Washington, D.C., USA and Paris, France
Infopromotions - Petit-Déjeuner
Mardi 30 août 2005 - Polo de Paris
PME : Applications & solutions informatiques utilisés dans la relation clients/fournisseurs
Principaux résultats de la dernière étude de MARKESS International
Emmanuelle Olivié-Paul - epaul@markess.com
MARKESS International
Cabinet spécialisé dans l ’analyse de l’impact des
technologies sur la transformation et la modernisation des entreprises et du secteur public, central et local
Une analyse de la demande et des attentes basée sur plusieurs milliers d ’interviews d ’utilisateurs par an
MOA, DSI, directeurs de projets, directions e-business
Une connaissance des offreurs
Un monitoring des prestataires de services, éditeurs, opérateurs
Des analystes basés à Paris et à Washington D.C.
L ’offre de MARKESS International
Trois grandes practices avec des analystes experts
Du segment B-to-E : Business-to-Employee Du segment du B-to-B : Business-to-Business Du segment de l ’Administration électronique
Une offre d ’analyses et de services d ’accompagnement tirant parti des milliers de contacts auprès d ’utilisateurs
Liste des études multi-clients : www.markess.fr/etudes.php Guides Exécutifs, Livres Blancs, Conférences, Etudes spécifiques
Des clients parmi les principaux prestataires - éditeurs, SSII,
opérateurs, constructeurs - mais aussi les responsables chez
les utilisateurs - MOA, chef de projet, DSI
Les analyses B-to-B Business-to-Business
Le « B-to-B » couvre les solutions tirant parti des nouvelles
technologies de l ’information déployées pour faciliter les échanges des entreprises avec leurs clients, fournisseurs, distributeurs
Analyses publiées et en cours
PME : solutions applicatives & informatiques pour la relation client - Juil 2005
Facture électronique et archivage légal - A paraître en Octobre 2005 PME et TIC : enjeux de la modernisation
Services applicatifs et ASPs : besoins et usages des PME PME : Marché des ASPs et perspectives de croissance Dématérialisation des achats : Objectifs, priorités et gains Pratiques d'e-sourcing et d'enchères électroniques
Marchés des solutions e-achats : prestataires et perspectives Dématérialisation des procédures d'achats publics
Liste des études : www.markess.fr/etudes.php
Liste des communiqués de presse : www.markess.fr/pressreleases.php
Données de cadrage
sur les TIC dans les PME en France
PME françaises :
Quelques chiffres de cadrage
2/3 des emplois
1/2 du PIB environ
Près de 459 000 entreprises (de 6 à 2000 salariés)
19% sans direction informatique ou équivalent
65% avec moins de 50% de collaborateurs disposant d’un PC
3% échangeant des informations, des contenus ou des services payants avec des tiers (clients,
fournisseurs, partenaires, …)
Une pénétration faible des applications
internet, intranet, extranet dans les PME ...
Nombre de Salariés Taux d ’usage
d ’internet autre que messagerie*
(en % d’entreprises)
Nombre d’Entreprises utilisant internet autre
que messagerie *
6 à 199 Plus de 2 000 100%
99%
94%
52%
243 400 ENTREPRISES 53%
200 à 499 500 à 1 999
(*) Applications autres que la messagerie ou la simple connexion à internet Base : 459 600 entreprises de plus de 6 salariés en France
Pénétration dans les entreprises selon leur taille
France, 2003-2005
… pourtant conscientes du rôle essentiel des TIC dans leurs relations d’affaires
Peu déterminantes car les enjeux sont
ailleurs 12%
Essentielles 50%
Importantes mais non suffisantes
38%
Rôle des Technologies de l'Information dans les Relations d'Affaires et les Echanges Commerciaux des PME - France, 2005
Echantillon : 150 PME
Un contexte actuel favorisant le
développement des TIC au sein des PME
Engagement des pouvoirs publics :
– Lancement par Thierry Breton du plan d’action
« PME - TIC 2010 » (septembre 2005)
– Loi en faveur des petites et moyennes entreprises (août 2005)
– Création du Groupe OSEO (juin 2005)
Catalyseurs privés :
– Mise en place d’écosystèmes électroniques entre les donneurs d’ordre et leurs sous-traitants
– Diverses initiatives par filière : BOOST Aéro/e-PME de l’AFNET (aéronautique et défense), ALFA (automobile), ACAMAS (mécanique), eBAT (bâtiment)…
– Adaptation de l’offre des prestataires IT aux besoins
des dirigeants de PME
Le coût : un frein indéniable au
développement des TIC au sein des PME
17%
20%
23%
25%
80%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Offres et prestataires Manque de temps Frein humain et culturel Manque de ressources et de compétences en interne
Coûts des projets
Principaux Freins au Recours aux Technologies de l'Information par les PME (Citations spontanées) - France, 2005
En Pourcentage d'Entreprises (Multi-réponses)
Echantillon : 116 PME
ERP, solutions de CRM et
d’e-sourcing dans les PME en France
Usages actuels et perspectives
de développement à 2007
Les ERP/PGI au sein des PME : une dynamique qui doit faire ses preuves
Ne sait pas 9%
Non ce n'est pas prévu
42%
Oui c'est déjà le cas 36%
C'est en projet d'ici 2007
13%
Présence d'un ERP selon les Déclarations des PME France, 2005-2007
Echantillon : 150 PME
Un taux d’équipement en ERP/PGI à nuancer
Amalgame entre progiciel et progiciel intégré
Notion encore floue pour beaucoup de PME, et notamment de dirigeants
Des segments plus dynamiques que d’autres
(industrie et PME rattachées à un groupe vs services et PME indépendantes)
=> MARKESS International estime le taux de pénétration des ERP/PGI dans les PME en
France à environ 22% en 2005
Des perspectives de croissance
soutenues sur les segments suivants
Gestion des contacts et de leur historique
Solution d’e-mail marketing
Outil de fidélisation des clients
Base de données commerciales clients/prospects
Gestion des plans d’action des forces de vente
Outil de pilotage des performances
commerciales
Des plates-formes et technologies plus prometteuses que d’autres...
0%
100%
0% Potentiel de Développement d'ici 2007 100%
(Pénétration en Pourcentage des PME)
Plates-Formes et Technologies Déployées par les PME France, 2005-2007
Maturité des Plate-Formes en 2005 (Pénétration en Pourcentage des PME)
Portail clients Solutions mobiles Intranet commercial
marketing
Extranet clients EDI
Site internet transactionnel XML/ebXML GPS
Blog RFID
Site internet de communication non transactionnel
MATURES
PROMETTEUSES
PEU MATURES
Echantillon : 147 PME
Des investissements IT à la hausse dans une PME sur quatre pour 2006
Ne sait pas 21%
A la hausse 23%
A la baisse 16%
Stables 40%
Evolution des Investissements Informatiques dans le Chiffre d'Affaires des PME France, 2005-2006
Echantillon : 146 PME
ERP, solutions de CRM et
d’e-sourcing dans les PME en France
Recours à l’externe et marché associé
Plus de 2/3 des PME font appel à des prestataires externes
Ne sait pas 10%
Non, ce n'est pas prévu
17%
Oui, c'est déjà le cas
59%
Oui, c'est prévu 14%
Recours des PME à des Prestataires Externes pour des Applications et Solutions Informatiques Relatives à la Relation Client/Fournisseur - France, 2005-2007
Echantillon : 145 PME
Catégories de prestataires plébiscitées par les PME
Echantillon : 98 PME ayant recours à un prestataire externe ou l'envisageant
17%
26%
28%
33%
36%
73%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ASP Opérateur de télécommunications
Cabinet de conseil Editeur Hébergeur SSII / Intégrateur
Prestataires Incontournables pour la Mise en Œuvre et l'Exploitation d'Applications Informatiques de Relation Client/Fournisseur - France, 2005
En Pourcentage d'Entreprises
(Multi-réponses)
Marché des logiciels et services IT sur le segment des PME
7 600 8 900
5 900
6 750
0 10 000 20 000
2005 2007
Logiciels/Progiciels
Services
Marché des Logiciels et Services IT - Segment des PME * France, 2005-2007
TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen
* : Organisations de moins de 2 000 salariés
TCAM +8,2%
13 500
15 650
TCAM
+7,0%
6 bis rue Auguste Vitu 75015 Paris France Tél. : +33 (0)1 56 77 17 77
www.markess.fr
Washington, D.C. USA - Paris, France Pour toute précision, contactez
Sylvie Chauvin schauvin@markess.fr
COMMUNIQUE DE PRESSE
6 bis, rue Auguste Vitu http://www.markess.fr
75015 Paris
Tél : 33 (0) 1 56 77 17 77 Fax : 33 (0) 1 56 77 17 70
Des PME conscientes du rôle des TIC pour dynamiser la relation avec leurs clients professionnels
Paris, le 30 août 2005 – Dans la perspective des prochains salons ERP, e-Procurement, Serveurs & Applications et MVI Solutions CRM 2005, MARKESS International annonce la publication de sa dernière analyse intitulée « PME : Applications et Solutions Informatiques Utilisées dans la Relation avec les Clients Professionnels – France, 2005-2007 ». MARKESS International est une société d’études et de conseil basée à Paris et à Washington, D.C., spécialisée dans l’analyse des technologies de l’information et de leurs impacts sur les organisations privées et publiques.
Les PME sont au cœur des préoccupations économiques de la France. A divers échelons tant publics que privés, de nombreuses initiatives sont menées pour favoriser le développement des TIC et promouvoir leurs usages car ces technologies sont considérées comme source de croissance et de compétitivité. L’annonce du lancement, en septembre 2005, par Thierry Breton du plan d’action
« TIC – PME 2010 » ainsi que la Loi en faveur des Petites et Moyennes Entreprises font partie des derniers exemples en date.
• Des TIC jugées essentielles dans les relations d’affaires et les échanges commerciaux par 50% des PME
MARKESS International a interrogé 150 PME françaises de 10 à 1 999 salariés au cours du 2ème trimestre 2005 sur leur utilisation des technologies de l’information dans leur relation avec leurs clients professionnels. La grande majorité d’entre elles s’accordent sur le rôle important, sinon essentiel que jouent ces technologies. Aussi, nombre de ces entreprises disposent d’ores et déjà de diverses solutions applicatives les accompagnant dans leur gestion commerciale (bases de données commerciales, gestion des contacts, tableaux de bord et reporting commerciaux, etc.). D’ici 2007, elles devraient davantage se tourner vers des outils dédiés au marketing et des solutions de gestion de la relation client. Les solutions technologiques utilisées et prévues d’ici 2007 sont illustrées ci-dessous.
0%
100%
0% Maturité Prévisionnelle d'ici 2007 100%
(Pénétration en Pourcentage des PME)
Echantillon : 147 PME Source : MARKESS International
Solutions Technologiques Déployées par les PME France, 2005-2007
Maturité des Solutions Technologiques en 2005 (Pénétration en Pourcentage des PME)
Portail clients Solutions mobiles Intranet commercial
marketing
Extranet clients EDI
Site internet transactionnel XML/ebXML GPS
Blog RFID
Site internet de communication non transactionnel
MATURES
PROMETTEUSES
PEU MATURES
MARKESS International COMMUNIQUE DE PRESSE
• Une dépense informatique qui devrait croître de 5% par an d’ici 2007
En 2005, MARKESS International évalue la dépense informatique des PME (de moins de 1 999 salariés) à 39,7 milliards d’euros en France, soit près de 57% de la dépense informatique totale des entreprises. Fortes de cette prise de conscience et des actions d’incitation et de soutien engagées, les PME devraient accroître leur dépense informatique de près de 5% par an d’ici 2007.
• Un recours à des prestataires pour près des deux tiers des PME
Pénurie de compétences en interne, manque de temps, solutions de plus en plus adaptées aux besoins et aux moyens des PME… les raisons pour recourir à l’externe sont multiples. Ainsi, dans le cadre de leurs applications et solutions informatiques associées à la relation client, les PME interrogées sont majoritairement ouvertes au recours à l’externe puisque 59% d’entre elles font déjà appel à des prestataires externes et 14% de plus le prévoient d’ici 2007.
Elles attendent avant tout de ces prestataires qu’ils comprennent parfaitement leur métier et apportent la réponse adéquate, qu’ils les accompagnant avec du conseil amont et que la mise en œuvre soit rapide. Le tout, avec des tarifs raisonnables, le coût des projets associés aux technologies de l’information étant de loin le premier frein pour les PME.
Les besoins des PME en technologies de l’information sont encore vastes et leur modernisation ne fait que débuter. Aux côtés des traditionnels prestataires présents cités par les PME interrogées (tels que Adonix, Cegid, France Telecom, IBM, Intentia, Microsoft, Sage, etc.) se positionnent progressivement des acteurs qui étaient à l’origine plus focalisés sur les grands comptes (cf. les initiatives d’Oracle et de SAP par exemple).
Il est certain que le marché des logiciels et des services IT est tiré par le segment des PME qui pèse 13,5 milliards d’euros en 2005 (soit 51% du marché global). MARKESS International prévoit en effet une croissance annuelle moyenne de près de 8% sur la période 2005-2007 pour ce segment, soit 3 points de plus que le marché des logiciels et services IT pris dans son ensemble.
La méthodologie suivie pour réaliser cette étude repose sur des interviews auprès de 150 responsables de PME basées en France, d’origine française ou étrangère, et d’une cinquantaine de prestataires proposant des offres relatives à la relation client sur le marché des PME.
Ce communiqué porte sur l’étude publiée par
MARKESS International
en août 2005 : PME : Applications et Solutions Informatiques Utilisées dans la Relation avec les Clients, 2005-2007POUR TELECHARGER LES SOMMAIRES DE NOS ETUDES : www.markess.fr/etudes.php POUR RECEVOIR NOS AUTRES COMMUNIQUES DE PRESSE : www.markess.fr/pressreleases.php
Autres études majeures publiées par MARKESS International :
Les Nouvelles Technologies en Réponse aux Enjeux Législatifs des Administrations Publiques Locales – France,2005-2007 Externalisation des Applications et Processus RH – France,2005-2007
Gestion de Contenu et Archivage Electronique dans l’Administration Française, 2005-2007 Dématérialisation des Procédures d’Achats Publics – France, 2005-2007 Solutions en Mode ASP dans les Grands Comptes – France, 2004-2006
Dématérialisation des Achats : Pratiques d'e-Sourcing et Pilotage des Achats avec les TIC - France, 2004-2006 Open Source et Logiciels Libres dans l’Administration Française, 2004-2006
Ouverture des Systèmes d’Information aux Collaborateurs Nomades : Approches DRH / DSI – France, 2004-2006 Mutualisation des Chantiers TIC dans l’Administration Centrale Française, 2004-2006
Marché des ASPs en France et Perspectives de Croissance 2004-2006 Restructuration du Marché des Services IT - France, 2003 -2005
Etat des Lieux et Perspectives des TIC au sein de l’Education Nationale et de la Recherche – France, 2003-2005 e-Achats : Approches pour Optimiser l’Intégration des Fournisseurs, 2003-2005
Clés de Succès des Solutions Collaboratives dans les Organisations, 2003-2005 Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : Sylvie Chauvin au 01 56 77 17 77 ou à l’adresse e-mail : schauvin@markess.com
MARKESS International est un cabinet d’études et de conseil qui analyse depuis plus de 7 ans l’impact des technologies de l’information sur la transformation et la modernisation des organisations.
Etabli à Washington, D.C. et à Paris, MARKESS International a pour mission d'aider tant les maîtrises d’ouvrage à mieux comprendre et tirer parti des technologies de l’information que les offreurs à mettre au point une stratégie optimale pour cibler ces marchés. Depuis 2002, fort de ses expériences et de son savoir-faire dans le domaine de l’administration électronique aux USA et de ses connaissances des impacts des nouvelles technologies sur les entreprises privées, MARKESS International a
lancé une practice dédiée à l’analyse des marchés de l’administration et du secteur public.
Tel : +33 (0)1 56 77 17 77 ou e-mail : info@markess.com Juillet 2005
PME : Applications et Solutions Informatiques Utilisées dans la Relation avec les Clients – France, 2005-2007
Prix : 1 400 euros HT Par Hélène Mouiche
Nombre de pages : 35 avec Emmanuelle Olivié-Paul
OBJECTIF
Les PME représentent plus des deux tiers des emplois et plus de la moitié du PIB de la France. Elles jouent un rôle essentiel et stratégique pour le développement économique du pays. Au-delà des facteurs économiques clés le plus souvent évoqués, leur croissance, gage de leur pérennité, est assujettie à leur capacité à se transformer et se moderniser pour répondre aux nouveaux enjeux auxquels elles font face.
Cette note d’analyse a pour objectif de mieux appréhender l’apport des technologies de l’information dans leurs relations d’affaires avec leurs clients professionnels (B-to-B) selon deux angles :
• Quelles solutions les PME mettent-elles en œuvre dans le cadre de leurs échanges commerciaux avec leurs clients professionnels (solutions de SFA, CRM, ERP, etc.) ?
• Quelles utilisations font-elles des solutions déployées par eux (e-sourcing, collaborative design, SRM, etc.) ?
SOMMAIRE METHODOLOGIE
• Priorités stratégiques des PME d’ici 2007 dans les relations avec leurs clients
• Type d’applications et de solutions déployées à destination des clients
• Plates-formes technologiques associées
• Dépense IT en 2005 et perspectives à 2007
• Supports externes attendus
• Relais de proximité utilisés et principaux
influenceurs (experts comptables, VARs locaux…)
• Prestataires sollicités et marché IT associé
La méthodologie suivie repose sur les interviews de :
• 150 responsables au sein de PME de 10 à 1 999 salariés : directeurs généraux, responsables des ventes, du marketing et/ou de la communication, responsables informatiques, responsables financiers, responsables EDI, etc. ;
• 55 prestataires actifs sur le marché des PME : constructeurs, éditeurs, sociétés de services, ASPs (Application Service Providers), opérateurs de télécommunications, etc.
PRESTATAIRES CITES THEMES CLES
Access Commerce, Adobe, Adonix, ADP-GSI, Ares, Aspaway, AvenueSoftware, Axemble, BravoSolution, Business & Décision, Carlabella, Cegid, Coheris, EMC Documentum, eFront, Esker, Euriware, Exsyde, France Telecom, Groupe Helice, Hyperion, IBM, Jalios, Jet Multimédia, Lefebvre Software, Logix, Mental Works, Microsoft, Netexco, Oracle/PeopleSoft, Pivotal, Posteasy, Rolling Cost, Sage, SAP, Siebel, SourcingParts, SynerDeal, Synolia, Unilog, Viveris...
ERP, e-sourcing, enchères électroniques, appels d’offres, dématérialisation des factures, SRM (Supplier Relationship Management), design collaboratif, décisionnel, portail, extranet, CRM (Customer Relationship Management), SFA (Sales Force Automation), commerce électronique,
applications sans fil (mobile), open source, RFID, EDI, intégration, conseil, externalisation, ASP (Application Service Provider), satisfaction, bénéfices, etc.
AUTRES ANALYSES ASSOCIEES
Pratiques d'e-Sourcing et d'Enchères Electroniques, 2004-2006
Marché des Services Applicatifs à la Demande et Recours aux ASPs dans les PME Françaises, 2004-2006 Modernisation des PME Françaises avec les TIC, 2004-2006
e-Achats : Approches pour Optimiser l’Intégration des Fournisseurs, 2003-2005
Catalogues Electroniques B-to-B : Retours d'Expérience et Enjeux Associés (Sell-Side/Buy-Side), 2002-2004 Les Applications e-Business pour l'Optimisation des Forces de Vente, 2001-2003
Les Portails Professionnels et les Places de Marché Electroniques B-to-B, 2000-2002
