou par téléphone, auprès de: L’agent d’information générale D.F. King & Co., Inc. 2 London Wall Buildings, 2nd Floor London Wall, London EC2M 5PP. La banque guichet Fortis Bank (Nederland) N.V. Rokin 55 1012 KK Amsterdam. WorldReginfo - e188b45e-bd35-4682-9bdf-6454dbf49ed2. Radiation des Actions Préférentielles ABN AMRO Après la clôture des Offres, RFS Holdings, Fortis, RBS et Santander ont notamment l’intention, et ce, en fonction du taux d’acceptation des Offres, de demander la radiation des Actions Préférentielles et des Actions Ordinaires d’ABN AMRO de la cote d’Euronext Amsterdam. D’autres risques affectant les détenteurs d’Actions Préférentielles ABN AMRO ne participant pas à l’Offre, sont repris dans les Documents d’Offre d’Actions Préférentielles..
(9) Royaume-Uni Numéro Vert - Europe : 00 800 5464 5464. Pays-Bas Tél. : +31 (0)20 527 24 67. Restrictions La mise à disposition des Documents d’Offre d’Actions Préférentielles et de tout autre document relatif à l’Offre d’Actions Préférentielles dans des juridictions autres que les Pays-Bas peuvent faire l’objet de restrictions légales et toute personne en possession des Documents d’Offre d’Actions Préférentielles et de tout autre document relatif à l’Offre d’Actions Préférentielles est tenue de s’informer de l’existence de telles restrictions et de s’y conformer. Tout manquement à ces restrictions est susceptible de constituer une violation des lois et règlementations financières de ces juridictions. Ni RFS Holdings, Fortis, RBS, Santander, ni aucun de leurs conseillers n’assument la responsabilité d’un tel manquement par qui que ce soit. Toute personne (en ce compris, notamment – et sans que ce soit exhaustif - tout dépositaire, mandataire ou trustee) qui a ou aurait l’intention de distribuer les Documents d’Offre d’Actions Préférentielles ou tout autre document y relatif est invitée à lire attentivement la section « Restrictions » du Document d’Offre d’Actions Préférentielles avant d’entreprendre une quelconque démarche. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Les parties mises en évidence dans la présente annonce sont définies dans le communiqué des Banques du 29 mai 2007, sauf mention contraire.. Important Information. In connection with the offer for ABN AMRO, RBS will file with the U.S. SEC a Registration Statement on Form F-4, which will constitute a prospectus, and the Banks will file with the SEC a Tender Offer Statement on Schedule TO and other relevant materials. INVESTORS ARE URGED TO READ ANY DOCUMENTS REGARDING THE OFFER WHEN THEY BECOME AVAILABLE, BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION. Investors will be able to obtain a copy of such documents, without charge, at the SEC's website (http://www.sec.gov) once such documents are filed with the SEC. Copies of such documents may also be obtained from each Bank, without charge, once they are filed with the SEC. Documentation relating to the U.S. Offer will also be mailed in accordance with the U.S. tender offer rules. RFS Holdings will also request that ABN AMRO provide it with a shareholder list to enable RFS Holdings to mail the U.S. offer documents to U.S. shareholders and holders of ABN AMRO ADSs. This communication shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. This press release is not an offer of securities for sale into the United States. No offering of securities shall be made in the United States except pursuant to registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption therefrom. Forward-Looking Statements This announcement includes certain "forward-looking statements". These statements are based on the current expectations of the Banks and are naturally subject to uncertainty and changes in certain circumstances. Forward-looking statements include any statements related to the benefits or synergies resulting from a transaction with ABN AMRO and, without limitation, statements typically containing words such as "intends", "expects", "anticipates", "targets", "plans", "estimates" and words of similar import. By. WorldReginfo - e188b45e-bd35-4682-9bdf-6454dbf49ed2. This announcement is a public announcement as referred to in section 9g paragraph 3 of the Bte 1995..
(10) their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. These factors include, but are not limited to, the presence of a competitive offer for ABN AMRO, satisfaction of any conditions to the offer, including the receipt of required regulatory and anti-trust approvals, the successful completion of the offer or any subsequent compulsory acquisition procedure, the anticipated benefits of the offer (including anticipated synergies) not being realized, the separation and integration of ABN AMRO and its assets among the Banks and the integration of such businesses and assets by the Banks being materially delayed or more costly or difficult than expected, as well as additional factors, such as changes in economic conditions, changes in the regulatory environment, fluctuations in interest and exchange rates, the outcome of litigation and government actions. Other unknown or unpredictable factors could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements. None of the Banks undertake any obligation to update publicly or revise forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except to the extent legally required. Any offer made in or into the United States will only be made by the Banks and/or RFS Holdings directly or by a dealer-manager that is registered with the SEC. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fortis N.V., Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Netherlands; Fortis SA/NV, Rue Royale 20, 1000 Brussels, Belgium The Royal Bank of Scotland Group plc, Head Office, Gogarburn, Edinburgh EH12 1HQ, U.K. Registered Office, 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, U.K. Registered in Scotland No 45551. WorldReginfo - e188b45e-bd35-4682-9bdf-6454dbf49ed2. Banco Santander Central Hispano, S.A., Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, 28660 Boadilla del Monte, Madrid, Spain.
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